银行业全面开放一周年区域深度分析（二）

大连：“谁也吃不了谁”的竞争

　　●大连外资行存款业务前10月同比增长38%

　　●大连外资行贷款业务前10月同比增长25%

　　在大连百年城写字楼上悬挂的巨幅“HSBC”LOGO牌下面，汇丰银行一家支行门脸显得相对低调。在这里客户经理会热情地为你开门、倒茶，细心地了解你对理财或者投资的需求，虽然一开始一对一地讨论个人财务问题多少会让人有些紧张，但是宾至如归的感觉还是抓住了许多人的心，于是信任地将50万元存进了汇丰银行，正式成为HSBC全球大家庭的一员。

　　在大连，50万元人民币或等值外币可以在汇丰开户，如果要买理财产品的话，起售点会低一些，最低的门槛是3万美元或者等值人民币。然后客户经理会仔细帮你计算：都是同样的理财产品，如果在香港申购或者赎回都要交手续费，但是在大连就不用，“相当于是机构投资者的待遇。”

　　10年前汇丰银行大连分行开业，去年在百年城开设了支行，今年又设立了大连开发区支行。有理由相信新增网点的速度会更快，因为仅在今年之内，大连的7家外资银行就一共新设了6家支行，去年新设支行数还只有两家。

　　来自大连银监局的数据显示，截至10月末，外资行存款业务同比增长了38%。“在存款业务方面，主要是人民币零售存款业务增长迅猛。”大连银监局外资处相关人士在接受《第一财经日报》采访时表示，不过从具体的产品销售上来看，她认为外资银行并没有比他们的中资同行们“高出太多”。

　　在对公业务方面，中资银行在宏观趋紧的环境中放贷日益谨慎，而大连外资行今年前10个月贷款同比增加了25%。上述人士介绍说，银监会已经意识到了中外资银行在监管上的差别，在以后的监管中这个标准肯定是会趋于一致性。

　　“我们更多的是通过窗口指导，在业务扩张的同时银监会做风险提示，看当前的这个业务增长的速度和风险关控能力是否匹配，如果不匹配就不符合审慎经营。而不是采用‘一刀切’的方式去监管。”上述人士说，增长快也是因为基数小，外资银行在信贷审批上一般权限都是上收到总部，风险意识较强，截至9月末，全国外资银行的平均不良率为0.54%，远低于中资银行的水平。

　　跟零售业务比起来，外资银行在对公业务领域的本土化进程似乎都没有大家想象中的快。张先生是大连一家石油化工企业的老总，他的公司主要是生产、加工、储运和经销汽柴油，而他每年的信贷总额都在5000万元人民币以上。

　　“现在还没有外资银行来找过我。”他说，现在给他贷款的都是国有银行，常常来拜访他的是一些很活跃的中资股份制商业银行，现在他对外资银行能提供哪些服务还一点都不了解。

　　光大银行大连分行行长郭心敏把现在中外资银行在当地的竞争格局归纳为“谁也吃不了谁”。因为外资银行在一些特定的客户群上特别有竞争力，例如大的跨国公司和外资企业，对他们提供境内境外“一站式服务”；而中资银行在人民币市场上的天然优势也是不可小觑，那么多网点来满足老百姓的日常需求外资就比不了。

　　“我们还是要加快创新，外资银行的优势体现在细致的服务和迅速的文化融入上。”郭心敏说。

　　目前，大连一共有7家外资银行，其中已经转制为法人分支机构的已经有4家，分别是日本瑞穗实业银行、东亚银行、汇丰银行和三菱东京日联银行。另外，银监会已经批准了花旗在大连筹建分行，花旗在大连的定位就是一些跨国公司和优质的中资企业，以及将来做高端的零售业务。而渣打银行也打算结束自己20多年代表处的历史，正式提出了在大连设立分行的申请，目前正在等待银监会的审批。

广州：尽扫5年前阴霾　外资行归来

　　●外资银行分行23家，外资银行代表处18家

　　●汇丰、东亚设立了电子资讯处理机构

　　●花旗设立了数据处理中心

　　“我们觉得当时撤出广州是错误的选择”，韩国国民银行广州分行行长对《第一财经日报》表示，“所以很快我们又回到广州设立代表处，6月份刚刚升级为分行。长期来说，我们希望在国内成立法人银行。”　

　　尽扫5年前阴霾，抢占网点高地

　　上世纪90年代末，外资银行介入广东、香港两地的离岸金融业务，以项目融资的方式，将资产总额1／8的信贷资金投入地方性非银行金融机构，广州外资银行一度云集。但随着金融风暴爆发，广州外资银行也产生了大量坏账，包括韩国国民银行、樱花银行、法国巴黎银行都在2001年前后曾一度离开广州。　

　　到2002年底，继上海、深圳两地向外资银行开放人民币业务后，广州也成为对外开放的城市。特别是2006年以来，外资银行一改以往的“谨慎低调”作风，纷纷申请在广州设立新的分支机构，或者将之升级为更高层次的机构。

　　恒生银行、渣打银行等银行，由于拥有毗邻广州以及两地语言和风俗习惯相近的天然优势，早已将广州作为进军内地金融业的重要据点，从去年底开始，已经先后在商务中心区天河北、淘金路开设高规格的形象网点，紧接着，东亚和永亨两家也将在年底之前在广州的闹市设立新网点。另外创兴银行也在加快将办事处升级为分行的申请进度。一年之间，外资银行在广州主要的中心区域高效率的网点布局已经吸引了广州市民的关注。　

　　据广州市金融办统计，目前有来自欧、美、亚等各大洲的70家外资金融机构进驻广州，其中外资银行分行23家，外资银行代表处18家。此外，汇丰银行、东亚银行在广州设立了电子资讯处理机构，花旗银行在广州设立了数据处理中心。

　　个人理财打头阵，定位瞄准高端客户

　　有限的网点资源和规模是外资银行与中资银行对比最明显的劣势，花旗银行（中国）有限公司董事长施瑞德曾表示：“受到在华网点规模较少等因素的限制，不设存款门槛，是不现实的。”　

　　外资银行针对高端客户开展的市场策略明显弥补了他们的网点和规模的弱势。如汇丰广州分行的卓越理财客户已占总客户数量的40％，但这些客户提供的存款却占该行个人存款的90％。

　　相比之下，广州的中资银行如中国银行和民生银行，虽然在几年前已经开始理财产品的规划和理财经理的培养，但还属于起步阶段。民生银行一位理财经理坦言，中资银行的理财还是作为提供给客户的附加服务，局限在基金和银行理财产品，并且难以做到像外资银行一样系统化、国际化的理财配置；但是，外资银行海外理财也遇到人民币升值预期对收益的影响。　

　　目前，中资银行也已经意识到高端客户的重要，奋起直追，去年，工行就已在广州辟出20个网点设立高端理财专区，只有在工行金融资产达到200万元以上的市民方能进入；建行推出的贵宾黑金卡标准是在该行月均金融资产500万元以上。

　　法人银行带来新机遇　

　　在三季度，银监会已经批准了21家外资银行转制为法人银行，外资法人银行资产占全部外资银行资产的比重已经超过五成，而在广州的法人银行资产比例更达到三分之二。　

　　中山大学岭南学院教授陆军认为，开展人民币业务几年来，大部分市民还没有真正感受到外资银行的服务，一方面外资银行网点少，其次是目前外资银行普遍门槛高，随着法人银行的限制减少，外资在未来几年将会有比较快速的发展。

青岛：中外资行同台竞技理财业务

　　●外资银行将达到10家　

　　在山东，截至目前，济南市尚未有一家外资银行进驻。青岛市加上筹备开业的日本瑞穗实业银行青岛分行，外资银行将达到10家。　

　　青岛市的外资银行几乎都将理财作为重要业务，中资银行欲在此领域与外资银行展开竞争。同时，在青岛，中资银行开始谋求与外资银行的同业合作。

　　瞄准理财业务　

　　青岛的东亚、汇丰、渣打等外资银行现在都加快了理财产品的开发速度，几乎每个月都有新的理财产品推出。东亚银行青岛分行负责人直言：“理财是我们的优势。我们每个月都会推出两三个理财新品种。”

　　据了解，相对中资银行，外资银行的理财业务还比较单一。他们还不能提供黄金、基金等理财渠道，他们的理财产品主要集中在本外币理财。

　　中资银行正在理财领域与外资银行展开竞争。中国农业银行青岛分行于今年7月份成立了金钥匙理财中心。其相关人士告诉本报记者，该中心把中高端客户作为营销的主攻目标，以存贷款、理财产品认购额在30万元以上的优质存量客户为重点。截至10月末，该中心已销售基金、本利丰等理财产品2600余万元。

　　中外资银行寻求同业合作

　　在青岛，中资银行开始寻求与外资银行的同业合作。　

　　光大银行青岛分行相关人士告诉本报记者，青岛分行今后将把加强与驻青岛外资银行的合作列为金融合作的重点。　

　　在10月中旬，青岛光大银行与驻青岛的外资银行曾举办合作业务恳谈会。青岛10家外资银行行长及业务代表出席了会议。这是青岛金融系统第一次自发举办的中外资银行业务推介活动。　光大银行青岛分行相关人士表示，中外资银行各具优势。中资银行具有本土网络优势、文化优势、客户优势、成本优势，外资银行具有体制优势、风险管理优势、技术及产品优势、品牌和营销优势。合作可以实现优势互补、共赢共荣。