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光纤光缆市场回顾与展望
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-4-25
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- 中研网讯：
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但是目前国内已投产的光纤生产厂的年生产能力已超过5000万公里，在不考虑进口产品的情况下，产能就已是实际需求的2倍以上，市场竞争依然激烈，国内厂商的生存压力较大。
一、市场规模
由于市场的全面回暖，2004年中国的光纤市场规模达到了1500万芯公里，较2003年的1400万芯公里，增长幅度为7.2：6。
二、市场结构
1、用户结构
目前，中国国内光纤光缆的主要用户有：中国电信、中国网通、中国联通、中国移动、中国铁通等五大电信运营商，以及广电网、军队网及电力、石油等专网。其中各大电信运营商是光纤市场的主要用户，一般占到总量的80%以上。2004年，因为宽带数据网的持续高速发展，中国网通和中国电信在城域网建设中的光纤使用量增大，同时因为JP长途语音和数据业务的带宽增长迅速，五大运营商都对长途骨干网进行了扩容。此外，2004年以来持续的能源紧缺，也使得电力、石油等专网的光纤消耗量增加。
2、厂商结构
目前，国内主要光纤光缆制造企业主要包括三类：国外光纤巨头，如阿尔卡特、朗讯科技、古河等在中国的合资企业；中国本土的大型制造公司，如武汉长飞、烽火等；为数众多的本土中小型制造企业。
从以上可见，目前国内光纤光缆制造企业前两类公司已经占据了国内绝大部分的市场份额。而为数众多的中小光纤光缆企业为了生存，在品牌和技术均不占优势的情况下，只能借助价格手段来争取市场份额，其结果一方面是恶性价格竞争愈演愈烈，另一方面则是少数中小企业以次充好，影响了产品的质量和企业的信誉，也给通信企业用户的通信安全带来了长期潜在威胁。反过来又加剧了用户对国产光纤产品的不信任，从而形成恶性循环。
从2004年的发展情况来看，在近期内改变这种局面的唯一途径是。随着市场越来越规范，中国的光纤产业已经开始优胜劣汰，行业大调整，整体产业向着具有成本优势、技术优势和资本优势的企业集中，通过市场的力量将供求关系拉回到基本平衡水平状态。北京康宁并购朗讯科技在华光纤企业，阿尔卡特计划将深圳特阿与武汉长飞合并都表明了这一趋势的必然性。
目前中国的光纤光缆市场已进入了规模化竞争阶段，需要国家利用产业政策进行有序引导，通过购并整合形成战略联盟，最终形成几家规模较大、产业链条完整(制棒、拉丝、成缆一条龙)的大型产业集团，从而增强与国际大型光纤光缆企业的抗衡实力。
3、产品结构
目前，国内光纤主要产品类型可分为单模G.652、单模G.655和多模光纤，无论是骨干网还是城域网，目前主要应用的还是G.652光纤，G.655光纤刚开始采用。由于现在新型光纤越来越多，在设计传输系统和进行传输网建设时，光纤的选型就变得很重要。这其中，G.652光纤主要适用于STM-16及其以下速率SDH和WDM系统的传输，适用于基于STM-64和STM-256的部分应用。G.655光纤主要适合于WDM系统和高速率TDM系统(STM-64和STM-256)的传输。G.652和G.655光纤均适用于城域网的应用。但是目前鉴于城域网传输距离短、DWDM系统应用不会非常普遍.单通路速率可能会达到较高和GWDM系统在光纤资源紧缺的地区会有较多应用等方面的特点，G.652光纤较适合于城域网的应用。G.652.c光纤消除了水吸收峰，为未来网络的应用提供了发展空间，在价格与传统G.652.A和G.652.B光纤相差不大的情况下是较好的选择。对于特大型城市，业务量较大，传输容量需求较高，在核心网采用DWDM以及今后采用高速率的TDM系统的可能性较大，随着其价格的继续降低，G.655光纤的使用量还将增加。
2004年以来，国内城域网建设的规模继续扩大，其中G.652光纤因其技术成熟、价格低廉等因素，使用份额仍然较多：但是在部分业务量较大，传输容量需求较高的特大型城市的城域网和带宽要求高的骨干网中，也已经开始应用G.655光纤。随着其价格优势的明显，2004年G.655光纤约占单模光纤总量的18%。
三、竞争格局分析
竞争状况概述
目前国内主要光纤光缆制造企业主要包括三类：国外光纤巨头，如阿尔卡特、朗讯科技、古河等在中国的合资企业；中国本土的大型制造公司，如武汉长飞、烽火等；为数众多的本土中小型制造企业。
对国内光纤市场而言，作为国际第一品牌的康宁已经在2002年将其老大的位置让于本土厂商武汉长飞。不过在高端市场，康宁依然是国内市场最重要的供应厂商，特别是在并购了朗讯在华光纤工厂之后，康宁在中国的实力进一步增强。2004年，武汉长飞在市场占有率进一步巩固的情况下，继续成为国内光纤光缆行业的领头羊，开始具有不可取代的市场地位。同时，其在高端产品的研发方面的实力也远远领先于国内其它厂商。南京华新腾仓、成都中住、富通昭和、成都汇源和江苏法尔胜等企业属于市场第二集团。其它的一些中小型厂商的产量和销量相对较少，它们3004年的销售总和约为60万芯左右，仅占市场总量的4个百分点。但是，2004年中国光纤产业的产能已经超过S000万公里，而市场需求量虽然比2005年略增7.2%，达到J500万芯公里，可仍然不足生产能力的一半。这种产能严重过剩的情况决定了国内光纤产业的竞争必然是极其残酷的，同时也警告那些还在准备投资光纤产业的企业也一定要慎之再慎，量力而行。
在光缆市场，厂商有数百家之多，主要有武汉长飞、烽火通信、江苏亨通、中康、永鼎、中天、深圳特发、富通、汇源和上海华新等，市场竞争非常激烈。2004年，光缆销售前三强武汉长飞、烽火通信和江苏亨通的销售总量已经占到国内光缆总销量的一半。
从2004年的市场发展态势来看，目前国内光纤光缆市场仍然处于一个整合时期，国内外光纤光缆的产业巨头对市场的争夺进入一个新的阶段。目前已经逐步形成长飞(德拉克、阿尔卡特)系、康宁(康宁、朗讯)系、藤仓系等集团性巨头、各主要光纤、光缆厂商以后将趋于整合，归并于以上厂商阵营，在以上集团竞争格局明显后，国内市场将趋于相对稳定。
四、市场趋势分析
随着互联网的普及和宽带应用的发展，光纤到户(FTTH)作为接入网发展的最终目标，被广泛认为是一种理想的综合接入方案。随着光纤以及光器件价格迅速下降，光纤接入在成本上已经充分具备实观的可能性。目前在日本、韩国等地FTTH的建设已具相当规模，而在我国，进入2004年以后，FTTH也大有星火燎原之势，处于快速发展之中。2004年中、国内FTTH先锋企业烽火网络公司开始部署FTTH战略：该公司根据中国的实际情况，为客户提供了点到点和点到多点两种FTTH解决方案。目前，考虑到未来以IP为核心的数据网络，因此业内普遍认为点到多点的FTTH以太网无源光网络EPON是未来实现FFTH的最佳解；夹方案。EPON将以太网作为数据链路层的传输协议。简便实用，价格低廉，是承载5F数据包的最佳载体。近几年以太网也在通过传输速率、可管理性等方面的改进，逐渐向接入网、城域网甚至骨干网上渗透：而且从单个用户的角度来看，EPON提供了一种非常方便且低廉的宽带解决方案。
就其可用性而言，FTTH是今后高清数字电视系统最好的传输平台，能够真正带给消费者一个低成本、高质量、高带宽的网络应用平台：
目前。FTYH的建设已经成为可能。首先，业务和市场的需求是促进FTTH大规模发展的重要因素。随着电子商务、远程教育、网上游戏、视频娱乐节目等宽带业务的普及，尤其是数字广播电视和HDTV的发展.以及IPTV这种新业务的出现，使得接入网带宽成为宽带业务发展的瓶颈。FTTH可以为用户提供100Mbit／s甚至更高的带宽，是实现以上业务的最佳保證。
其次，价格将不再是FTTH发展的主要障碍。近年来光电子器件技术有了较大的突破，价格下降很快。特别是，目前光纤的价格越降越低，FTTH每线成本价格已经与ADSL价格逐步趋近，并且随着规模增长有望继续下降，是能够达到运营商和用户可以接受的水平，此次烽火通信的试验网络中、用户每线成本仅为)000元左右。
再次，从国际发展趋势上看，根据最新的统计，2004年厂月，日本FTYH用户数已经突破130万，预计在2005年达到450万。据美国FTTH委员会的统计，2003年FTTH用户为11.5万户；截止到2004年7月份，全美共有约28万个家庭采用了FTTH。
赛迪顾问认为，由于FTTH在稳定性、高带宽和多业务承载方面都是目前最高的，并能提供多种类型的接口。可以为信息化小区建设、商业用户、高级公寓等高ARPu值客户提供高带宽、高品质服务，因此，其在未来1～5年内必将成为国内光通信领域内最有发展空间的市场亮点。
五、运营商市场趋势
1、光网络设备投资将以光城域网和接入网为主
目前，国内运营商市场在整体光网络设备中构成了绝大部分的份额。在这其中，又以中国电信、中国网通、中国移动和中国联通这四大运营商为主。其中电信和网通以固网业务为主，宽带业务是其目前和未来几年内的业务增长点，目前的光网络设备投资以光城域网为主。未来的投资重点还将向个接入网方面发展、而中国移动业务只有单一的移动通信业务，目前的光网络投资集中在骨干传输网上，对城域网和接入网的投资很少。中国联通拥有包括移动和宽带接入等在内的全业务牌照，光网络投资以骨干传输网为主，但是也包括对城域网和接入网的投资。
二、宽带业务和3G将成光网络市场发的展主要影响因素
赛迪顾问认为，未来对运营商光网络市场趋势最大的影向因素在于宽带业务的发展和3G牌照的发放。这其中，以ADSL为代表的关注宽带接入用户数的持续增加和宽带业务种类和内容的发展，将导致城域网上以IP为主的数据业务流量的持续性增长，以中国电信和中国网通为代表的宽带运营商必须不断的扩容城域网并引入以FTTH为代表的全光接入网业务来满足终端用户的需求。此外，3G牌照的发放将是未来包括光网络在内的中国通信市场最大的不确定因素。按照通常的预计，中国电信和中国网通将最有可能获得3G移动牌照，一旦二者获得移动牌照，必将大规模进行骨干传输网和市内接入网的建设以满足移动语音和数据业务的需求。
3、西部地区将成未来新的市场增长点
此外，随着中国政府“西部大开发”战略的逐步推进，中国的西部省区的网络覆盖程度将不断提高，包括电信行业在内的基础设施必将得到较大程度的改善，这一地区的运营商市场将是未来国内光网络设备的主要需求增长点。
六、市场竞争建议
针对国内光纤光缆市场竞争现状，赛迪顾问对有关厂商建议：
1、尽快掌握产业上游的高端技术。目前我国光纤市场产品严重过剩，产品价格处于恶性竞争状态，不利于产业发展。从技术上讲，我国的光纤业大多数停留在买棒拉丝的阶段，科技含量低，利润空间小。在光缆制作的光纤预制棒、拉丝、成缆这三个过程中，利润的比率大概是7：2：1，因此利润的绝大部分为光纤预制棒公司拿走。而光纤预制棒的技术获得和形成生产规模都很难，并且外国大公司由于市场的因素对该技术进行了封锁。因此我国的光纤制造业受制于人的总的态势并没有得到明显的改观。所以，激烈的市场竞争态势迫使国内厂商必须尽快掌握类似光预置棒等产业上游的高端技术，并形成规模化和产业化。
2、企业必须有核心技术支撑，建立研发中心，重点研发新产品并参与国际标准的制定。目前各大运营商骨干网络已经初具规模，逐渐把工作的重点放在城域网特别是接入网的建设中，对光纤光缆的需求的增长将逐渐放缓，对光纤光缆的品质要求将逐步提高。既能承载10G系统又能承载WDM系统的G.6扎光纤将成为焦点，但是目前有能力制造该种光缆的只有武汉长飞等很少的几家，在G.655光纤上缺口较大
3、随着国内光纤光缆越来越稳定，厂商必须能够把握需求的新热点，才能够在激烈的竞争中生存下去。因此面对一方面传统光纤价格不断下降，而另一方面能够满足新的应用与运营需求的各种新型光纤却供不应求的局面，国内厂商必须努力加大核心技术的开发力度，重点研发新产品并参与国际标准的制定，朝着品种多元化，应用细分化方向发展。
3、国内光纤光缆厂商要进一步调整结构，完善产业链，向高端产品倾斜，综合发展，走集成化道路。同时要注意扩大产业规模，降低单位成本，形成规模经济.把产业做大做强，建立自己的知识产权产品，以抗衡全球化竞争的冲击。
4、国内光纤光缆厂商在立足国内，在满足国内市场需求的同时，要努力开拓国际市场，特别是拉美、非洲、中东等新兴和未饱和市场。
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