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我国氧化铝行业应保持适度发展
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-6-1
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2008-2009年中国废钢市场研究咨询报告 废钢是可以无限循环使用的再生资源，可以替代原生资源铁矿石，缓解供应不足的紧张局面。废钢同时也2008-2009年中国热敏纸行业研究咨询报告 【出版日期】 2009年1月 【报告页码】 358页 【图表数量】 187个2009-2010年中国生活用纸市场预测与发展前景分析 2006年以来，国内生活用纸生产企业开始连续上马大型项目，如湖南恒安纸业，先后在湖南、山东、2008-2010年中国铸铁管制造行业应对金融危机影响 2008年，美国华尔街危机不仅迅速波及全球金融市场，而且已由虚拟经济向实体经济蔓延。金融危机世界铝土矿资源丰富
世界铝土矿资源丰富，资源保证度很高。按世界铝土矿产量计算，静态保证年限在200年以上。据美国地质调查局估计，2003年世界铝土矿资源量约为550亿-750亿 吨，主要分布在南美洲（33%）、非洲（27%）、亚洲（17%）、大洋洲（13%）和其 他地区（10%）。从国家看，几内亚、澳大利亚两国的储量约占世界储量的一半， 南美的巴西、牙买加、圭亚那、苏里南约占世界储量的四分之一。此外，据近年的报道，越南也有丰富的铝土矿资源，估计储量在80亿吨左右。
我国铝土矿资源有限 开采难度较大
据国土资源部统计，截止到2003年底，全国探明储量5.4亿吨，占世界总储量的不足2%，但目前开采量达到10%，保有年限仅为世界平均水平的五分之一。在加大找矿勘探投入的基础上，我国有新增铝土矿储量3000万吨的能力。
铝土矿矿床按其下伏基岩性质大致可分为两大类型：硅酸盐岩上的风化红土型铝土矿矿床和硅酸盐岩上的岩溶沉积型铝土矿矿床。风化红土型铝土矿矿石主要由三水软铝石组成，
具有高铝、低硅、高铁的特点，生产能耗和成本较低。主要分布于大洋洲、拉丁美洲、非洲和东南亚，储量约占世界总储量的86%。岩溶沉积型铝土矿矿石多由一水硬铝石组成，总体特征是高铝、高硅，开采成本和生产能耗较高，工艺复杂。主要分布于南欧和加勒比海地区。中国的大部分铝土矿矿床属于这一类型，这类矿床的储量占世界总储量的14%。
我国铝土矿有310处产地，并且普遍存在资源量多，基础储量少；经济意义未确定的资源量多，经济可利用的基础储量少；推断的资源量多，探明的资源量少；贫矿多，共生与伴生矿多等特点。我国铝土矿几乎全部为难选冶的一水硬铝石型铝土矿，且铝硅比大于7的仅为总量的1/3，这些特点加大了矿山建设投资和生产成本。我国铝土矿资源，由于高铝硅比的铝土矿资源不足，品质不高，大大增加了冶炼成本和难度，也导致了氧化铝的大量进口。
我国氧化铝长期供不应求 依赖进口
由于我国铝土矿资源有限，开采难度较大，冶炼成本较高。所以长期以来我国氧化铝一直呈现出供不应求的格局，均靠进口来达到国内供求平衡，但每年进口量仅为几十万吨。由于我国电解铝产量从2001年开始快速扩张，导致国内氧化铝严重短缺，进而大量进口氧化铝。从2001年开始，我国氧化铝进口量每年都以100万吨的速度递增。据海关统计，2004年我国共进口587万吨氧化铝，达到当年国内氧化铝产量的83%，达到当年国内氧化铝需求的45%。在2004年在国内宏观调控最为严重的时期，我国氧化铝进口依然增加26万吨左右。
资料来源 国家统计局 海关总署 *2005年数据为预测值2005年我国对电解铝行业继续进行宏观调控，将使我国电解铝产量增长继续受到限制。目前业界普遍认为2005年我国电解铝产量增速将继续下滑，预计全年总产量将达到738万吨。由于生产1吨铝锭需要2吨氧化铝，在预测明年我国铝产量738万吨原铝的基础上我国需要1476吨氧化铝。根据中铝董事长肖亚庆的预期，2005年中铝预计生产850万吨。中铝氧化铝的产量一般占我国氧化铝总产量的97%，因此可以推算出2005年我国共生产氧化铝875万吨，所以2005年我国需要再进口626吨氧化铝才能满足国内铝锭生产的需要。因此预计2005年我国氧化铝进口量将在2004年的基础上还要再增加39万吨。因此可以看出氧化铝供不应求的问题短期内依然难以解决，在相当于短时间内依赖进口依然是解决国内氧化铝短缺的主要途径。
目前，氧化铝的国际贸易量在2100万吨左右，澳大利亚为世界第一大氧化铝出口国，目前每年的出口量在600-700万吨。占氧化铝国际贸易的30%以上，其他主要的氧化铝出口国有巴西、牙买加、苏里南、委内瑞拉、几内亚、希腊等国家。氧化铝的主要进口国有美国、中国、俄罗斯、加拿大、挪威、欧盟和海湾地区的国家。国际市场的氧化铝现货贸易量仅占贸易量的十分之一，其他则以长期合同形式购买。由于我国进口的氧化铝占世界现货贸易总量的60％以上，因此我国氧化铝进口量的变化对国际氧化铝价格影响非常大。2001年来我国氧化铝进口数量的持续快速增长已成为推动了近几年来国际氧化铝价格的持续上扬的主要因素之一。今后相当一段时间我国氧化铝进口依然是支撑国际氧化铝价格的主要因素。
我国氧化铝扩张速度明显加快
尽管我国氧化铝产量每年依然13.5%的增长速度递增，但依然难以满足国内电解铝快速发展的需要，进而造成国内氧化铝缺口不断扩大，由于2003年以来国际氧化铝价格持续上扬，国内氧化铝供应缺口不断扩大，致使氧化铝扩产速度明显加快。
我国电解铝和氧化铝产能第一大省的河南省，现在氧化铝投资项目12个（含中国铝在河南的两个分公司），总规模833.2万吨。其中，在建氧化铝总规模333.2万吨，拟按氧化铝总规模大500万吨。
考虑到目前河南省已有氧化铝产能（中铝河南分公司与中州分公司合计产能236万吨）2006年底前河南色行具备氧化铝总规模569.2万吨，如果河南目前规划的氧化铝项目都建成，总规模将达到1069.2万吨。
据2004年以来的不完全统计，国内已公布的氧化铝投资项目达26个，测算总规模大2814.1万吨，即使不考虑利用国外铝土矿资源和到海外投资办厂的项目，总规模也达到了1604.1万吨。2006年底前，预计国内具备投产条件的氧化铝在建醒目总规模可达822.1万吨。其中中铝公司2006年底前预计可新增产能300万吨，如果考虑中铝公司参与投资项目的分成，预计到2006年底，中铝公司氧化铝总规模将突破1000万吨。
除目前已公布的在建的氧化铝规模外，全国还有拟建氧化铝总规模1992万吨，接近国外所有拟建（扩建）氧化铝项目的总和。
氧化铝继续快速扩张将会导致资源枯竭
根据2003年底我国铝储量估算，按当前开采规模计算，我国现有铝土矿资源储量仅能保證16年的开采需求。这样的资源状况，却有几十个氧化铝拟建项目，这些项目三倍于现有生产规模，一旦这些项目建成投产，几年内我国储量表内铝土矿资源将消耗殆尽。特别需要指出的是，由于多年来的乱采乱挖，铝土矿资源遭受到十分严重的破坏，储量表已有很大亏空，所以我国氧化铝发展的空间非常有限。
以河南省为例，河南国土资源厅的一项调查显示，预计到2006年，全省氧化铝生产能力将超过500万吨，加上非铝工业的需求，预计河南消耗铝土矿资源储量将超过2900万吨，在无新储粮接续补充、不扩大氧化铝产量的情况下，河南省铝土矿资源储量仅能满足10-15年的需求。作为全国第四大铝土矿资源大省和铝工业大省，十余年后面临无矿可用的局面。
从能源和交通运输来看，近两年来国内煤、电、油、运持续紧张，并且短期内这种情况难以得到根本的转变。 在铝土矿资源和能源相对国外并不占优势的情况下，国内大规模发展电解铝工业的前景堪忧。
我国对氧化铝的宏观调控已经开始
氧化铝盲目扩张的迹象，目前已经引起了国家的注意，今年3月初，国家发展改革委发出通知制止氧化铝盲目发展、无序建设。通知指出，氧化铝是电解铝的基本原料，是重要的矿产品，项目建设投资大，技术复杂，经济规模标准高，对资源、环保、生态有较高的要求，需要国家综合平衡。我国铝土矿资源保证程度不高，对发展氧化铝过程中出现的这些问题，如不加以调控和引导，任其发展，势必扰乱国家铝工业规划布局，加剧铝土矿资源的消耗，引发无序竞争，破坏生态环境，影响我国铝工业的可持续发展。
国家在加强对电解铝宏观调控的同时，对氧化铝发展也提出了一系列明确的政策规定。通知要求：贯彻科学发展观，落实宏观调控措施，确保氧化铝工业有序发展；对违规氧化铝项目进行全面清理和整顿；对未经国家核准的氧化铝项目，一律不得开工建设，银行不得给予贷款支持，海关对其进口设备不得减免关税和进口环节增值税，国土资源管理部门不得办理土地使用证，对符合国家规划和产业政策的氧化铝项目，要按规定程序报发改委组织论证和核准；整顿开采秩序，合理利用资源；加强信息引导
发改委的出发点是保护矿产资源，防止氧化铝项目重蹈电解铝盲目投资的覆辙。这也是国家从总体上控制投资的一种手段。目前中国氧化铝项目还不能说“已经失控”，因为目前的项目中，拟开工的多，真正开工的比较少。要在开工之前就遏制住其盲目发展的趋势，效果才更明显。
氧化铝行业应保持适度发展
我国氧化铝的情况不同于电解铝，我国电解铝从2002年开始就出现了供过于求的局面，电解铝的盲目投资和过快发展如不加以控制将会超过我国资源和能源的承载能力，因此从2003年下半年我国对电解铝加大了调控力度，2004年成为我国宏观调控的重点行业之一。
但我国氧化铝的情况有所不同，我国氧化铝长期不应求，缺口巨大。2004年我国氧化铝缺口587万吨，占我国当年氧化铝需求的45%。 这么巨大的缺口，我国电解铝产量即使不再增长，我国氧化铝以目前13.5%的增长速度，需要5年时间才能带到供求平衡的状况。 如果加上我国电解铝的增长速度，至少七八年以后才有可能达到供求平衡。因此国家目前对氧化铝投资过热的限制政策更多是从保护铝土矿资源，合理利用、科学开发的角度上考虑的。既要发展氧化铝产业，同时又不能过度开发，破坏生态环境，造成我国铝土矿资源枯竭，从而影响我国铝工业的可持续发展。
那么如何才能使我国的氧化铝行业走上持续科学健康发展的轨道呢？笔者认为要标本兼治。首先要加大勘探投入力度，进一步核实可利用储量，加强地质勘探，增加资源储备，延长资源保障年限。其次是根据各地区铝土矿的分布状况，确定该地区的氧化铝产能，适当控制氧化铝的生产规模，以免出现过量开采。第三要积极推动技术进步，综合利用现有资源，贫富矿兼用，延长现有资源的开采年限。如对于新建项目，应积极支持企业采用“选矿-拜尔法”等一批先进技术，实现资源的综合利用。最后鼓励氧化铝企业参业开赴海外铝土矿资源，在海外资源丰富的地区办厂，也是解决国内铝土矿资源短缺，更好满足国内氧化铝需求的一条捷径。
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