原料对我国聚氯乙烯市场影响分析

　　聚氯乙烯在我国化学工业和国民经济发展中占有极其重要的地位，快速增长的国民经济发展对聚氯乙烯工业和市场需求提出了更高的要求。目前我國聚氯乙烯工业进入较快的发展周期，产量始终保持在20%左右的高增长水平，即使这样国内产量仅能满足市场总需求的70%左右，其它尚需依赖进口。目前全球聚氯乙烯工业中最大热点就是原料问题，国际原油价格的上涨、VCM、EDC原材料价格的大幅攀升、国内电力能源的紧张与电价的上扬、电石原料价格的大幅度动荡、煤炭价格的提升、运输成本增加与运输能力的严重不足都使聚氯乙烯生产成本大幅度地提高，并推动全球以及国内聚氯乙烯市场价格快速上涨。

　　2004年聚氯乙烯市场价格由2002年的6000元／吨上涨到8400元／吨，平均每吨上涨了2400元，上涨幅度为40%，同期聚氯乙烯原材料价格的平均上涨幅度为40%以上。2004年这种原料对聚氯乙烯市场整体格局的影响表现尤为显著与突出。目前国际原油价格仍在高位盘整，国内包括电力等各项能源价格仍有继续上涨的趋势，并继续对整个聚氯乙烯市场价格产生影响。单位聚氯乙烯需要各种原料的情况见表1，原料价格变化对聚氯乙烯生产成本的大致影响见表2。

　　一、电石原料对聚氯乙烯影响

　　(一)电石生产成本情况

　　我国是世界上最大的电石生产国与出口国，电石工业在我国聚氯乙烯产业中占有极其重要的地位，近年来我国电石生产情况和出口情况见表3和表4。2004年，我国电石、聚氯乙烯产量分为650万吨、500万吨，同比分别增长了21%、19%，都显示出强有力的增长势头。目前，我国电石工业正在经历重要发展时期，较为突出的特点是，市场供需不平衡极大地刺激了电石生产厂家提高产能的强烈欲望，各地区都在加快电石装置的投入力度。未来一段时间，我国电石生产能力将会保持在20%左右的速度增长，2007年电石产量将突破1000万吨大关，我国正处在一个新的电石工业飞跃发展周期。2004年受全球经济、能源变化等因素的影响，使我国电石生产成本出现较大幅度增长，具体情况参见表5。

　　2004年国家提高了工业电价，但对西北地区电价没有立即进行调整，仍旧执行原来的0.266元／kWh。只是在下半年才开始上调电价至0.31kWh。其目的是对西北地区的经济给予扶持和减少生产成本负担，让西北地方经济发展与工业发展资本积累得到更好更有效的发展环境，提高电石作为西北地区支柱性产业基础。

　　依照常理，由于受到国家优惠政策的支持，2004年电石平均生产成本应该低于1400元／吨左右，销售成本应在1650元／吨左右。一般来说，产量在10万吨以上规模的大电石厂，生产成本应更低一些，产量在5万吨以下规模的小电石厂生产成本则相对要更高一些。然而事实恰好相反，2004年电力能源价格上涨使电石增加成本24%，生石灰价格上涨使电石增加成本35%，焦碳价格上涨使电石增加成本30%，电弧电极价格上涨使电石增加成本30%。2005年，随着电煤价格的进一步上涨，电力能源价格还会提高，电石生产成本也将会继续增加。而电石生产成本的提高将会对聚氯乙烯市场价格产生影响。

　　(二)电石产量情况

　　目前，国内电石生产企业均为具有电力能源优势、煤炭优势、生石灰等资源较为丰富的地区，如西北、东北、内蒙、湖南、广西、河北等地区，这些地区具有很强产品竞争优势。而电力严重缺乏的华东、华南、华中等地区根本无法与之竞争。因此，国内电石生产企业正在向西北地区集中，并形成区域性生产优势。电石生产装置能力不断地迅速扩张，由上世纪90年代的几千吨水平，迅速发展到目前的万吨以上，而一些大的生产电石企业已经达到了年产10万吨以上的高生产水平(参见表6)，企业正朝着规模化、效益化、低成本化、环保化的良性方向发展。电石产量的有效提高，使生产成本有效下降，而生产能力小、成本高、资源优势相对较差的电石生产企业，在激烈地竞争中逐渐被淘汰出局，为此我国电石产业正在进行重大的行业洗牌和结构调整。2004年我国电石产量增长较快的生产企业见表7。

　　(三)电石法PVC与石油制品生产PVC的比较分析

　　世界上包括聚氯乙烯在内的五大合成树脂生产原料主要用石油为原料进行生产。利用石油制取聚氯乙烯最大的优势就是对自然环境产生相对较小的破坏与污染。美国、日本、德国、法国、英国等发达国家已经取消了电石法生产工艺，几乎全部采用乙烯为原料生产聚氯乙烯，最大限度地保护自然环境和人类赖以生存的绿色植被。电石属于高能耗产品；其原料矿产的开采和生产过程中所产生的废渣对环境有较大破坏影响，综合处理成本相对较高，故目前世界上发达国家正在逐渐减少或停止电石的生产。

　　我国聚氯乙烯工业与世界发达国家相比最大的特点就是原料多元性，采用乙烯、VCM、EDC石油制品与电石两种原料，两种原料工艺方法几乎各占一半。以我国2004年聚氯乙烯生产情况为例，当年聚氯乙烯生产装置(包括新建装置)产能大约在600万吨，受电力短缺和原料供需矛盾紧张影响，实际产量在500万吨，平均装置开工率为80%。其中以乙烯、VCM、EDC为原料和以电石为原料所生产的聚氯乙烯各占总产量的40%和60%。VCM、EDC为原料生产聚氯乙烯的生产厂家大都分布在华东、华南、华北、东北等沿海地区。以电石为原料生产聚氯乙烯的生产厂家一般都分布在内地，尤其是华中、华北、西北、内蒙等地区大都采用电石为原料生产聚氯乙烯。

　　我国具有聚氯乙烯生产装置厂家大约80家，产量在2万吨规模以上的生产厂家大约有50余家。其中，产量超过10万吨的厂家有近20家，占全国聚氯乙烯生产家数的25%，他们的产量合计为300万吨，占全国聚氯乙烯总量的60%，而且这些厂家有相当一部分集中在沿海地区，并采用乙烯、VCM、EDC为原料生产聚氯乙烯，基本上包括我国乙烯法生产聚氯乙烯的主要生产厂家。近年来我国聚氯乙烯产量及进口情况见表8。

　　聚氯乙烯工业的超常增长，加快了电石生产装置新建、扩建速度，加之当时国内引进国外乙烯法生产聚氯乙烯生产装置相对较少，电石法生产聚氯乙烯占有绝对主导地位，市场竞争力棺对较强。同时用于生产电石的电力价格相对低廉，生产成本也相对较低，这些都对当时的电石产业发展起到了积极的促进作用，推动了我国电石工业的向前发展，对我国聚氯乙烯工业起步阶段起到了至关重要的作用。我国1990年电石产量仅为228万吨，到2004年产量达到650万吨水平。到2007年我国电石产量就将能够达到1200万吨。我国西北地区将电石作为地方经济发展的支柱性产业大力发展，同时淘汰落后生产装置，加大电石生产装置的环保技术改造，为我国电石工业良性发展提供有利环境和基础条件。

　　目前我国之所以仍然保留电石法生产聚氯乙烯的工艺方法，与我国聚氯乙烯工业安全发展的战略决策有关。两条工艺道路共同发展，不过分的依赖于原油，是保障我国聚氯乙烯工业正常发展的基础。所以尽管电石法生产聚氯乙烯存在对环境的污染问题，但通过最大限度地保护和改善环境，提高生产装置的先进水平和强化环保管理力度，逐步地降低电石法生产聚氯乙烯的生产比例，对我国聚氯乙烯工业起到积极的作用。我国聚氯乙烯生产路线广泛，加之资源的分布，地区的差别，生产条件要求不同，尤其是国内电石法生产工艺技术十分成熟，而且国内煤炭资源和原料资源都有十分可靠的保障，这些都为电石法生产聚氯乙烯提供了最有利的基本条件。

　　二、国际原油价格对聚氯乙烯工业的影响

　　随着我国乙烯法生产聚氯乙烯产量比重不断加大，我国对国际原油的需求量不断加大，依赖性也逐渐增强。2004年我国原1由进口量达到了1.2亿吨，已是继美国之后第二大原油进口国。国际原油市场价格的每一次变化与动荡，都会对我国聚氯乙烯工业和市场产生巨大的影响。世界经济的整体向好、全球原油需求高速增长、国际政局不稳定、中东地区武装冲突以及国际原油输出与贸易商对国际原油高度垄断和炒作等因素，使国际原油市场价格出现了大幅度的动荡与变化，导致2004年国际原油价格曾一路攀升至每桶50美元的高水平。受其影响，VCM、EDC价格也分别达到了900美元／吨和800美元／吨的创纪录高水平。以乙烯、VCM、EDC为原料的国内聚氯乙烯生产企业面对生产成本上升、产品利润空间下降的压力，不得不降低进口量，进而加大了对国内电石原料的关注与需求。近几年聚氯乙烯生产原料平均价格情况见表9，2004年我国采用石油化工为原料的部分聚氯乙烯生产厂家情况见表10。

　　目前我国10万吨以下的聚氯乙烯生产企业大都采用电石法。按目前世界人均消费聚氯乙烯25公斤计算，我国需要年产聚氯乙烯3000万吨，折需原油1亿吨。在不考虑其它四种合成树脂的情况下，仅聚氯乙烯一项就接近我国2004年全年原油的进口量。如此巨大的需求，如果全部依赖于由国际原油垄断集团所控制的国际原油市场进口，必将对我国的经济发展安全运行造成极大的不稳定隐患。我国是目前世界聚氯乙烯最大生产和需求国家之一，对国际市场的聚氯乙烯产品和其基本原料都有强烈的需求。2004年仅国际原油价格上涨就使我国聚氯乙烯进口多花费30多亿元人民币。为保证我国聚氯乙烯工业的正常发展，减少对国际市场的严重依赖程度，增加我国国民经济运行的安全系数的需要，电石法聚氯乙烯在我国还将生存相当一段时间，然后逐步地再向世界聚氯乙烯工业发展主导方向乙烯法过渡。

　　我国是目前世界聚氯乙烯生产兼有乙烯法、本体法和电石法三种生产装置共存的典型国家，原油与电石是我国聚氯乙烯最大的上游原料。我国巨大的国内市场需求和旺盛的聚氯乙烯制品出口，使国内聚氯乙烯市场供需缺口越来越大。不断增长的市场需求极大地刺激了聚氯乙烯生产装置建设热情和速度。到2020年实现我国经济发展水平要比2000年翻两翻的宏伟目标，在客观上也对聚氯乙烯的工业发展起到了积极的推动作用。

　　目前，我国聚氯乙烯工业正处于新一轮的快速发展高峰期，尽管由于国内电力严重不足已明显地影响了聚氯乙烯装置的开工率，但却丝毫没有降低对继续新建装置投入的热情和希望。各地都在以超常规的速度大力发展聚氯乙烯产业。2004年前，国内新增聚氯乙烯装置主要是内地的华中、华北、西北、内蒙、东北等地区，每年以新建100万吨装置水平发展，生产原料主要是以电石为主。到2005年以后，我国在沿海地区新建的以乙烯、VCM、EDC为原料，生产规模在20万～60万吨的大型、超大型聚氯乙烯装置将陆续投入生产运行，届时，我国以石油化工为原料的聚氯乙烯生产工艺比例将会有较快的速度发展。而且会逐渐占有越来越大的比重。近年来我国在建、新建乙烯法PVC装置情况见表11。

　　三、电力能源对聚氯乙烯工业的影响

　　近几年来，我国电力工业发展水平已明显落后于国民经济的增长速度，而且这种差距在不断加大，2002、2003、2004年我国电力增长幅度分别为9%、11%、15%，明显低于高能耗产品电石工业同期21%、22%、21%的发展速度，目前影响我国电石市场的最主要因素之一就是电力资源紧张与不足，我国目前电力短缺已经严重的约束了电石工业的正常发展，进而影响到聚氯乙烯工业的发展。

　　2004年，尽管聚氯乙烯生产厂家纷纷加大了新装置的投入与建设，新增加的装置能力将至少达到200万吨以上的较高水平，但由于电力不足，装置的开工率不但没有提高，反而出现下降现象，甚至出现部分装置被迫减产或停产的局面。

　　由于电力能源的高度紧张，目前电石装置开工率华东、华南地区不足30%，西北地区仅能达50%，全国缺电达到30%。一方面，电力市场供需矛盾紧张加剧，另一方面，电力短缺又严重地制约聚氯乙烯原料电石的生产，并使聚氯乙烯生产成本上升，拉动聚氯乙烯价格进一步提升。尽管我国目前正在建设中的一大批包括三峡在内的大型、超大型水利，火力发电机组，而且其中有一部分已经开始陆续的提前发电，但要彻底缓解国内目前电力不足的状况尚需时日，短期内全面改变电力紧张局面的可能性还比较小。

　　四、煤炭工业对聚氯乙烯工业的影响

　　由于历史原因，在我国电力发展工业中，火力发电占有绝对的比重，2004年，火力发电量占我国总发电量的84%，煤炭价格对电力价格的影响是至关重要的。煤炭价格提高不仅影响电力成本同时也带动了电石的生产成本，动摇了电石市场价格的稳定性。

　　近期，我国煤炭行业利润空间逐渐下降已对煤炭行业安全生产构成较为严重的影响。近年来，国剥口大了对国内电煤、工业煤炭价格的指导力度，其价格一直在稳步上涨，近年来我国电煤合同价格变化情况见表12。今后几年，国家将有可能继续加强对电煤、工业煤炭价格的政策性调整力度，使之与我国国民经济发展水平相匹配。这样电煤价格、煤炭价格还将有上升的可能。通过对全国电力公司、电网全面地综合性改革，使高电价地区的电力价格要降下来，以降低国民经济运行成本，较低电价地区的电力价格要有所提升，以减少南北地区电价的巨大差异，最终将会影响电石产区的电力价格及电石生产成本。未来的几年，我国将大大强化水利发电方面的投入与建设，并最终改变目前火力发电主导地位的格局，使我国发电结构更具多元化、合理化和低成本化。

　　目前我国聚氯乙烯市场供求仍表现为供不应求的局面，而且这种局面在未来的较长时间内还将继续发展下去。电力、煤炭、水、原油、电石、其它原料、交通运输等都对于聚氯乙烯工业的发展产生影响。特别是全球经济的复苏与快速发展、原油资源的不可再生性都将推动原油价格持续走高。国内电力紧张状况不可能在较为短暂的时间内得到全面的缓和，这些都将对聚氯乙烯市场形成较大的影响。

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