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USDA展望未来十年美国棉花产业
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-4-20
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- 中研网讯：
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21世纪刚刚开始，美国陆地棉的供需状况就面临着巨大挑战，这与国内外市场的变化有着密切的关系。美國以外地区棉花消费量的增长速度超过了棉花产量，导致美国以外地区的棉花库存下降，并使美棉出口增加。同时，随着贸易自由化以及消费者对棉制产品需求的不断增多，全球纺织品和服装贸易也将继续增长。
美国国内纺织服装业曾经是美棉的消费主力，现在仅占美棉总消费量的三分之一。随着其他国家廉价纺织品和服装对美出口的增多和美国产品竞争力的减弱，这个比例有所下降。因此，美国棉花业正面临着来自全球各地的激烈竞争。
2005-2014年，由于其他作物的竞争力提高，美棉的需求量保持稳定，因此陆地棉播种面积将保持相对稳定。未来十年的后半段，美棉单产和总产量有望小幅提高，且绝大部分美棉将用于出口。美棉将继续和西非棉、澳棉、中亚棉和其他棉花品种一同角逐棉花出口市场。
进口产品在价格方面的竞争迫使美国陆地棉消费重心向出口市场转移。由于美国国内纺织用棉量会继续减少，因此未来十年美棉仍将以出口为主。不过，其他国家棉花的竞争力不断提高将使美国棉花占全球棉花消费的比例有所下降。
陆地棉供应
美国其他农作物仍将影响到美棉供应量。2005-2014年，以下情况将决定美国陆地棉的长期供应状况。
1. 美国陆地棉播种面积呈缓慢增长态势
美国陆地棉播种面积自20世纪60年代以来呈缓慢增长态势，不过，陆地棉播种区域的变化比较频繁。在70年代中期，棉铃虫问题导致东南地区的棉花生产成本有所提高，美国植棉地区向西移动。至年代，美国西部地区水资源短缺，东南地区棉铃虫治理获得成功，棉花种植又向东南转移。过去几年，美国陆地棉播种面积基本上东西各占一半。
此外，受1996年和2002年美国农业法案的影响，美国陆地棉播种面积波动较大。自1996年至今，陆地棉播种面积在7958－9416万亩之间。过去三年的平均植棉面积为8200万亩。
2. 陆地棉产量增长趋势明显
过去20年，美国陆地棉产量增长幅度较播种面积更为明显。同期，美国谷物生产技术也同步提高，使美国陆地棉的产量在2004年达到500万吨的历史最高水平，单产也创下历史最高纪录。
2005-2014年，以下情况将决定美国国内及其他国家对美国陆地棉的需求状况。纺织品进口使棉花的消费比重增加
自20世纪80年代以来，随着收入的提高，消费者开始转而青睐棉花，美国人均棉花消费量出现迅猛增长。从1966年至1982年，美国人均棉制品消费量曾大幅下降，至1982年减少到人均13.5磅。尽管如此，这些产品中有80％以上在美国本土生产。不过这种状况很快就有了变化。由于产品进口的增长速度远远超过了需求的增长速度，美国纺织厂用棉量占美国棉花消费总量的比例越来越小。
美国棉花产业结构调整始于80年代
美国纺织服装业于20年前开始产业结构调整。首先，服装业由于劳动力成本不断上升，服装逐渐转由海外劳动力密集的地区生产并运回到美国。加勒比海盆地启动计划和后来的北美洲自由贸易协定使美国纺织业在一段时间内得到稳步发展。这些计划对含有美棉的服装产品实行了优惠的税收政策。不过，上世纪90年代中期开始的贸易自由化和亚洲金融危机以及美元汇率的上涨使这种做法的收益减少。
因此，面对进口纺织品和服装的挑战、美棉产品用户向海外转移，美国纺织厂需要缩减规模，使产品生产更为现代化并走出国门。同时，中国加入世贸组织为向美国出口纺织品和服装提供了更为便利的条件。尤其是过去7年以来，美国纺织服装业面对日益增加的进口棉制品逐渐将本国产品挤出市场，美国国内纺织厂的用棉需求逐步减少。现在，纺织品和服装配额时代已经结束，美国人均棉花消费量大幅增加，至2004年达到35磅，而这其中美国生产的产品不足三分之一。
原棉出口重要性提高
1997年以来，美国纺织服装业逐渐萎缩，美棉出口显得日趋重要。在20世纪80年代初，美国纺织用棉恢复生机，出口仅占美国陆地棉总消费量的一半。随着纺织厂用棉量的增加，美棉出口占棉花总消费量的比重下降。然而最近几年，随着全球棉花消费量的增多，各地区对美棉的需求不断增加，美国原棉出口量和美棉出口占美国棉花消费的比例均达到历史最高水平，而美国的工厂用棉量却出现下降。
2005年意向植棉面积
2005年，美国陆地棉播种面积预计为8383万亩，较2004年增加243万亩。棉花扩种的原因一是2004年美国棉花单产创新高，二是与其他作物相比，2005年棉花的种植收益仍较理想。不过，由于今年天气可能不如去年理想，因此陆地棉播种面积增长有限。今后美国棉花的实播面积将取决于美国棉农的净收益。2006-2014年，美国陆地棉播种面积将稳定在8200-8383万亩。2005年美国陆地棉的荒地比例约为10％，与近10年的平均数字持平。因此，下年度美国棉花收获面积将在7411-7533万亩之间。
陆地棉单产继续提高
随着转基因技术的发展，2006-2014年，美国陆地棉单产有望小幅增长。2005年，陆地棉单产预计为50.77公斤/亩。尽管明显低于2004年的水平，但仍在2001-2003年的平均单产波动范围之内。
陆地棉供应减少
2004年，美国棉花产量创历史新高，陆地棉供应量达到544万吨。陆地棉供应量将在未来十年的前半段减少，并稳定在480-500万吨。2005/2006年度之后，美国陆地棉期初库存将在102-135万吨之间，产量将在380-394万吨之间。陆地棉进口仍然很少，产量基本稳定，并在未来十年的后半段出现小幅增长。
2005/2006年度－2009/2010年度，美国陆地棉消费量将超过产量，使期末库存减少。不过，过去5年，美国陆地棉供需基本平衡，而且随着美国棉花业更趋向出口，美棉可供库存和其他国家的库存可能使美棉消费量每年都有所不同。
美国国内用棉和美棉出口角色互换
1997/1998年度至今，美国工厂用棉量占美国棉花消费总量的比例从60％下降到33％，而且未来十年仍将继续下降。过去7年，美国纺织业遭遇进口纺织品的激烈竞争，这种趋势将在纺织品和服装配额取消后继续保持。到2014/2015年度，美国国内纺织业的用棉量将占美棉消费总量的25％。
与此相反，2003/2004年度美国陆地棉出口达到历史最高水平。随着国内纺织业的萎缩，美国棉花出口供应量增多，国外的供需缺口将决定着美棉需求量的多少。尽管本年度全球棉花丰产使美棉出口装运量减少，但未来十年美棉出口量将有所恢复。随着全球棉花消费量的持续增加，美棉出口将在未来十年的末期达到历史新高。
美国占全球棉花消费的比重下降
近几年，美棉出口增加对美国占全球贸易比重起到支持作用。不过，美国国内棉花消费量的下降也在一定程度上抵消了出口增加带来的积极影响。美棉消费量从1994/1995年度的25％下降到2004/2005年度的18％。2006-2014年，由于美国国内棉花消费量基本保持稳定，而全球用棉量随着人口的增长和收入的增多而继续增加，因此美棉消费量占全球用棉总量的比例将进一步下降。到2014/2015年度，美国国内棉花消费量占全球用棉总量的比例将下降到16％。
库存下降
未来十年，美国陆地棉期末库存和库存消费比均会下降。到2009/2010年度，期末库存将下降到102万吨左右，库存消费比下降到27％。之后，陆地棉库存将随着供需的平衡而呈现震荡格局。未来十年的末期，库存将小幅攀升至108万吨，而库存消费比将上升到28％，与过去十年的平均水平持平。
全球棉花进口稳步攀升
2004/2005年度，全球棉花进口将占全球棉花消费总量的三分之一左右，这个比例将在未来10年里继续保持。到2014/2015年度，全球棉花进口预计达到833万吨，比2004/2005年度增长近20％。几百年来，棉花进口国是全球棉纺织生产的主力。1979年，棉花进口量占全球纺织用棉总量的比例达到46％。之后，纺织生产逐渐转向棉花生产国而不是棉花进口国。1998年，全球28％的纺织生产使用进口棉。最近，主产棉国（如中国）已经成为最大的棉花进口国，使全球棉花进口占全球用棉总量的比重再次提高。
棉花的生长受到很多因素的影响，其生长期长，需要充足水分和阳光的生长特性限制了许多国家种植棉花。因此，尽管全球四大棉花消费国――中国、印度、巴基斯坦和美国同时也是最大的棉花生产国，但许多其他的棉花消费国家，如印度尼西亚、墨西哥和泰国等根本不生产棉花。因此，与谷物相比，棉花进口占全球棉花总量的比重将会更大。
全球棉花消费增加
经济增长是棉制品需求增加的最主要因素。当然，喜好不同也是一方面，而且消费者的倾向和政策也能够改变消费者对纤维的选择。在中国和印度，由于国内政策鼓励生产和使用化纤产品，因此虽然经济强劲增长、收入增加，但长期以来棉制品的消费持续减少。其他国家如俄罗斯和东欧地区的国家的人均收入在20世纪90年代开始下降，棉制品消费量也随之减少，纺织品消费以及棉花消费均出现减少。
经过90年代的低迷徘徊之后，全球棉花消费在近几年开始持续增长。90年代至今，由于俄罗斯和东欧国家的GDP下降了三分之一，纺纱生产转移到纺织生产效率高的其他国家，因此，这段时间全球棉花消费量减少了12％。近几年，棉花消费保持稳步增长。从1995年开始，全球棉花消费量每年递增2.1％，预计在未来十年里，随着亚洲经济增长的减缓，与全球平均经济增长幅度趋于一致，全球棉花消费量的年均递增幅度将下降到1.5％。自2000年以来，亚洲发展中国家已经取代北美成为全球棉制品的最大消费基地，这种趋势将一直保持到2014年。
全球棉花产量变化复杂
近些年，棉花消费国和生产国加大了棉田灌溉的投入，棉花产量有所提高。上世纪90年代，中国、澳大利亚、土耳其和叙利亚等国的灌溉棉田面积扩大，今后土耳其的灌溉棉田还会继续增加，其他国家受经济和自然条件的影响，扩种幅度可能减小。与此相反，中亚国家的灌溉田明显减少，而且很难恢复增长。
印度、西非、中国东部地区和巴西的旱地棉田增加，印度的单产增长稍缓，西非的平均单产减少。2004/2005年度，中国东部地区的植棉面积明显低于历史最高水平，而西非和巴西未来扩种的潜力巨大。印度转基因棉大面积扩种可能是该国棉花单产明显提高的最重要的因素。巴西的棉花单产非常高，未来的单产趋势要看西部棉田抗虫的情况。
全球棉花贸易竞争存在变数
未来十年，全球棉花贸易的增幅将略小于1.5％，但仍能使美国占全球棉花消费的比重保持稳定。不过未来几年美国很可能要面对澳棉和西非棉的竞争。澳大利亚2001－2003年出现干旱突出说明该国的棉花生产要看天气的好坏，灌溉棉田也要看厄尔尼诺气候的变化。西非地区的产量要看近十几年来降雨量的周期变化。中亚地区灌溉投入减少，产量增长有限，国内纺织用棉增加，棉花出口有限，无法再次成为美棉的最大竞争对手。
巴西可能再次成为美棉的最大竞争对手。巴西马托格罗索州的植棉面积有望增加，如果交通状况得到改善，将会促进棉花出口。非洲其他地区如坦桑尼亚、乌干达和赞比亚等国的经济逐步开放，棉花产量和出口有望继续增加。
中国和印度将继续保持进口，而减少出口。转基因棉对印度棉花产量带来的影响很难预料，一些专家分析认为，印度可能再次成为棉花净出口国。
美国棉花业面临的问题
美国陆地棉面临一系列问题，全球各地新的挑战可能在未来十年里影响美国的棉花产业。虽然种植技术提高对降低生产投入非常关键，但由于每亩的净收益是决定植棉面积的关键，因此陆地棉仍将面对其他作物的竞争。此外，美棉要想继续保持出口还需要应对全球其他地区的竞争。同时，后配额时代的纺织品和服装贸易显现出的巨大活力对美国和全球的棉花产业发展来说非常重要。
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