近年西欧拖拉机产品市场发展浅析_研究报告_投资分析_市场调研

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【出版日期】 2008年12月【报告页码】 350页【图表数量】 150

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西欧市场是世界农用拖拉机销售的一个主要市场。近年来，其拖拉机年销售量约占世界农用拖拉机总销售量的7%～9%左右。

　　20世纪90年代，西欧拖拉机市场销售量一般保持在14万～20万台，市场趋势基本呈马鞍型发展。1990年，西欧各国共销售拖拉机201200台，此后几年逐年减少，到1993年，市场销量下降为140711台(为90年代销量最低值)，比1990年减少30.06%。随后开始逐年增长，1994～1998年西欧各年的拖拉机销售量依次为151288台、160102台、175650台、174000台和181000台，1999年的销售量亦在18万台左右。进入21世纪后，西欧农用拖拉机的市场销售量一般保持在15万～18万台之间, 总体上呈现先降后升再降的发展趋势。

　　2000年，西欧市场共销售拖拉机177044台, 到2001年销售量降为166494台，同比降幅为5.96%；此后的几年开始缓慢增长，一直到2004年，西欧拖拉机的销售量达到177965台，与2001年相比增长6.89%。但2005年的拖拉机市场销售量又有所下降，比2004年下降6.29%；2006年，西欧拖拉机产品市场销售量略有回升，达到174513台，与2005年相比，涨幅为4.64%。

　　自20世纪90年代以来，西欧市场销售的拖拉机中，80.9kW(110马力)以上的大功率拖拉机销量逐年增长， 58.1lkW(79马力)以下的小功率拖拉机销量减少。1990年，西欧销售的拖拉机中，58.1lkW(79马力)以下、59.84～80.17kW(80～109马力)、80.9kW(110马力)以上三个功率等级的市场占有率分别为53.0%、35.0%和12.0%；1995年所占比例分别为40.0%、37.0%和23.0%；到1998年所占比例则变为35.0%、37.0%和28.0%。自2000年后，这一发展趋势仍未改变，但从其所掌握的各功率等级拖拉机销售量的资料来看，销售量较大的几个功率等级是45～102kW的拖拉机。2002年，西欧市场共销售拖拉机169541台，其中45～58kW的销量为30008台，占当年西欧总销售量的17.69%；59～73kW的为39169台；占23.10%；74～87kW的为30687台, 占18.10%；88～102kW的为19540台，占11.53%；发展到2004年，西欧共销售拖拉机177965台，其中45～58kW的销量为26008台，占总销售量的14.61%，59～73kW的销量为37728台，占21.20%，74～87kW的为29898台，占16.80%，88～102kW的为18686台，占10.50%。

　　目前，在西欧市场上销售的大中型轮式拖拉机，绝大部分均采用无架式标准型结构，两轮驱动型较少，95%左右的为四轮驱动型产品，采用中央传动型式，配以较细长的前桥，加大车轮的偏转角，从而改善了转向的机动性。发动机一般均装用四﹑六缸水冷或风冷柴油机，绝大部分轮式拖拉机均装用涡轮增压和中冷技术的柴油机，以提高功率和减少排放污染。拖拉机传动系一般有3~4种结构供用户选装，变速箱前﹑后挡次有12+12，20+20，24+24，48+48个挡，也出现了72+72个挡的机型。过去大部分拖拉机均装用部分动力换挡变速箱(动力换挡挡次有4～9个)，近年来，大功率拖拉机已全部装用全动力换挡变速箱。拖拉机的最高行驶速度普遍有两种：30 km/h和40km/h，有部分拖拉机产品的行驶速度达到50km/h，个别产品可高达65km/h，甚至80km/h。液压系统普遍装用EHR型三点液压悬挂装置，大中型轮式拖拉机均装有前/后置动力输出轴和前/后置液压提升机构，且大部分为电液操纵。绝大部分大中型拖拉机产品装用弹性悬架式前桥和可调式座椅。驾驶室内噪声最低的已达70dB(A)。

　　自2000年以来，西欧市场上销售的拖拉机中，功率等级在100kW以上的大功率拖拉机上采用无级变速传动系的机型越来越多。无级变速是近年来拖拉机传动系的一个技术革命，目前这种采用静液压功率分流的传动系已成为一些公司的无级变速传动系的系列化部件，这种静液压功率分流式无级变速传动系的主要结构特点如下：

    从接合到分离无须操作离合器；
    具有很高的加速度；
    前进挡无级变速范围0～50km/h，倒档无级变速范围在0～38km/h；
    可进行最大速度和极限负荷的调整；
    前、后档可快速自动换档；
    动力输出轴转速不变，而行驶速度可以不变或变化；
    行驶可自动控制，可获得最佳比油耗或最大功率。

　　发展到2005年底，在拖拉机上装用无级变速传动系的公司已有近10来家，如John Deere、CaseIH、New Holland、Steyr、MF、Deutz-Fahr、McCORMICK等公司均先后向市场推出其一个或两个装用无级变速传动系的拖拉机产品系列，但目前这些公司的这类产品的产量不大，只有德国Fendt公司的无级变速拖拉机(有4个系列)的产量最大，约占其公司拖拉机产品总产量的60%～70%以上。

　　多年来，西欧拖拉机市场上尽管有数十家公司的产品参与角逐，但主要被Case New Hol1and、John Deere、AGCO、Same-Deutz-Fahr、Claas以及ARGO等几家公司所垄断。这几家公司在西欧市场上销售的拖拉机数量要占市场总销售量的80%以上。

主要公司销量情况对比

销量（台）市场份额

公司	2000年	2004年	2000年	2004年
CaseNew Hol1and公司	45056	41218	25.45%	23.16%
John Deere公司	26639	32013	15.05%	17.99%
AGCO公司	31321	34771	17.67%	19.54%
Same-Deutz-Fahr公司	22227	21068	12.55%	11.84%
Claas公司	8830	9568	4.99%	5.38%
ARGO 公司	8100	12174	4.58%	6.84%
合计	142173	150812	80.3%	84.74%
西欧市场总计	177044	177965	100%	100%

　　西欧拖拉机市场销量最多的国家主要有法国、意大利、西班牙、德国和英国等，这几个国家在2000～2005年的年销量均在1.0万台以上。其中法国在3.5万～4.1万台之间，意大利在3万~3.6万台之间，西班牙在1.6万～2.0万台之间，德国2.3万～ 2.6万台之间，英国1.1万～1.5万台之间。这几个国家所销售的拖拉机约占西欧市场拖拉机销售总量的70%以上。如2000年，这五个国家拖拉机销售总量为131145台，占西欧销售总量的74.07%；到2003年, 这五个国家拖拉机销售总量为127480台，占西欧销售总量的74.78%；发展到2006年, 五国的拖拉机销售量总数达到126664台, 仍占西欧市场销售总量的72.58%。

　　除以上5个国家外的其他西欧国家在这一时期的拖拉机市场销售量为：丹麦2350～3447台，希腊1500～3830台，葡萄牙3789～13000台，奥地利6300～7926台，芬兰4171～5560台，挪威2800～4365台，瑞典3700～4448台，荷兰3300～5180台，瑞士2296～3100台，比利时2200～3738台，爱尔兰2800～4226台，冰岛100～361台，卢森堡为200～250台之间。

　　根据对西欧自2000年以来的拖拉机市场销售情况的粗略分析，可以看出具有以下几个方面的发展特点和趋势：

　　1）市场上所销售的拖拉机,均用以保有量的更新换代。由于西欧各国在20世纪80年代初已全部实现了农业机械化作业,其拖拉机的拥有量已经处于饱和状态,因此,多年来,其市场上所销售的拖拉机均全部用于保有量中旧机型的更新换代。如在2000年,西欧拖拉机保有量为7202892台,但发展到2006年,其保有量却降为7110560台,而在这一时期西欧共销售新拖拉机为1202794台。

　　2）销售的拖拉机以中等功率的机型为主。尽管西欧各国的农场面积在逐年扩大,但仍然以中等规模(10～50hm2)为主，因此，多年来市场上销售的拖拉机均以中等功率的产品为主。如2002年，西欧市场共销售拖拉机169541台，其中功率为59～73kW和74～87kW两个等级的销量为69856台，占销售总量的41.20%；2004年，销售拖拉机177965台，其中功率为59～73kW和74～87kW两个等级的销量为67626台，仍占销售总量的38.00%。

　　3）拖拉机市场被几家大型农机公司垄断。经过多年的发展，西欧农机和拖拉机市场已成为一个十分成熟而规范化的市场。各国均制定有相应的产品市场进入法规和要求。由于西欧是一个拖拉机大市场且市场发展较为稳定，所以世界上一些著名的大型农机公司凭其过硬的产品技术质量和雄厚的资金以及售后服务网络均纷纷参与这一市场的角逐。经过多年的竞争，形成了目前这种被几家大公司所垄断的局面。如在2000年,西欧拖拉机销售量共为177044台，其中前6家公司销量为142173台，占销售总量的80.30%；2004年，西欧拖拉机销售量共为177965台,其中前6家公司为150812台，占销售总量的84.74%（见上表）。

　　4）销售的拖拉机主要为四轮驱动机型。在西欧市场上销售的拖拉机产品，特别是大中型轮式拖拉机，绝大部分均采用无架式标准型结构，两轮驱动型较少，绝大多数机型均为四轮驱动型。2000年，所销售的拖拉机中四轮驱动型为本68723台，占总量的95.3%；2006年，销售的四轮驱动机型为174049台，占总销售量的97.8%。