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客车市场：仍是喜忧参半的竞争格局
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-4-27
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- 中研网讯：
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一、2004年市场回顾
1.2004年市场销量统计
据中国汽车工业协会信息部的统计数据显示，2004年我国汽车销量为507.1万辆，比上年增长15.50%；客车市场销量为1218661辆，占汽车总销量的24.03%，同比增长5.12%。2004年客车细分车型的销售市场份额见表1；2004年客车销量与前5年的比较结果见表2；
2004年客车市场月销量的变化趋势见图1。表1 2004年客车细分车型的销售市场份额
表2 2004年客车销量与前5年的比较结果
2.2004年客车市场特征分析
从表1、表2中可以看出，2004年客车市场在商用车市场及整个汽车市场中的表现是最不尽如人意的，比低迷的轿车市场的增幅还要低10.05个百分点；而且，2004年客车市场增幅也是近6年来最低的，甚至比“非典”肆虐的2003年还要低10.03个百分点。分析其原因主要有以下几点：第一，运力过剩的矛盾越来越突出。从2003年以来，运力过剩逐渐成为公路客运市场的主要矛盾之一，受其影响，客车用户的经营效益越来越差。在火车提速的冲击下，公路客运受到了更大的挤压，从而影响了上端的客车需求。第二，国家宏观调控的影响和相应车贷门槛儿的提高，对客车需求产生了不利影响。第三，燃油价格的暴涨。第四，实行新的汽车排放标准，对客车的约束加大。
如果从客车各细分车型的市场表现看，大型客车是最大亮点，产销分别为2.62万辆和2.61万辆，分别同比增长33.63%和37.49%，是4种客车车型中增长率最高的。大型客车需求增长率高的主要原因是：第一，2004年年初国家出台了建设和完善城市公交的政策，对城市客车的发展起到了较大的刺激作用。第二，相对于受“非典”影响的2003年的旅游市场来讲，2004年旅游市场回暖，旅游客车需求增大，而旅游客车的主要需求是大型客车，所以使大型客车需求增长。第三，与其他三种车型相比，近年大型客车向高端豪华发展，利润空间最大，相关生产企业因此而对大型客车的技术和服务进行了不断升级，并加大了广告宣传的力度。第四，从长远看，客车市场的发展也将类似于载货汽车市场，呈“哑铃”式发展格局，即大型、轻型、微型品种不断增加，中型品种逐渐萎缩。2004年的客车市场初步改变了近年来轻型、微型品种增长较快，大型品种增长较慢的状态，向“哑铃”式趋势发展。
中型客车产销5.25万辆和5.27万辆，同比分别下降2.16%和0.74%，市场份额继续萎缩，这种发展趋势在人们的预料之中。不过产销量同比只是略有下降，但降幅明显低于2003年。
轻型客车与往年相比，则表现出较为低迷的发展态势，全年产销40.31万辆和39.77万辆，同比分别增长2.28%和1.52%，与上年同期相比，同比增幅下降高达30.17个百分点和28.37个百分点。造成轻型客车产销增幅大幅回落的主要原因除前面分析因素之外，还由于2003年市场基数较大、市场相对饱和及前几年较为看好的SUV、MPV增长的拉动作用也明显减弱所致。
微型客车2004年产销75.78万辆和74.21万辆，同比分别增长11.68%和6.71%，与2003年相比增幅变化不大。在2004年汽车工业产销增长率整体下降的大环境下，微型客车能够保持这种发展速度，主要得益于县、乡镇企业及农村民营企业对微型客车的较大需求。
从图1中可以看到，2004年客车销售的增幅在2月份达到一个峰值，在3月达到最高峰值，这是2003年“非典”威胁完全消失后的正常反弹；进入4月以后，国家宏观调控的影响开始显现，再加上火车提速、燃油价格的暴涨等不利因素的影响，使客车需求出现了长达4个月的下降；进入8月份，因政府从2004年9月1日开始对新增机动车辆实施欧Ⅱ排放标准，国内客车企业对此政策积极响应，特别是8月底欧I车辆大限将至时，客车企业的降价抛售行为在一定程度上造成了当月销量的上扬；9月份到年底，随着“十一”黄金周旅游市场的回暖和城市公交车辆的强劲需求，客车市场销量在缓步上升。
二、2005年客车市场环境分析
1.市场空间依然很大
公路客运。公路建设的高速发展，为客车市场的发展创造了有利条件。2000年国家投资约2000亿元，完成公路建设3.5万公里(五纵七横)；目前，我国高速公路总里程已超过19000公里，进人世界第二位。这些因素都为我国客车行业发展创造了必备条件。与此同时，西部大开发也为公路客车提供了新的市场空间。据预测，到2005年底，客运量水平将达到年完成道路客运量180亿人次。全国营运客车总量将达到163万辆；其中从事班车、包车、旅游车客运的大中型客车总量将达64万辆；高级客车在客车总量中所占比例将达到10%以上；中级客车所占比例将达到35%以上。
据预测，到2010年，我国全国营运客车总量将达到220万辆；其中大中型客车总量将达到90万辆；高级客车在客车总量中所占比例将达到25%以上；中级客车所占比例将达到50%以上。同时，预测到2010年，高速公路和国道主干线客运将全部实现中高级客车经营，城乡客运要从普通客车为主转变为中级客车为主。中国客车产品的产销量将形成300亿元的市场份额。
城市公交。据相关资料统计，目前我国城市人口平均1819人拥有1辆城市公共汽车，远远低于发达国家500-800人拥有1辆城市公共汽车的水平，所以，中国城市公交的发展潜力巨大。2004年初，我国城市客车市场已经开始启动。应该看到，由于公路客车的市场环境被逐步挤压，在接下来的时间里，城市客车需求的增长将成为2005年整个客车市场的主要拉动力量。在2005-2007的3年里，由于受奥运题材和城市化水平不断提高因素的拉动，城市客车市场的好日子还将持续。
旅游客车。随着旅游业的不断发展，2004年大型旅游客车的需求迅速增加，这也将为2005年中国旅游客车发展带来较大的推动作用。由于我国地域辽阔，经济发展不平衡，在较长时期内，我国旅游行业用车总体上仍然倾向于国内生产的性能价格比优良的中高档、高档和豪华客车，还没有可能也没有条件主要依靠进口客车来满足国内需求。此外，交通部规划的“村村通、县乡通油路”工程，也将为客车市场带来巨大商机。
2.走出低迷，困难重重
我国客车工业起步于20世纪70年代，受宏观经濟调控的影响，客车市场数年来持续不振，产销连年滑坡。随着改革开放，国民经济的快速增长，我国客车市场也逐渐发展起来。经过30多年的国家重点改造，通过引进技术、中外合资，现已具有了一定的技术基础，已经基本上形成了大、中、轻、微齐全，高、中、低档兼备的产品格局。具体来看，近年来，我国许多客车厂通过合资、合作引进技术，随着国外客车著名厂家的陆续进入，目前已具备了先进的客车车身制造技术和底盘制造技术。但是，中高档、高档豪华型客车与国际水平相比仍有差距，具体表现在首次故障里程、平均故障里程和使用寿命等指标明显低于国际水平，且在发动机等关键总成部件以及在汽车电控技术上还差距很大。
现在，中国已经成为世界最大的客车消费市场，世界著名客车厂家都已将目光瞄准中国，这种市场形势对国内客车企业来讲，既是机遇，但更是挑战。据中国汽车工业协会信息部统计，2004年国内拥有大中型客车生产企业61家，年生产能力超过10万辆，但多数厂家为组装车厂，而且其中约3／4为低档产品，同质化严重。业内专家认为，缺少相应的政策管理、产品目录规范不清，特别是大中型客车行业生产壁垒低(资金和技术)、市场壁垒高，是导致我国客车工业面临重重困难的主要原因。
具体就2005年来看，还面临如下无法回避的困难：
运力过剩的矛盾依然突出。据报道；2005年火车将第6次提速，覆盖面在第5次提速的基础上还有大幅增加，所以，公路客运空间也将越来越小。因此，寻找新的市场空间、开辟经营效益更好的线路将成为客车用户的当务之急，车辆更新自然被挤到次要地位。
价格战将愈演愈烈。之所以这样说，一是由于客车用户效益下滑，对经营前景的判断并没有十足的把握，再加上汽车信贷紧缩的影响，客车用户在购置客车时将越来越看重价格，所以，价格战在所难免。二是由于客运市场增长乏力，对客车的更新缓慢，导致客车需求乏力。三是随着个别客车企业加紧扩张市场，客车市场竞争越来越激烈。目前，我国客车除了产品同质化以外，售后服务的差别也越来越小，面对竞争对手，只能打出一张赤裸裸的价格牌。
原材料涨价将挤占客车利润空间。自2003年起，客车行业就陷入了“销售增长，利润下降”的怪圈。2004年以来，由于水、电、煤炭、钢材、铝材、铜材以及化工产品等基本要素价格纷纷上涨，导致客车成本大大增加。而目前的市场形势也不存在提高客车销售价格的空间。在这种市场环境下，由于原材料涨价而使成本上升的那部分，全部要由客车企业自己消化，否则就会在竞争中处于绝对劣势。同时，2005年，国家的经济政策还是以促进内需为主，原材料涨价还将继续，这都将进一步挤占客车企业的利润空间。
三、2005年客车市场需求量与行业利润预测
根据以上分析并综合有关专家的预测，2005年全年客车市场需求将有小幅增长，行业利润将与2004年持平。具体预测数据为：2005年客车销量在2004年销量的基础上将增长5%-8%，大约在128-132万辆之间，比2004年的销售增幅略高。
按用途分类。
公交客车依然是市场需求的最大亮点。从中汽协统计的数据来看，2004年以生产公交车为主的企业业绩增长较快。目前，公交客车的利润虽远不及公路客车，但是其市场稳定和数量庞大的特点对多数企业来说，无疑仍然充满了诱惑。在公交客车市场细分中，城市公交客车是主要的增长点，特别是低地板、发动机后置和外观时尚的车辆。在产品档次上，中档客车发展最快，高档客车竞争将非常激烈。在产品结构上，趋向于大、中、轻客车全面兼顾。
中高档客车市场发展空间大。随着人民生活水平的日益提高，舒适、方便、快捷已成为人们旅游出行的标准。火车虽然安全性高，价格合理，但由于时间过于固定，不被人们所接受，轻型客车价格便宜，但舒适性和速度却满足不了人们的需要，所以，大型客车成了出行者的新宠。故在2005年，中高档客车，特别是豪华大客车的市场发展空间依然很大。
“村村通”的乡村客车市场需求巨大。“村村通、县乡通油路”是交通部的规划。近几年交通基础建设的大量投入，促进了农村道路状况的改善。各级地方政府对“村村通”工作的重视充分说明，未来中国经济发展的主力将向乡镇转移。经济发展以交通为先，乡镇客运的发展将会拉动乡村营运客车市场需求的增长。不过，客车厂家要注意到，2005年虽然“村村通”客车的需求量将同比上升，但对这一块市场需求的分析应根据不同的地域进行细化，实施产品开发、营销的差异化战略。
按车长分类。
大型客车：2002-2004年大型高档豪华客车发展较快，特别是100~1507元价格区间的产品出现了大幅度的增长，增长率达到66%以上，远远超过行业增长水平。进入2005年后，80-130万元的新兴中高档车型将逐渐取代150万元以上的高档客车，成为这一传统市场的最活跃的价格区间。随着五十铃EHD、西沃B7R等客车产品的逐渐成熟，这一区间的产品正在成为中长途客运市场的主力车型。
13.7米特大型客车亮点虽多，但市场容量并不乐观。随着道路状况的改善、国家政策和法律法规与国际的接轨，以及客运市场需求的变化，特别是卧铺客车市场需求的变化，众多客车公司竞相推出13.7米特大型客车。但是，此类客车与12米客车相比，价格座位比太高，故其市场前景渺茫，开发时宜谨慎。
中型客车：虽然2004年中型客车的市场份额还在继续萎缩，但是，由于中型客车的需求基数大，其市场份额还是大型客车的2倍。中型客车在客运和旅游用车上具有大型客车无法比拟的灵活性；同时，在城郊、乡镇公交用车上中型客车也有很大的优势。所以未来几年，中型客车仍是大中型客车市场的主力车型。业内人士分析，2005年国内中型客车竞争的目标主要集中在7.9-8.5米，价格在30-40万元的高档车型上。
轻型客车：产品需求将不断呈现多样化和细分化的趋势，其中轻型客车专用车市场趋向小型化。据统计，2004年轻型客车中10-14座之间的客车产品处于增长状态；9座以下和15座以上的轻型客车都在下降；轻型客车小型化趋势明显。预计2005年轻型客车市场的增长区位主要是在10万元左右、10-14座的车型上。同时，轻型客车改装车趋于中型化，客货两用轻客类物流车将在大城市物流中受宠。如前所述，随着经济的发展和农村道路的持续超高速建设，农村客运市场更新换代与新增运力的潜力同时显现，也将给2005年轻型客车市场的扩容带来较大机遇。
微型客车：在最近六七年内，我国微型车市场空间逐渐扩大，其销售数量一直是客车细分车型中最大的。微型客车具有很强的市场适应性，它作为一种生产型而非享受型的汽车，在生产力地区差异明显的我国特殊国情下发挥着独特的优势。微型汽车的主要市场集中在县、乡、镇消费地区。目前东部沿海地区及山东、江苏、福建、浙江、广东等省份中的乡镇企业和民营企业多在使用微型客车。预计2005年微型汽车销往以上地区的比例将会更大，最受欢迎的产品依然是低价、节油及高可靠性车型。
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