俄罗斯药品产销结构_研究报告_投资分析_市场调研

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　　一、俄药品生产体系

　　2002年俄本国制药企业药品生产量合计8.77亿美元，2003年该数字达到10.38亿美元，同比增长18.4%。目前，俄注册药品约1.35万种，其中7000种为俄产药品。俄制药行业致力于进口替代药品的研制和生产，其主要产品多集中于仿制药类，但新药特药也在不断涌现，2003年新药比重已占到11%。

2003年俄制药商生产情况

(单位：亿美元)

季度	2002年	2003年	同比增长
1	1.97	2.27	15%
2	1.98	2.45	24%
3	2.17	2.5	15%
4	2.65	3.16	19%

　　目前，俄药品制造企业约为1000家，但规模差距很大，其中最具影响力的有：AKRIHIN、NIJFARM、ICN FARMASYUTICALS、MHFP SEMASHCO、VEROFARM、FEREYN、OTECHESTVENNYELECARSTVA、BIOSINTEZ、DALHIMFARM、UFAVITA等。据统计，2003年排名前十位的俄药品厂商所占市场份额超过50％。

2003年第4季度俄十大药品生产商

(按产量排名)

2003年第4季度排行榜	2002年第4季度排行榜	生产商	所在州区	产值(万美元)	在全俄制药业中所占比重	与2002年第4季度业绩同比增减
1	1	ICN FARMASYUTICALS	莫斯科市	4260	13.5%	＋52%
2	2	OTECHESTVENNYELECARSTVA	莫斯科市	3160	10.0%	＋60%
3	3	VEROFARM	莫斯科市	2100	6.6%	＋22%
4	5	FEREYN	莫斯科市	1600	5.1%	＋1%
5	6	NIJFARM	下诺夫格罗州	1580	5.0%	＋21%
6	8	AKRIHIN	莫斯科州	1270	4.0%	＋20%
7	7	SINTEZ	库尔干州	1170	3.7%	＋2%
8	9	MHFP SEMASHCO	莫斯科市	1150	3.6%	＋14%
9	13	ALTAYVITAMINY	阿尔泰边区	930	3.0%	＋46%
10	19	IMMUNOPREPARAT	巴什科尔托斯坦自治共和国	920	2.9%	＋110%
总计:				18140	57.4%

　　2003年前3个季度，得益于整体经济形势向好，俄本国制药企业销售业绩同比增长15%，其中最大25家公司的销售收入增加21%，其总量占全俄药品销售的90%。

俄罗斯前25家国产制药企业

（按2003年前9个月的综合指标排名）

名次	企业	所在地
1	FEREYN	莫斯科市
2	VEROFARM	莫斯科市
3	NIJFARM	下诺夫格罗州
4	AKRIHIN	莫斯科州
5	ICN FARMASYUTICALS	莫斯科市
6	OTECHESTVENNYELECARSTVA	莫斯科市
7	TATHIMAFRMPREPARATY	鞑靼斯坦自治共和国
8	UFAVITA	巴什科尔托斯坦自治共和国
9	心脏病科研所试验生产厂	莫斯科市
10	MHFP SEMASHCO	莫斯科市
11	IMMUNOPREPARAT	巴什科尔托斯坦自治共和国
12	SOTEX	莫斯科市
13	SINTEZ	库尔干州
14	ENDOKRINNIY ZAVOD	莫斯科市
15	BIOSINTEZ	奔萨州
16	BIOHIMIK	摩尔多维亚自治共和国
17	KANONFARMA	莫斯科市
18	VORION	托木斯克州
19	KRASNOGORSKLEKSRECTVA	莫斯科州
20	FARMAKOR PRODUCTION	圣彼得堡
21	ALTAYVITAMINY	阿尔泰边区
22	VECTOR	新西伯利亚州
23	FARMASINTEZ	伊尔库茨克州
24	IRBITSKIYHFZ	斯维尔德洛夫斯克州
25	FARMTSEVTICHEVSCKAIA FABRICA	莫斯科市

　　俄本国制药企业的进一步发展面临很大困难。首先，从2000年7月1日起，俄卫生部和经贸部分阶段强制推行OST42-510-98行业GMP标准(药品生产准备和质量监督规程)，规定到2005年3月前，现有的各医药企业必须达到该标准要求。目前，真正达到GMP标准的俄制药企业不过10%，取得资格认证的更是凤毛麟角。据专家估算，俄制药企业平均要追加200万至1亿美元投资才可能达标，为此俄将有相当数量的制药企业被淘汰出局。同时，即将加入世贸组织也是俄制药业必须正视的现实挑战，这意味着国家保护政策的终结，意味着国外药业巨头们与俄国内弱小企业站到了同一起跑线上。

　　面对严峻的发展形势，俄制药企业只有走扩大规模的道路，增加自身对外资的吸引力，才有可能改造和更新工艺设备，使其符合国际标准。因此，俄制药业的兼并重组势在必行，这一趋势早在2002年就已显现，目前呈现加快态势。同时，制药相关行业（如批发领域）的实力企业也开始涉足制药。以俄第二大药品批发商-- SIA国际为例，其正在莫斯科投资建厂，预计2005年开工，总投资约1000万美元，生产约50-60个品种的药品。

　　二、俄药品销售体系

　　俄药品销售体系由供货商、配售商和零售商组成。供货商基本上由进口商和分销商构成，属于药品一级批发。配售商则近似于中国的二级批发站，与零售商构成终级销售网络。

　　1、供货商

　　与西方药品市场高度集中化不同，俄药品批发行业鱼龙混杂。据有关统计，该领域约有2500家药品供应商，其中2300家左右都是小型地区性批发企业，只服务于某个城市，甚至只定位于一个药店或医院。实际上，近1/3的市场被5家大分销公司所控制。规模最大、实力最雄厚的供应商分布在莫斯科市，其次为圣彼得堡市。

2003年第4季度俄十大药品进口商

(按进口金额排名)

2003年第4季度排行榜	2002年第4季度排行榜	进口商	所在地	进口额(万美元)	占2003年第4季度全俄进口总量	与2002年第4季度公司业绩同比增减
1	1	PROTECTSB	莫斯科市	10630	17.2%	＋21%
2	2	SIA国际	莫斯科市	10550	17.0%	＋103%
3	3	SHREIA公司	莫斯科市	3030	4.9%	－22%
4	4	AVINTISFARMA	莫斯科市	1750	2.8%	＋46%
5	5	ROSHMOSCOW	莫斯科市	1590	2.6%	＋33%
6	6	SERVYE	莫斯科市	1330	2.1%	＋31%
7	14	SOLVEYFARMA	莫斯科市	1310	2.1%	＋91%
8	9	APTECA控股	莫斯科市	980	1.6%	＋3%
9	28	MORON	莫斯科市	920	1.5%	＋139%
10	13	APTECHNY SCLAD N1	莫斯科市	910	1.5%	＋27%
总计:				33000	53.3%

　　2003年俄分销企业的销售金额约4.5亿美元，但业绩起伏很大。

2003年俄药品分销情况

(不含相关非药品产品的销售，单位：亿美元)

季度	销售额（分销价格，含增值税）	环比增长%
1	1.038	0.4
2	1.081	4
3	1.054	-2
4	1.365	30

　　药品市场最大的玩家是PROTEC和SIA国际公司，他们既是进口商，又是分销商，仅此两家就控制了全俄近1／4的药品市场。专家估计，5年后药品市场将被十家左右的大型供应商所控制，分销行业将是药品市场联合兼并程度最高的领域。

2003年俄十大分销商销售排名榜

名次	名称	金额（亿美元）	在最终用户群中(医院和药店)所占比例
1	PROTEC	10.5	16.90%
2	SIA国际	8.4	13.52%
3	SHREIA公司	4.2	8.20%
4	ROSTA集团	2.06	3.85%
5	APTECA控股	1.8	3.27%
6	CATREN	1.35	2.39%
7	MORON	1.34	2.24%
8	INTERCER	1.12	2.03%
9	GENEZIS	0.9	1.57%
10	HELS M	0.84	1.35%

　　2、零售商

　　俄延续了原苏联的医疗体制，病人在医院、医务所就诊用药由医疗保险体系报销，医生给病人开具的药方，多由病人在独立于医院系统之外的药店配取，医院内一般不设药房。据俄卫生部数据，以莫斯科为例，每1万- 1.5万人约有一家药店。俄药品销售的80%依赖于药店销售。

2003年俄药品消费结构图

消费主体	所占比重
个人零售消费	69%
国有医院（由法人自行筹资）	2%
国有医院（由国家、地方财政预算拨款）	11%
国有医院（由各部委筹资）	6%
国有优惠零售	12%

　　目前，俄药品零售行业大致有100个药店网络，在各地区的市场占有率从25%到30%不等，在莫斯科其份额已超过1/4，在圣彼得堡超过30%。每个药店网络月销售额从40万美元到400万美元，平均药品品种约3000-4000个。

2003年俄药店网络综合排名

名次	药店网络名称	总部所在地	药店数量			销售同比增长
名次	药店网络名称	总部所在地	药房	销售点	销售商亭	销售同比增长
1	APTEKA 36.6	莫斯科	63	－	－	35%
2	FARMAKOR	圣彼得堡	109	20	－	32%
3	IMPLOZIA	萨马拉	99	45	－	50%
4	VITA	萨马拉	64	23	3	56%
5	NATUR PRODUCT	圣彼得堡	65	39	25	24%
6	RIGLA	莫斯科	84	3	3	354%
7	PERVAIA POMOSCHY	圣彼得堡	65	－	－	49%
8	SOUZFARMA	莫斯科	27	30	6	**
9	DOCTOR STOLETOV	莫斯科	26	8	12	71%
10	INTERKER	莫斯科	28	51	1	77%
11	STARYJ LEKARY	莫斯科	2	26	－	68%
12	FARMATSIA	秋明	68	715	27	7%
13	KURGANFARMATSIA	库尔干	43	162	2	34%
14	FARMIR	莫斯科	19	－	－	38%
15	FARMLEND	乌法	10	69	－	59%
16	LEKO	乌法	18	50	－	33%
17	NIJEGROGSKAIA APTECHNAIA SETJ	下诺夫格罗德	60	13	7	15%
18	NOVAIAAPTEKA	哈巴罗夫斯克	14	37	7	18%
19	EFIDRA	萨拉托夫	30	67	－	110%
20	NEVIS TD	圣彼得堡	16	6	11	19%
21	ZDRAVNIK	叶卡捷琳堡	17	8	2	28%
22	ZDRAVA	欧姆斯克	19	5	－	35%
23	ZEM FARM	莫斯科	4	6	－	249%
24	FARMATSIA	叶卡捷琳堡	26	26	－	42%
25	AVICENNA	伊尔库茨克	4	11	－	51%
26	BRIASKFARMATSIA	布良斯克	21	74	－	38%
27	FARMATSIA	摩尔曼斯克	29	16	10	－5%
28	BONUM	萨拉托夫	12	18	－	23%
29	FARMATSIA	符拉迪沃斯托克	23	9	－	17%
30	VASHE ZDOROVIE	新西伯利亚	8	4	－	23%
31	STAR I MLAD	莫斯科	5	10	2	46%
32	PANAZIA	科斯特罗马	10	3	－	67%
33	NOVAIA BOLNIZA	叶卡捷琳堡	6	18	10	23%
34	ENISEYMED	克拉斯诺雅尔斯克	6	12	6	29%
35	APTEKAAMP	沃罗涅什	1	7	－	40%
36	EVALAR	比依斯克	1	17	2	43%
37	DOMFARMA	科罗姆那	7	3	1	40%
38	LARAPLUS	乌兰乌德	14	－	－	65%
39	LEKARSTVA URALA	叶卡捷琳堡	10	1	1	23%
40	FARMSOUZ	秋明	5	15	-	33%
41	AS-BURO PLUS	叶卡捷琳堡	3	4	-	32%
42	SHILOVSKAIA ZA	良赞	3	58	-	45%

　　2003年，俄药店网络兼并重组加快，俄主要药业集团对药店网络的投入约为3500万- 4000万美元，预计2004年将达到1亿美元。一方面，主要药店网络向外省扩张，以“APTEKA 36.6”网络为例，该连锁企业收购LEKO连锁药店在巴什基尔的74家药店，购并金额可能约400万美元--1000万美元，使自身药店数量几乎扩大1倍。另一方面，主要城市之间的药店网络也相互渗透，如圣彼得堡的Natur Product不久前斥资250万美元收购了莫斯科NARODNAIA APTEKA连锁药店，使原有的144家药店又增加10家。投资主体也日益多样化，不仅有本行业的药业集团，而且有其它行业的战略投资商和国外投资集团。据专家预测，在不久的将来，连锁药店的零售份额将上升到30—50％。2003年俄连锁药店业成立协会，目前至少有14个连锁网络加入其中。

　　俄药品零售呈现明显分化现象。2003年药品销售前10位品种所占的市场份额之和超过6%，其中几乎全部是进口品种。

2003年前十大品牌销售情况

(按分销价格计算）

排名	品牌	金额（万美元）	数量（万件）	同比增长	市场份额（按金额计算，%）	市场份额（按数量计算，%）
１	NO－SHPA	3420	1670	9.30%	0.89	0.36
2	ACTOVEGIN	2650	360	35.60%	0.69	0.08
3	VIAGRA	2590	130	20.20%	0.67	0.03
4	CAVINTON	2580	650	3.50%	0.67	0.14
5	ESSETSIALEN	2380	450	-6.40%	0.62	0.1
6	NATRIAHRORID	2160	4290	-1.70%	0.56	0.93
7	MEZIM FORTE	2050	1640	22.60%	0.53	0.36
8	ENAP	1990	1010	-4.50%	0.52	0.22
9	BOIARYSCHNIK	1780	7580	19.10%	0.46	1.65
10	TSEREBROLIZIN	1750	130	27.70%	0.45	0.03

　　总体上讲，俄医药产销领域竞争比较激烈，行业内自律性质的协会便应运而生。目前，该领域比较有影响力的协会有：俄罗斯制药业联盟(Российскаяфармацевтическаялига, 缩写为РФЛ)；俄罗斯制药商协会(Ассоциацияроссийскихфармпроизводителей, 缩写为АРФП)；专业制药组织联盟(Союзпрофессиональныхфармацевтическихорганизаций, 缩写为СПФО)；俄罗斯药业营销协会(Российскаяассоциацияфармацевтическогомаркетинга , 缩写为РАФМ)；俄罗斯制药(Росфарма)；国际制药商协会(Ассоциациямеждународныхфармацевтическихпроизводителей，缩写为AIPM)；俄罗斯药店网络协会(Российскаяассоциацияаптечныхсетей，缩写为РААС)；制药业联盟药店协会(АссоциацияаптечныхучрежденийСоюзфарма)；制药企业协会(Ассоциацияфармацевтическихпредприятий，缩写为АФП)；俄罗斯医药工业(Росмедпром)。这些组织机构在避免恶性竞争、统一对外口径、争取政府支持等诸多方面起到了一定作用。