船舶配套业集聚长三角_研究报告_投资分析_市场调研

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我国已连续9年位居世界第三大造船国,但是船舶配套业近年来一直在走下坡路。对这种现象国内学者进行了一些研究,但总体看来，尚未将船舶配套业发展结合产业集聚理论来研究。

产业集聚就是在一个经济区域内生产同类产品的若干企业，以及其上下游企业和相关服务业高密度地聚集的产业现象和经济过程。产业集聚是市场经济条件下工业化进行到一定阶段的必然产物，是产业竞争力的重要来源和集中体现。产业集聚最适合船舶工业等产业链长、中间产品交易量大、迂回生产方式明显的产业。近年来世界船舶制造业产业集聚现象已十分明显。中国三大造船基地之一——长三角船舶工业的集聚发展离不开配套业的集聚。因此，对长三角船舶配套产业集聚问题进行引导并制定发展战略是非常重要和迫切的。

长三角船舶配套业集聚的功效分析

1.世界船舶配套业集聚发展趋势明显

越来越多的发达国家把产业集聚作为产业发展和拉动地区经济增长的战略方式。船舶配套产业集聚发展的现象更为明显。如韩国低速柴油机厂由4家减到2家,而其产量高居世界第一、二位；欧洲船用柴油机通过兼并、收购形成了MAN B&W公司和新苏尔寿公司两大跨国集团；挪威的船用专业公司合并,组成了强大的船用机械集团。这种兼并、收购和联合使韩国和欧洲配套工业实力更加强大，小而分散的中国船用配套企业无法与之竞争。

2.迎接全球挑战,做强中国船配业

欧洲、日本和韩国的配套企业正在尽可能多地占有中国船用配套市场份额。如日本船用设备协会200家会员公司中，有一半会员向中国出口产品，约60家会员公司在中国设办事处，与中方联营生产。此外,最近日本和韩国企业纷纷在我国沿海地区建设船体分段制造厂。据专家估计，即使计入运费,三星重工(宁波)有限公司制造的分段成本比韩国制造的还要低20%～30%。

与此同时,国产船用设备的品种、性能和质量越来越难以满足船舶工业的需要, 国产设备装船率不断下降。据统计，总体国内配套能力低于40%，其中出口船舶不足20%，远低于日本的97%和韩国的85%，已严重影响了船舶工业的盈利能力和持续发展。为尽快摆脱困境,行业管理部门提出《加快我国船舶配套工业发展的思路和建议》，江苏、上海、浙江都制订了相应的发展规划。但是，各地都没有站在长三角这一经济发展圈来统筹考虑。

3.提升长三角造船效益和国际竞争力

长三角船舶配套业的集聚可以改变长期以来我国船舶配套业小而散、无序竞争的局面,使企业间交易成本降低；并且各企业间可模仿学习，共同开发新产品，相互提供服务。长三角船用设备配套业技术水平高低，产品质量优劣，直接关系到长三角船舶工业综合实力和出口竞争力的强弱。从表1数据 (取江苏、浙江和上海的数据来代表)看,三地船舶配套业总产值占船舶工业总产值的比例稳步提高,说明船舶配套业的发展对提升长三角船舶工业的竞争力作用日益明显。

4.充分发挥长三角的综合优势

长三角具有较强的制造业能力, 尤其是与船用设备制造相关的的钢铁、机械产品产量和成本也有一定优势。除了众多的船舶工业企业之外，还包括提供技术性支持的具有船舶类专业的大学和研究所、政府机构及其他促进企业联系和互动的机构。

作为中国船舶工业的重点区域，长三角船舶配套业集聚已初显雏形,如江苏形成南京、泰州、南通三个配套基地,并拥有一批有一定优势和较高市场占有率的配套产品,主要有船用主机、甲板机械、空调、电缆及主配电板, 在舾装器材、舱室机械等产品上也有一定基础；上海2003年船用配套业共完成工业总产值3.35亿元，比上年增长77.3％；完成出口交货值0.73亿元，比上年增长6.4倍；另外，长兴岛将建设我国最大的造船、修船及配套产业基地；浙江形成以秀山岛为重点的船配基地。

长三角船舶配套业集聚的路径分析

如何加快长三角船舶配套业集聚，使其功效得以体现？笔者认为应从成本、市场、技术、政策四方面进行。

1.成本路径

交易成本是产业集聚的基础。由于某地区某种商品生产的投入产出比特别高，导致厂商向这一地区迁移，生产活动便产生区域性集中。产业集群会导致人才集中、市场拉近，进而导致原材料成本、人力资源成本、交易成本大大降低，所以，同类商品的生产厂商都愿意往一个地区集中。船舶配套业在长三角的发展有它所依赖的成本路径。2002年和2003年, 三地船舶配套从业人员约占全国1/3, 船舶配套企业约占全国一半,船舶配套业总产值2002年约占全国1/3。以快速交通網络为主线的新一轮经济要素配置格局将会逐渐展开，这就为长三角船舶配套业集聚降低交易和生产成本提供可能。

2.市场路径

市场外部性是集聚得以产生的重要原因。产业集聚会导致专业化分工体系出现，进一步推动市场的扩张，市场外部性显著提升，吸引更多的厂商，最终形成较大规模的产业集聚。目前长三角已经有一些大型船舶企业, 如南通中远川崎、沪东重机和江南重工等。把产业集聚类比森林，而关键性企业则是第一粒树种。借鉴国外经验，以主要专业厂为基础设立主机、辅机、仪表等专业公司，集中财力、设备和人才搞专业化生产，培植国际知名品牌，尽可能减少无序竞争和重复建设。通过收购和兼并使有限的行业资源得以科学重组和优化配置,着力培育和打造几家具有核心竞争力的骨干企业,实现低成本、规模化、专业化生产。

3.技术路径

目前我国中低速柴油机的机型主要是从国外引进的,正逐步老化, 大型船用柴油主机完全被国外品牌所垄断；此外,甲板机械仍然是国外产品占主导,国内厂家用引进技术生产的产品也是国外20世纪80和90年代的水平。要提高企业竞争力，关键是增强科技实力，关键是要有科技人才。整合长三角地区的船舶研发技术力量,以促进配套业的集聚显得十分迫切。

研究确定一批长三角地区拟重点发展的船舶工业配套产品。如大功率低速柴油机、中速柴油机、柴油发电机组、甲板机械、舱室机械、大型阀门、锚链、导航仪表等在装船设备总价值中占比例大,可作为重点发展。特别是低速柴油机应在跟踪国际先进水平、提高产品质量的基础上，扩大国内市场占有率，并通过许可证关系扩大出口；二是重点发展已具备一定基础和优势的产品，包括钢结构件、螺旋桨、锚链、船用涂料等；还应重点发展与船型发展需要相配套的产品，形成生产一代、开发一代、预研一代的梯形化格局；三是采取政府推动、重点船舶企业支持、民营资本投资的模式，加快通用配件项目建设，如电镀、管子、电缆、小五金等。

4.政策路径

不能因为产业集聚的自组织性而忽视政府作用。政府可以通过降低交易费用、引导专业化分工、提升产业经济外部性等措施，培育利于产业集聚的环境。各地政府应在如下几个方面发挥作用：

（1）根据长三角经济一体化趋势，制定长三角船舶配套业集聚发展规划。各地政府应统一认识，把船用配套产业放在与修造船同等重要的位置上，改变仅从本地比较优势和利益出发进行规划的短视做法。

（2）着力培育船舶配套产业链。政府可以充分发挥正式或非正式联系的作用，采用强制性或诱导性措施，有效地促进配套业集聚的形成和发展。

（3）制定扶持政策。政府应制定优惠的政策激励船舶配套业的发展。不仅包括基础设施等硬件条件，还要从船舶配套企业的产权机制、融资渠道、人才培育等软件上予以支持。