国内外乙二醇现状及发展前景

　　目前，国内外大型乙二醇的工业化生产都采用环氧乙烷直接水合，即加压水合法的工艺路线，生产技术基本上由英荷Shell、美国Halcon-SD以及美国UCC三家公司所垄断。近年来，随着聚酯纤维、聚酯塑料和防冻液等对乙二醇的旺盛需求，人们开始致力于乙二醇新合成技术的研究和开发工作。Shell公司、UCC公司、莫斯科门捷列夫化工学院等相继开发了环氧乙烷催化水合法制乙二醇生产技术；Halcon-SD、UCC、Dow化学、日本触媒化学以及三菱化学等公司相继开发了碳酸乙烯酯法制乙二醇生产技术；另外，由于世界石油资源的短缺和天然气资源相对丰富，美国UCC以及日本宇部兴产等公司也开展了由合成气制乙二醇新工艺的研究和开发工作。其中，环氧乙烷催化水合法和碳酸乙烯酯法被认为是今后乙二醇最有发展前景的两种工业化生产方法。

　　1.世界乙二醇的供需现状及发展前景

　　1.1 生产现状

　　20世纪90年代以来，由于全球聚酯产品市场消费的急剧增长，世界乙二醇的生产发展很快。1993年世界乙二醇的总生产能力只有960.0万t／a，2000年达到1423.0万t／a，2003年增力n到1586.2万t／a，2005年进一步增加到1779.2万t／a，同比增长约7.18%，2000—2005年生产能力的年均增长率约为4.57%。其中，北美地区的生产能力为521.1万t／a，约占世界乙二醇总生产能力的29.29%；西欧地区的生产能力为172.8万t／a，约占世界总生产能力的9.71%；中东地区的生产能力为339.3万t／a，约占世界总生产能力的19.07%；亚太地区的生产能力为625.7万t／a，约占世界总生产能力的35.17%，中东欧地区的生产能力为81.6万t／a，约占世界总生产能力的4.59%；中南美地区的生产能力为38.7万t／a，约占世界总生产能力的2.17%。陶氏化学公司是目前世界上最大的乙二醇生产厂家，2005年生产能力达到260.8万-t／a，约占世界乙二醇总生产能力的14.66%；其次是壳牌化学公司，总生产能力为111.4万t／a，约占世界总生产能力的6.26%；再次是SABIC公司，生产能力为108.0万t／a，约占世界总生产能力的6.07%。2005年世界前15家乙二醇生产厂家情况见表1。

　　近年来，中东及亚洲是世界乙二醇生产能力发展最为迅速的两个地区，生产能力的年均增长速度分别达到约17.0%和14.0%。2000—2005年期间，亚洲地区乙二醇的生产能力增加了206万t／a，年产量增加了约194万t。随着中东地区，如沙特及科威特等国家产业的调整，不再以单一的出口原油为主，新建大型乙烯装置及下游配套乙二醇装置的陆续投产，使得中东成为近年来世界乙二醇生产能力增速最快的地区。2000—2005年期间，中东地区乙二醇的生产能力增加了127万t／a，产量增加了约122万t／a，年均增长率分别达到9.9%和10.0%。由于中东地区新增生产能力较多，而下游需求增加较少，新建装置产品绝大部分供出口。

　　1.2 新建、扩建情况

　　近几年，世界上有许多生产厂家准备新建或扩建乙二醇生产装置，新建或扩建装置主要集中在中东和亚洲地区。2006—2010年期间，沙特、伊朗和科威特将分别新增乙二醇生产能力249.9万t／a、100.0万t／a和64.0万t／a。另外，中国台湾省的南亚塑胶公司以及中国台湾人造化纤公司也将分别新增60.0万t／a和34.0万t／a的生产能力。预计2005—2010年，世界乙二醇的总生产能力将以年均约9.7%的速度增长，到2010年总生产能力将达到约2821.0万t／a，远高于2000—2005年年均4.57%的增长速度。今后几年，世界新增的乙二醇以大规模生产装置为主，尤其是中东地区以天然气为原料，成本较低，以出口外销为主的这些产品将在国际市场上具有较强的竞争力。近几年世界乙二醇主要(不含中国大陆)的新建、扩建情况见表2。

　　1.3 消费现状及发展前景

　　2005年全世界乙二醇的总产量为1593.1万t，装置开工率为89.54%，总消费量为1605.5万t，比2004年增长约9.20%，其中亚洲、北美和西欧三个地区是最主要的消费地区，2005年这三个地区的消费量合计达到1486.2万t，约占世界总消费量的92.57%。聚酯产品(包括聚酯纤维、聚酯膜和其它PET树脂)是目前世界上乙二醇最大的消费领域，2005年消费量达到1292.4万t，约占总消费量的80.5%；其次是防冻剂，消费量达到184.6万t，约占总消费量的11.5%；另外有128.4万t用于生产其他产品(包括胶乳表面涂层、不饱和聚酯及化工中间体等)，约占总消费量的8.0%。

　　亚洲地区是目前世界乙二醇最主要的消费地区，2005年总消费量达到1007.1万t，约占世界乙二醇总消费量的62.74%。其中，产量为578.9万t，进口量为576.8万t，出口量为148.6万t，产品绝大部分用于生产聚酯，约占总消费量的91.6%，远远高于世界平均水平，而用于生产防冻液和其他产品的消费量仅分别占总消费量的5.2%和3.2%。

　　2005年，北美地区乙二醇的总消费量为309.9万t，约占世界乙二醇总消费量的19.30%；其中产量为442.1万t，进口量为51.5万t，出口量为183.7万t，产品的消费结构不同于亚洲地区，用于生产聚酯的乙二醇约占总消费量的60.0%，而用于生产防冻液的比例高达25.0%，用于其它用途的比例为15.0%，用途较亚洲地区更为广泛。

　　2005年，西欧地区乙二醇的消费量为169.2万t，约占世界乙二醇总消费量的10.54%；其中产量为147.4万t，进口量为136.5万t，出口量为114.7万t。其产品用于生产聚酯的乙二醇约占总消费量的63.7%，用于生产防冻液的比例高达17.6%，其他用途所占比例为18.7%。

　　2000--2005年，世界乙二醇进口量的年均增长率达到7.8%，2005年总进出口贸易量达到815.5万t。2000—2005年，亚洲地区一直是世界乙二醇最大的进口地区，亚洲地区乙二醇的年进口量由365.0万t增加到约576.8万t，年均增长率高达9.6%，占世界乙二醇总进口量的比例由2000年的65.2%上升到2005年的71.8%。

　　近年来，中东地区一直是世界上最大的乙二醇净出口地区，出口目标主要是亚洲地区。2000—2005年，中东地区乙二醇的出口量由2000年的177.0万t增加到2005年.的约292.8万t，年均增长率达到约10.6%，占世界乙二醇总出口量的比例也由2000年的32.1%增加到2005年的37.0%，由于中东地区的乙烯原料是廉价的天然气，因此其出口的乙二醇在价格上具有很强的竞争力。

　　北美地区也是世界乙二醇主要的净出口地区，出口目标也主要是亚洲地区。2000—2005年，北美地区乙二醇的出口量由2000年的159.0万t增加到2005年的183.7万t，年均增长率达到2.9%，但其占世界乙二醇出口总量的比例却由2000年的28.8%下降到2005年的23.2%。近年，北美地区乙二醇的生产能力增速下降，甚至出现负增长，虽然开工率的提高使得产量有所增长，但近年来北美地区乙二醇需求保持稳定增长，使得出口增长速度放慢。另外，前几年，北美地区天然气价格不高，乙二醇的生产成本也较低，而近两年天然气价格逐年上升，生产成本增加，由此也导致了出口量呈下降趋势。

　　西欧地区乙二醇的进出口情况不同于世界其他地区，虽然区域内贸易量较大，但贸易相对较为平衡。2000—2005年，乙二醇的进口量由2000年的120.0万t上升到2005年的136.5万t，出口量则相应由85.0万t上升到114.7万t，年均增长率分别为2.6%和6.1%，出口增速略高于进口。预计2005—2010年，世界乙二醇的消费量将以年均约5.8%的速度增长，到2010年总消费量将达到约2130.0万t。2010—2015年将以年均约4.2%的速度增长，到2015年需求量将达到约2617.0万t。消费仍主要集中在聚酯领域。到2010年，预计用于生产聚酯的乙二醇消费量所占比例将达到约82.6%，用于生产防冻剂的比例却将下降到约9.7%。2005年世界主要地区乙二醇的供需情况见表3。

　　2.我国乙二醇的供需现状及发展前景

　　2.1 生产现状

　　我国乙二醇的工业生产始于20世纪60年代，一开始采用的是传统的氯乙醇水解法，即利用氯乙醇与碱反应生成环氧乙烷，再由环氧乙烷水解制得乙二醇。此方法能耗大，产品纯度差，生产成本高，污染严重，技术落后，不适合大规模生产。20世纪70年代以后，随着我国石油化工的崛起，我国乙二醇的生产得到了迅速发展。截止到2006年11月我国L--醇的主要生产厂家情况见表4。

　　随着我国乙二醇生产能力的不断增加，产量也不断增加。1990年我国乙二醇的产量只有28.42万t／a，1995年增加到45.61万t，1990—1995年产量的年均增长率为9.9%，2000年达到90.75万t／a，1995—2000年产量的年均增长率达到14.8%。2004年我国乙二醇的产量为94001万t，2005年增加到110.08万t，同比增长约15.98%，2000--2005年产量的年均增长率约为394%。

　　2.2 拟建、扩建情况

　　由于目前我国乙二醇的生产能力和产量不足，因而有多家企业准备新建或扩建乙二醇生产装置。上海石油化工公司拟新建一套38.0万t／a的乙二醇生产装置，预计2007年第一季度建成投产，届时该公司的乙二醇生产能力将达到60.0万t／a，成为我国最大的乙二醇生产厂家；扬子石油化工公司将新建一套18.0万t／a乙二醇生产装置，装置预计于2007年初建成投产；辽阳石油化纤公司拟于2007年第三季度将现有的乙二醇生产能力扩建到20.0万t／a，因故推迟到2007年第三季度投产；四川乙烯拟建一套36.0万t／a乙二醇装置，计划于2009年建成投产；茂名石油化工公司拟新建一套10.0万t／a乙二醇生产装置，计划于2007年初建成投产；镇海炼化拟建一套65.0万t／a乙二醇生产装置，计划于2009年建成投产；天津乙烯拟新建一套42.0万t／a乙二醇装置，计划于2009年建成投产。预计到2008年我国乙二醇的总生产能力将达到约250.0万t／a，2010年生产能力将达到约400.0万t／a，将在一定程度上缓解我国乙二醇的供需矛盾。

　　2.3 进出口情况

　　虽然我国乙二醇的生产能力和产量增长较快，但由于聚酯等工业的强劲需求，仍不能满足国内市场日益增长的需求，每年都得大量进口，且进口量呈逐年增加的态势。近几年我国乙二醇的进口来源情况见表5。

　　由表5可以看出，尽管近几年我国乙二醇的生产能力和产量不断增加，但产品的自给率却不断下降。2002年自给率为30.00%，2004年下降到22.00%，2005年进一步下降到21.63%。

　　2.4 消费现状及发展前景

　　近年来，随着我国聚酯工业的快速发展，我国乙二醇的消费量不断增加。1990—1995年表观消费量的年均增长率为15.80%；1995—2000年年均增长率24.40%；2000—2005年年均增长率约为21.06%。我国历年乙二醇的供需统计资料见表6。

　　目前，我国乙二醇产品主要用于生产聚酯、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等，其中聚酯是我国乙二醇的主要消费领域，其消费量约占国内总消费量的95.0%，另外约有5.0%用于生产防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂以及聚酯多元醇等。

　　近年来，我国聚酯(包括聚酯纤维、聚酯.树脂和薄膜等)的生产发展很快，2000年生产能力只有595.0万t／a，2004年达到1650.0万t／a，2005年进一步增加到2150.0万t／a，主要的生产厂家有江苏仪征化纤股份有限公司、浙江远东化纤集团有限公司、辽阳石油化纤公司、上海石油化工股份有限公司、浙江恒逸集团有限公司、厦门翔鹭纺纤有限公司、广东开平涤纶企业集团公司以及济南正吴化纤新材料有限公司等。2004年我国聚酯产品的产量约为1170.0万t，共消费乙二醇约410.0万t，约占国内乙二醇总消费量的95.03%；2005年产量约为1390.0万t，消耗乙二醇约487.0万t，约占国内总消费量的95.71%。

　　根据中国聚酯协会预测，2008年我国聚酯的产量将达到约1730.0万t，对乙二醇的需求量将达到约605.0万t；2010年聚酯的产量将达到约1900.0万t，届时对乙二醇的需求量将达到约665.0万t。加上在防冻剂以及其他方面的消费量，预计2008年我国对乙二醇的总需求量将达约636.0万t，2010年总需求量将达到约710.0万t。而目前我国乙二醇的总生产能力只有169.8万t／a，2008年和2010年的总生产能力也分别只有约250.0万t／a和400.0万t／a，即使装置开足马力满负荷生产，产量也不能满足国内实际生产的需求，仍需要大量进口，因此，乙二醇在我国具有很好的发展前景。

　　3.存在的问题及发展建议

　　(1)我国乙二醇的总生产能力2010年将达到约400.0万t／a，而届时的消费量将达到710.0万t／a，产量仍不能满足国内实际生产的需求，因此，乙二醇在我国具有很好的发展前景。

　　(2)虽然我国乙二醇供不应求，世界乙二醇的生产能力已经出现了过剩的态势。生产厂家将竭力抢占我国乙二醇市场份额。我国采用石脑油工艺路线和产品结构单一的乙二醇生产将面临严峻的挑战。

　　(3)我国乙二醇装置生产能力相对较小，产量少，技术相对落后，生产成本高，且下游产品的生产开发起步较晚，经济效益差，在国内外市场中缺乏竞争力。为了迎接挑战，除考虑采用先进技术对现有乙二醇生产装置进行挖潜改造，扩大装置的生产规模，加强技术管理，降低生产成本，提高产量和质量外，建议引进国外先进技术再新建几套生产规模在30.0万t／a以上的大型乙二醇生产装置，从根本上缓解我国乙二醇的供需矛盾。

　　(4)在生产工艺上，环氧乙烷催化水合法可以大大降低水比，节省能耗，降低成本；碳酸乙烯酯法可充分利用乙烯氧化副产的CO₂资源，在现有环氧乙烷生产装置内，只需增加生产碳酸乙烯酯的反应步骤就可以生产碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯两种应用广泛的化工产品，代表了今后乙二醇生产发展的方向，非常具有吸引力。因此，应积极顺应世界乙二醇生产技术发展潮流；组织有关单位开展环氧乙烷催化水合法以及碳酸乙烯酯法等乙二醇新生产方法的研究和开发工作，以提高我国乙二醇的整体生产技术水平。近期中国科学院兰州化学物理研究所完成的由环氧乙烷与二氧化碳合成碳酸二甲酯联产乙二醇的生产工艺流程值得关注。此外，充分利用我国煤和天然气资源相对丰富的优势，加强开发合成气直接生产乙二醇的技术开发，开辟我国乙二醇生产的新路线。

　　(5)目前，我国约95.0%的乙二醇用于生产聚酯，下游消费领域十分单一。由于我国下游纺织业频繁遭遇贸易摩擦，如果聚酯生产受阻，必将对国内乙二醇产业造成致命打击。美国、西欧和日本的一些乙二醇生厂商已经开始致力于环氧乙烷衍生物的市场开发。我国也应效仿欧美，加大乙二醇在其他领域的应用开发力度，逐渐改变用途单一的局面，以化解未来的市场风险。

　　(6)尽管我国乙二醇市场缺口较大，但国内市场将受到中东地区以乙烷法生产的大量廉价产品的冲击和我国台湾地区、马来西亚等企业的挤压。因此，建议我国投资者实施走出去的战略，同跨国公司，特别是中东地区的石油化工跨国公司合作，争取在波斯湾地区建立石油化工合资企业，建立产业链跨国的产业组合，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司，通过融入全球的产业分工体系，使我国乙二醇产业获得更广阔的发展空间。

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