俄罗斯药品市场概况_研究报告_投资分析_市场调研

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【出版日期】 2008年12月【报告页码】 350页【图表数量】 150

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　　2000年，全球药品销售约3680亿美元。尽管各国政府均致力于控制医药费用上涨，但由于新药开发、人口结构变化及人们对健康预期的提高，药品市场仍在高速扩张，预计2005年的增长率可达8%，药费支出将高达5400亿美元，2010年将再上升到6800亿美元。

　　俄罗斯作为新兴市场，目前医药市场尚小，2003年行业整体销售额仅55亿美元，人均药品支出约38美元。然而，市场容量在很大程度上取决于居民的收入和消费水平，随着俄经济复苏步伐的加快，俄药品市场的发展潜力极大。这是不容忽视的重要开拓机遇。

　　一、市场容量

　　近三年来，俄制药行业一直呈增长态势，特别是2003年业绩不斐，行业平均增幅达15%-20%，远高于全俄6.9%的工业总体增长率。得益于整体经济形势看好，今后几年俄医药行业的增长势头仍会继续，据俄权威杂志“制药专家”所进行的市场调硏预测，2004年俄药品销售将达到63亿美元，2005年市场容量有望突破70亿美元。

　　2002年- 2003年俄药业市场情况

(按出厂价格计算，单位：亿美元)

季度	2002年	2003年	同比增长
1	4.15	5.81	40%
2	5.28	7.32	39%
3	5.95	7.47	26%
4	7.16	8.95	25%

　　2001年－2005年俄药品市场成长纪录及预测

（按消费价格计算，单位：亿美元）

年度	金额
2001	42
2002	48.5
2003	55
2004	63
2005	72

　　目前，由于俄消费者平均收入逐步提高，开始更多地注重药品质量，较为昂贵的进口产品日益成为其购药首选。与此相对应，进口药品在俄药品市场上所占比重不断增加，2000年为48％， 2003年则已近70%，而俄本国制药业占有率不足1／3。受本国落后的制药工业制约，俄药品出口规模一直不大，以2003年为例，出口额还不到1500万美元，仅为同期进口额的8%。

　　2003年药品生产与供货情况

(单位：亿美元)

	不考虑卢布汇率变化		排除卢布汇率影响
	金额	百分比	金额	百分比
进口	2.037	38%	1.84	24.80%
国内生产	1.038	15%	1.185	31.50%
出口	0.129	17%	0.147	33.20%
余额	2.946	30%	2.878	27.10%

　　二、进口情况

　　1998年俄金融危机后，卢布的大幅贬值导致进口成本骤然上升，进而致使药品进口数量锐减，俄民族制药业得以喘息。但随着俄经济趋于稳定以及卢布贬值效应的消失，进口药品重又掌握主动，开始大举返回俄药品市场，市场竞争日趋激化，俄本国制药业所占份额逐步萎缩。

　　2003年俄药业市场结构变化图

（按出厂价格计算）

	进口产品	本国产品（扣除出口）
第一季度	65%	35%
第二季度	71%	29%
第三季度	71%	29%
第四季度	69%	31%

　　据俄海关统计， 2003年俄药品进口迅速增加，同比增长率达31%。这与去年俄经济复苏提速，石油美元源源涌入，居民实际收入大幅增加密不可分。

　　2003年俄药品进口情况

(单位：亿美元)

季度	2002年	2003年	同比增长%
1	2.35	3.8	62
2	3.54	5.18	46
3	4.1	5.32	30
4	4.84	6.19	28

　　印度和东欧一些国家过去是俄药品传统供应国。但近几年来，这一传统地位受到严重挑战，德国、法国、匈牙利后来居上，跃居为俄药品主要供应国。

　　2003年第4季度前十大对俄药品供货国

(按进口金额排名)

2003年第4季度排行榜	2002年第4季度排行榜	国别	供货额（万美元）	占2003年第4季度全俄进口总额比重	与2002年第4季度公司业绩同比增减
1	1	德国	11090	17.9%	＋64%
2	5	匈牙利	5400	8.7%	＋57%
3	2	芬兰	5210	8.4%	＋0%
4	7	印度	5050	8.2%	＋69%
5	3	奥地利	4950	8.0%	＋20%
6	4	瑞士	3400	5.5%	－14%
7	8	斯洛文尼亚	3250	5.3%	＋23%
8	9	荷兰	3140	5.1%	＋40%
9	6	法国	3120	5.1%	－1%
10	10	比利时	2700	4.4%	＋42%
总计：			47310	76.6%

　　从进口药品的地缘组成看，欧洲国家是俄药品的主要供应地区，其他国家虽也向俄出口药品，但所占市场份额很小。

　　2003年第4季度俄药品进口地缘组成结构图

地区	比例
西欧地区	60.30%
东欧地区	24.40%
印度	8.20%
波罗地海国家	3.60%
独联体国家	1%
亚洲国家	0.60%
美国	0.60%
其它国家	1.30%

　　从对俄主要药品供货商排名看，几乎全部是欧洲公司，特别是西欧药业公司。俄“制药专家”杂志评定的“2003年在俄最具影响力的10大国外制药企业排名榜”中入选的国外企业有GEDEON RICHTER、KRKA、AVENTIS、BERLIN-CHEMIE、SERVIER、PFIZER、NYCOMED、SANOFI-SYNTHELABO、LEK、GSK。这与俄和欧洲历史上紧密的渊源有关，也与俄国消费者对欧洲制药质量的认同密不可分。

　　2003年第4季度前十大对俄药品供货公司

(按进口金额排名)

2003年第4季度排行榜	2002年第4季度排行榜	供货商	国别	供货额（万美元）	占2003年第4季度全俄供货总额比重	与2002年第4季度公司业绩同比增减
1	1	AVENTIS	法国	3570	5.8%	＋11%
2	5	BERLIN-CHEMIE	德国	2800	4.5%	＋81%
3	4	SANOFI-SYNTHELABO	法国	2510	4.1%	＋40%
4	6	GEDEON RICHTER	比利时	2120	3.4%	＋44%
5	2	NOVARTIS	瑞士	1940	3.1%	－14%
6	7	NOVONORDISC	丹麦	1840	3.0%	＋26%
7	10	LEK	斯洛文尼亚	1700	2.8%	＋39%
8	11	ROSCHE	瑞士	1610	2.6%	＋33%
9	9	KRKA	斯洛文尼亚	1550	2.5%	＋11%
10	14	PFIZER	美国	1470	2.4%	＋66%
总计：				21110	34.2%

　　2003年俄罗斯进口药物品种达到2700种之多，但最主要的25种药品进口金额占到了总数的16.4%，比2002年同比增长130%。

　　有一点需要注意，输俄药品10％左右是通过“灰色通道”进入的，假冒药品的市场占有率也接近10％上下。市场调查表明，仿冒进口药品占到绝大多数，仿冒俄国产药品的只占1／10。假冒药品严重损害了消费者利生产者的利益，已引起社会的密切关注。

　　三、出口情况

　　俄制药工业虽相对落后，但并非一无是处，自身也存在出口市场和固定的消费群。由于传统上的经济和文化联系，俄医药出口主要针对原苏联地区的独联体国家和个别亚洲国家。

　　2003年第4季度俄药品出口地区结构（含转口）

出口地域	所占比重
独联体国家	79.50%
亚洲国家	15.60%
波罗地海国家	2.70%
其它国家	2.20%

　　2003年，俄制药业出口形势看好，同比增长率约24%。但也应看到，此种增长是低基数基础上的增长，其实际增加值并不明显。随着波罗的海三国及原东欧诸国加入欧盟，其国内医药标准向欧盟统一标准的转化，俄制药企业对上述地区的药品出口必然受到严峻挑战。

　　2003年俄药品出口情况

（单位：万美元）

季度	2002年	2003年	同比增长%
1	1730	2610	51
2	2390	3100	30
3	3240	3470	7
4	3260	3970	22