亚太地区石油产品供需分析与展望_研究报告_投资分析_市场调研

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世界炼油工业已进入一个以全球化、高油价、多风险、强竞争、注重可持续发展和进一步升级换代为主要特征的历史发展新时期。石油石化产品的需求仍在持续稳步地增长，市场上升的空间依然巨大。尽管近几年来亚太地区的炼油能力呈不断增长之势，总能力已超过北美地区，但炼油业务仍有着较大的发展空间。

　　一、亚太地区石油产品需求现状及预测

　　进入21世纪以来，亚太地区经济增长迅猛，2006年中国GDP增长10.7%，印度增长9%，越南8.17%，巴基斯坦的GDP增长率继2005年达到8.4%之后，2006－2007财年预计在7%左右，还有相当一部分国家的GDP增长率也在5%以上。预计在2020年以前，亚洲地区大约有7个国家的GDP年增长率将在5%以上。经济的快速发展必然带动石油产品需求的增长。1990－1993年，亚太地区石油产品需求的增长大于全球的增长，说明亚太地区以外的其他地区为负增长，从1990年至2007年，全球石油产品需求年均增长约112.2万桶/日，其中亚太地区为66.1万桶/日，约占全球的59%（见表1）。

　　在亚太地区，中国、印度两国的经济正处于快速上升的通道，两国的石油产品需求也迅速增长, 据美国东西方中心预计，2007年中国的石油产品需求增长量将达到45.8万桶/日，印度将达到8.6万桶/日。亚洲部分国家的石油产品需求增长情况见表2。预计2007－2010年亚太地区石油产品消费的年均增长率将维持在3.0%以上，2010－2015年约为2.7%。到2015年前，亚太地区的石油产品需求年增长量将基本维持在75万桶/日左右。亚太地区石油产品需求增长现状及趋势见图1。

　　分品种来看，亚太地区的液化石油气（LPG）、石脑油、汽油、航空煤油、柴油和燃料油需求均有一定幅度的增长，尤其是石脑油和柴油的增幅较大。预计亚太地区2010年的石脑油和柴油需求量将比2005年分别增长37%和14%，2015年将比2010年分别增长17%和10%。2010年和2015年亚太地区分品种的石油产品消费预测见图2。

　　根据美国东西方中心的预计，中国在2005－2010年和2010－2015年的石油产品消费年均增长率分别可达5.9%和4.4%；印度分别为4.1%和3.7%；韩国分别为0.7%和1.0%；日本从1995年起石油产品消费就出现了负增长，预计在2005－2010年和2010－2015年，日本的石油产品需求增长率分别为－0.33%和－0.43%。

　　中东地区已经成为全球石油产品消费的关键地区之一。2000－2006年，中东地区的石油产品消费年均增长率在5.6%左右，预计到2010年前将维持在6%～7%，2010－2015年的增长率预计为3%～4%。

　　二、亚太地区炼油能力及改扩建计划

　　经济的快速发展，推动了亚太地区石油需求的不断增长。2005年亚太地区的石油需求量（2233.8万桶/日）已与北美地区的需求基本持平（2265.2万桶/日）。在需求的推动下，亚太地区炼油能力不断增长。2005年，亚太地区的原油加工能力已达到2269.4万桶/日，超过了北美地区（2072.6万桶/日）。

　　在炼油总加工能力增长的同时，由于各种原因，亚太地区的国家也关停了一些炼厂，减少了一定的炼油能力。自1999年以来，澳大利亚的炼油能力减少了7万桶/日；中国由于关停并转小炼厂，减少了66万桶/日的炼油能力；马来西亚关停了3.4万桶/日的炼油能力；菲律宾、日本、新加坡也分别封存和关闭了12.0万桶/日、79.4万桶/日和11.0万桶/日的炼油能力，整个亚太地区共计减少炼油能力178.8万桶/日。

　　预计未来几年，亚太地区的炼油能力还将快速增长。表3为2006年7月至2010年亚太地区的炼油能力增长情况预测。表4为2010年前亚太地区的炼油能力预测。尽管亚太地区的炼油能力在不断增长，但现有的炼油能力和炼厂改扩建计划仍不能满足2010年以后亚太地区石油产品需求的增长。这一状况到2015年可能会有所改变（见图3）。届时，亚太地区原油加工能力将会大幅度提高，主要的能力增长来自中国、印度和韩国。

　　近年来，中东地区的炼油能力迅速扩大。2006年，该地区的原油加工能力已达到662.9万桶/日，拥有42座炼油厂。预计未来中东地区的炼油能力还将不断提高。表5为该地区2010年、2015年的原油加工能力预测。

　　三、亚太及中东地区石油产品供需平衡分析

　　亚太地区主要石油产品供需基本平衡。近几年，亚太地区汽、煤、柴油都呈净出口状态，主要进口油品为石脑油、燃料油和液化石油气。预计未来亚太地区的石油产品进出口趋势仍不会改变（见图4）。

　　亚太地区乙烯工业的快速发展，将带动石脑油需求的增长。2006年亚太地区石脑油的进口量约为90万桶/日，今后的进口还将不断增加，到2010年石脑油进口量可能接近120万桶/日，2015年将超过140万桶/日。

　　2006年亚太地区液化石油气的进口量约为70万桶/日，预计2010年和2015年分别为65万桶/日和75万桶/日左右。

　　2006年亚太地区燃料油的进口量约为65万桶/日，预计2010年和2015年将分别达到85万桶/日和120万桶/日。

　　中东地区的炼油工业发展迅速，除本地区消费外，该地区所产的大部分石油产品将用于出口。其汽油、煤油和柴油主要出口到欧洲和北美地区，石脑油、液化石油气和燃料油主要出口到亚太地区。未来几年，中东地区的石油产品出口量还将大量增长，亚太地区各个国家的炼油业也将面临来自中东的严峻挑战。图5为中东地区1995－2015年主要石油产品出口回顾及预测。

　　通过以上分析可以看出，亚太地区石油产品的供应和需求都在不断增长，随着中国、印度等国家炼油能力的不断扩大，该地区总的石油产品供需将基本平衡，其中，汽煤柴油的供应仍将大于需求，部分需要出口到欧洲和北美等地区，液化石油气、石脑油和燃料油等产品还需要从中东等地区进口。未来几年，中东地区炼油能力的扩大将使石油产品出口量不断增长，从而使亚太地区的炼油业面临一定的竞争压力。