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2007年上海银行业创新报告
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2008-5-4
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业务创新现状
从银行业战略转型、优化经营模式、改善盈利结构和提升综合竞争力出发，上海银行业金融机构过去一年中，在个人和企业理财、电子银行、银行卡等一些活跃领域持续推进金融创新，一批新业务、新产品在经营活动中扮演了重要的角色。
（一）理财业务
截至2007年末，上海31家中外资商业银行个人理财产品余额为899.49亿元，比年初增长54.40%，其中人民币理财产品余额为597.65亿元，比年初增长1.22倍，外币理财产品余额为301.84亿元，比年初下降3.71％。上海市场全年实际发售个人理财产品1076.06亿元，比上年增长56.68％，其中人民币理财产品673.21亿元，外币理财产品402.85亿元，分别比上年增长1.16倍和7.45％（见表1）。
（二）电子银行业务
银证交易保持活跃态势，电子消费支付业务领域异军突起，其他各类业务均有一定发展，电子银行交易延续快速发展态势。
2007年，电子银行个人客户数达2060.36万户，比上年增长30.54％；个人电子银行交易量达2.58万亿元，比上年增长90.64％，其中银证交易量占个人电子银行交易总量的52.99％，电子消费支付交易量比上年增长527.25%；企业电子银行客户数40.61万户，比上年增长28.15％；企业电子银行交易金额100.0
4万亿，比上年增长271.61％。电子银行业务发展呈现如下特点：
一是个人电子银行逐步成为个人综合理财的重要工具。
二是中资银行仍占据电子银行业务主要市场份额且增长较快，个人和企业电子银行交易金额市场占比分别达到99.93％和99.46％，全年各银行企业电子银行交易金额比2006年增长了271.61％，增速比2006年明显加快。
三是电子消费支付业务增长迅猛、异军突起。全年个人电子银行的电子消费支付交易笔数2825.47万笔，交易金额377.29亿元，分别比上年增长88.48％和527.25％。
（三）银行卡业务
2007年上海各商业银行各类银行卡发卡量和持卡消费业务量持续增长，银行卡业务收入保持同步增长，其中中间业务收入占比较高。银行卡业务呈现如下特点：一是借记卡发卡存量在经历了2004－2005年出现比较快速的增长、2006年增长势头有所减缓后，2007年恢复稳步增长势头；准贷记卡发卡存量一直处于缓慢萎缩态势；贷记卡发卡存量增长幅度较大。
二是银行卡收单业务持续增长，增速明显加快，2007年较上年增长57％。
三是银行卡消费、取现发展势头良好，其中借记卡消费累计1800.52亿元；贷记卡消费和取现继续保持上升趋势，但增速逐渐减缓，由2005、2006年增长95％、60％放缓至55.19％；准贷记卡消费、取现与发卡存量保持同步萎缩态势。
四是各项银行卡收入快速增长，中间业务收入占比较高。2007年同比增长36.82％，呈较快增长趋势，但年费收入、其他收入在2007年内有较大幅度波动。从占比情况来看，中间业务收入是银行卡业务收入的主要构成。2007年银行卡业务收入中，中间业务收入占比约为89.31％；而中间业务收入中，其他业务收入、跨行收入、回佣收入和年费收入，是中间业务收入的主要组成部分，滞纳金收入占比较少。
五是出现与保险代理公司、证券业合作，银行业金融机构之间合作，与大型购物网站合作等多种形式的联名信用卡。银行卡功能进一步多样化，借记卡功能有所突破，具有部分信用卡功能；信用卡则与个人消费信贷相结合，分期付款业务由指定商户、指定商品发展到不限商户、不限商品；出现了信付通、指纹支付等新型受理渠道。
（四）消费信贷业务
2007年，上海各商业银行不断拓展新的个人消费群体，较好地扭转了2006年消费贷款业务的下滑势头，创新能力有所提高，创新产品更为多样，金融服务更加优良，为拉动全社会消费奠定了基础。截至2007年末，各中资商业银行消费贷款余额3056.33亿元，比上年增长11.97%，其中不良消费贷款27.60亿元，预计损失9.68亿元，不良率0.90％，比年初下降了0.01个百分点。消费信贷业务创新呈现如下特点：
一是个人住房贷款仍是消费贷款的主力市场，余额达2858.32亿元，比年初增长372.84亿元，占全部消费贷款余额的93.52％，其他大类消费贷款依次为其他贷款、汽车贷款、助学贷款、大件耐用消费品贷款等。
二是在电子银行领域进一步挖掘电子消费支付和网上购物功能，电子消费支付量出现倍增，直接拉动了居民消费；在银证转账、基金购买、代理外汇买卖、个人理财业务等方面，持续加强服务创新，又为居民财富保值增值刺激消费奠定了基础；银行卡支付范围和支付方式的创新，则为拉动消费提供了技术支持。
（五）衍生交易
截至2007年末，上海中外资商业银行衍生交易余额折合人民币11677.62亿元，较上年同期增长200.18％。从合约结构看，外汇合约、利率合约占全部合约的比重分别为78.01％、21.18％，权益类和其他类衍生合约占比较小。从合约品种看，远期和掉期合约为主要的交易品种，其中远期占比27.37％，掉期占比43.84％，其余为期权类合约。
衍生交易呈现如下特点：一是人民币衍生交易占比较高且增长迅猛。2007年末与人民币相关的衍生交易余额达6966.46亿元，占全部衍生交易合约余额的比重为59.66％，比2006年末的710.79亿元增长近10倍。与人民币相关的外汇远期和人民币外币互换业务，也较2006年有较快速度的发展，同比分别增长7倍和9倍。
二是中外资银行衍生交易增长情况各异，外资银行衍生交易比上年同期相比大幅增长两倍多，而中资银行比上年同期略有下降。这一现象，一方面是由于外资银行在国内的交易基本集中在上海，同时也反映出外资银行积极利用其技术优势大力发展期权等相对复杂且收益较高的业务；另一方面，在沪中资银行分行衍生交易以代客交易为主，掉期业务由其总行直接交易。
三是衍生交易的市场环境继续向好。人民币外币货币掉期业务、远期利率协议业务相继获准推出，同时随着人民币外汇衍生产品的法律文本得以统一、《期货交易管理条例》出台、《金融机构衍生产品交易业务管理办法》重新修订、银监会建立银行业衍生产品交易业务联系机制，衍生交易的法律环境得到改善。
（六）中间业务
2007年，上海各商业银行的中间业务发展势头良好，中间业务收入连续三年稳步增长。截至2007年末，上海中资商业银行累计发生中间业务量3616773.19亿元，比上年增加177.71％，实现中间业务收入108.92亿元，比上年增加63.59％。
中间业务创新呈现如下特点：一是电子银行、理财业务、银行卡业务以及资本市场的发展，成为商业银行中间业务增长的主要促进因素。中间业务量的增长主要体现在国内支付结算业务、银行卡业务、托管业务和其他类中间业务方面，其中增幅最大的其他类中间业务，体现了客户和银行之间通过电子银行媒介发生的业务；银行卡业务和托管业务也增长2倍多，其中托管业务得益于2007年资本市场繁荣带来的代理基金业务增长，托管业务收入增长6倍以上，主要来自于基金托管和证券公司客户资金的第三方存管业务的增长。
二是中间业务创新主要表现在支付结算类业务，其次为交易类业务和基金托管业务。一些银行将收费面较广的项目与银行卡连通，导致支付结算、银行卡和电子银行等方面业务量的增长。
机构创新现状
（一）外资银行法人化改制取得重要进展
2007年是我国银行业全面开放的第一年。截至2007年12月31日，上海市已完成转制的外资法人银行共12家，加上原有外资法人银行（财务公司）5家，上海外资法人银行（财务公司）数量达到17家。
（二）商业银行营运中心进一步集聚
截至2007年末，各中资商业银行在沪设立营运中心36家，比上年末增加6家，其中持牌营运中心7家，与上年末持平，非持牌营运中心29家，净增6家。
各类营运中心包括信用卡中心10家、数据（信息）中心7家、资金交易中心4家、研发中心3家、票据营业部2家，以及直接进行前台业务操作的资产托管部、电子银行部（华东运营中心）、汽车金融部、工商企业金融事业部，从事中台管理业务的零售银行管理部，从事后台会计核算和各种业务处理服务的国际贸易单证处理中心、业务处理中心、营运管理部、支付结算作业中心和银行合作服务中心。
（三）新型非银行金融机构不断出现
继2006年上海成立第一家货币经纪公司———国利货币经纪公司之后，2007年上海国际货币经纪公司获准成立，同时申能集团财务公司、松下财务公司、日立财务公司、交银金融租赁公司、飞亚特汽车金融公司、东风日产汽车金融公司相继开业，招银金融租赁公司获准筹建。此外，3家信托公司按信托“新两规”换牌并获准开展新业务。
截至2007年末，上海共有包括信托公司、财务公司、汽车金融公司、金融租赁公司、货币经纪公司在内的26家法人非银行金融机构。
创新趋势分析
通过银行业创新情况调查问卷和我们对上海部分中外资银行创新情况的走访了解，可以得出结论，2008年上海银行业创新将在过去几年的基础上继续保持活跃态势，业务创新仍将成为创新活动的主流，创新重点业务领域并未发生显著变化，国内外金融经济发展的外部因素将对银行业创新产生显著影响。
总体而言，绝大多数的银行业受访者对2008年上海银行业创新发展趋势表示乐观（选择“很乐观”和“较乐观”的比例分别是13.0％和77.3％），且认为银行业创新将主要在“改善银行业资产结构和盈利模式”（71.4％）、“提高银行业综合竞争实力”（64.9％）、“改善银行业服务”（37.0％）等方面产生重要影响。值得关注的是，银行业对自身发展的目标定位不再囿于规模、利润等传统元素，改善银行服务、履行社会责任成为价值取向中的重要环节。
在广义的金融创新活动中，银行业认为，2008年将成为上海银行业创新主导的方面分别是，“以产品元素整合为为主的业务创新”
（46.8％）、“以跨市场经营为主的综合经营”（25.3％）、“以拓展服务手段为主的渠道创新”（21.4％）和“以组织流程改造为主的机构创新”（5.8％），显示出产品和业务创新依然是银行业创新的主流，而机构创新仍将较为滞后（但非银行机构对机构创新持相对乐观态度，该项比例为17.2％）。
在业务和产品创新方面，最为银行业金融机构看好的重点领域依次为，“理财业务”、“金融衍生交易”（此两项选择比例分别高达75.3％和61.0％，远高于其他选项），“资产证券化”（31.1％）、“电子银行”
（27.3％）、“消费信贷”（23.4％）、“银行卡”（19.5％），居末三位的是“传统业务创新”（1.3％）、“银信合作”（5.2％）和“票据业务创新”（5.8％）。（中外资银行选择异同见图1）2008年将有一批重大金融经济现象出现在人们视野中，在这些可能对银行业创新产生重大影响的因素中，最被看重的是“人民币升值”（选择比例为57.8％），其次分别为“资本市场波动”（42.2％）、“股指期货推出”（37.0％）、“房地产市场宏观调控”（24.0％）、“美国次贷危机”（22.7％）、“金融脱媒现象”（22.1）、“经济增速放缓”（20.1％）。
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