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2008年3月份棉纺行业发展分析
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2008-4-9
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- 中研网讯：
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3月份随着下游纺织厂陆续开工，国内棉纺市场开始转暖，市场成交略有回升，但整体受人民币升值速度的加快以及国内通胀压力，原材料成本上涨，成交量并没有多少放大，仅比春节前略好。
一、行情回顾
1、纱线市场整体分化，成交难有起色
本月纱线市场走势呈现分化，棉纱、涤纱市场受原料价格的上涨部分产品价格略有小幅上涨。上旬，国际棉花价格大幅上涨，3月5日CotlookA(NE)报价涨到91美分/磅，同期国内328级棉花价格也涨到13819元/吨。原料价格的上涨推动国内棉纱市场的涨势，11日，国内几大轻纺市场棉纺厂办事处联合贸易商共同提高棉纱报价，40S以下普梳纱报价上调200—300元/吨，高支普梳纱和精梳纱则报涨400—700元/吨，纱支越高涨幅越大。同样在国际原油价格突破110美元/吨下，相关产品价格上涨，涤纶短纤企业有上涨意愿，但市场迫于销售压力暂时保持稳定，1.4D涤纶短纤主流现款送到成交报价在11550-11600元/吨。受涤短市场的支撑，纯涤纱市场也暂时处于稳定，部分产品略有走高迹象，其中纯涤纱50S(合兴产)价格从2月底的16300元/吨上升至16500元/吨，而32S价格从14600元/吨上升至14800元/吨，纯涤纱小化纤32S价格从12000元/吨上升至12200元/吨，但市场成交量依然处于较低水平，企业库存偏高。
中下旬，按例已临近4月纺织传统旺季，但各地纱线市场整体表现依然呈现一片平淡态势。市场几乎没有明显放量迹象，也找不出较为热闹的品种，市场商家和厂家办事处信心普遍开始下滑，对后市多持平淡心理，纺纱厂家出货心态上升，中间商家备货积极性下降，多以销定进为主。全棉纱市场受上游棉花市场上涨乏力影响也呈现一片清淡，由于下游厂家销售不佳，采购热情趋淡，全棉纱市场成交一般。据一些厂家办事处人员反映：“现在市场情况并不如意，而且销售量反而感觉不如前期了，主要是大单要货者相对越来越少。”绍萧地区21S针织主流价18200元/吨,32s针织用纱主流价为19400元/吨，32精梳纱中高档主流价为23000—23300元/T，较低端货有22200—22300元/吨，市场以汽流坊纱较为滞弱，几乎滞销，厂内库存压力大，市场价格有些混乱。受人民币不断升值等不利因素，外销利润挤压，下游接单积极性不高，单子相应不多，而内销市场虽已将进入4月传统旺季，但面料销售还是热势不足，涤纱市场无论是价格还是销量均无太大起色，市场依然以盘整为主。
然而本月人棉纱市场依旧低迷，市场成交情况较差，企业、商家库存增多，降价促销现象越来越明显。中国纱线指数CYR30价格由月初的25525元/吨下跌到24500元/吨，跌幅达4.02%。市场方面，3月30日钱清市场人棉纱代表产品30s中心报价从前一周的24000元/吨降至23300元/吨，大公司30s批发价也从原先的23500元/吨降到22800元/吨，一周下调幅度达700元/吨。40s、50s人棉纱相比30s稍微好一点，一周下降幅度在500元/吨。据市场人士分析认为本月人棉纱市场价格下滑，成交量减少的主要原因在：一是上游粘胶短纤市场价格继续回落，月初1.5D普通粘胶短纤市场中心价格仍徘徊在21100元/吨的高位，但在市场销售每况愈下以及原料短绒浆粕价格的下跌，粘胶短纤市场价格也一落千丈，截至到3月31日，普通粘短市场价格跌至20000元/吨，部分厂家甚至跌破20000元/吨大关，如富丽达公司。二是由于下游订单不多，市场需求不旺，对人棉纱的采购积极性不高。
另外3月27日在北京开幕的中国国际纺织纱线展览会上，参会展商表示，相比往年，今年的纱线展明显冷清许多，参展商数量也呈萎缩状态。人民币兑美元汇率持续升值，给国内企业留出的空间愈来愈狭窄，外单多流向越南等周边国家地区。
2、坯布市场走势平稳，成交略有增加
本月坯布市场整体呈平稳走势，成交量没有明显的放大趋势，据悉，织里棉布城市场日均成交量维持在310万米左右，市场销售仍以府绸为主，其中全棉帆布C63″21+21X21+21124X84细帆布市场较为走畅，主要是因为夏季即将到来，主要用于作衬衫、裙子等薄型面料需求量增加。另外从中国轻纺城长短纤布的销售情况来看，今年的销售情况略好于去年同期，日均成交量在374万米左右。但是受国内通胀压力以及人民币升值加快，织造厂家接单不多，企业开机情况并不是特别好。市场价格方面，本月在上游纱线及其他成本的增加压力下，部分坯布市场价格出现小幅上涨。从中国坯布指数上来看，本月除了CGC32保持稳定外，其他几个品种价格均有所上涨，其中涨幅最大要数CGT/C45，本月累计上涨0.05元/米，涨幅达1.17%。
二、生产消费情况
1、生产情况
据统计局公布的数据显示，2008年2月我国累计生产各类纱线128.65万吨，较1月份减少23.5万吨，环比减少15.44%；但较去年同期略有增加，同比增幅为10.99%，增幅减缓约1.12个百分点。其中棉纱产量为105.05万吨，同比增长13.15%。同期我国布产量为34.69亿米，同比增长18.8%；其中棉布产量为18.6亿米，同比增长18.25%。另外统计局公布的数据还显示，2008年1-2月我国纺织行业计划投资1262.4亿元，实际完成投资113.78亿元。其中棉、化纤纺织加工计划投资640.34亿元，实际完成投资51.74亿元；棉、化纤印染精加工计划投资79.06亿元，实际完成8.35亿元。今年前两个月，城镇固定资产投资这一资本支出的基准量度较去年同期增长了24.3%，略低于去年25.8%的增幅。
就目前全球经济形势看，美国次贷危机、经济衰退导致纺织品服装主要消费市场需求量下降，将给国内纺织品服装行业带来不利影响。从市场走势以及销量上来看，纺织企业的生产情况并不是特别好，据调查发现08年春节后有一半左右的企业的经营状况与春节前并无太大差别，较节前差许多的也有三成左右。但由于2月份经历我国传统的春节假期以及百年一遇的雪灾天气，致使2月份我国各行业的生产经营状态均受到较大的影响，3月份企业生产等都慢慢复苏，因此我们估计3月份我国纺织行业的生产情况是要好于2月份的。08年我国纺织行业将面临人民币升值压力、美国次贷危机带来的经济衰退致使消费能力下降、国内通胀压力增大等一系列不利因素，相比去年同期这些压力尤甚，从这方面来说，我们认为今年3月份的生产经营状况较上年同期可能没有太大差别，保持或者略好于去年同期水平。
2、消费情况
国内方面，近来由于各类生产生活资料不断上涨，CPI和PPI指数不断创下新高。2008年2月份我国工业品出厂价格同比上涨6.6%，其中原材料、燃料、动力购进价格上涨9.7%。而同期居民消费价格总水平同比上涨8.7%，较1月份上涨2.6%，但衣着类价格同比下降1.4%，其中，服装价格下降1.6%。在国内居民收入增幅落后于各项生活资料价格均增幅的情况下，大多数人选择“节衣缩食”，对服装的购买需求有所下降。有数据显示，2008年2月我国服装商品销售同比增速为6.8%，为近一年来的最低水平。服装消费的下降也影响服装加工企业对纺织品的需求，按照往年的情况，3月中下旬纺织市场旺季就开始启动，市场销量开始有大幅增加的情况，然而今年我们听到来自企业和经销商的反映都是比往年要差很多，尽管部分市场成交量有所放大，但整体经营利润却不断下滑。
统计局有数据显示，2008年1月份我国纺织行业有45263家企业，但亏损企业户数达到11072户，亏损面达24.46%，亏损额为48.66亿元，同比增长37.2%。其中棉、化纤印染精加工亏损面达27.22%，亏损3.76亿元，同比增长41.08%，而棉、化纤纺织加工的亏损总额同比增长高达55.43%。我们认为国内市场出现亏损的其中一个重要原因是人民币升值速度加快，企业出口利润大幅下滑，迫使部分出口企业转向国内销售，加剧国内市场的竞争，企业利润受到压缩。另外一个主要原因是国内纺织产业转移，行业洗牌加剧，部分中小企业面临转行或倒闭。
国外市场，全球经济受到美国次贷危机的影响，我国主要纺织品服装出口市场消费能力有所下降。美国Gap2月份同店销售额较去年同期下降了6%，OldNavy部门国际同店销售额下降了7%；而总部位于纽约的女装零售商AnnTaylorStoresCorp.(ANN)2月份同店销售额较去年同期也下降了1.7%。据海关的数据显示，2008年1月份我国纺织品服装出口美国贸易额为20.12亿美元，与2007年1月的出口额基本持平。其中美的出口额为14.20亿美元，较去年同期略有小幅下滑，同比跌幅为5.97%。由于1月1日欧盟取消了我国10类纺织品配额的限制，前两月我国纺服对欧盟出口有所增加，出口额达59.94亿美元，同比增长26.99%。
其中服装类出口45.71亿美元，同比增长28.45%。尽管从表面上来看，配额的取消我国纺织品服装可以没有数量限制的出口欧盟，但并不是说欧盟就放任不管，对我国纺织品服装的出口依然密切监视着，所以我国纺服的出口形势也不是很良好。1-2月我国纺织品服装累计出口额仅实现8.19%的增长率，比2007年同期下跌了30.9个百分点。由以上数据我们可以看出，在全球经济增长放缓，出口环境恶化的情况下，我国纺服的出口情况也不乐观。具体来看看纺织品的出口情况，前两月我国共出口各类棉纱7.19万吨，较去年同期减少4.26%；2月份棉布出口4.16亿米，环比下降25.58%，较去年同期也有8.43%的跌幅，出口量跌至2004年以来的最低点。
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