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2008年1-4月中国汽车市场分析报告(二)
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2008-5-17
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图表 8主要汽车集团08年1-4月产量同比07年同期增长分析
08年各集团的产量增长速度很均衡，均并不太快，五大集团的产量增长基本为20%，只有上汽达到17%，稍高于广汽的产量增速。应该说产量的增长表现总体远差于销量的表现。如果与上图的各集团企业销量增长对比分析，则反差较大。奇瑞的产量增速为0，销量增速为5%，应该说表现仍较好，主动调整的意图较明显。从4月的产销率偏低看到大部分厂家的产能已经较富裕，而未来的增长主要被强势厂家获取，因此厂家的分化加剧，兼并重组将加速。
3、主要汽车集团1-3月产销率与07年1-3月的对比分析
图表 9各汽车集团企业08年产销率与07年同期对比
08年4月的绝大部分汽车集团的产销率均有明显的下降，总体的产销率为94%，较同期下降5个百分点。由于4月多放假1天，而产销率的大幅下降说明产能较充足，而销售是目前的主要瓶颈。
其中北汽的产销率超过100%，广汽、奇瑞、长安、的产销率均在90%以下。广汽集团的产销率变化较为剧烈，07年4月的产销率为117%，而08年4月为85%，其内部企业的策略调整较为剧烈。
4、汽车企业产销分类走势
图表 10汽车企业产销增速对比
4月的东风汽车表现突出，成为月度的销量第一，这并不简单。因为在汽车产销的主力企业中，乘用车企业一般是主导企业。从产销看，4月的东风汽车公司产销相对顺畅，产销率103%。北汽福田和上海通用五菱的产销率也是突破100%，这些带有生产资料性质的企业的4月表现较突出，受节假日调整的影响较小。
从第4名的一汽大众至第14名的广州本田的产销率均低于100%，其中一汽大众、长安汽车、奇瑞汽车、东风日产、广州本田的产销率低于90%，销售压力较大。
08年1-4月累计销量第一的还是上汽通用五菱，上海通用五菱这其中包含部分微卡的数据，但仍是乘用车为主。商用车企业中东风汽车和北汽福田名列08年累计销量的第3、5两位。
08年汽车企业增速较快的仍是乘用车企业，排前两名的是一汽丰田和一汽大众。商用车的东风汽车、北汽福田、第一汽车均增长较快，但与乘用车的企业增长速度仍有差距。
08年前14名主力企业中没有负增长的，增速最慢的是奇瑞，其次是上海通用和广州本田。部分乘用车企业的调整较明显。
5、企业商用车产销分类走势
图表 11商用车企业产销分类走势
由于乘用车主力企业基本是合资企业控制，内资企业的控制力有限，而且目前出现50%合资股比待突破的信息，因此商用车企业的地位实际决定汽车集团的地位和控制力。而东风和一汽的商用车表现较强，这为其持久发展贡献较大。
北汽对福田的控制力有限，因此汽车行业实际还是两大集团-一汽和二汽，这两个集团的体系完整，零部件优势较强，发展潜力仍是其他企业无法比拟的，加之其合资企业的盈利支撑，未来如何有效发挥优势是可以期待的。
4月的商用车企业产销率均保持在90%以上的水平，只有江铃稍低。福田和东风的地位优势有产销率的支撑，未来两个月应该有保障。
1-4月的商用车企业日子均较好，只有华晨金杯的日子较差，备受瞩目的南汽的商用车4月出现负增长，与乘用车的南京菲亚特解体的综合后，南汽的下滑较大。金杯的下滑主要是金杯轻客产品老化的结果。随着乘用车的巨大投入，华晨的商用车受拖累尔面临巨大的生存压力，未来的轻客柴油化和国三标准都对其影响较大，而且产品档次严重低端化，在支撑乘用车发展后，商用车自身造血不足。
6、跨国集团中国乘用车市场表现
图表 12跨国集团中国乘用车市场历年表现
随着世界范围内的节能环保的潮流趋势，豪华大排量车的市场逐步萎缩，但中国市场走势特殊。进口豪华车和中高端国产轿车08年在中国走势持续超强，跨国集团对中国市场的关注度进一步提升，相对于销量的提升，其利润的大幅增长更令跨国集团满意，因此跨国集团对中国市场的争夺也进一步强化。
在成本上升的背景下，中高端车型的产品和价格竞争进一步激化。奔驰新款的暗降和新雅阁的价格底线的新突破，以及CRV的两驱版本的价格下探使狭义乘用车的竞争更加激化。
4月的跨国集团的中国市场份升降明显，表现较突出的是丰田、日产、现代三大集团。丰田的强势表现主要是一汽丰田的卡罗拉、广丰的凯美瑞等强力表现。韩国现代的走强是新伊兰特的强力表现和SUV的狮跑等次新品的贡献。四月日产的走强是其SUV逍客和骊威新款的贡献。08年的跨国集团表现较强的是大众、丰田、现代起亚。这几家的共同特征是持续走强，尤其是丰田的近年每一个阶段都在走强。大众是05年后调整过来的结果。现代起亚的调整慢于大众，效果也明显差于大众，能否持续走强还有待观察。
跨国集团持续走弱的是通用和标致雪铁龙。通用的走弱在于其单一的产品体系。相对于大众的南北组和，通用在中国轿车中高端的快速发展的市场没有双保险的产品推进，其双品牌策略也是搞低端差异化，因此中高端的竞争力较差，当然这也有其产品力的问题。
福特的表现趋于平稳，其表现趋势似乎好于通用，但份额差距明显，福特的问题是在主流市场没有强力的产品，福克斯的销量也难与捷达、凯越、凯美瑞、雅阁等相提并论，地位差距较大。马自达的中国市场受到产销体系的制约，矛盾越来越明显，需要突破。
三、乘用车品牌走势
1、狭义乘用车主力品牌市场表现
图表 13乘用车主力品牌市场表现
目前狭义乘用车主力品牌的前10名始终都是轿车，但SUV的单品牌销量也在快速的上升，4月的本田CRV销量已经达到7417台的高位，进入狭义乘用车的前20强。
4月的乘用车品牌特征又恢复原状。捷达销量夺冠，其次是凯美瑞。虽然3月的雅阁销量突破2万台而夺冠，但 此次4月销量回调到1万台，其产销率仅为82%，这主要是新品上市策略中的新款车型的上市节奏控制影响一定销量，但其竞争力还是很强的。
丰田的卡罗拉的4月销量排名第三，进入三甲的位置。凯越的4月销量地位稍有下降，但其新品上市前的销量仍有如此之高，说明凯越的品牌优势依旧较强。QQ本月销量排名第四，也是较好，但产销率偏低，其销量还应该更高一些。前十名中仍旧是QQ和夏利两个自主品牌。F3 排名第13位，自主品牌的前期堆积在10-15名的状态改变。伊兰特悦动排名第10位，表现突出，新品的上市得到一定认可。08年1-4月的累计销量排名仍是A级车的天下，捷达、凯越、卡罗拉、伊兰特等占据前10名的主力位置。小型车的夏利和乐风，微型车的QQ，中高档车的凯美瑞、雅阁、帕萨特也都名列其中。前10名的新品只有卡罗拉。老产品中增长最快的是乐风，同比增长94%，其出口贡献较大。伊兰特和QQ的增长较快，如果把伊兰特和悦动合起来，伊兰特的增长速度最快，韩系车的复苏显示较明显。
2、微型轿车主力品牌表现
图表 14微型轿车主力品牌07-08年走势
受到QQ和SPARK、奥拓等车型的销量回升的促进，微车市场08年4月总体同比增长13%，首次出现高于总体轿车的增速。但根据4月微车终端零售数据看，微型市场同比下滑19%，远低于4月总体市场同比下降5%的变化幅度。
1-4月的QQ、北斗星增长较好，拉动微型市场的销量增长。但1-4月微车的国内市场增长仍为-12%，下滑状态仍在持续。导致微型市场总体走出困境的主要原因是出口的贡献。QQ、奔奔等08年加大出口的力度，有效地抵御了国内市场的负增长压力。
3、小型车市场走势
图表 15小型车主力品牌07-08年走势
4月小型车市场同比增长8%，稍低于总体市场的同比增速；但4月的国内市场零售增长也达到8%，高于国内市场的轿车总体增长速度。其主要原因是旗云等因为厂家指导价格调高导致4月厂家销量下降，但旗云等市场零售表现较好，因此反差较大，但POLO、206等两厢小车4月零售也较突出，因此4月的小型车市场实际表现较好。
1-4月的小型车市场厂家销量同比增长达到20%，与轿车市场的增速同步。1-4月的小型车市场国内市场零售同比增长14%，低于国内轿车市场的增速，出口成为小型车增长强劲动力。奇瑞的旗云，夏利的威志、吉利的自由舰等均成为出口的主力军。但本田爵士的出口似乎有所停滞，通用的乐风出口取得较强的突破。
4、紧凑型车市场走势
图表 16紧凑型车主力品牌07-08年走势
4月紧凑型车市场同比增长11%，是轿车市场增速最快的市场；同时4月的国内市场零售增长也达到11%，远高于国内市场的轿车总体零售增长速度。4月紧凑型车相对于3月的国内零售也仅下降6%，成为目前增长最好的细分市场。
紧凑型车市场增长的主要动力在于高低两端。低端的捷达和爱丽舍等老车型增长较好，尤其是伊兰特悦动和新爱丽舍的强势表现为低端A级车市场注入新的活力。高端的卡罗拉等市场增长较强，加之花冠的组合，卡罗拉/花冠已经可以与捷达一争高低了，但卡罗拉的价格空间优势较明显，其持久地的动力更强一些。
自主品牌的紧凑型车4月表现一般，其中福美来和F3 降价的效果持续显现，而A5 涨价的压力后销量压力较大，华晨骏捷的4月销量较3月有所回升。
紧凑型车市场是目前私人购车的主力区间，由于其车型已符合绝大部分群体的空间和动力需求。相对于进口车的较高价位，其1-2万美元的价格区间尚无进口车的冲击，因此在消费升级的趋势下，A级车成为高增长的最具吸引力的市场。
5、中高级车市场走势
图表 17中高级车主力品牌07-08年走势
08年4月的中高级车主力品牌逐步进入新的竞争时代。4月中高级车市场同比增长9%，与轿车市场增速一致；但4月的国内市场零售增长同比下滑近20%，远低于国内市场的轿车总体增长速度。4月相对于3月的国内零售也大幅下降，市场处于敏感的观望调整期。
08年1-4月的中高级车累计增长达到23%，总体增速较快，其中自主品牌的低端B级车增长较好。一汽奔腾和比亚迪F6、江淮宾悦等新势力表现较强，而部分老的自主品牌中高级车处于调整期。
桑3000和景程等合资品牌低端B级车也恢复一定的生机。但高端的B级车，也就是凯美瑞、雅阁、帕萨特等18万以上的车型的增长乏力，进口车已经逐步对此产生一定的影响。无论如何，3万美元的国产中高级车在国外已经是高档轿车的价格了，因此进口车已经逐步成为中高级车直接的冲击。
6、高级轿车市场走势
图表 18高级车主力品牌07-08年走势
在此的高级车主要是从车长排量等车身定义角度考虑的。4月高级车市场同比增长-9%，成为唯一下滑的车型区间；但4月的国内市场零售增长同比下滑仅1%，情况要稍好一些。4月相对于3月的国内零售也大幅下降13%。
从车型角度定义的高级轿车市场品牌较多，其中真正的高档高级车是奥迪A6、皇冠、宝马、奔驰等，天籁和君越等车身外廓尺寸优势明显，但品牌认可度稍低。08年1-4月的真正高级车市场增长17%，品牌中奥迪表现较好，奔驰表现最突出，此次新品的大幅降价是国产品牌的合理价格回归，对市场增长的贡献度较大。皇冠和宝马的走势很稳健，中高档价位的君越和天籁销量待提高，目前已退出中高档车的第一梯队。总体看国产高档车型的走势并不理想，其增速较慢，主要的需求被更高价位的进口高档车吃掉，国产高档车定位未来较尴尬，好在是跨国集团已经完全控制进口车的国内渠道，因此两者的矛盾可以控制。
7、MPV市场走势
图表 19MPV市场主力品牌07-08年走势
由于MPV中的“老大”之一奥得赛今年的换型，以致销量出现较大负增长，影响到整个MPV市场的增长表现。MPV市场的08年4月走势较弱，4月同比没有增长，而零售增长也不理想。4月的主力品牌没有销量突破。江淮瑞风、GL8、奥德赛仍是三剑客。本月的GL8 走势稍强。瑞风等4月下滑较明显，风行和瑞风的竞争态势变化。东风柳汽的风行及时进行有针对性的升级和改款，目前效果良好。
途安表现较强，走出独立的上升态势。自主品牌奇瑞V5的销量也有拉升，其出口的表现较好。但这些品牌的增量难以弥补普利马、福特的S-MAX和日产的俊逸的销量损失。
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