焦炭产销两旺价格继续攀升

　　『国际方面』根据国际钢铁协会(IISI)统计数据，2006年全年全球62个主要产钢国和地区的粗钢产量为121834万吨，同比增长8.8%；全球40个主要产钢国和地区的高炉生铁产量为86737万吨，同比增长11.6%。如图一。

图一 2006年全球生铁产量走势图

　　总体而言，2006年全球粗钢和生铁产量继续保持快速增长的局面。其原因一方面是由于全球经济继续向好，另一方面是由于中国粗钢和生铁产量高速增长。

　　『国内方面』根据中国国家统计局数据：2006年全年中国的粗钢产量41878万吨，同比增长18.48%；生铁产量40417万吨，同比增长19.78%。如图二。

图二 2006年中国生铁产量走势图

　　二、焦炭出口量增价减

　　根据中国海关总署数据：2006年全年中国共出口焦炭1449.9万吨，较2005年增加173.5万吨，同比增长13.59%。如图三。图三 2006年中国焦炭累计出口量变化图 2006年全年中国焦炭出口总金额为200767万美元，较2005年减少33291美元，累计同比减少14.22%。如表一。

表一 焦炭出口量和出口金额对照表

　　三、2006年焦炭产量增幅17.4%

　　根据中国国家统计局统计数据：2006年全年中国焦炭产量28054.2万吨，同比增加4150.7万吨，增幅17.4%。如图四。

图四 2006年中国焦炭月产量走势图

　　四、2006年中国焦炭市场走势

　　根据中国炼焦行业协会和冶金价格信息中心监测中国焦化产品价格指数显示： 2006年3月是焦炭价格的低谷，2006年4月后焦炭价格开始回升，这种趋势一直延续到2007年初。如表二。

表二 焦炭价格指数变化情况

    全国主要城市焦炭价格也反映了焦炭价格先降后升的走势。如图五。

图五 全国二级冶金焦价格走势图

　　五、对近期焦炭市场的判断

　　『焦炭产量方面』据粗略统计，近几年来，总计取缔和关停土焦(改良焦)、落后小机焦炉产能约5000万吨，其中仅山西约占3000万吨以上。2006年上半年里,己先后有首钢焦化厂2号焦炉、上海焦化厂1号焦炉、北京炼焦化学厂的6座4.3米和6米焦炉、武钢1号、以及太化集团焦化厂的2座70孔小焦炉等总产能达400万吨的焦炉被关闭停产，内蒙古自治区乌海市先后关停小机焦炉30余家，总产能约300万吨，加上山西等省(自治区)一批小机焦炉淘汰，2006年淘汰关停焦炉产能达1000万吨左右。同时，我们也看到，焦炉建设中大型化趋势加快。2006年,新建投产的焦炉中，6米及以上大型焦炉，其产能占新建总产能的56%以上；其它新建的4.3米及以上焦炉中，多为捣固型焦炉。兖矿、太钢、马钢7.63米现代化大型焦炉均顺利投产，中国第一座5.5米捣固焦炉已经在曲靖大为炼焦制气供气厂顺利投产，武钢、鞍钢、本钢、邯钢等7.63米或7米大焦炉正在抓紧建设或筹建中。

　　我们认为2007年中国焦炭产量增幅将在13%左右，产量将突破3.1亿吨。理由如下：一、虽然政府淘汰落后进展加快，但阻力仍相当大，通过行政力量关停落后，在市场条件好、政府强势态度缓和的情况下，土焦(改良焦)、小机焦容易死灰复燃。二、钢铁联合企业高炉向大型化发展对焦炭品质提出了更高的要求，而目前独立焦化企业生产的焦炭质量参差不齐，运输瓶颈尚未看到突破的曙光，以山西为代表的焦炭生产企业联合提价的压力越来越大，这导致了有条件的钢铁联合企业逐步加强了配套焦炉的建设或筹建。因此，钢铁联合企业焦炉产能在相当长的一段时期内是呈增加趋势。三、06年世界和中国的粗钢产量依旧快速增长，纵观业内人士分析，基本是“07年粗钢产量增幅回落”，但没有结论是“07年粗钢产量将出现负增长”，由此可以看出钢铁行业的刚性需求是推动焦炭产量增加的重要原因。

　　『焦炭出口方面』国家商务部于2007年1月25日公布了《2007年焦炭出口企业名单》，虽然出口焦炭企业总数从70家降至60家，但据相关人士透露：出口配额总量仍将在1400万吨左右。

　　我们认为焦炭出口总量将维持不变。一、原则上，国家限制“两高一资”产品的出口，在国际政治环境不出现风云突变的情况下，出口配额总量不会增加。二、中国焦炭强度和反应性在国际市场的口碑相当不错。蒂森克虏伯矿产能源有限公司首席代表罗志兰曾表示：“在价格不相上下的情况下，欧洲市场倾向于采购中国焦炭。如果中国焦炭价格飙升，欧洲将把一部分采购量转向乌克兰”。言下之意就是中国焦炭在品质上的不可替代性决定了中国焦炭海外需求量不会减弱。此外，减少焦炭出口有可能导致国外钢铁企业原燃材料供应不足、生产停滞，这种经济危害如果上升到政治层面，其后果绝对是中国高层不乐见的。因此，中国焦炭出口配额总量减少的可能性也微乎其微。

　　『焦炭市场方面』纵观2006年4月至今我们分析发现：焦炭生产企业议价能力大大增强。自从06年4月，山西数家大型焦化企业在山西焦炭行业协会的倡导下对外做出焦炭40元/吨的涨价决定并最终如愿后，山西方面的举措就接连不断，而且其要求基本被以钢厂为代表的需求方接受。

　　我们关注到：首先、在山西省焦炭行业协会的带领下，山西焦炭生产企业会在适当的时机要求提价。这种提价不定时不定幅度，完全根据市场变化决定，反映了上游焦炭生产企业对冶金行业利润重新分配的要求。其次、山西焦化企业提价后，全国其他省(自治区)的焦化企业紧追其步伐，不仅封杀了钢厂想通过不同区域市场采购焦炭(考虑运费)以维持较低成本的美好愿望，还强化了山西方面的定价权。最后、河北省的焦炭企业也开始走上了河北省焦化行业协会指导下的集体定价之路。2005年12月河北省焦化行业协会正式成立，2006年12月，河北省焦化行业协会发函决定河北省南部地区各焦化厂焦炭价格从2007年1月1日起在原有价格基础上每吨上涨20元。可谓发出了河北省焦炭企业集体定价第一声。可见，未来集体定价模式将是影响焦炭市场行情的重要因素。

　　2007年1月31日山西省焦炭行业协会决定：从2007年2月1日开始，2月份焦炭价格，在1月份焦炭销售指导价的基础上每吨提价50元。其提价主要原因：一、煤炭价格继续攀升；二、2007年我国将在山西煤炭企业试行可持续发展基金、煤矿转产发展基金和矿山环境治理恢复保证金，这3项共计约40元~50元/吨，导致煤炭企业成本增加，转嫁到下游焦化企业，焦炭生产企业的成本相应提高。三、“两费一金”必须现金交纳，根据传导效应，焦化企业要求用户采购焦炭中现款比例占30%以上。对于山西方面2月份再提价的要求，钢厂多表示不满。1月份刚提价30元/吨，2月又提价50元/吨，这就意味着2个月内钢厂焦炭的采购成本增加了7%左右。目前尚无一家钢厂对山西方面提价要求做明确表态，钢厂和焦化厂的博弈关系处于较为敏感时期。联合金属认为最终上调价格的可能性较大。

　　1月焦炭事件

　　【1月25日】商务部2007年第3号公告公布了《2007年焦炭出口企业名单》，共60家企业榜上有名。和2006年70家相比，2007年焦炭出口企业减少了10家。

　　2006年焦炭出口企业名单中17家企业下榜(山西省吕梁市进出口公司、上海五金矿产发展有限公司、烟台浩通国际贸易有限公司、北京五矿泰元国际贸易有限公司、镇江焦化煤气集团有限公司、山西省介休市路鑫煤炭气化有限公司、天津天铁炼焦化工有限公司、山西省吕梁市福利焦化厂、山西省汾阳市龙泉铸造焦有限公司、孝义市金达煤焦有限公司、山西太兴集团有限公司、山西文峰焦化科技有限公司、河南天宏焦化(集团)有限责任公司、山西省平遥县峰岩焦化有限公司、贵阳煤气气源厂、五家渠欣垦商贸有限责任公司(边境贸易)、黑龙江省隆鹏进出口有限责任公司(边境贸易))。2007年焦炭出口企业名单中新增7家企业：北京五矿利国国际贸易有限公司、山西瑞成进出口贸易有限公司、北京神华国际技术有限责任公司、景洪恒信对外贸易有限责任公司(边境贸易)、丹东市进出口有限责任公司(边境贸易)、广西那坡县边境贸易总公司(边境贸易)、新疆大黄山鸿基焦化有限公司(边境贸易)。

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