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近年我国成品油消费特点及2007年需求预测
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2007-4-17
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进入21世纪以来，我国国民经济进入了新一轮的快速增长期，在石油需求不断增长的同时，成品油消费也呈现了新的特点。
2008-2009年中国肥料行业研究咨询报告 【出版日期】 2009年1月 【报告页码】 325页 【图表数量】 176个2009-2012年中国碳酸二甲酯行业预测与投资前景分 碳酸二甲酯（DMC）作为PO的重要的下游衍生物，产品毒性小，并可替代光气。目前在聚碳酸酯、生2009-2010年中国芳纶行业市场预测与投资咨询研究 芳纶纤维全称为"聚对苯二甲酰对苯二胺",英文为Aramid fiber，是一种新型高科技合成2009-2010年聚乙烯纤维市场运行及投资分析报告 【出版日期】 2008年12月 【报告页码】 350页 【图表数量】 150一、近年国内成品油市场回顾
1. 近年来我国成品油的消费特点
（1）成品油消费经历了2004年的高速增长后，2005年增速明显放缓，而2006年各季度增速普遍高于上年同期水平
2004年国内成品油消费高速增长，同比增长了19.1%。2005年受上年基数高和油价上涨等多种因素的影响，消费增速明显下降，仅为4.7%。据初步统计，2006年全年成品油消费量为17498万吨，比2005年增加了1054万吨，同比增长6.4%。其中汽油增长速度加快，同比增长305万吨；柴油消费同比增长了473万吨；煤油消费增长122万吨（见表1）。
分品种来看，2004年汽油和柴油消费同比分别增长16.4%和20.2%，消费柴汽比为2.18。2005年汽油和柴油消费比上年分别增长0.8%和6.8%，消费柴汽比为2.31。2006年，汽油消费增长率高于柴油，汽油和柴油同比分别增长7.4%和5.5%，消费柴汽比下降为2.27。
（2）从成品油消费结构来看，交通用油比例明显提高
国家统计局公布的数据显示，近年来，在我国成品油消费结构中，交通运输用油大幅增长提高，由2000年的4468万吨提高到2005年的8372万吨，年均增长13%，所占比例由40%提高到50%；工业用油相对增长缓慢，由2000年的2280万吨提高到2005年的2610万吨，年均增长仅为2.7%，所占比例由21%下降到15%；农业用油由2000年的1496万吨提高到2005年的2067万吨，年均增长6.6%，所占比例基本维持在13%的水平。国内成品油消费行业变化见图1。
（3）高标号汽油消费增长明显，乙醇汽油增长加快
汽油消费的95%以上来自汽车，汽车工业的发展带动了高标号汽油消费的增长。由于国内汽车的增长主要来自轿车的增长，目前市场销售的轿车的压缩比基本在9以上，中国汽车工业学会和中国环境保护产业协会推荐国内外汽车用汽油标号不低于93号。
国内汽车工业的发展带动近年国内汽油消费结构也发生了较大的变化。2000年以后，70号汽油逐步被淘汰，市场汽油标号以90号为主。但是，随着汽车性能的改善和新车型的涌现，高标号汽油的消费比例明显提高。由于国内汽油进口量极少，因此，国内汽油生产结构的变化，完全能够反映国内汽油消费结构的变化。近年来我国汽油生产标号的变化情况见图2。
可以看出，近年来，90号汽油在我国的生产比例在逐年减少，由2001年的79%下降到2005年的42%；而93号汽油消费比例逐年提高，由2001年的14%提高到2005年的35%，数量增长了2.7倍；97号以上汽油的消费量逐年猛增，2005年达到345万吨。
我国从2001年开始推广燃料乙醇工作。最初在东北三省、河南等地试点，后来发展到在上述地区进行封闭销售，目前已扩大到在安徽全省和河北、山东、湖北、江苏省的部分地区销售乙醇汽油。从2003年起，我国正式生产乙醇汽油，生产量逐年提高，2005年全国车用乙醇汽油生产量达到596万吨。
（4）航空运输的高速发展带动了航空煤油需求的增长
煤油包括航空煤油、灯用煤油及其他用途的煤油。近年来我国航空运输业发展迅速。自2001年以来，国内民用航空客、货周转量同比分别增长了18%和14%，带动了航煤需求量的增长。扣除2003年“非典”因素的影响，2001年以来航煤需求量年均增长8%，2005年航煤消费量达到949万吨，而灯煤及其他用途的煤油消费量基本稳定。近年我国煤油消费结构变化趋势见图3。
（5）在柴油消费中，交通运输用柴油所占比例稳步提高
国家统计局公布的数据显示，自2000年以来，国内柴油的消费量年均增长10%，高于其他油品的增速；交通运输用柴油的消费比例稳步提高，由2000年的38%提高到2005年的46%，其中铁路和水上运输用柴油略有增长，车用柴油稳步增长；工业用柴油的消费比例有所下降，由2000年的24%下降到2005年的19%，农业用柴油比例缓慢下降（见图4）。
2. 国内成品油消费变化主要原因分析
（1）国民经济的发展，带动了成品油消费的增长
成品油消费与国民经济的发展密切相关，在经济发展的不同阶段，成品油消费与国内生产总值（GDP）之间呈现不同的关联度，1980－2005年国内生产总值与成品油消费之间的关联度见图5。
第一阶段（1980－1990年）：我国正处于改革开放初期的经济建设起步阶段，GDP由1980年的4518亿元（人均460元）提高到1990年的18548亿元（人均1634元）；与此同时，我国石油消费是资源制约型的消费，国家依赖原油出口创汇。在这一阶段，国内原油消费增长缓慢，年均仅增长2.6%，成品油年均增长5.7%。
第二阶段（1991－2000年）：我国由计划经济向市场经济过渡，经济建设取得成效。GDP由1991年的21618亿元（人均1879元）提高到2000年的89468亿元（人均7086元）。在这个阶段，石油价格经历了“双轨制”、“并轨制”；1993年我国重新成为石油净进口国；在这10年中，我国原油消费年均增长6.1%，成品油消费年均增长8.6%。
第三阶段（2001－2006年）：国民经济进入新一轮增长期，GDP由2001年的97315亿元，增加到2005年的183085亿元，2006年进一步增至209407亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%。在此阶段，第二产业占GDP总值的比重逐渐上升，重化工业的发展使石油的需求增长速度明显加快，原油消费年均增长7.2%，成品油消费年均增长达到7.8%。
（2）交通运输业的高速发展，推动了交通用油的稳步增长
近年来我国加大了公路、铁路等交通基础设施的建设，全社会货物周转量和旅客周转量自2000年以来年均分别增长12%和8%（见表2）。如果扣除2003年“非典”因素的影响，则增速更高。交通运输行业的高速发展，带动了交通用油的迅速增加。在成品油消费中，交通运输用油的比例稳步提高，由2000年的40%提高到2005年的50%。
（3）汽车保有量的增长及结构变化，直接影响了成品油的消费增长和结构变化
近年来，国内汽车保有量稳步增长，2005年民用汽车的保有量为3160万辆，比2000年翻了一番。2006年，汽车销量达到722万辆，同比增长25%。其中乘用车销量达到518万辆，同比增长30%；商用车销量达到204万辆，同比增长14%。近年汽车销量变化见图6。
在汽车保有量中，油耗较低的轿车和微型车的比重不断增加。2002年，轿车和微型车占总保有量的49.8%，2005年这一比例提高到60.7%。在国内销售的汽车中，汽油车的比例提高，而柴油车比例有所下降。近年汽车保有量和销量结构变化分别见表3和表4。
二、2007年国内成品油需求预测
2007年是国内成品油市场按照“入世”承诺全面开放的第一年，国内成品油定价机制将进一步与国际油价联动，国际成品油市场风云变化将直接影响国内成品油市场。同时，我国经济正处于新一轮增长周期的上升期，2007年国民经济将继续保持平稳较快的发展，国内资源约束的矛盾将更加突出，节能降耗以及代用燃料的逐步推广等因素将是影响2007年国内成品油需求增长的决定性因素。
1. 拉动成品油需求增长的主要动力
（1）国民经济的稳定增长将拉动成品油消费的增长
国内外多家权威机构对2007年我国经济增长进行了预测（见表5）。根据当前的情况和未来影响因素分析，如果2007年国际经济政治环境不发生重大突发事件，国内不出现大范围的严重自然灾害和其他重大问题，GDP增长将在2006年增长10.7%的基础上有所回落。
国家信息中心综合考虑国内外经济环境中的有利因素和不利因素，特别是充分考虑解决经济运行中的突出矛盾的政策需要，对2007年不同国内外经济环境和不同宏观调控政策力度预测了三种可能的情景，见表6。
（2）2007年汽车销量预计将同比增长18%，成为拉动汽柴油消费增长的主要动力
从发达国家的经验以及我国所处的发展阶段来看，未来我国汽车产业的良好发展前景是不容置疑的。中国的汽车业刚刚进入成长期，未来至少面临10年甚至是20年的高速增长，但增速将比近几年明显回落，预计未来10年轿车产销量年均增速在20%左右。2007年我国汽车产销量将继续较快增长，市场需求量预计将超过800万辆，比2006年增长18%，其中轿车销量高于汽车销量的平均水平，在20%以上，汽油车销售比例将高于柴油车。新增汽车将是拉动汽柴油消费的主要动力。
2. 抑制成品油需求增长的主要因素
（1）2007年油价仍处于高位震荡时期，高油价将推动汽车生产和消费向经济型、节能型方向转变
消费税调整后，对高油耗、大排量的SUV冲击最大，而小排量经济型轿车消费将受到鼓励。预计价格与税收的作用将使2007年汽车单车油耗减少5%～10%。
（2）替代燃料油平稳增长
由于我国加大了开发替代车用燃料油的力度，2007年燃气（CNG和LPG）汽车保有量预计将达到40万辆，比2006年增加10万辆。乙醇汽油将继续在各地推广，预计2007年新增燃料乙醇替代汽油约20万吨。
3. 2007年国内成品油需求预测
2007年成品油需求将延续2006年的增长趋势，但增幅略有回落，不会再出现2004年两位数字高速增长的态势。
应用成品油消费－GDP相关法、GDP－成品油消费强度关联法和季节指数趋势法，并结合上述与成品油需求密切相关因素的分析，我们预计2007年全国成品油需求量为18380万～18760万吨，比2006年增长5.1 %～7.3%，预计2007年汽油车保有量的增长高于柴油车，柴汽比将比2006年有所下降，柴汽比为2.25。分品种预测，汽油消费量为5340万吨左右，同比增加350万吨左右，增幅5.9%～8.0%；柴油消费量为12030万吨左右，同比增长690万吨左右，增幅5.0%～7.1%；煤油的需求量略有增长，达到1200万吨左右，同比增长50万吨左右，增幅2.7%～4.8%，增长主要来自航空煤油，预计航煤的增速为8%左右。
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