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2004年我国汽车行业经济运行分析
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-4-26
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2009-2010年中国汽车4S店经营态势与产业投资咨 随着汽车市场的竞争日趋激烈，销售服务渠道的健全日益成为企业发展壮大的必要因素，尽管初期投入较2008-2012年中国铁路运输设备制造行业投资可行性 国家统计局资料显示，2008年1-8月我国铁路运输设备制造业实现工业总产值为763.75亿元2008-2009年中国海运业研究咨询报告 目前，金融危机导致全球海运业萧条。由于欧美消费需求下降、原材料需求锐减，海运需求亦因此一落千2009-2012年中国电动自行车行业研究咨询报告 目前国内上千家电动车厂商，已初步形成各自为战的“四大方阵”：第一方阵，以江浙和天津板块中的强一、2004年我国汽车行业汽车产销概况
2004年，由于国家对经济进行宏观调控，加大了对超载车辆的治理力度；银行、保险公司提高了贷款购车的“门槛儿”，使汽车产销量增长速度同比有所回落。鉴于2003年我国汽车市场的火爆行情，2004年各大汽车企业纷纷提高产能，导致产能大于市场需求，库存量明显增加；各企业为促销产品，加大市场份额，掀起了一浪又一浪的降价浪潮，从而进一步加重购车者持币待购的心理。由于诸多因素的影响，使2004年汽车产销量的增长速度明显低于2003年，也低于企业的预期水平。2004年，全国共生产汽车507.05万辆、销售汽车507.11万辆，同比增长分别为14.11%和15.50%。虽然2004年汽车产销量增长幅度同比下降明显，但对于2004年全国9.5%的GDP增长速度来说，增长速度仍然较高。2004年分车型汽车产销量见表1。
表1 2004年分车型汽车产销量
从2004年各类型汽车的产量看，重型载货汽车增长幅度最大，增长40.90%；大型客车其次，增长33.63%；再次是中型载货汽车，增长27.05%；轻型载货汽车和微型载货汽车也保持了较大幅度的增长，分别增长16.95%和17.31%；中型客车下降2.16%。
2004年国内汽车总产量与2003年同期相比，净增了62.70万辆，有的车型增长幅度虽然很大，但由于基数小，因此净增量不大。例如，2004年大型客车产量增长33.63%，但由于基数小，增长绝对数很小，仅增加了6600辆。从增长贡献度看，轿车的增长贡献度最大，其次是轻型载货汽车和重型载货汽车，中型客车为负增长(表2)。
在销量居前10家的汽车企业中，前3家分别是中国第一汽车集团公司、上海汽车工业(集团)总公司和长安汽车(集团)有限责任公司，其汽车销量分别为100.75、84.85、57.95万辆。销量增长幅度最大的是广州本田汽车有限公司(以下简称“广州本田汽车公司”)，同比增长70.91%，主要是雅阁、飞度轿车增长幅度较大；北京汽车工业集团总公司(以下简称“北汽集团”)销量增长幅度居第四位，主要是福田重型载货汽车、轻型客车增长幅度较大。在销量居前10家的汽车企业中，江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“昌河汽车公司”)和金杯汽车股份有限公司为负增长(表3)。2004年，日系、韩系轿车增长幅度高于法系、意系、美系及德系车型。
表2 2004年汽车分车型产量及每种车型产量的增长贡献度
表3 2004年前10汽车企业汽车销售量及市场占有率
二、2004年我国汽车行业经济指标分析
1.概况
据国家统计局统计，2004年全国汽车企业共5857家，全年累计完成工业总产值(现价)11010.09亿元，同比增长17.49%；产品销售率达98.21%，同比增加0.02个百分点；实现销售收入10849.55亿元，同比增长16.88%，净增加额为1567.01亿元。2004年，由于不少车型降价，钢材、能源等涨价，使汽车行业利润同比下降，2004年全行业实现利润总额719.85亿元，同比下降5.95%，净减少45.52亿元。20》4年全国汽车行业完成的主要经济指标及综合评价指标详见表4、表5。
表4 2004年汽车工业主要经济指标
注：本表资料来源于中汽协会信息部。全国为国家统计局调查的全国汽车行业汇总数；重点企业为中汽协会信息部统计的汽车行业15家重点企业汇总数(包括193家生产企业)。15家企业包括：北京汽车工业集团总公司、中国第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业(集团)总公司、南京汽车集团有限公司、中国重型汽车集团有限公司、哈飞汽车股份有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司、江铃汽车集团公司、庆铃汽车(集团)有限公司、江西昌河汽车股份有限公司、东南(福建)汽车工业有限公司、长安汽车(集团)有限责任公司、金杯汽车股份有限公司和广州汽车工业集团有限公司。
表5 2004年汽车工业综合评价指标
2.经济指标分析 第一，汽车行业产值增长，利润总额下降。2004年全行业实现工业总产值(现价)11010.09亿元，同比增长17.49%，略高于汽车产品总产量的增长，主要由于高附加值重型载货汽车、轿车增加量较大。全国15家重点企业实现产值(现价)5513.91亿元，同比增长15.10%。2004年由于汽车降价、钢材等原材料涨价，全行业总产值虽然增长17.49%，但全行业利润总额同比却下降了5.95%，2004年全行业实现利润总额719.85亿元，比上年减少45.52亿元；15家重点企业实现利润总额381.93亿元，同比下降5.12%，比上年同期减少20.63亿元。
第二，全员劳动生产率略有提高。2004年汽车行业由于经济效益下滑，使工业增加值增幅减小，全员劳动生产率增长幅度不大。汽车行业15家重点企业2004年全员劳动生产率(增加值)为28.49万元／人·年，同比增长0.96%。在企业利润同比下降的情况下，汽车行业全员劳动生产率的提高预示着汽车行业的管理水平、生产效率仍有提升。
第三，流动资金周转率微降。流动资金周转率的微降，说明我国汽车行业平均营运能力略有下降，流动资金占用量增加。2004年由于部分车型产量大于销量，库存量加大以及由于企业效益下降导致企业间三角债增加，占用的流动资金增加，使全行业的流动资金周转率微降。2004年全行业流动资金周转率为1.91次，同比下降3.46%，减少0.07次。其中15家重点企业2004年流动资金周转率为1.86次，同比下降6.06%；减少0.12次。企业间的流动资金周转率差别较大，广州本田汽车公司、北京现代汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、中国重型汽车集团有限公司(以下简称“中国重汽集团”)等车型畅销的企业流动资金周转较快。
第四，企业资产负债率减少。2004年全国汽车行业资产负债率为56.08%，同比下降1.04个百分点。其中15家重点汽车企业资产负债率为56.17%，同比下降1.50个百分点，大多数企业资产负债率更趋于合理。汽车行业企业资产负债率降低主要是由于2004年不少企业扩大生产投资，使企业总资产的增长幅度高于企业负债的增长幅度。例如，全汽车行业资产总计平均增长15.42%，而负债总额仅增长13.32%；15家重点企业资产总计平均增长14.52%，而负债总额仅增长11.53%。
第五，企业经济效益同比下降。2004年，受汽车降价与原材料涨价的影响，全行业经济效益呈下降趋势。主要是全行业利润总额与应交增值税下降。21304年全行业利润总额下降
5.95%，应交增值税下降6.56%，导致利税总额下降3.34%。21304年全汽车行业成本费用利润率为7.13%，同比下降1.88个百分点；总资产贡献率为12.69%，同比下降2.37个百分点；销售利润率为663%，同比下降1.61个百分点。我国汽车行业已进入低利润阶段，今后利润增长幅度也不会太大。15家重点企业情况与全行业情况相似。第六，亏损企业及亏损额增加。2004年，在全国汽车行业5857家企业中有1020家企业亏损，亏损企业数同比增长16.97%，增加148家；15家重点企业包含在193家企业中，有52家亏损，同比增加40.54%，亏损企业同比增加15家。2004年全国汽车行业亏损企业亏损额为64.72亿元，同比增加12.94亿元。虽然大多数企业产品产量增加，但由于整车降价，配套件降价，原材料涨价，导致不少企业亏损。
三、2004年我国汽车行业经济运行的特点
1.汽车行业由“井喷”式超常增长转为正常增长
2004年，我国汽车行业汽车产量增长14.11%，与上年同期35.20%的增长幅度相比，下降了21.09个百分点。汽车行业由2002、2003年超常增长转为正常增长，2004年全国GDP5曾长9.5%，汽车行业增长幅度为GDP增长幅度的1.49倍，亦属正常，也是较高的增长水平。1993-2004年汽车总产量增长幅度见表6。
表6 1993—2004~汽车总产量增长幅度
2.载货汽车产销两旺，其中重、中、轻、微都呈较高速增长态势
2004年，虽然国家在经济上进行宏观调控，但由于国家基础设施建设、水电、能源建设投资仍然较大，高速公路发展，房地产业火爆，中央一系列有关“三农”优惠政策的出台，以及生产企业载货汽车新产品的不断推出，促进了2004年载货汽车市场的增长。2004年，载货汽车产、销量分别为151.47和152.59万辆，同比增长分别为23.21%和25.97%。重型载货汽车增长幅度最大，产量同比增长40.90%，是2004年增长幅度最大的车型；中型载货汽车产销量在前几年逐年下降的形势下，2004年产量增长幅度达到27.05%。由于国家限超载加严，“大标小”车辆减少，原来买中型载货汽车超载运营的用户为了不挨罚，也买了重型载货汽车，使重型载货汽车销量增长幅度加大。在重型载货汽车中，多轴车成为销售亮点，多轴车满足了新的轴荷标准，装载多但不超载。2005年多轴重型载货汽车依然会畅销。
3.轿车增长速度趋缓，但仍是产销量增长的主力
2004年，由于以前积蓄的轿车购买力已在2003年得到释放，贷款购车“门槛儿”升高，轿车的价格战导致了购车者持币待购的现象更加明显，使轿车产量增长幅度由上年的83.25%下降到11.99%，下降71.26个百分点。但轿车在2004年共生产231.63万辆，比上年净增加24.81万辆，对2004年生产贡献度最大的达到39.51%，位居第一。
4.汽车行业新车型(含改进产品)是拉动汽车产量增长的主力
2004年，由于汽车市场竞争日趋激烈，企业为了扩大自己的市场份额而不断推出新产品。合资企业拿来国外新车型，一些企业推出自己开发的自主品牌新产品。新产品的推出，扩大了汽车市场的有效供给，满足了用户的不同需求，替代了大部分汽车的进口，增大了市场需求量。2004年全国汽车行业实现现价工业总产值11010.09亿元，其中新产品产值3919.96亿元，占总计的35.60%。在2004年实现的产值中有1／3以上为新产品贡献的。
5.月度销量不均衡，3月后逐月下滑，四季度微升
2004年1月份，由于有春节7天长假，汽车销量下降；2、3月份汽车产量大幅度上升，但从4月份起开始逐月下滑；5、6、7月份是往年的黄金月，但在2004年却呈下降趋势；从8、9月份起有小幅回升；10月份是往年汽车销售的黄金月，但销量同比仍呈下降趋势；11、12月份汽车企业向经销商压任务，经销商为了完成全年任务，获得返利而由企业大量进货，使企业的销.量有小幅回升，但与2003年11月份同比仅增长10.95%、与12月份同比仅增长6.61%，仍属于较低落长势。2004年，持币待购现象始终没有缓解，2005年将有部分释放。2004年1-12月全国汽车销售情况见表7。
表7 2004年1—12月全国汽车销量及增长情况
注：分月销量来源于中汽协会月快报当月数，销售量为企业销量。
6.降价浪潮越来越猛，造成部分购车人持币待购
从2004年年初开始的汽车降价浪潮越来越猛，并且降价由中、低档车向高档车发展。最初降价的仅是富康、夏利、吉利、千里马等中、低档车型，后来奥迪、蒙迪欧、大切诺基、宝马等高档车型也都有较大幅度的降价。据有关部门统计，2004年国内汽车价格降幅超过13%以上；在记人统计的67款轿车中，有41款降价，占61.19%，其中有19款轿车在一年内降价超过2次。不断地降价虽然促进了人们的购买欲望，但也使不少消费者加重了持币待购的心理。
7.销售收入增长，但同比利润下降
2004年，由于汽车降价及原材料涨价，使全行业平均利润水平下降。2004年全汽车行业销售收入增长16.88%，但利润总额却下降5.95%。我国汽车行业高利润时代将不复存在。
8.各企业间发展水平极不平衡
由于各汽车企业的产品不同、价格不同、管理促销手段不同，使企业间的发展有较大的差异。以整车企业为例，2004年，广州汽车工业集团有限公司、安微江淮汽车集团有限公司
(以下简称“江淮汽车公司”)、北汽集团、中国重汽集团的汽车产量同比增长分别为71.11%、36.25%、54.82%和107.96%；而东南(福建)汽车工业有限公司、奇瑞汽车有限公司、庆铃汽车(集团)有限公司、昌河汽车公司的产量却分别下降33.30%、21.33%、19.43%和12.16%。9.汽车产品进口增长速度减缓，出口呈高速增长态势
2004年我国汽车产品进口总额为168.11亿美元，同比增长13.27%；出口总额为114.92亿美元，同比增长43.99%，出口增长率大大高于进口增长率；汽车整车进口17.57万辆，同比增长2.33%；而汽车整车出口13.63万辆，同比增长197.60%。自主品牌——民营企业的产品(如奇瑞轿车、长城皮卡、SUV)成为中国汽车出口的主力之一。
10.柴油节能型乘用车备受关注
2004年，由于国际市场原油价格暴涨，国内油价与国际接轨，也先后3次提高燃油价格。由于油品在汽车使用中占有较大的比重，因此节油的柴油车、小排量车开始备受关注。一汽—大众汽车有限公司推出宝来7190TDI柴油轿车；万丰奥特控股集团推出柴油SUV；荣城华泰汽车有限公司推出特拉卡柴油SUV、江淮汽车公司推出瑞风柴油SUV等等，今后柴油乘用车将有一定规模的增长。同时，小排量车备受关注，如飞度、夏利、吉利、QQ等轿车销路较好。国家《节能中长期专项规划》的出台和将适时推出的燃油税更有利于小排量车的发展。
四、2004年影响我国汽车产销量大幅增长的因素分析
2004年，我国汽车产销量增长幅度同比大幅下滑，影响其增长的主要因素有以下几点：①国家宏观调控影响了部分消费者的购车欲望；②银行、保险公司提高了贷款“门槛儿”，降低了还款年限，提高了首期付款比例，从而影响一些资金紧缺的单位和个人的购车行为；③2005年进口配额将取消，关税进一步下调，使一些人驻足观望，期待汽车价格的进一步下降；④21104年一浪接一浪的降价浪潮导致先购车的消费者花了冤枉钱，使有购车欲望还无购车行为的消费者持币待购；⑤油价上涨，一些城市交通拥堵，停车难，汽车限牌，路段限行等使部分消费者决定暂不购车。二手车市场不规范也影响了中国汽车市场的迅猛发展。
五、2005年我国汽车行业发展态势
第一，汽车市场竞争将更加激烈。2005年各汽车企业产能进一步扩大，全国汽车生产能力将超过700万辆，新车型将不断推出，而重庆力帆、隆鑫等企业也将加入汽车生产企业的行列，使整个汽车市场的竞争必将更加激烈。
第二，全行业经济效益增长幅度将越来越小。2005年一些车型(主要是中、高档车型)由于竞争激烈还将降价，汽车降价将下压配套零部件的价格，导致汽车零部件企业效益下降，而2005年原材料、能源价格不会下降。因此，全行业经济效益不会有大幅度提升。
第三，由于经济建设的发展，2005年商用车需求不会下降，仍保持一定的增长幅度。国家为了实现“小康”社会，扩大就业CDP增长将保持在8%-9%左右，高速公路的发展、房地产业的发展、电力建设、城市化的发展必定加大对商用车的需求。
第四，国家的购成整车特征的零部件即按整车纳税政策的出台将使CKD、KD装车减少，关键零部件在国内投产将增多。
第五，汽车产品出口量增长较大，自主品牌出口活跃。由于国内市场竞争激烈，一些企业更加关注国际市场，劳动密集型零部件、自主品牌汽车(一些合资品牌汽车出口受外方限制)的出口量将进一步扩大。
第六，即将执行的汽车三包政策将使消费者放下犹豫心理，更放心地买车，从而促进汽车的消费。
此外，2005年持币待购现象仍存在，但在年内有不少购买力将得到释放；汽车柴油化，特别是乘用车柴油化步伐加快；限轴荷标准出台(GB1589-2004)，多轴车不超载，将继续热销；由于限超载加严，载货汽车重型化、大功率化、轻量化将成为发展趋势；汽车节油产品、节油车型将更受关注。
六、我国汽车行：业经济运行中存在的几个问题
第一，企业间发展不平衡。2004年全国5857家汽车企业中有1020家亏损，亏损企业同比增加148家，亏损额高达64.72亿元。
第二，整车投资热仍没有降温。近几年开始的整车投资热仍没有降温，全国大部分省市将汽车产业作为支柱产业，外行业也纷纷涉足汽车生产，过量投资将导致能力闲置，投资也一时难以回收。
第三，各地建汽车城、专卖店势头仍然很猛。由于汽车产销量增势趋缓，一些汽车城门庭冷落，举步维艰，但一些地方仍大量投资建汽车城、专卖店。以北京为例，目前北京已建成的汽车交易市场有11家，正在建设的还有9家，占地都在5万m2以上，每宗投资近亿元。车价不断下滑使一些“4S”店主让利销车，其利润大幅下降，当初的大量投资难以收回，投资过高，销售的产品单一，使部分“4S”店经营困难、骑虎难下。
第四，近几年在汽车零部件生产领域外商控股、独资趋势明显。
第五，新产品周期变短，制造商成本增加，投资回报减少。由于新车型不断涌现，使国内新车型推出周期越来越短，制造商成本增加，投资回报将减少。新车型周期变短后成本上升是一个潜在的、急需解决的大问题。
第六，汽车行业政策出台滞后，一些政策缺乏操作细则。目前汽车行业研制并引进了节能、替代能源汽车(如电动车、混合动力车)，但鼓励其使用的具体政策却未能及早出台。一些政策缺乏具体操作措施，不利于政策实施。
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