解析2007年中国机顶盒产业发展“五论”（上）

    另外，在市场竞争方面，机顶盒厂商的市场集中度正迅速升高，机顶盒利润在进一步下降，大量的垫资和分期付款成为市场竞争的焦点，而有线基本型机顶盒产品的价格已跌破300元，机顶盒品牌的市场竞争已上升为整体实力的竞争。

    政策篇：地面、卫星、IPTV政策仍不明朗

    国家广电总局调整转换策略

    今年年初，国家广电总局下发关于《进一步加强和规范有线电视数字化工作的通知》，提出推进有线电视数字化，要注意倾听群众意见，尊重用户的选择权。对暂时不愿收看数字电视的用户，要妥善解决。实施有线电视数字化整体转换的地区，必须保留至少六套模拟频道。这一政策的规定虽然缓解了用户对有线数字电视整体转换的逆反心里，但也造成对中国机顶盒市场的冲击，促使一部分原来交钱的用户流失，从1月份到3月份，中国机顶盒市场相对平静。

    从4月份开始，随着数字电视整体平移的进程加快，北京、天津、辽宁、山东、山西、江苏、浙江、广东、海南、云南、贵州、广西、宁夏、青海等地区有线数字化进程迅速崛起。在第二季度数字电视用户超过30万的城市有15个，超过10万的城市有39个。机顶盒订单数量也随着这一现象开始回升。

    第三季度，国内机顶盒市场随着第二季度整体平移的加速，开始转为旺季。截止到第三季度，中国已经完成或正在整转的城市和省份达到81个，中国的有线数字电视市场上共发放了近600万台机顶盒。

    与此同时，国家广电总局曾两次在淄博和深圳举办关于"全国有线数字电视双向整体转换工作研讨会"。这也促使各地整体平移的城市开始采取"整体平移与双向整转"同时进行的方式进行数字化的推进。进一步拉动双向机顶盒市场的增长。

    地面机顶盒尚未在量上突破

    8月1日地面数字电视国家标准(简称地标)的强制实施，以及国家奥组委明确确定2008年将通过地面来开播高清奥运转播，无疑为高清在地面广播的发展注入了一支强心剂。中央电视台今年年底打算推出全国免费的高清广播，更加刺激了地面高清机顶盒及一体机的市场。长虹、创维、康佳、海信、海尔、上广电等10多家国内厂商采用国标融合芯片的数字电视一体机也陆续上市。据悉，我国香港采用国标数字电视标准后，从2007年开始，至少有8万台数字高清一体电视机的初始需求量。

    但是，今年8月23日，在BIRTV(中国国际广播影视博览会)主题报告会上，国家广电总局副局长张海涛明确表示，地面数字电视国家标准的全面实施还需要一点时间。由于地标的配套标准到目前为止，最终完成时间仍旧没有明确的时间表，这也无疑阻碍了地面机顶盒在量上有大规模的突破。IPTV/卫星机顶盒受政策影响大政策在IPTV的发展中扮演着重要角色。IPTV目前属于多系统监管，这种多系统监管体制已经在一定程度上阻碍了中国IPTV的发展速度，使中国IPTV的市场发展面临许多不确定性。IPTV市场前景广阔，但也存在一些问题，由此不可避免地影响到机顶盒的推广。从理论上说，所有广电和电信企业进入IPTV市场，是促进IPTV市场快速成长的必要方式，但这只能是一种理想状态，由于政策上的不太明朗，IPTV市场遇到不少困难，而机顶盒在困境中的市场开发进度也就受到影响。

    而在直播卫星方面，卫星机顶盒的市场空间与129号令的开放程度有很高的相关性。对于直播卫星个人接收的开放程度以及节目源的开放程度等政策尚在修改制定中，加上直播卫星的覆盖范围以及地面段运营主体、运营思路不明确，这些都将在一定程度上影响直播卫星的产业规模，也致使国内卫星机顶盒市场未真正启动。

    产品篇：双向、高清、双模机顶盒迎来大发展

    根据格兰研究调查数据，目前中国已经拥有超过2000万户以上的有线数字电视用户，有线机顶盒的主要市场还是以基本型机顶盒为主，但是随着整体转换的进行，基本型机顶盒已不能满足用户的需求，也不利于运营商增值业务的逐渐开展。运营商进行数字电视整体转换时也不再只局限于一种单一的模式进行整体转换，用户对于机顶盒的不同选择和差异化需求也会有更多体现，这就为双向、高清、IPTV、双模、具有PVR功能的机顶盒创造了发展空间。

    格兰研究认为，中国有线数字机顶盒的技术发展将经历三个阶段：初级阶段，基本型机顶盒是主流。中级阶段，在低端机顶盒上增加PVR功能或高清功能，具有双向交互能力。高级阶段，机顶盒会是家庭的信息终端，具有VOIP功能、无线连接功能等。

    双向机顶盒的需求将增加

    互动机顶盒改变了用户对视频节目的消费方式，通过机顶盒进行电影电视和新闻资讯的点播越来越被老百姓接受，用户对互动机顶盒的需求增长将和运营商的大力推广形成积极的相互促进。

    基本型机顶盒可以完成数字电视平台的基本搭建工作，但并没有给运营商带来过多的增值利润。杭州等地使用互动机顶盒的经验向网络运营商表明，在现阶段发展简单数字互动业务，可以有效地实现增值，这也让网络运营商对双向机顶盒表示青睐。继淄博市在全国第一个采用双向互动型机顶盒进行整体转换后，湖南长沙、福建厦门等地都采用双向机顶盒来进行数字电视整体转换工作。数字电视必须走双向互动的道路，必须将传输网络由"单向广播式"改造为"双向互动式"，构建一个有效传输数字信号、无码率低、稳定可靠的优质网络。从发展形势来看，双向机顶盒将占据市场的主要地位。