2006年国内汽油市场供需分析及2007年展望

　　一、2006年我国汽油生产和消费特点

　　1. 汽油产量随原油加工能力和原油加工量的增加而稳步增长，但受炼厂不断提高柴汽生产比的抑制，产量增速开始放缓

　　随着我国原油加工能力和原油加工量的不断增加，我国的汽油产量也在稳步增长。1997－2006年，我国汽油产量的年均增长率达到5.5%。近年来，由于我国的汽油产能相对过剩，而柴油产量不足，国内炼厂一直在尽量提高柴油和汽油的生产比、化工轻油的产出比，降低汽油出率，汽油产量因此在一定程度上受到抑制，自2005年开始，汽油产量增速放缓。2006年我国原油加工量虽较上年度增长6.3%，至30650.6万吨，但汽油产量同比仅增长3.7%，为5591.4万吨（见图1），低于成品油4.5%的产量增幅。生产柴汽比由2005年的2.04提高至2006年的2.08；消费柴汽比则因汽油车的比例增加，而由2005年的2.28降至2006年的2.22。

　　（1）汽油生产以中国石油和中国石化两大集团为主

　　目前，我国汽油生产主要以两大集团为主。2006年中国石化共生产汽油2546万吨，占全国总产量的45.5%；中国石油共生产2408.2万吨，占全国总产量的43.1%。两大公司合计汽油产量占全国总产量的88.6%。

　　陕西延长石油集团有限公司（延长集团）2006年的汽油产量为297.1万吨，同比增长0.5%，占到全国汽油总产量的5.3%（见表1）。延长集团2006年的原油加工量为969.96万吨，同比增长29.68%，是国内增幅最大的企业之一。

　　（2）汽油生产集中在东北、华东和西北地区

　　目前，我国的汽油生产主要集中在东北、华东和西北地区，这三个地区的汽油产量合计占全国总产量的七成以上（见表2）。

　　分省市来看，拥有众多炼厂的辽宁省的汽油产量位居全国各省市首位，占全国总产量的18.5%(见表3)。

　　2. 国内汽车产业的持续快速发展推动我国汽油消费快速增长

　　根据中国汽车工业协会的最新统计，2006年中国汽车产销快速增长，产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆（包括出口的34.24万辆。如果不计入出口量，再加上进口的22.9万辆，2006年国内汽车销售总量为710万辆左右），同比分别增长27.32%和25.13%。在汽车产量中，轿车产量为387万辆，增长39.7%。我国的汽车产量已仅次于美国、日本，居世界第三位。

　　根据国家统计局发布的权威数据，截至2005年底，中国民用汽车保有量为3160万辆，其中私人汽车保有量为1852万辆，占总量的58.6%。私人汽车中，载货汽车452万辆，载客汽车1384万辆。估计2006年中国销售的700多万辆汽车中超过60%为私人购买。减去当年报废的100多万辆汽车，加上新增的400多万辆，专家估计，截至2006年底，中国私人汽车的保有量接近2200万辆。

　　中国经济的快速发展，汽车保有量的大幅提高，使中国汽油消费量快速增长，1997－2006年，汽油表观消费量的年均增长率达到5.4%。2006年，我国汽油表观消费量同比增长8.7%，至5247.5万吨。与此同时，燃料乙醇、LPG（液化石油气）、CNG（压缩天然气）等替代能源正得到积极的推广应用。

　　二、2006年我国汽油进出口贸易特点

　　我国汽油进口量极少，出口呈无规律性震荡，主要取决于满足国内市场需求与保持国际市场份额之间的关系，并且受价格和政策影响较大

　　由于我国汽油产能过剩，长期以来汽油出口量远大于进口量，每年进口量仅为数十至数百吨。2006年的汽油进口量超过6万吨，基本为以保税仓库货物方式进口。

　　2005年国内汽油需求减缓以及国内外市场价格倒挂促进了汽油出口。2005年9月1日至12月31日，国家暂停了汽油11%的出口退税，2006年国家继续控制汽油出口，从3月14日开始再次暂停了11%的汽油出口退税，使得炼厂出口汽油的积极性降低。2006年，汽油出口量降至350.54万吨，较上年大幅下降了37.77%（见图2）。

　　1. 受出口退税政策变化的影响，来进料加工复出口的汽油数量剧增，以一般贸易方式出口的数量锐减

　　我国汽油出口的方式包括来进料加工、一般贸易、保税仓库货物、保税区转储、边境小额贸易以及对外承包货物等。

　　2001－2003年，在我国汽油出口方式中，一般贸易占七成以上。自2004年1月1日起，国家取消了除汽油之外的原油和其他所有石油产品的出口退税政策，并将汽油出口退税率从13%下调至11%。为了保证国内供应，国家随时可以暂停汽油的出口退税。例如，财政部根据国内市场需要，在2005年9月1日中止了汽油和石脑油分别享受的11%和13%的出口退税。从2006年1月1日起，财政部恢复了汽油和石脑油的出口退税政策，但随后因国内供应再度紧张，财政部于2006年3月14日再次叫停了汽油的出口退税。受出口退税政策变化的影响，我国以一般贸易出口的汽油份额由2003年的77.3%，大幅下滑至2006年的0.03%，而以来进料加工贸易方式出口汽油的比重由2003年的22.5%大幅增加至2006年的98.6%。这说明我国的汽油出口已经逐步由一般贸易、来进料加工两分天下，转变为来进料加工一枝独秀（见图3）。

　　值得注意的是，2006年以保税仓库货物方式出口的汽油量达3.7万吨，分别流向巴拿马、菲律宾和新加坡，而2004年和2005年以保税仓库货物和保税区转储方式出口的汽油量均为零。

　　2. 出口集中在具有来进料加工资质的炼厂所在地

　　我国汽油出口省市较为集中，2005年和2006年排名前四位的省市的汽油出口量分别占全国出口总量的95.6%和92.3%，而且名次无变化。因海南炼厂2006年9月投产，汽油出口量实现零的突破，海南省进入了汽油出口省市前五名（见表4）。可以看出，汽油出口量名列前茅的这些省市基本上都拥有具有来进料加工复出口资格的炼油厂。

　　3. 我国汽油出口基本流向我国周边国家和地区

　　近年来，我国汽油出口几乎全部流向我国周边国家和地区。新加坡、印尼和越南一直位居中国汽油出口目标国和地区的前三位，只不过排名先后有所变化。2004、2005年和2006年我国对这三个国家的汽油出口量分别占全国出口总量的80.3%、83.4%和87.3%。2006年，新加坡超过印尼，重返中国最大的汽油出口目标国家和地区的位置。

　　4. 汽油出口企业较为集中

　　近年来，中国石油、中国石化以及大连西太平洋公司几乎三分中国汽油出口市场的天下，三家企业合计占了全国汽油出口总量的99%左右（见表5）。

　　从出口贸易方式来看，中国石油由2006年以前主要以一般贸易出口为主，转为现在以来进料加工复出口为主。2004年、2005年中国石油通过一般贸易方式出口的汽油占汽油出口总量的95%以上，2006年萎缩至0.2%，而以来进料加工方式出口的汽油则剧增至99.8%。中国石化2005年和2006年全部以来进料加工方式出口。大连西太平洋公司全部为进料加工贸易。

　　三、2007年中国汽油市场展望

　　根据长期数据分析，近20年，我国汽油消费增长与GDP增长率的弹性系数较高，平均值为0.8。从长远发展来看，中国汽油消费与GDP增长率的弹性系数将保持较高的水平，预计今后5年内汽油消费年均增长率将达到6%左右。

　　汽油的主要消费对象为交通运输工具。随着经济增长、车价下调和支付方式的改善，未来汽车销量仍将平稳增长，2010年我国的汽车销量有望达到950万辆左右，2015年达到1200万辆左右。目前中国汽车保有量每千人不到30辆，与世界平均每千人120辆的水平相差甚远。中国汽车市场发展潜力巨大，特别是私人汽车消费，在未来20年将持续高速增长。预计2007年中国的汽车保有量为4400万辆，较2006年增长约10%。据国家信息中心的预测，2007年汽车总需求量将达到800万辆，同比增长14%左右，其中乘用车（轿车）需求量为500万辆，增长20%左右。预计2007年我国摩托车发展将比较平缓，摩托车保有量将为7000万辆，同比增长7.7%。

　　根据规划，欧Ⅲ排放标准将于2007年7月1日在全国实施。2007年我国将进入一个汽车、摩托车尾气排放以及安全、节能等相关法规颁布实施最为密集的时期。

　　目前国家对替代能源的推广使用高度重视，并在积极制定相关的替代燃料的国家标准、产业政策和长期规划。因此，2007年燃料乙醇、甲醇、液化石油气等替代燃料对汽油的替代总量将继续增加，替代汽油消费量为4%左右（约220万吨）。2007年，我国将新增燃料乙醇生产能力60万吨，燃料乙醇总生产能力将达到约200万吨。据了解，甲醇汽油已于2006年11月得到国务院批准，成为汽油替代燃料，甲醇汽油标准也正在拟订中，预计甲醇汽油在2007年将得到进一步推广使用。

　　综合分析上述因素，预计未来几年我国的汽油消费量和生产量将持续稳定增长，2007年和2010年我国汽油需求将分别达到5500万吨和6500万吨左右。