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全球宽带接入市场发展分析
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-4-26
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- 中研网讯：
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在过去的一年中，全球宽带接入用户仍保持快速增长的势头。在较早开展宽带业务的国家和地区，宽带业务的普及率不断提高，业务速就绪不断提升；在宽带业务起步较晚的国家和地区，用户数增长迅速。与此同时，提供宽带业务的国家和地区的数量也在不断增加。
1.用户数迅速增长
根据英国咨询公司Point Topic对全球宽带市场的调查，截至2004年9月底，全球宽带用户已达到1.36亿,与2003年同期的8900万用户相比，增长了53%。按照这种增长速度，到2004年年底，全球的宽带用户将超过1.5亿。
2.用户数较多的国家和地区基本上都是重要的经济体
2004年9月底宽带用户数最多的10个国家和地区如图1所示。从图1中可以发现，这10个国家和地区几乎包含了世界上所有重要的经济体，说明宽带业务的发展与当地的经济发展水平存在密切关系。
截至2004年9月，美国仍是最大的宽带市场，宽带用户数达到3170万；中国是第二大宽带市场，2004年第3季度新增了300万用户，是该季度新增用户的绝对数量最高的国家，宽带用户数已达到2200万；日本位列第三，有1720万用户，与中国的差距进一步加大；韩国的宽带市场趋于饱和，用户增长缓慢；法国有570万用户，超过加拿大位列第六；英国在2004年第3季度新增76万用户，宽带用户数达到510万，是欧洲新增用户数最多的国家。
3.目前用户增长率较高的国家宽带业务起步较晚
目前，较早开展宽带接入业务的国家和地区的用户增长速度逐渐放缓，并且随着用户基数越来越大，增长率逐渐下降。目前用户增长率较高的国家一般都是引入宽带业务较晚的国家和地区(见图2)。
2004年第3季度，泰国是增长率最高的国家，宽带用户数增长了95%，用户数达到11万，其中大部分是DSL用户。
东欧国家也表现出强劲的增长势头，主要原因是这些国家近期的市场需求大，并且电信市场的竞争比较充分。例如，匈牙利的宽带接入市场DSL占据主流地位，但采用其他接入方式的宽带用户的增长非常明显，2004年第3季度cable modem用户增长了69%。波兰的宽带用户也增长了59%，宽带用户将近50万。
拉丁美洲一些国家的宽带市场也开始进入快速增长阶段。例如，2004年3季度，墨西哥的宽带用户增长了33%，用户总数将近50万。阿根廷也增长了26%，宽带用户超过40万。
4.经济发达国家和地区的宽带业务普及程度较高
从宽带业务的渗透率方面来讲(见图3)，韩国仍是第一，2004年9月，平均每百人25条宽带线路；中国香港排在第二位，平均每百人21条宽带线路；荷兰的宽带渗透率提高很快，已经超过加拿大位居第四，平均每百人17.5条宽带线路；以色列的宽带渗透率也提高很快，超过日本和瑞典，位列第八，平均每百人13.9条线路。
另外，一些人口较少的小国家的宽带业务非常普及，渗透率很高。例如，在冰岛，平均每百人拥有12条宽带线路。
宽带接入技术发展分析
在目前部署的各种宽带接入线路中，DSL占63.0%，光纤接入技术(n7x)占6.6%，cable modem占29.5%，其他占0.9%。从宽带接入技术的发展趋势来看，DSL技术方兴未艾。根据DSL论坛的统计，截至2004年6月，DSL用户数达到7773万，比2003年年底增长了27%；cable modem和其他宽带接入技术的用户数在2004年上半年也增长较快，与2003年年底相比增长了19%；FTTx也取得了明显进展，光纤接入从最初的试点升级到美国、日本等一些国家的国家级发展战略。
cable modem发展最好的地区是北美。美国和加拿大的cable modem用户仍多于DSL用户，但两者之间的差距逐渐缩小。从发展趋势来看，cable modem的份额逐渐缩小，而DSL和FTTx的份额呈扩大趋势。
区域发展分析
1.各地区宽带用户份额的变化趋势
表1是2004年第三季度各地区宽带用户份额的变化情况。欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的市场份额明显增加，而美洲的市场份额持续下降，亚太地区的市场份额则保持稳定。
2.亚太：全球宽带市场的领头羊
亚太地区宽带业务发展迅速，不仅用户数领先，在使用宽带接入新技术方面也走在了世界的前列。到2004年9月，亚太地区的宽带用户数已经突破了5800万，除ADSL用户持续增长以外，部分用户开始向VDSL甚至FTTH过渡。
中国在用户基数已经很大的情况下仍保持快速增长势头，中国宽带用户的增长是亚太地区乃至全球宽带用户数增长的重要因素。虽然目前中国的宽带用户总数与美国仍存在较大差距，但中国的市场潜力巨大，发展速度快。根据我们的预测，中国将在3年内超过美国，成为全球第一大宽带国家。中国和美国的宽带接入业务发展情况的比较见表2。
在宽带业务普及率最高的韩国，已经开始出现了向更高速率的宽带接入业务升级的趋势。2004年6月，韩国的VDSL用户达到了190万，占DSL用户总数的27%，同比增加了13%。
日本FTTH的发展一直走在世界前列，在过去的一年中，n7H用户数以平均每月9万左右的速度增长。
3.美洲：用户增长速度放缓业务带宽增加
美洲地区宽带用户的增长速度放缓，截至2004年9月，共有4060万宽带用户。美洲地区的宽带市场在2004年的亮点就是增加线路的带宽，每个运营商都提供多种级别的速率供用户选择，同时，几乎每种宽带业务的标准速率都有不同程度的提高。
4.EMEA：用户数持续增长普及率迅速提高
截至2004年9月，EMEA地区的宽带用户数达到了3710万，宽带业务渗透率迅速提高。在宽带渗透率最高的10个国家中，有5个(丹麦、荷兰、瑞士、比利时和瑞典)来自欧洲。
宽带接入市场发展趋势
1.短期内DSL仍占据宽带接入市场的主导地位
DSL技术是目前最为普及、发展最快的一种宽带接入技术，根据DSL论坛的统计，截至2004年9月，全球共有8530万DSL用户，预计在未来的几年内，仍会有较大的发展空间。
许多运营商都制定和实行了以DSL为中心的宽带发展计划，而且，随着DSL技术的不断进步和用户对带宽需求的增加，用户会逐渐从ADSL升级到ADSL2／2+，VDSL，甚至VDSL2，但这些用户在短时期内不会脱离DSL阵营。DSL技术在宽带接入市场的统治地位在短期内不可动摇。
2.技术之间互补结合
目前用户可以在多种宽带接入方案中进行选择，每种方案都有自己的优点和局限性，在许多情况下可以将各种技术互相结合，取长补短。例如，以太网技术和VDSL技术结合产生的VDSL over Ethernet技术可以利用电话线传送以太网数据，为业务提供商节省了时间和费用。另外，FTTx技术和LAN技术的结合为企业用户和宽带用户密集的居民区提供了解决方案。
3.光纤接入技术前景看好
随着光纤光缆和光器件价格的降低，光纤接入渐渐贴近普通用户。近年来，关于无源光网络(PON)技术的研究进展迅速，以太网无源光网络(EPON)和吉比特无源光网络(GPON)标准也日益完善，产品不断推陈出新，在未来的宽带接入市场中，光纤接入技术将占据越来越重要的地位。
4.宽带增值业务将成为发展重点
用户使用宽带接入的目的出现了多样化的趋势，比如用户在接入互联网的同时，可能还需要虚拟专用网(VPN)、VoIP和视频业务等新的业务和应用。同时，运营商也不满足于仅仅收取基本宽带接入费用，如何提高用户的ARPU值、创造更多的收入是他们当前制定发展策略的重点。这样，提供宽带增值服务成为宽带业务市场供求双方共同的愿望。
5.IPTV等视频应用将成为2005年的亮点
目前宽带网络所提供的内容仍然比较贫乏，网络电视(IPTV)的出现则大大丰富了网上的内容。尽管目前IFFV的普及率不高，但发展前景广阔，蕴含巨大的商机，因此受到了宽带运营商、内容提供商以及各种设备制造商的共同关注。在产业各方的共同推动下，2005年将是IPTV全面推广的一年。
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