2006年中国和世界钢材生产成本对比分析

　　美国世界钢动态公司对2005年5月至2006年7月期间美国、西欧和中国一些钢铁厂生产成本变化作了分析评估。下面是对代表性钢铁厂作的分门别类定义。

　　美国钢铁厂分类：

　　1.生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂。

　　a.无外购焦炭，铁矿石完全自给自足。

　　b.无外购焦炭，铁矿石自给率为55%。

　　c.外购焦炭占30%，铁矿石自给率为55%。

　　d.完全依赖外购焦炭，完全依赖或采购国内铁矿石。

　　2.生产热轧板卷的短流程电炉小钢厂。

　　3.生产钢筋的短流程电炉小钢厂。

　　西欧钢铁厂分类：

　　4.生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂。

　　a.无外购焦炭，铁矿石完全自给自足。

　　b.外购焦炭占20%，完全依赖或采购世界铁矿石。

　　5.生产热轧板卷的短流程电炉小钢厂。

　　6.生产钢筋的短流程电炉小钢厂。

　　中国钢铁厂分类：

　　7.生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂。

　　a.内地钢铁厂，外购焦炭占20%，100%为粉矿。

　　b.内地钢铁厂，20%依赖世界铁矿石市场来采购钢铁生产用原料。

　　c.沿海地区钢铁厂，100%依赖进口铁矿石。

　　8.生产热轧板卷的短流程小钢厂。

　　9.生产钢筋的短流程小钢厂。

　　10.采用小高炉和氧气转炉生产钢筋的长流程高炉钢铁厂。

　　二、世界主要地区代表性钢铁厂生产成本比较

　　2006年7月份世界主要地区和国家钢铁生产成本同2005年5月份比较，有较大的变化。

　　第一、在美国，根据其钢铁厂分类，1类a即无外购焦炭、铁矿石完全自给自足的生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂，生产成本每吨下降14美元；而1类d即完全依赖外购焦炭并且完全从国内采购铁矿石的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂，生产成本每吨下降15美元。美国2类即生产热轧板卷的短流程代表性小钢厂生产成本每吨上升54美元，而3类即生产钢筋的短流程电炉代表性小钢厂生产成本每吨上涨37美元，其原因是，废钢投入成本上升。

　　第二、在欧洲，4类a即无外购焦炭、铁矿石完全自给自足的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂生产成本每吨下降26美元，而4类b即外购焦炭占20%，完全进口铁矿石的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂，生产成本每吨下降31美元，其原因是，海运费下降以及冶金焦、熔剂和天然气投入成本减少，并且其下降或减少幅度比因欧元升值而导致劳务费用上升幅度要大。5类即生产热轧板卷的短流程代表性小钢厂和6类即生产钢筋的短流程代表性小钢厂的生产成本，每吨分别上升6美元和2美元，其原因是，废钢市场价格上升幅度比生铁、铁合金及熔剂市场价格下降幅度要大。

　　第三、在中国，7类a即地处内地、20%外购焦炭和100%粉矿的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂，生产成本每吨上升29美元，7类b即地处内地、20%从国内原料市场上采购的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂，生产成本每吨下降49美元，其原因是，原料投入成本下降，同时，能源投入成本稍有上升。7类C即沿海钢铁厂，完全进口铁矿石的生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂，生产成本每吨下降28美元。8类即生产热轧板卷的短流程代表性小钢厂，生产成本每吨下降40美元，9类即生产钢筋的短流程代表性小钢厂，生产成本每吨下降42美元，其主要原因是，废钢投入成本下降。10类即采用小高炉和氧气转炉生产钢筋的长流程代表性钢铁厂，生产成本每吨下降33美元。

　　从上述分析可以得出，2006年7月生产热轧板卷的长流程代表性钢铁厂最低生产成本是：中国内地外购焦炭、100%自产粉矿的7类a长流程高炉钢铁厂，每吨仅为308美元；其次是中国内地20%从国内原料市场上采购的7类b长流程钢铁厂，每吨为312美元。最高生产成本是：美国完全外购焦炭、完全从美国国内铁矿石市场上采购铁矿石的1类d长流程高炉钢铁厂，每吨高达488美元(见表1)。

　　从2005年5月至2006年7月钢铁生产成本下降最大的是那些从现货原料市场采购货源的长流程钢铁厂。中国焦炭出口价格下跌。2005年5月至2006年7月，由于海运费下降，中国从澳大利亚进口铁矿石的钢铁厂铁矿石投入成本下降。

　　世界其他地区生产薄板的钢铁厂在2006年创造了高利润纪录。2005年尚未扣除利息、税金和折旧费的利润每吨为149美元，2006年每吨则高达155美元。然而中国钢铁厂相反，其吨钢利润在最近几年里出现下降态势，原因是中国钢铁工业较为分散，集中化程度不高。中国生产薄板的钢铁厂未扣除利息、税金和折旧费的利润2004年每吨为71美元，2005年下降至60美元，2006年又下降至40美元。

　　由于中国一些生产薄板的钢铁厂继续扩大生产能力，出现薄板生产能力过剩状态，这些生产薄板的钢铁厂不仅在2006年承受利润下滑的压力，而且2007年还将承受更大的利润下滑压力。中国政府批准一些大型生产薄板的钢铁厂继续扩大产量规模和经营规模，因此，未来钢铁工业并购集中看来会在那些小型独立的钢铁厂中进行，原因是这些小型独立钢铁厂财务状况迅速恶化。美国世界钢动态公司预测，在中国，生产热轧和冷轧窄带的领域存在更多的边际生产能力，因此，生产热轧和冷轧窄带的钢铁厂将更需要进行结构优化和现代化改造，消除其边际生产能力，形成产生规模效益的高生产率生产能力。

　　三、世界主要地区代表性钢铁厂生产成本分析

　　2002年以来，钢铁厂生产成本发生了巨大变化，主要原因是原料成本急剧加大引发其生产成本迅速提升。从2003年以来，生产薄板的长流程钢铁厂生产成本大幅度上升。

　　第一、美国有代表性的1类a生产热轧板卷长流程代表性钢铁厂，如果最近三分之二铁矿石以公平价格从市场上采购，并且，其炼焦煤进货价格又低于海外同类钢铁厂进货价格，那么，其生产成本从2003年以来到2006年7月每吨上升104美元，达到424美元。

　　第二、美国有代表性的2类生产热轧板卷短流程小钢厂在2004年底生产成本每吨高达497美元，比上述美国有代表性的1类a生产热轧板卷长流程钢铁厂每吨391美元高出106美元，原因是2004年底废钢价格提升。然而，到了2005年5月生产成本所处的位次排序发生了逆转变化，美国2类比1类a低13美元。到2006年7月，再次发生逆转变化，2类又比1类a高出46美元。两类钢厂生产成本相互靠近，并且，自身又缺乏降低生产成本的措施，都不具有绝对的生产成本竞争优势，这导致美国当地薄板市场价格呈稳定状态。这两类钢铁厂都受原料成本所左右，都遭受原料高价位水平的困扰。

　　第三、欧洲有代表性4类a生产热轧板卷长流程钢铁厂，以新的价位水平来支付从海外进口铁矿石和炼焦煤之后，从2003年至2006年7月，热轧板卷生产成本每吨上升115美元，达到429美元。生产成本上升的原因，一是最近两年欧元兑换美元汇率更呈强势；二是这些钢铁厂没有自己的铁矿石基地，需要外购；三是矿物原料远洋运输费用迅速上升；四是天然气价格上升。2005年5月欧洲4类a长流程钢铁厂热轧板卷生产成本每吨比美国1类a长流程高炉代表性钢铁厂仅高出5美元，到了2006年7月，则高出60美元，前者在生产成本竞争方面明显地落后于后者。

　　第四、中国7类a长流程代表性钢铁厂生产成本2003年每吨为267美元，2005年5月上升至393美元，到2006年7月又下降至308美元。美国世界钢动态公司假设中国7类a长流程钢铁厂目前有三分之一铁矿粉从当地采购，以弥补其铁矿石供应不足。中国从2000年以来钢铁工业飞速发展，铁矿石、炼焦煤及焦炭市场价格突飞猛进地上涨，其价位水平在某些情况下已同世界市场价位相当，但最近一段时间，一些原料生产能力投产使市场价格有所缓解，原料成本有所下降(见表2)。然而，中国废钢和电能价格相对比较昂贵，目前中国尚无生产普通商品级钢材的极低生产成本钢铁厂。

　　第五、中国有代表性7类a长流程钢铁厂2005年5月每吨交货热轧板卷生产成本比美国1类a长流程钢铁厂仅低37美元，但是，到2006年7月前者比后者低116美元，显示了前者在生产成本上的竞争优势。中国7类a长流程钢铁厂2006年7月每吨交货热轧板卷生产成本比欧洲4类a长流程钢铁厂低121美元，这说明中国7类a长流程钢铁厂更具有生产成本竞争优势。

　　第六、美国3类生产钢筋短流程代表性小钢厂生产成本2003年每吨为239美元，到2006年7月上升至426美元，每吨上升187美元，其中129美元是由于金属入炉料成本加大而上升的；其余58美元则是铁合金和加入剂成本上升以及天然气费用增加而引发的。

　　第七、欧洲6类生产钢筋的短流程代表性小钢厂生产成本2003年每吨为274美元，到2006年7月上升至384美元。欧洲6类小钢厂面临的困境同欧洲4类a长流程钢铁厂相同，如欧元兑换美元汇率呈强势状态，不断上升的海运费以及铁合金和加入剂成本加大。

　　第八、中国9类生产钢筋的短流程代表性小钢厂生产成本2003年每吨为221美元，到2006年7月上升至313美元，每吨上升92美元，其中68美元是由于金属人炉料成本加大，6美元是由于电费上升和铁合金及加入剂成本加大，18美元则是外购价格更高的小方坯而上升的。

　　此外，中国10类生产钢筋的小高炉氧气转炉代表性小钢铁厂，生产成本2003年每吨为196美元，到2006年7月上升至296美元，每吨上升100美元，其中75%是由于金属入炉料投入成本加大而上升的，其金属入炉料配料组成是：75%生铁、5%1号重熔废钢、5%来自上海的国内废钢货源和20%国内低档废钢。