国内外石化工业市场发展特点及2010年趋势（下）

　　2.2　2010年市场预测

　　随着国际环境的不断变化，到2010年，东亚石化市场将呈现出新的发展趋势。

　　2.2.1　新加坡、我国台湾省和泰国成为东亚主要出口地

　　近两年，新加坡和我國台湾省成为东亚地区石化业投资热点，当地石化业将逐渐向外向型发展，尤其是我国台湾省。从20世纪80年代中期，我国台湾省民间投资者进入石化界，极大地促进了当地石化工业的发展，装置扩建速度很快，不仅满足了岛内的需求，并逐渐开始对外出口。到2003年，我国台湾省石化产品产能过剩约200万t／a，较1998年供不足需的局面发生了质的变化。预计在今后几年的时间里，我国台湾石化产品对外出口量还将继续增加。估计到2010年，我国台湾省对外出口量将增加到280万t。

　　新加坡在过去几年里已成功吸引了不少跨国公司投资，在裕廊岛已投入了数十亿美元用于填海造地建厂，今后还将继续投2,40亿美元，使裕廊岛总面积由2650ha扩增到2004年3200ha，入驻该岛的公司将达150多家。壳牌化学公司也可能与住友化学和三井化学公司合作建设100万t／a乙烯装置，裕廊岛乙烯能力将由180万t/a增加到300万t／a。到2010年，乙烯能力的提升将使裕廊岛固定资产超过400亿美元。届时新加坡石化产品的出口量可能增加到340万t以上。

　　此外，泰国也将加大投资以提高其石化装置效率和发展规模经济。目前，泰国烯烃公司
(TOC)已计划使马塔府乙烯装置能力从38.5万t／a提高到70万t／a。该扩能项目计划2004年完成，并将乙烯原料由石脑油改为乙烷，改换原料每年可节约费用约1400万美元。今后，泰国石化装置竞争力将有较大提高，对外出口量也将持续增加。预计到2010年，泰国对外出口量将达到250万t以上(见图1)。

　　2.2.2　印度将成为东亚地区发展第二快的国家

　　印度将在今后几年仍保持高速发展的势头，其发展速度仅次于我国。虽然在2003年，印度由于产能增加很快，短期内会略有过剩，但预计2003-2010年间，印度消费增长速度(8.6%)将超过其产能增长速度(8.0%)。届时其生产能力将达到980万t／a.年产量预计约805万t，消费量约937万t，供应仍不能满足需求，市场重新回到供不足需的状态。估计到2010年，印度供需缺口为132万t。

　　2.2.3　日本和韩国在东亚石化业中的比例继续下降

　　日本和韩国的石化业在今后几年仍以调整为主，发展速度缓慢。2003-2010年间，日本还将继续关闭一些没有竞争能力的裂解装置，并没有新的装置投建计划公布。韩国同样没有新的乙烯扩建计划，其它石化产品的改扩建计划也屈指可数。预计该期间日本和韩国主要石化产品产能的年均增长率分别仅为0.1%和0.6%，需求增长率虽略快于产能，仍只有0.4%和0.9%，远低于东亚地区4.5%的产能增长速度和5.4%的需求增长速度。

　　石化业的缓慢发展使得日本和韩国在亚洲石化业中的比重在今后几年不断下降。预计到2010年，两国占亚洲石化业的比重将分别由2003年的25%和18%下降到19%和15%。

　　3　国内石化市场

　　3.1　发展特点

　　我国主要的石化产品经过“七五”到“十五”4个五年计划的快速发展，已取得了长足的进步，形成了相当规模，在世界石化市场占有重要的地位。从近年我国石化工业发展情况看，呈现出以下特点。

　　3.1.1需求量年均增长速度保持在两位数以上

　　石化产品需求与经济增长之间有着密切的关系。1998年以来，随着亚洲金融危机影响的逐渐消退，入世后塑料制品、纺织品和轮胎等下游制品出口量的大幅提高，以及世界经济的复苏和国内经济持续增长，极大地带动了我国石化产品市场需求，石化产品需求每年都以两位数的速度增长。1998-2003年间，乙烯当量需求年均增速为15.9%，合成树脂年均增速为14.0%，合成纤维为15.2%，合成橡胶为14.4%，均高于同期GDP的增长速度，也高于世界和亚洲石化业的增长速度。

　　2003年，我国乙烯当量消费(乙烯表观消费量+下游产品净进口折合乙烯量)1620万t，合成树脂、合成纤维、合成橡胶消费量分别达到2827万t、1219万t和196万t。

　　3.1.2　对世界石化市场的影响力大

　　我国不但是世界最大的涤纶生产和消费国，同时也是世界合纤原料最大的进口国；合成橡胶表观消费量位居世界第二，仅次于美国；乙烯生产能力也在2003年上升到世界第三位，对亚洲乃至世界石化市场的影响力日益增加。

　　从1998年和2003年我国产量占亚洲比重的对比状况看，除了乙二醇和对二甲苯略有下降外，其余产品均有不同程度的提高，尤其是PET、SBS和涤纶三个品种，上升幅度很快，占亚洲市场的比重分别达到42%、39%和50%。1998年，我国产量占亚洲比重30%以上的仅有腈纶一个品种；到2003年，已经增加到8个品种，分别为：聚氯乙烯35%、聚苯乙烯33%、涤纶50%、腈纶45%、锦纶33%、PET42%、顺丁橡胶37%和SBS39%，产量分别为401万t，217万t，913万t，63万t，57万t，990万t，39万t和23万t。

　　相对生产，我国石化产品消费在亚洲市场占有更大的比重。在2003年，已有不少产品的表观消费量占到亚洲总消费量的半数以上，如聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、涤纶、腈纶和SBS等六个品种，而在1998年，仅有ABS、腈纶和SBS三个品种。从1998-2003年，我国石化产品消费量占亚洲市场的比重对比状况看，上升最快的是PTA、PET、涤纶和ABS，2003年的表观消费量分别为900万t，1046万t，986万t，254万t。

　　3.1.3　聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和CPL供需矛盾突出

　　虽然我国近年石化产能有了显著的提高，但由于下游需求增长非常迅速，很多石化产品仍处于供不足需的状态。从2003年我国各主要石化产品的自给状况看，聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和CPL的自给率都在50%以下，供需矛盾十分突出。与此同时，一些产品的自给率还在不断下降，其中下降最快的为乙二醇和对二甲苯(见表2)。

表2　2003年我国石化产品自给率状况

　　聚酯在这些产品中自给率最高，不但可以完全满足国内需求，还开始对外出口，2003年出口量达到19万t，其次为顺丁橡胶和涤纶，均达到92%。

　　3.1.4　国内市场呈现明显的地域特征

　　我国石化产品的消费市场大多集中在东南沿海地区。

　　据国家统计局统计，2003年我国全部国有及500万元产值以上非国有企业塑料制品产量为1650万t。其中广东、浙江、江苏、山东四省的产量分别占全国的25.4%、19.4%、16.7%和6.2%，四省合计占全国总产量的67.7%。这些地区的塑料制品不仅产量大，而且档次相对较高，对原料的需求也呈多样化和专用化。可以说，这些地区的塑料加工业代表着当前我国树脂加工的技术水平。目前，国内使用专用树脂的厂家大部分集中在这些地区，几乎国内所有的树脂品种和牌号都能在这里见到。

　　根据分析，全国化纤布的产量可以看出，我国东部沿海六省市化纤布产量占全国总产量的近90%，华东五省市就占85%以上，其他省市的比例大大低于上述地区。

　　合成橡胶的消费市场主要集中在山东省、江苏省、浙江省、上海市和福建省。其中山东省是我国橡胶工业规模最大的省份。据中国橡胶工业年鉴中山东省统计局数据，2002年山东省规模以上橡胶加工企业237个，完成工业总产值329.6亿元，约占全国橡胶工业总产值的1／3，居全国橡胶工业生产规模的首位。江苏省、浙江省、上海市、福建省也是我国橡胶工业发展较快的地区。2002年上述地区橡胶工业总产值分别占到全国的11.5%、9.2%、8.3%和5%左右。其中江苏省、上海市、福建省以轮胎和胶鞋为主；浙江地区以轮胎、胶鞋和胶带为主。

　　3.1.5　产品质量正孕育更新换代

　　今后几年，世界需求增长将主要集中在东亚地区，而我国又将成为其中主要的推动力。为满足不断增长的国内市场需求，我国近年将有大量新建和扩建装置上马。值得注意的是，我国市场对石化产品的需求不仅是数量上的增长，随着下游加工行业的发展和技术水平的提高，对其质量和性能要求不断提高，尤其是三大合成材料的低端产品的市场缺口在逐渐缩小，而高端产品的市场缺口在不断扩大，应进一步细分消费领域。

　　(1)合成树脂

　　塑料制品将进一步向轻量化、复合化及功能化方向发展。轻量化即是在满足使用性能要求的前提下，尽量减少原材料消耗，如薄膜减薄、中空容器壁厚减薄、管材及板材中间芯层发泡等。复合化是提高塑料制品性能，扩大制品应用领域的重要途径。近年来，膜类多层复合制品特别是复合包装膜及农用棚膜的比例在迅速增加。采用多层复合结构可以使不同层材料各尽其能。如三层共挤棚膜，外层具有耐老化功能，中伺层具有保温功能，内层具有防雾滴功能。功能化是目前各种塑料制品普遍追求的目标，每一新应用领域的诞生，都会对塑料制品提出新的功能要求，如阻隔、阻燃、抗菌、抗静电、降解等。同时，对合成树脂的耐环境应力、耐低温、耐老化等功能也提出了更高的要求。

　　(2)合成纤维

　　目前，国内合纤市场需求量大的仍为常规产品，但随着国内及出口市场对面料性能要求的提高、合纤应用领域的扩大，市场对差别化、功能性纤维的需求量越来越大。

　　合纤的主要三大消费领域是衣着、家用纺织品和产业用纺织品领域。衣着领域中出口的比例要占到1／3左右，不少出口服装对面料的性能、质量有较高的要求；家用纺织品领域也存在同样问题，一些高档宾馆或出口的家纺产品对面料或纤维的抗紫外线、阻燃、环保等方面提出了更高的要求；产业纺织品领域则需要部分高强度、模量或特殊功能的产品，高科技领域还要求采用芳纶、碳纤维、高强聚乙烯纤维等特种纤维。

　　(3)合成橡胶

　　顺丁橡胶品种中，应用于子午线轮胎、高抗冲聚苯乙烯等塑料改性上的低顺式聚丁二烯橡胶的需求增长较快。此外，随着近年轮胎工业的结构调整，溶聚法丁苯橡胶在高性能轮胎中应用增长较快。

　　3.2　2010年需求预测

　　2003－2010年，我国主要石化产品将继续保持高速发展的势头，预计到2010年，我国石化产品的需求速度将保持在6%左右，成为世界最大的合成材料消费国。预计2010年我国主要石化产品需求量见表3。其中五大合成树脂的需求占世界的比例将由目前的16.7%提高到23%，合成纤维中涤纶需求占世界的比例由目前的44%提高到46%，聚酯由30%提高到32%。合成橡胶中的丁苯橡胶、顺丁橡胶及SBS消费量占全球消费总量的比例分别为13.6%、19.9%和47%。

　　表3　2010年我国主要石化产品需求预测　万t

　　*为当量需求量。

　　合成树脂中，聚丙烯的优良性能使其在电子、汽车和包：装等领域得到广泛应用，使其成为五大合成树脂中增长速度最快的产品。合纤品种结构中，涤纶仍是合纤中最主要的品种，锦纶所占比例基本维持不变，腈纶所占比例有所下降，丙纶比例相应上升。合成橡胶中丁苯像胶（固体）及SBS都将以较快的速度发展，顺丁橡胶增速相对较慢。

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