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影响我国电煤供给的主要量化因素分析
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2007-6-18
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动力用煤，主要是通过直接燃烧来提供热量，用于制备蒸气或烧制窑炉，包括发电、供热用煤，水泥、石灰、墙体材料等窑炉燃用的煤炭。电煤是用量最大的动力煤，其它动力煤消费量和动力煤进出口量增势消长也会对电煤供给形成一定的分流或补加作用。因此，分析电煤供给，除需要分析全国煤炭总产量这一基本因素外，还需要分析冶炼用煤生产、块煤生产、其它动力煤消费、动力煤进出口平衡量以及洗选损耗量等因素对电煤供给量的分流或补加情况。根据各种量化因素的重要性，选取全国煤炭总产量、其它动力煤消费、冶金用煤生产、动力煤进出口平衡量等量化因素对电煤供给进行分析。
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煤炭总产量是影响电煤供给的基本盘，电煤占煤炭总消费量的60%以上。煤炭产量以相应煤炭产能为前提，煤炭新增产能决定于煤炭产业投资状况。另外，铁路运能也是制约煤炭产量的重要因素之一。
1.1 煤炭产业投资状况
“九五”末期至“十五”初期煤炭产业投资不足，每年投资额少于400亿元。从2002年开始投资逐步大幅增长，每年增长率都在37%以上，到2005年投资额达到1100亿元以上，增长率更达65.6%，2006年前11个月投资额达到1170.47亿元。由于近2年来投资超高速增长，在建煤矿规模迅猛扩大，截止到2006年6月底达到8，3亿t。针对潜在的煤炭产能过剩，国家对煤炭产业投资进行调控，严格控制新开工项目，初步取得了成效，2006年下半年以来，煤炭产业投资同比增幅已经由前半年的45.7%回落到1～11月份的28.9%。预计今后2～3a煤炭产业投资还将进一步回落并趋向平稳。
1.2 煤炭新增产能
受旺盛需求拉动，近几年新投产煤矿产能逐年加大，但2005年前煤炭新增产能一直小于煤炭需求增量，见图1。根据在建煤矿规模及煤矿建设周期，预计2007年、2008年每年新投产煤矿产能均在2.8亿t左右，比煤炭需求增量多1.2—1.3亿t。根据目前严格控制新开工煤矿情况，判断2009年以后新投产煤矿规模开始减小，预计2009年新投产产能在2亿t左右，仍比需求增量多出0.6亿t左右；而2010年新投产产能在1.5亿t左右，比需求增量减少0.2亿t左右。据此测算2007年至2010年间煤炭新增产能累计在9.3亿t左右。
1.3 矿井报废、关停小煤矿、主要煤炭生产省区限产对总产能的影响
目前全国煤炭产能在23.5亿t左右，根据国家发展改革委调查统计资料，2005年4月底至2010年间将有2.8亿t的资源枯竭煤矿报废。同时，国家关停小煤矿的力度较大，小煤矿生产能力增加势头将得以遏制。另外，山西省政府宣布在“十一五”期间要保持煤炭产量基本稳定，到2010年煤炭产量控制在7亿t。综合以上情况，预计2010年煤炭生产能力应可控制在30亿t左右，略微低于煤炭需求。
1.4 铁路运能
多年来，铁路运能增长缓慢一直是货物运输的瓶颈，煤炭作为大宗散货受铁路的制约更为严重，主要产煤省区往往以运定产。表1列示了主要铁路线近几年的运煤量，2004年以前铁路运输能力增幅较小，运力不足制约了山西、陕西等主要产煤省区的煤炭生产。2005年因主要运煤线路运力大增，释放了山西省煤炭产能，这是煤炭产量创造年增加2.4亿t最高记录的重要原因。2006年主要运煤线路运煤增量低于2005年。2007年大秦线和侯月线分别增加运力5000万t和2000万t，神朔黄线计划增加煤炭运量1500万t，其它线路运力没有明显增加。可以推断，2007年铁路运煤能力增加量略微大于2006年。当前铁路运力增加主要依靠对既有线路的技术改造，目前正值铁路建设高峰期，根据铁路建设周期，判断今后几年铁路运力增幅将呈总体略有升高趋势，2009年前铁路运煤能力将保持平稳增长态势，“十一五”末期增势加强，由于煤炭需求增幅回落，预计运输瓶颈对煤炭生产、供给的制约程度将逐步减轻，但2010年前铁路运力偏紧的格局不会根本改观。
综合以上因素，结合2001～2006年煤炭产量增长情况(详见图2)，预计从2007年开始煤炭产量将由前几年的膨胀性增长转为平稳增长状态，到2010年全国煤炭总产量达到30亿t，总的基本盘能够保障电煤供给。
2、其它动力煤消费
研究数据表明，2001～2006年除电煤以外的其它动力煤消费量中，水泥行业消费量呈增加趋势，但墙体材料、石灰、其它行业的煤炭消费量皆呈下降趋势。就中长期发展趋势来看，除电煤以外的其它动力煤消费量及增长率呈下降趋势(详见图3)。2004年出现明显增加，当年增加量达到1600万t左右，相对于其正常状态，对电煤供给有较为明显的分流。2006年下降幅度较大，减少量达1200万t左右，相对于其正常状态，对电煤供给有少量补加。总体看来，其它动力煤消费多数年份对电煤供给没有明显影响，只有少数年份产生一定影响。
3、冶金用煤生产
其它动力煤消费多数年份对电煤供给没有明显影响，冶炼用煤生产对动力煤供给的影响主要是对电煤供给的影响。
3.1冶炼用煤生产影响动力煤供给的函数关系
由于焦、肥原煤一般不作为动力煤人洗加工，焦、肥原煤产量不受动力煤拉动，因此，不将焦、肥煤原煤人洗量相对较快增长视为对优质动力煤资源的分流。焦、肥精煤产量相对较快增长必然带动其洗副产品产量相对较快增长，这些洗副产品皆用作动力煤，因而，焦、肥精煤产量相对较快增长对动力煤供给总量有补加作用。炼焦原料是多煤种配合，除焦煤、肥煤以外的其它炼焦配煤，如1／3焦煤、气煤、瘦煤、贫瘦煤等，其原煤都是一部分按冶炼用向人洗加工，另一部分直接作为动力煤加工使用，高炉喷吹煤也是如此。除焦煤、肥煤以外的配精煤和高炉喷吹煤，其产量相对较快增长，一方面将供应动力煤的优质原煤分流到冶炼用向，另一方面又向动力煤市场补加了一些洗副产品。烧结用煤产量相对较快增长只分流供应动力煤的优质资源，不回补劣质动力煤。综合起来看，冶炼用煤生产对动力煤供应既分流优质动力煤，又回补劣质动力煤，冶炼用煤生产对动力煤供给总量的净分流量等于生产除焦煤、肥煤以外的其它配精煤和喷吹煤所分流的优质动力煤与生产烧结用煤所分流的优质动力煤之和，减去生产焦煤、肥煤所补加的劣质动力煤，再减去生产除焦煤、肥煤以外的其它配精煤和喷吹煤所补加的劣质动力煤。
3.2 冶金用煤生产对动力煤供给总量的影响
“十五”以来，冶炼用煤产量增长速度持续高于动力煤消费总量的增长速度(见图4)，预计这一态势将在2008年得以扭转。
冶炼用煤生产对动力煤供给所形成的分流与补加的平衡量(详见图5)，多数年份为净分流，只在2005年和2006年为净补加，原因主要是这两年钢铁企业高炉大型化进程加快，焦煤、肥煤在炼焦配煤结构中所占比例明显升高，焦煤、肥煤精煤产量增长相对较快，除焦煤、肥煤以外的其它配精煤，增长相对较慢，使分流的优质动力煤量相对较少，而补加的劣质动力煤量(焦煤、肥煤的洗副产品)相对较多。今后几年将持续表现为净分流，其中在2007年和2008年分流量比较可观，分别达到790万t和690万t左右，之后下降到480万t左右。总体看来，冶炼用煤对动力煤供给总量的补加量或分流量占动力煤市场规模0.3%以下，对动力煤市场供给总量影响不大。
3.3 冶金用煤生产对动力煤供给质量结构的影响
从2001年开始到2006年，冶炼用煤产量相对较快增长，大量优质高挥发分炼焦原煤和无烟原煤入洗加工为冶金用煤。图6涨跌柱线右侧的数据为a--b的差额，其中2006年以后为预测数据。将原来用作优质动力煤的煤炭分流到了冶金用向，同时又将大量洗副产品补加到动力煤市场上(见图7)，动力煤供应发生“以劣补优”的结构性置换，尤其在2004年至2006年间置换量较多，3年内共压低动力煤市场优质煤供给量9100万t左右，增多劣质煤供给量9400万t左右，这是动力煤市场出现质量结构失衡的原因。
受国家宏观调控政策影响，钢铁产量增速趋缓，节能降耗措施逐步加强，但拉动动力煤需求的主导力量——电力产需量，仍将保持相对较快增长。
预计2007年冶炼用煤产量增速只略微快于动力煤消费总量增速，自2008年开始则将慢于动力煤消费总量增速，动力煤供给原来以劣补优的结构性置换将反转为以优补劣，同时，由于煤炭企业为应对优质煤相对紧缺而加大了动力煤洗选加工力度，在市场结构变化与煤炭企业自主调节的双重作用下，电煤供给的质量结构失衡状况将随之而逐步缓解并根本改观。
4、动力煤进出口平衡量
从图8中可以看出，2006年以前进出口平衡量表现为净出口，2001年和2002年，动力煤出口减少，进口增加，净出口分别减少1840万t和1300万t，补加了国内动力煤供给量；2003年和2004年，动力煤出口增加，进口减少，净出口分别增加1175万t和267万t，国内动力煤分流到了国际市场，是这两年动力煤供给紧张的重要原因。2005年和2006年，动力煤出口再度减少，进口增加，净出口量分别减少1560万t和2941万t，国内动力煤资源又得到补加，这是2005年动力煤供给形势明显缓解，2006年在运力增幅较小的情况下维持东南沿海地区动力煤供给总体平衡的重要原因。国家进出口调控政策效应初步显现，2006年净出口量锐减到2572万t，结合2007年1～2月份进出口情况，预计2007年动力煤出口量继续减少，进口量进一步增加，最终进出口数量基本相当。2008年以后进出口平衡量为负值，即成为净进口，进出口因素将对国内动力煤供给补加力度增大，由于动力煤进出口量中电煤占有相当比重，因而，对电煤补加作用明显。
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