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TD-SCDMA国际化战略思考
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2007-4-29
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TD-SCDMA肩负着我国国家创新的重要使命，是国家创新战略的一个重要载体。在国家财政、金融等措施的强力支持下，包括终端在内的TD-SCDMA产业链逐步成熟，我国TD-SCDMA开始走向市场。但是，TD-SCDMA作为3G三大国际标准之一，不能囿于国内市场，必须冲出国门，走向世界。只有这样，TD-SCDMA才能成为真正的国际标准。TD-SCDMA国际化和我国电信运营商正在实施的国际化战略一样（同时，TD-SCDMA国际化也是我国电信运营商国际化的重要组成部分），既会面临各种机遇，也会遭遇各种风险。因此，我们认为，TD-SCDMA国际化非常必要，但需要采取适当的战略和措施，以立足国内为基础，融合创新为动力，政策支持为保障，战略联盟为手段，远交近攻为路径，稳步前行，扎实推进。
2008-2009年中国移动位置服务(LBS)研究咨询 移动定位业务产业如今在日常生活中有广泛的应用空间，除了应用在城市交通智能化，还可以应用于汽车2008-2009年中国路由器行业研究咨询报告 2008年上半年，中国新增宽带用户959.3万户，总用户数达到7600.7万户，用户数继续保2008-2009年中国计算机零配件行业研究咨询报告 近两年，以CPU厂商的高速发展为代表，硬件技术经历了突飞猛进发展。新技术的应用，新产品的发布2008-2009年中国笔记本电脑行业研究咨询报告 2008年三季度国内笔记本电脑市场销量达到218.7万台，同比增速为34.5%，增速明显回落TD-SCDMA国际化的基础：立足国内
国内市场是国际竞争的基础。从国际经验看，全球大多数跨国公司都来自欧盟、北美和日本三地。这些公司的国际化进程都是先以本国为基础，通过合并来不断巩固其在本国市场的基础，然后再扩展到另外两个市场上去。这其中，国内市场是培育国际竞争力的基石。我国电信消费市场基础庞大，截止到2006年12月底，全球移动用户总数已超过27亿，我国移动用户数为4.6亿，占全球移动用户总数的17%。由于庞大的移动用户和消费基础，在2G向3G时代转移以及完全进入3G时代时期，我国3G市场用户和消费需求同样庞大。据预测，如果2007年TD-SCDMA正式商用，到2010年，TD-SCDMA用户将会达到4000多万户，将占我国当时3G用户的1/3以上。这是我国TD-SCDMA标准成为世界标准和国际化的坚实基础。
全球3G已经进入发展的快车道。总体来看，全球3G商用网络不断增加，用户数量日益增长，业务日趋丰富，3G正从起步期步入发展期。截止到2006年12月底，包括CDMA20001X用户在内的3G用户达到了4.25亿户，占全球移动用户总数的15.7%，其中EV-DO和WCDMA用户也分别达到4842万户、8927万户。由于网络基础设施的锁定现象，因此CDMA2000和WCDMA存在占山为王的情况。尽管如此，我国TD-SCDMA完全有可能后来居上。首先，可以充分利用庞大的国内市场，把国内电信市场经营好，为TD-SCDMA实施国际化战略打好基础；其次，中国运营商可通过收购海外3G牌照运营TD-SCDMA；再次，经过后3G时代的技术演进，各种技术将会趋同，这也为TD-SCDMA带来更大的发挥空间。
TD-SCDMA现阶段需要解决的是如何较快实现商用的问题。目前来看，不管是在罗马尼亚还是在韩国，TD-SCDMA都还处于研发合作或者预商用的阶段，带有局部性。可以说，TD-SCDMA面临的最大不利因素是暂时还没有具体应用，而没有现实中的市场，国际市场对TD-SCDMA就没有足够的认同度，TD-SCDMA就无法走向海外。因此，TD-SCDMA要想国际化就需要尽快应用起来。当TD-SCDMA在中国市场拥有1亿用户，或者只要达到千万用户的数量级时，TD-SCDMA对世界的影响就不一样了。
TD-SCDMA国际化的动力：融合创新
随着信息技术的快速发展和社会信息化需求的增加，包括固定网和移动网的融合，通信网和互联网、广电网的融合，以及下一代网的产业融合已经成为产业发展主流趋势。三网融合促进新的业务形态不断涌现，同时也正在重构传统的广电和电信产业链，进而将给国民经济和社会发展带来深刻变化。适应融合趋势的技术创新是3G发展和TD-SCDMA国际化的根本动力。随着TD-SCDMA的运营与发展，流媒体等与广电相关的业务将会有更大的市场空间，同时，TD-SCDMA应用不能仅仅局限于语音业务，TD-SCDMA将为三网融合提供新的实现方式。因此，对TD-SCDMA与手机电视的融合研究需要加强。
TD-SCDMA的国际化是全面的国际化，是TD-SCDMA产业链的国际化。TD-SCDMA产业链包括运营、系统设备、终端等关键环节以及相关工具软件、应用软件、电子元器件、半导体、微电子等组成部分。TD-SCDMA产业链各环节和相关组成部分只有齐心协力，才能有效和有力地推动整个TD-SCDMA产业化的进程。因此，TD-SCDMA需要建立一套完备的产业链创新模式，包括产业链内涵的创新（例如TD-SCDMA业务应用、国产终端等的创新），也包括产业链外延的创新（例如TD-SCDMA与广播电视相结合形成具有自主知识产权的手机电视标准等），通过内涵和外延的不断创新形成TD-SCDMA产业链在融合环境下相对于其他两种国际标准的产业链在战略上的优势。
每个产业都有其特定的生命周期，都会经过培育期、成长期、成熟期和衰退期，3G标准和3G产业也不例外。3G相关产业需要加强技术演进研究，例如，WCDMA正在向3.5G（如HSDPA）或4G等方面演进。TD-SCDMA是自主创新战略的产物，国家推行3G的TD-SCDMA技术标准，就是为了在3G时代形成移动通信的自主知识产权，不受制于欧美。为应对后3G时代的全球竞争，TD-SCDMA及其产业链需要早做准备，加大研发投入，加强创新研究，尽快向下一代标准和业务应用演进。如果缺乏持续创新，TD-SCDMA未来的发展和国际化战略都将受到限制。
TD-SCDMA国际化的保障：政策支持
TD-SCDMA成为国际3G标准打破了西方国家对移动通信技术的垄断；TD-SCDMA的商用，将使中国在移动通信领域实现民族通信产业跨越式发展的梦想变为现实，对于提升我国的国际竞争力能够发挥重要作用。因此，在TD-SCDMA培育、发展和成熟过程中，政府发挥了主导作用。尤其是2002年TD-SCDMA产业联盟成立以来，政府陆续给予联盟成员的直接项目支持已经达10余亿元人民币，由此带动的企业在TD-SCDMA相关项目开发及产业化方面的投资达百亿元人民币以上，极大地促进了产业的发展。TD-SCDMA走向国际市场是一个长期的过程，不能一蹴而就。但是，TD-SCDMA国际化并不能等待所有条件都已经具备后再进行，而是可以通过合作研发、合作实验、合作经营等方式首先从局部地区打开突破口。在此过程中，政府仍然需要继续发挥引导作用。
在经济全球化时代，电信市场的开放也是双向的，但是，电信市场的开放与国家和市场环境密切相关。当前的市场环境与我国加入WTO初期制定开放政策时的环境已经大不一样，重大变化之一就是国家支持TD-SCDMA作为国家创新战略的重要载体。在此背景下，我国电信业“引进来”和“走出去”的内涵更为丰富，不是为“走出去”而走出去，也不是为“引进来”而引进来，因此我国需要重新调整电信业开放政策和开放手段，为更好地配置资源和更好地推动TD-SCDMA国际化提供服务。
在TD-SCDMA国际化阶段，政府需要有所为、有所不为，找准支持的角度，加大支持的力度，促进TD-SCDMA产业链相关企业开拓国际市场。首先，战略和规划是TD-SCDMA国际化的总体谋划。TD-SCDMA从一开始就与国家战略结合起来，政府可以从国家和产业竞争战略的高度制定TD-SCDMA国际化总体战略和一揽子规划。其次，政府需要充分运用WTO规则，通过国际合作等措施为TD-SCDMA国际化创造良好的环境。再次，政府重点要在相关财政、金融支持政策以及信息支持等措施方面有所突破，尤其要继续鼓励TD-SCDMA创新和应用发展。与此同时，在TD-SCDMA国际化进程中企业的市场主体作用需要得到充分发挥，企业一方面要充分利用国家支持政策，另一方面要充分发挥TD-SCDMA的战略优势。
TD-SCDMA国际化的手段：战略联盟
组建战略联盟是跨国公司进入海外市场的重要方式。战略联盟大都可以通过互补优势、共享利益、共担风险、获取知识等方式有效增强联盟各方实力，降低成本和风险，延伸价值链，使中间的环节增值，共同实现战略目标。TD-SCDMA的发展已经受益于TD-SCDMA产业联盟的不断发展壮大，形成了完整的产业链体系，并通过TD-SCDMA产业联盟等组织将跨国巨头成功地团结在TD-SCDMA的旗帜下。TD-SCDMA在国际化进程中，仍然需要利用战略联盟方式。
TD-SCDMA国际化最重要的市场主体有两个：一是我国的TD-SCDMA运营商；二是我国的TD-SCDMA制造商。在缺乏海外TD-SCDMA运营网络的情况下，TD-SCDMA运营商是TD-SCDMA国际化的核心主体。推进TD-SCDMA国际化，最重要的联盟就是我国TD-SCDMA运营商和TD-SCDMA制造商组成的战略联盟。二者组建战略结盟一方面可以实现产业共赢；另一方面能够贯彻国家战略，获得国家支持，进而可以有效促进TD-SCDMA国际化。我国通信制造商进军海外市场已经取得不俗的成绩和丰富的经验，可以带动运营商“走出去”。例如，截止到2006年底，华为在全球WCDMA/HSDPA的商用合同数目已经达到36个，其中13个来自欧洲市场。
TD-SCDMA运营商和制造商携手在国外提供TD-SCDMA电信服务反过来会促进制造商通信设备的出口，可以赢得我国政府更大的支持力度。同时，我国TD-SCDMA制造商与运营商在国际市场上的合作反过来也会推动其在国内市场的合作，正如我国运营商希望借助与跨国电信公司在国内的合作带动国际化经营一样。除此之外，我国运营商与制造商组建战略联盟携手“走出去”具有国际竞争优势，会获得较强的文化认同感，而缺少文化认同是很多战略联盟失败的重要原因。
TD-SCDMA国际化战略联盟不只是我国TD-SCDMA运营商与TD-SCDMA制造商的联盟，还可以是标准之间的联盟，TD-SCDMA可以与其他标准合作，甚至组建战略联盟。一是TD-SCDMA在国际化进程中可以与WCDMA混合组网。作为3GPP的家族成员，TD-SCDMA与WCDMA使用完全相同的核心网络。TD-SCDMA向LTE的长期演进，使得TD-SCDMA和WCDMA在LTE阶段能够更好地融合，使得TD-SCDMA能够与WCDMA共享规模经济，产生成本优势。二是TD-SCDMA可以借鉴WCDMA和CDMA2000在产业链建设和数据业务创新等方面积累的成功经验。从某种意义上讲，3G是三网融合的重要组成部分，3G不能仅仅局限于语音服务，更需要“杀手级”的数据应用，这一点上，WCDMA和CDMA2000已经具有丰富的商用经验，值得TD-SCDMA学习借鉴。总之，TD-SCDMA是否能够在最短的时间内实现国家战略目标，借鉴WCDMA和CDMA2000等相对成熟的业务运营经验和内容模式并持续创新非常重要。
TD-SCDMA国际化的路径：远交近攻
我国TD-SCDMA国际化可以采取“远交近攻”的演进路径，TD-SCDMA不可能一开始就打入欧美发达地区，而是应该先从周边地区、亚非拉欠发达地区开始布局，由易到难，逐步打开国际市场。
具体来说，我国TD-SCDMA国际化的路线图是先周边国家和地区，后其他国家和地区；先发展中国家和地区，后发达国家和地区；先亚洲（尤其是中亚、南亚）和非洲国家地区，后欧美国家和地区。我国运营商在国际化过程中虽然在国外设立办事处首选欧美等发达国家和地区，但是更多的电信公司把考察的重点放在了周边国家和地区。最近电信运营企业国际化的成功案例都发生在亚洲周边国家和地区以及非洲等就是明证。亚洲（除中国以外）是中国最大的海外投资目的地，非洲有我国传统友好邦交国，TD-SCDMA国际化首选周边国家和地区及非洲等可以充分利用地缘和政治优势。
我们可以根据吸引电信业FDI（国际直接投）潜力指数和吸引FDI业绩指数建立象限模型，说明我国TD-SCDMA国际化的演进路径（见图1）。此模型亦参考了UNCTAD编制的吸引FDI潜力指数和吸引FDI业绩指数，因为目前世界上只有像UNCTAD这样的政府间机构才能对世界投资情况给出全面的数据统计。
图1：我国TD-SCDMA国际化区域选择分析范式
其中，Ⅰ类地区外国电信投资较少，但由于电信市场发展迅速，而且电信市场对外开放程度增加等，此类地区具有吸引外资的能力，比较适合我国企业直接投资经营TD-SCDMA。这类国家和地区主要包括我国周边一些国家和地区、亚非一些发展中国家。
Ⅱ类地区已经拥有大量外国直接资本，但是由于电信市场增长潜力大、开放度高等原因，也较适合我国企业直接投资经营TD-SCDMA，这些包括中、东欧以及我国香港和澳门等国家和地区。
Ⅲ类地区电信市场增长潜力有限，对外开放度较低，有的由于战乱等原因存在较高的政治风险，不适合我国电信企业进入。包括非洲部分国家以及未与我国建交的国家和地区。
Ⅳ类地区较早开放了电信市场，已经吸引了大量外资，未来增长潜力比较有限。在这类地区，除非遇到重大机会（比如母公司破产倒闭），否则我国企业不易直接投资经营TD-SCDMA，比如美国、欧洲部分发达国家以及日本、澳大利亚等。
总体来看，进入的可行性为I〉II〉IV〉III。由此可以看出，I象限是FDI潜力指数较大和FDI业绩指数较小的国家和地区，是我国TD-SCDMA国际化重点关注的区域。但是还需注意以下两点：第一，各国和地区FDI潜力指数和FDI业绩指数并不是恒定不变的，该结果仅供运营商在现阶段参考；第二，在确定具体目标区域之前，还要做好充分的可行性研究工作，可以委托当地知名咨询机构、顾问公司协助调研，取得第一手的详细的真实资料。
最后，随着我国TD-SCDMA正式商用，包括运营、系统、终端、核心芯片、终端解决方案、测试仪表、操作系统软件等在内的TD-SCDMA产业链及其配套产业各环节逐渐成熟，TD-SCDMA在国际上影响力日益增大，将会有越来越多的国家和地区主动采用TD-SCDMA标准建设自己的3G网络，但这更需要我国相关各方积极努力，实现产业共赢，以及争取更多的国际合作来加快提升TD-SCDMA产业链的战略优势和国际竞争力。
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