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2009-2010年中国新能源市场研究与前景分析报告

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2009-2010年中国污水处理行业深度研究与前景分析

近四年，我国污水处理行业发展迅猛。国家统计局资料显示，2008年1-5月我国污水处理及其再生

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　　中国从20世纪80年代以来，能源工业获得了蓬勃的发展，中国目前已经拥有世界第二大能源工业体系，支持着中国经济的发展和人民生活水平的提高。从2001年开始，中国人民踏上了全面建设小康社会的征程，对能源工业提出了更高的要求，面对严峻的能源形势，我们应当思考一些什么问题呢?

　　一、能源工业是先行工业，应当适当超前发展

　　早在1953年11月4日，中共中央批准燃料工业部党组关于目前燃料工业情况及今后工作部署报告的指示说：燃料工业的基本建设工作是很艰巨和重要的。建设一个年产100万t煤的矿井或处理100万t原油的炼油厂，约需七、八年时间，建设一个大型的水电站，所需的时间更要多些。而煤、电和石油工业是国家工业化的先行工业，其发展的快慢是直接关系到国家所有重要工业和交通事业发展速度的。因此中央认为在燃料工业建设问题上，必须从全面的长远的观点出发；按照国家建设的需要和资源分布的状况，来切实周密地研究和制定五年建设计划。在建设方针和步骤上，必须抓住重点。首先应集中力量来解决国家新建工业基地所需要的燃煤和电力的供应。……目前决定煤炭、石油和水电建设进度的关键是资源勘察，因为资源不明，便一切无从谈起。因此，必须把地质勘探工作提到首要地位，必须采取一切有效办法，迅速加强地质勘探力量，并做好基本建设工作。中共中央发出这一指示后，电力工业部门立即宣传电力是先行工业，在1956年制订第二个五年计划的时候，当时的电力工业部部长刘润波在《人民日报》上发表了“把电力工业向前推进一步”中说：“合理地利用动力资源，提供廉价充足的电力，既可以保证国民经济各部门的需要，又必然会推动生产力的发展。国民经济各部门的技术改造，特别是现代工业生产过程的机械化，自动化的广泛应用，都必须以电力为基础。因此，在国家工业化的过程中，电力工业需要先行一步。虽然能源和电力工业先行的思想早就明确，但是在相当长的时期里，这一正确思想并没有在实际工作上落实下来。最近国家发改委有关负责人重提能源工业适度超前发展，提出：“更新发展观念，贯彻落实科学发展观。煤电油运属基础产业，应当适度超前发展，如果发展滞后，将会制约整个经济的健康发展。同时，也要防止某些行业和领域出现盲目投资，低水平扩张，防止出现严重的供过于求。煤电油运与资源、环境密切相关，必须按照科学发展观的要求，坚持可持续发展，走转变经济增长方式，建设节能型社会、发展循环经济道路。”(见中国电力报2005年2月3日第一版)。从中华人民共和国成立的几十年中，大部分年份存在缺能和缺电的状态，特别是这几年的“电荒”、“煤荒”、“油荒”大家体会到几点：

　　一是缺能、缺电的损失远大于能源和电力过剩。因此，加快能源建设和电力建设，做到能源优先、电力先行，使能源和电力都有较大的备用能力，宁可适当超前，不使其短缺，以确保社会的稳定和优良的投资环境是我们所要努力的方向。

　　二是能源先行是电力先行的必要条件。这几年的缺电，除了缺少发电设备容量之外，还与缺煤有关。由于缺少电煤使一些燃煤机组停止发电，使缺电程度加深，使原来不缺电的山东、陕西也进入缺电的行列，所以没有能源先行也就没有电力先行。中共中央1953年提出的煤、电、油是先行工业是正确的，国家发改委负责人提出的煤电油运应当适度超前发展是正确的。

　　三是能源先行的重要条件是煤炭先行，这是因为中国能源是以煤炭为主的，煤炭占中国能源消费的70%左右，如果煤炭短缺就会造成电力短缺，电力短缺就会用柴油机或其他烧油机组来弥补，就会造成油荒。我国有机能源中，石油、天然气不足需从国外进口，只有煤炭资源相对丰富，才有可能依靠国内生产供应，煤炭先行供应充裕，不仅可以缓解“电荒”、“油荒”，而且可以平抑电价、能源价格。

　　二、怎样才能实现能源结构的动态平衡

　　能源是支持经济发展和保障人民生活的基础条件，自20世纪80年代以来中国能源消费经历了平稳上升、持续负增长和强劲反弹三个阶段。1980年至1996年能源消费平稳上升，存在长期的能源和电力短缺，由于这一时期二产比重下降，三产比重逐渐上升，结构节能加物理节能，使能源弹性系数平均在0.53以下，以较低的能源消费增长实现了较快的经济增长。1997年至2000年，中国经济增长保持在80%左右，但能源消费出现持续的负增长，-能源弹性系数为负值，除了结构节能和物理节能外，对能源统计数字备受争议。2001年至今为第三阶段，在经济仍然保持平稳增长的情况下，能源消费增长强劲反弹，并且重新出现了“电荒”、“煤荒”和“油荒”。尤其是2002-2004年，中国能源消费总量分别达到14.82亿t、16.78亿t和18.45亿t，年增长率连续刷新历史记录，分别为9.9%、13.2%和15.0%，能源弹性系数远大于1，2002年为2.31，2003年1.74，2004年达到1.58，从2001年开始连续4年能源弹性系数都大于1，而且能源结构劣化。在这种情况下出现了不同意见：

　　一种意见是由于我国人均GDP达到1000美元以上，要全面建设小康社会，必然要发展高速公路、楼宇和汽车工业，必然要加快发展钢铁、铝材、水泥、化工产品和汽车，这些行业发展的结果是第二产业比重上升，工业产值中重工业比重上升，造成了能源和电力消耗增加，即产值能耗上升和能源电力弹性系数大于1。

　　第二种意见认为，我国相对贫瘠的自然资源无法支持高资源、高能源消耗的重化工，中国应当走具有中国特色的节约资源和能源的发展道路。

　　看来中国要全面建设小康社会，钢铁、铝材，水泥等大量消费是必然的，对于这些耗能产品的生产，可以有三种办法：一是大量生产重化工产品，除满足国内需求，还考虑出口国外；

　　二是大量生产重化工产品，先满足国内需求，不考虑出口；

　　三是国内少生产或不生产重化工产品，主要依赖进口；考虑国际上减排温室气体的要求，中国想要大量进口重化工产品看来可能性极少，所以中国只能走自己所需要的重化工产品主要靠自己生产。

　　考虑我国资源和能源短缺的现实情况，在可能条件下多进口一些重化工产品，尽量不出口重化工产品。为了生产自己所需的重化工产品，不足的资源和能源只能从国外进口。我们已经进口了大量铁矿石，氧化铝等矿物资源，我国已进口了数量相当可观的石油，天然气，必要时我们也可以进口煤炭。

　　总之，能源和电力部门要作好准备，保证国民经济发展和人民生活水平提高所必需的能源、电力。如果我们没有这种准备，一味寄希望于压减重化工产品的产量，以降低能源和电力需求，我们有可能重犯“十五”能源和电力规划水平严重偏低的复辙。

　　在能源结构的动态平衡问题上，需要解决几个认识问题：

　　一是希望能源和电力不发生周期性的波动。大家希望能源、电力能象1980-1996年期间那样平衡上升，既不要出现持续负增长，也不要出现强劲反弹。看来这种要求是不现实的，只要经济发展具有周期性的波动，能源、电力出现周期性波动是不奇怪的，问题是在能源、电力出现波动时，既不出现不足，又不会大量过剩，其根本措施是适当超前发展，留有必要的备用能力。在电力上另一项措施是实行可中断电价，当电力供应短缺时由部分大用电企业让出一部分负荷来。

　　二是希望能源和电力结构优化；一个国家的能源和电力结构受资源、经济环境练条件的影响各不相同，我国有机能源中以煤炭为主，因此，我国能源生产和消费一直是以煤为主的，今后以煤为主的情况还将持续下去，特别是国务院已决定我国能源以煤炭为主体，以电力为中心，积极开发石油和天然气。我们所谓能源和电力结构优化，实际上是能源和电力结构多元化，经过努力有可能适当降低煤炭的比重，但是不可能像发达国家那样实行以油气为主，以我国水能资源的蕴藏量也不可能在电力工业中实行以水电为主。

　　三是用能源、电力弹性系数来评价能源利用的合理性是不可取的。改革开放以来，我国大部分年份的能源和电力弹性系数都低于1，1997-1999年的能源弹性系数为负值(即经济正增长而能源负增长)，而最近几年能源和电力消费弹性系数都大于1，有的人由此认定这几年的经济结构不合理，资源配置效率低下，粗放，不可持续，这种指责是不实事求是的。早在1986年第13届世界能源大会的总结中就已提出：“1973年以前，石油价格相对稳定，在一定时期内经济增长与能源需求之间有可能存在相当准确的关系，但石油危机后就做不到了。”能源和电力弹性系数大于1，说明单位产值能耗、电耗在增加，我国近年来的这种增加，主要是由工业重型化的影响，不能视为节能的退步；产值和能耗、电耗都是综合性指标，受多种因素影响，在国家之间对比也很难说明问题，要慎下结论。

　　三、对我国煤炭的悲观论是没有根据的

　　国务院决定中国能源要坚持以煤为主体、电力为中心，油气和新能源全面发展的战略，近几年国民经济发展能源需求急剧增长，煤炭起到了十分重要的作用，2001年煤炭增长1.6亿t，总产量达11.6亿t，增长16%；2002年增长2.2亿t，总产量达13.8亿t，增长19%；2003年增长2.87亿t，总产量达到16.67亿t，增长20.8%；2004年增长2.89亿t，总产量达到19.56亿t，增长17.34%，4年时间总共增长9.56亿[，几乎接近2000年的总产量，成绩喜人。

　　现在国内对能源争论最多的是煤炭，有的很乐观，认为国产煤炭不仅能满足目前及未来需要，还可以出口国外，同时可以搞煤制油，以弥补石油不足。有的很悲观，认为煤炭如按年产19亿t计算，仅够使用30年，未来20-30年包括煤炭在内的许多矿产资源都将成为稀缺资源，(中国电力报2005年1月18日“解决煤电矛盾需资源大洗牌”)，按这种说法，我国的煤炭资源2030年就将全部采完。

　　对中国煤炭的悲观论调是没有根据的，据1997年完成的全国第三次煤炭资源预测与评估，中国埋深小于2000m的煤炭资源总量为55663.06亿t，生产和在建矿井已利用的储量1868.21亿t，这部分储量仅仅是全部资源量的一小部分，那种悲观论调是从生产和在建矿井已利用的储量得出的，这是一种误解。在能源部时期，1989年及1996年曾两次研究过中国煤炭的可能最高产量，1989年的研究认为：根据中国的煤炭资源条件，全国煤炭产量2000年可达14亿t，2020年达21亿t，2020年可达30亿t，并能长期稳定(供应300-400年，也就是说年产30亿t原煤可维持到2300-2400年。1990年—1996年在进行“中国能源战略研究2000-2050年”时，又对中国煤炭供应能力进行了深入细致的分析，根据煤炭资源条件、开采技术和供需关系，分析每个现有和可能开发矿区的技术上可能达到的生产能力，然后用系统动态模型、考虑储量、需求、投资利润以及环境和运输等因素，进行了动态模拟，结果表明，2000年可达14亿t，2020年为21亿t，2050年国产煤炭的供应能力为23-27亿t，(中国能源战略研究课题组中国能源战略研究2000-2050年，中国电力出版社1996年)。据清华大学核能与新能源技术研究院预测，中国的一次能源需求将在2020年和2030年分别达到32.6亿tce和40.3亿tce，其中煤炭分别为26亿t和28亿t，说明中国的煤炭产量要满足2020年和2030年的需求还存在一定的困难，这一事实说明，中国煤炭供应能力既不悲观也并不十分乐观。因此对于中国的煤炭利用应当建立以下认识：

　　一是中国目前出现的煤炭短缺是由于资源勘探不足和煤矿建设滞后造成的，一方面要加强煤炭勘探和煤矿建设，另一方面为解当前之急，可考虑减少出口和增加进口。

　　二是中国目前已建和在建的燃煤电厂所缺煤炭应当考虑用进口来弥补，以减少拉闸限电，避免缺电矛盾加深，对进口煤炭同样实行煤电价格联动，待国内煤炭生产能力上去后再使用国产煤。

　　三是中国今后拟建的燃煤电厂，凡燃煤来源不落实的，要重新研究发电燃料，是采用进口煤炭还是进口天然气？

　　四是要重新研究煤制油的可行性，由于中国煤炭可能生产能力为23-27亿t，不能满足未来经济增长对煤炭的需求，不可能有多余的煤炭来满足制油的需要，何况煤制油还存在经济问题，建议重新研究煤制油的可行性和现实性。

　　四、能源安全是一个值得严重关注的问题

　　能源安全过去都认为是石油供应安全问题，一般是指任何时候都能以合理的价格获得足够数量的石油。这里包含两层含义：

　　一是供应既不能中断，也不能严重短缺；

　　二是不能出现难以承受的高油价。

　　其实能源安全是一个很广泛的概念，不应当只是石油安全，还应当包括其他能源供应的安全，包括煤炭、天然气和电力供应的安全问题。特别要关注电力供应安全。

　　国际能源署(IEA)去年发布的“世界能源展望”中对能源安全形势表示严重的关切，展望指出：“随着国际贸易的扩大，世界在应对能源供应中断面前显得愈来愈脆弱，而对已经具有破坏作用的二氧化碳的排放量将继续增加，这将使人们对现有能源系统的可持续性产生怀疑。新能源基础设施需要大量的融资支持。而且世界最贫困人口中还有相当一部分得不到现代能源服务。所有这些挑战呼吁世界各国政府紧急采取果断措施加以应对。”IEA对能源安全的关注不仅是能源本身供应的安全，还涉及环境保护、新能源开发和贫困人口的用能问题，说明能源安全是一个更为广泛的问题。由于我国对进口石油和依赖程度不断提高，依赖天然气进口已是必然的趋势，由于国内煤炭供应短缺已存在进口煤炭的可能性，因此很有必要重视能源安全问题。

　　石油供应安全方面：除了加强国内油气资源的勘探开发，开展石油资源的国际化经营和重视燃料替代之外，主要应当做好三项工作：

　　一是节油，主要是严格控制锅炉、窑炉等燃油，严格限制燃油汽车消费，多生产销售一辆汽车就要多进口一份石油，用汽车消费来拉动经济与能源安全和城市环保相矛盾，要下决心坚决控制。

　　二是提高政府调控国内石油市场的能力，加快建立国家石油储备制度，逐步形成我国完备的石油储备体系。

　　三是要寻找更多的石油、天然气的运输路线和运输手段，提高运输通道的安全。

　　天然气供应安全方面：除了上面讲的几方面工作之外，主要是天然气的使用合理化。由于中国天然气属于稀缺资源，天然气的应用刚刚开始普及，目前主要用于大中城市替代分散燃煤，以改善城市的环境保护。天然气应当作为大中城市终端用能，供城市居民生活用能，发展以天然气为燃料的分布式热电联产、冷热电联产系统，以替代分散的燃煤锅炉，尽量不要用于大型天然气纯发电厂，在引进液化天然气和管道天然气初期，不得不建设大型天然气纯发电厂也只能作为过渡。

　　电力供应安全方面：电力是应用最广泛的终端能源，与经济发展和人民生活关系最为密切，电力供应安全是最重要的能源安全问题。前几年美加大停电，伦敦、意大利等相继发生大停电给我们敲响了警钟。

　　电力供应安全方面要做好四件工作：

　　一是要使电煤能适当超前发展，保证发电用煤的供应；

　　二是对于水电枯水年的供电能力下降有必要的补救措施；我国这几年正在加快水电开发；水电枯水年、特枯水年水电供电能力下降如果没有必要的保证措施，极易酿成缺电和电力危机；

　　三是为保证不发生“电荒”，要适当加大备用容量，也可以在电力用户中实行可中断电价；

　　四是要提倡节约用电，在有条件的地方要提倡用户用能多元化，居民用户和写字楼最好能同时供应电力、天然气(或燃气)和热水，不要搞纯电气化小区或纯电气化大楼，把电力只用在非用电不可的地方，以提高电力的利用效率。

　　煤炭供应安全方面：中国煤炭资源比较丰富，但由于资源分布不均，近期资源勘探不足，生产能力不足，运输能力卡脖子，电煤供应不足造成停电。另外，对于煤炭使用的环境污染问题重视不够，都有可能限制其能源安全上的长期使用，像最近国家环保局指令若干未经坏保评审的燃煤电厂停工一例。所以要加强煤炭的勘探开发；加强煤炭铁路和水路交通运输能力建设，加强燃煤用户的环境治理。

　　综上所述，我国能源资源储量小而需求量大，石油、天然气甚至煤炭、电力都要从国外进口，这是严重制约中国能源安全的一个大问题。为了应对中国能源安全挑战，中国应当建立一个长期、全面、行之有效的能源安全系统。

　　五、怎样加强电力需求预测和电力规划?

　　我国从1970年开始缺电，一直持续了27年，到1997年电力供求缓和，只过了五年，到2002年又进入新的缺电时期，前后加在一起已经有31个年头缺电。

　　从2002年缺电以来，一些地区和企业违规开工建设了大量电站项目，致使电站在建规模远远超出电力规划确定的目标，同时也超出了资源和环境的承受能力，不少经济界人士担心会不会造成新的电力过剩(重复建设)。

　　但也有经济界人士认为，事先无法准确预测是重复建设还是必要的建设，即使搞了重复建设，在市场经济条件下也有其积极的意义，因为没有重复建设就不会有后来居上，就不能进行优胜劣汰，就不能开展竞争，只能维持现状限制发展，也就是说没有重复建设就不可能冲破垄断。这里涉及限制发展所受到的损失和重复建设所受到的损失是二者的利弊得失如何评价如何选择的问题。这就需要政府采取宏观调控，做到既不是限制发展，造成缺电，又不使其过多的搞重复建设，造成社会财富的巨大浪费，这是一个非常艰巨的任务，大家寄希望于能源和电力需求预测与能源和电力规划。

　　确实，如果我们能够作出准确的预测和科学的规划，那么政府要进行宏观调控的方向和目标都很明确；如果我们能够作出准确的预测和科学的规划，那么能源和电力工业就可以搞计划经济而不必搞市场经济。问题是长期以来，我国能源和电力预测与需求是脱离的，面对越来越复杂的能源供需状况，对能源和电力需求难以作出准确的预测，也难以偏制出一个科学的，符合实际的规划。比如“十五”电力规划，当时规划到2005年的装机容量为3.7亿kW，年发电量为17300亿kwh，但实际上2003年装机容量就达到3.9亿kW，发电量达到19000多亿kwh，只用不到3年时间就完成了“十五”规划的目标。预计“十五”期未装机容量可达5.2亿kW，发电量达24300亿kwh。

　　有的同志主张电力工业走向竞争性电力市场之后，发电站的建设由发电公司自主开发，自主建设、自主经营就可以了，国家不必审批、核准。

　　由于电力工业属公用事业，需要消耗土地、水资源，化石燃料电厂还有环境污染问题，无论是垄断经营还是竞争性经营，任何国家都要经过审批或核准的，特别是中国的发电公司绝大部分属于国营企业，自我约束机制差，更需要国家进行管理。

　　最近几年出现的电站项目无序建设，也说明国家管理是必要的，由于众多的发电公司盲目铺摊子上项目，违规建设电站工程，

已经出现在热负荷不落实的情况下建大型燃煤热电站，在煤炭、供水、运输不落实的情况下建大型燃煤电站，在电力用户不落实的条件下建煤、电、大耗电联营企业，一些地方政府甚至采取“一女多嫁”，(本来只能建一个电站的地方一下子冒出五、六个大型电站)，一些电站没有详细勘测，没有初步可行性研究、可行性研究、初步设计等就开工建设，这种情况如果不予制止，就可能制造大批半拉子工程，或者电站建成后无法发电，造成巨大损失。所以去年国务院批转发改委关于坚决制止电站项目无序建设是完全正确的。

　　看来电力建设没有规划是不行的，但是电力建设不依靠市场也是不行的，要做到电力规划和电力市场相结合，要不断根据市场的发展修改规划，使规划符合电力市场发展的需要，以保证电力工业的健康发展。