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加入WTO后过渡期：中国银行业的应对
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http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-6-21
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零售银行发展电子银行业务研究专题报告 本书重点介绍零售银行电子银行业务的现状，战略规划，产品分类及功能，以及关于营销管理等方面内容零售银行营业厅服务礼仪研究报告 金融业的全面开放，外资的全面进入，对国内零售银行业既是挑战也是机遇。中国零售银行业要在短时间零售银行大堂经理技能提升研究报告 【出版日期】 2008年12月 【报告页码】 214页 【图表数量】 150零售银行营业厅现场管理理论与实务研究报告 银行营业厅是银行与客户沟通的桥梁，所以营业厅的运营管理对于银行的发展起着不可忽视的作用。在营按照WTO的有关安排，新成员国在加入WTO后首三年市场开放力度有限，以保护新成员国的经济，这三年被称为加入WTO的“前过渡期”。在“前过渡期”，中国银行业受到的冲击小于预期，这与过渡期的保护性安排有密切的关系。从2005年开始直至2006年底中国承诺的行业全部开放，中国已经进入加入WTO的“后过渡期”。随着保护性安排的逐渐结束，入世的冲击将进一步显现，中国银行业面临着严峻的考验。能否充分利用这最后的时机，加快改革和发展、提高竞争力，已成为决定中国银行业未来的一个极为重要的问题。
一、外资银行对中国银行业的示范效应
尽管在“前过渡期”外资银行对中资银行的冲击没有预想的那样强烈，但是外资银行在经营活动中的一些举措给人们留下了深刻的印象，如南京爱立信“倒戈”事件、外资银行对银行账户收费、申请银行专利、参股中资银行等，都反映出外资银行的领先之处，给予我们的众多启示至少有以下六个方面：
一是经营理念先进。外资银行制定了明确的发展战略和市场定位，重点拓展低风险和高收益的中间业务，利用专利的方式以使自己的产品获得排他性的垄断优势。这些都是外资银行先进经营理念的体现。
二是不断产品创新。要扩大市场份额，关键在于提高客户的忠诚度，外资银行不断加大产品创新力度，满足客户的个性化需求，已由被动式产品开发转向主动给客户提供创新产品和服务。
三是精于风险管理。外资银行在信用风险、市场风险和操作风险的管理方面都具有相当成熟的产品、方法和技术，保证了银行的健康、持续发展。
四是注重信息科技。信息科技是外资银行竞争力的基础。外资银行运用其强大的信息科技开发、管理和应用的能力，为客户提供安全、便捷的银行服务。
五是善于资本运作。外资银行利用资本手段，通过参股中资银行迅速扩大业务发展空间。
六是发挥混业优势。国际活跃银行大多是混业经营的金融控股集团，它们通过不同业务主体之间的合作，相互补充、促进，发挥整体优势，实现利益最大化。
毫无疑问，外资银行进入对中国银行业的促进作用是非常明显的。
首先，加快了国有商业银行的改革进程。为应对加入WTO后中国银行业竞争的新形势，国务院决定选择中国银行和中国建设银行作为改革的试点银行，使国有商业银行股份制改革进入了实质性的可操作阶段。两家试点银行正在紧紧抓住改革管理体制、完善治理结构、转换经营机制、改善经营绩效这几个中心环节，争取尽快将其改造成为资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行。
其次，加快了中资银行发展战略的调整。中资银行密切关注国际银行业的发展趋势、特别是《巴塞尔新资本协议》的要求，树立科学的发展观，已普遍认识到传统的、一味靠增加贷款扩大资产规模的粗放增长模式隐含着巨大的风险，开始向实行资本约束下理性发展的新型发展战略转变。
第三，强化了中外资银行之间的联盟与合作的趋势。中外资银行之间通过股权或业务领域的合作，双方都期望实现自身的战略目标。对中资银行来说，更是希望通过与外资银行全方位的合作，改善公司治理机制，充实资本，学习和借鉴其先进的管理方式、运作机制、服务理念、业务创新，提升中资银行业务创新能力和核心竞争力。
与此同时，值得关注的是，中国在逐步给予外资银行国民待遇的过程中，外资银行也享有一些“超国民待遇”；也有一些外资银行为了抢占市场，违规经营、不正当竞争时有发生，扰乱了市场秩序，这些情况表明外资银行也并非“无暇之玉”，需要加大对其的监管力度。
二、WT0后过渡期中外资银行竞争：“三大领域”与“十大业务”
资料显示，2003年末，在国有商业银行、中资股份制商业银行和外资银行三类银行机构的资产、存款和贷款总额中，国有商业银行占比分别是78.23%、79.06%和78.63%，中资股份制商业银行占比分别为19.65%、20.20%和 19.78%，外资银行占比分别是2.12%、0.74%和1.59%。与2001年末相比，外资银行的市场份额保持稳定，主要原因为：一是对外资银行的限制措施还未完全取消，二是外资银行采取审慎发展战略，它们对中国市场需要一个适应过程。但是，外资银行在国际结算、财富管理、资产托管等中间业务领域发展迅猛，已给中资银行带来巨大冲击，应引起高度关注。
在WTO后过渡期，中外资银行的竞争将仍然集中在“三大领域”，即围绕着人才、客户和业务展开激烈的争夺。
1.人才争夺
人才是商业银行获得长期、持续发展的基础。外资银行将根据自己的业务发展战略和各家中资银行的业务优势有选择地从中资银行争揽人才，外资银行特别看重于以下人员：一是优秀的管理人员，以年轻、学历高、外语好、业务熟练的中层管理者为主；二是业务骨干，如外汇交易、国际结算、项目评估等方面的人才，甚至包括一些熟练的柜台操作人员；三是有海外工作经历的银行专业人才。与此同时，外资银行还加强了在外部市场上的人才争夺，近年来逐步加大了在校园招聘中的“揽才”力度，招聘形式不断创新，吸引了众多具有发展潜力的优秀毕业生和研究生。
2.客户争夺
从客户定位看，中资银行希望稳定或开拓的客户群与外资银行正在锁定的目标客户群体吻合度很高，主要集中在跨国公司、大型国有企业、民营企业和富裕个人等中高端客户。从而，中外资银行之间客户资源的争夺已经异常激烈。
3.业务争夺
银行人才和银行客户是通过银行业务连接的，而外资银行在业务经验和创新能力方面具有较强的优势，一旦中国银行业市场对外资银行全面开放，外资银行将重点争夺风险小、成本低、利润高的国际结算等中间业务以及外汇资金、外汇存贷款等外币业务，而这些业务又是大多数中资银行进行结构调整期望重点发展的领域，这种业务趋同现象必然导致中外资银行之间的激烈竞争。中外资银行的业务竞争主要表现为对“十大业务”的争夺：
(1)国际结算业务。国际结算业务具有收益高、风险小的特点，而且又是外资银行的强项。因此，虽然外资银行之间也会存在不同市场定位，但它们都会将国际结算业务作为率先争夺的业务品种。
(2)企业外汇存、贷款业务。外资银行在外汇存、贷款利率定价，设计复杂的结构性融资产品、提供项目融资等方面优势显著，且目前外资银行在贸易项下的外汇贷款可以结汇的政策优势会促进外资银行在该领域的快速发展。
(3)个人存款业务。外资银行将凭借在个人理财服务、信用卡业务、网络银行业务、电话银行业务等领域的优势和经验，争取更多的高端客户。
(4)个人消费贷款业务。特别是在汽车消费贷款领域，目前已有4家外资汽车金融公司获准开业，它们凭借与汽车厂商的密切联系，为汽车购买者提供低息甚至零息贷款，提供更加便捷的贷前和贷后服务以赢得更多的汽车消费信贷客户，从而给中资银行汽车消费贷款带来较大冲击。
(5)银行卡业务。这是外资银行大力拓展的业务领域。外资银行不仅争夺高端客户的发卡业务，而且有可能垄断外卡收单业务。目前，外资银行主要通过战略合作者的方式进入中国银行卡市场，它们依靠中资合作银行的国内分支机构以及外资银行的海外分支网络，使银行卡业务获得快速发展。
(6)个人理财业务。个人理财业务服务于中高端客户，收益远高于社会平均利润，将成为中外资银行未来竞争最激烈的领域之一。
(7)企业现金管理业务。企业现金管理是银行综合竞争力的体现，也是未来中外资银行重点角逐的领域。但是，该产品需要很好的IT技术和网络银行的支持，而这正是目前中资银行与外资银行差距较大的地方。
(8)资金管理业务。外资银行凭借其在国际金融市场上丰富的管理和操作经验，积极推动金融创新，发展衍生金融产品，并以此获取超额利润。中资银行很难在金融衍生产品和金融前沿领域获得竞争主动权，处于产业链的下游，银行盈利能力弱。
(9)托管业务。托管业务对中资银行来说既是新业务又是大力发展的中间业务。但是随着 2002年底颁布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》首次将托管市场向外资银行开放，以及2004年8月《保险外汇资金境外运用管理暂行办法》的出台，允许外资银行参与保险公司外汇资金境外投资的托管业务，外资银行对中国托管业务市场的争夺正逐步展开。从国际托管市场的发展来看，只有少数的大托管银行可以占据市场，如果中国过早地开放托管市场，中资银行将没有足够的时间培育和提高竞争力，可能造成少数外资银行“赢家通吃”的局面。
(10)电子银行业务。对公业务方面，外资银行将凭借与一些企业的国外母公司的业务关系将其服务扩展到国内的分公司或合资企业，通过其先进的现金管理服务为这些企业提供跨国界的电子银行服务，这将对中资银行的优质客户群造成很大冲击；对私业务方面，外资银行在发卡、营销高端客户方面必将加大投入，在中高端客户中形成一定规模，取得较高的社会认可后，将会利用网络银行把这种品牌的优势延伸到更多的普通客户中。
三、WTO后过渡期中国银行业的应对措施
1.中资银行的对策
WTO后过渡期已不足两年，时不我待，中资银行要加快改革，以应对银行业市场日益激烈的竞争。中资银行必须苦练内功，采取一系列行之有效的措施尽快提升核心竞争力。
(1)加快银行改革，夯实基础。加快银行改革，建立良好公司治理机制，这是应对严峻挑战的体制基础。2005年4月，国务院批准了中国工商银行实施股份制改革的方案，决定通过运用外汇储备150亿美元为其补充资本金。中国工商银行的改革，同样也是以建立现代产权制度和现代公司治理机制为核心，转换经营机制，建立现代金融企业制度，使其成为一个资本充足、内控严密、运营安全、服务与效益良好、主要经营管理指标达到国际水准、具有较强国际竞争力的现代化大型商业银行。已经建立股份公司的中国银行和中国建设银行则要进一步做好股份制改革各项工作，通过继续完善公司治理机制，确保新体制、新机制有效运行。显而易见，通过国家支持与自身努力，坚持改革与管理、发展并重的原则，中国银行业整体素质将进一步提高。
(2)规范引进战略投资者。所谓战略投资者，是指与发行公司业务联系密切紧密且欲长期持有发行公司股票的机构投资者。显而易见，战略投资者与普通的财务投资者的重要区别就在于，战略投资者谋求的是长期战略利益，寄希望于通过公司长期的发展和成长获取直接或间接收益，而并非青睐短期趋利。战略投资者在公司发展初期进入公司，与公司同舟共濟，协助公司改善治理结构，为其提供先进的管理技术和经验。为使战略投资者发挥其应有的重要作用，国有商业银行在引入战略投资者时必须坚持四项原则：一是长期持股原则，即战略投资者持股一般在银行上市2—3年后才可允许抛售；二是优化治理原则，即战略投资者应带来先进的公司治理经验，从长期看有利于改善银行的公司治理机制；三是业务合作原则，即战略投资者能够促进业务的高效合作，引进银行急需的管理经验和技术，解决银行发展的薄弱环节；四是竞争回避原则，由于业务合作难免涉及商业机密，因此战略投资者在相关领域不应与银行存在直接竞争。
(3)推动流程整合和机构改革。流程整合是公司治理机制中非常重要的一环，是国际银行业提升全面竞争能力和保持长久竞争优势的重要举措，也是国有商业银行股份制改革的重要内容。流程整合的根本目的是提高效率、降低成本、严格管理、加强内控，并使银行组织系统更加合理，能够更好地满足客户的各种服务需求。国有商业银行流程整合工作的基本要求和目标是：按照集约化经营原则，优化组织结构，逐步实现机构扁平化和营运集中管理，并可通过设立区域性总部，提升局部区域性服务跟踪和市场联动的整体能力；以业务垂直管理为方向进行业务流程改造，建立战略业务单元组织架构，实现核心业务的垂直化管理。
(4)建立和完善风险控制管理体系。按照建立良好公司治理机制的基本要求和借鉴现代银行管理经验，国有商业银行正进一步建立和完善科学的风险管理体系，其核心内容是全面风险管理和全员风险管理，要求该体系将风险管理涵盖到银行经营活动的每一个环节和每一名员工，时时处处关注风险、控制风险。
为适应新形势，中资银行的风险管理理念还需要进一步深化，应确立“大风险管理”战略定位。在风险管理架构方面，从单纯的信贷风险管理机构逐步过渡到全面的风险管理机构，将董事会及其所属的风险政策委员会作为股份制商业银行风险管理最高管理机构。完善的风险控制管理体系要求，在规范进行贷款五级分类的基础上探索更严格的风险识别和拨备提取制度；实行经济资本管理，强化资本对风险和效益的约束，实现稳健经营，防止盲目扩张；在保证正确决策的前提下，提高决策的执行水平，提高贷款风险的监控和预警水平，提高管理能力和风险控制能力。
(5)完善内控机制建设。完善内部控制机制要紧紧围绕转变经营机制这个核心，要以资产质量为中心，建立健全问责制，有效防止违规经营和不良资产反弹。改革监察稽核体制、整合管理架构是当前完善内控机制建设的一个十分重要的方面。根据建设良好公司治理机制以及整合组织架构的要求，为进一步加大内部监督力度，通过适当划分党内监督和经营管理监督职能，逐步整合监察稽核资源，实现纪检监察和稽核职能的有机结合，提高国有商业银行纪检监察和稽核工作的有效性。为此，可采取一系列措施来确保监察稽核职责履行，例如：建立巡视制度，拓宽监督渠道；完善责任追究制度；建立以风险评估为基础的稽核工作体系；进一步强化稽核质量控制；全面提高监察稽核科技含量；建立商业银行稽核工作的自我评价体系；构建监察稽核信息管理框架；强化专业管理，提高人员素质等。
(6)加强信息科技建设。信息科技建设落后，已成为制约中资银行竞争力提高的一大“软肋”。为了充分发挥信息科技在商业银行经营管理的战略支撑作用，要站在国际银行业发展的高度并从实际出发，吸取国内外金融业务和技术发展的优秀成果，确定信息科技的发展战略。国际先进银行在核心竞争力方面尽管表现形式和领域不同，但共同点都是实现了高新技术与客户需求的完美结合，基于金融技术而奠定其竞争优势地位。通过借鉴国际先进银行的实践、并考虑现实可行的实施能力，从应用架构、基础设施架构、信息科技治理架构及安全架构四个方面对国有商业银行的信息科技发展进行全面的规划和操作实施，使信息科技为提高银行核心竞争力发挥重要的作用。
(7)深化人力资源管理改革。人力资源管理的改革要坚持以人为本、促进绩效进步、重在转变观念和转换机制、统筹安排与稳妥推进的原则。人力资源管理改革的思路是：按照现代银行制度的要求，结合银行的实际情况，建立职位能上能下、人员能进能出、收入能高能低、培育与使用相结合的市场化人力资源管理体制和有效的激励约束机制。通过改革，为员工成就事业提供发展平台，营造员工心情舒畅的工作氛围，使员工获得与其贡献对等的价值回报，培养员工对银行的忠诚度和责任感，铸造诚实守信、团结协作、拼搏奉献和艰苦创业的企业文化。努力建设一支政治过硬、品德良好、业务精通、作风清正、爱岗敬业、遵纪守法的员工队伍。实现股东、银行价值最大化和员工个人价值最大化的有机统一。要重视引进人才，优化和调整内部人才结构，加大培训开发力度，加快各类优秀人才培养步伐，不断提高全员素质。
2.创造公平竞争的环境
与外资银行相比，由于中资银行在许多方面存在先天不足，因此WTO后过渡期之后，对外资银行实行全面开放后，平等的竞争环境仍然意味着不平等的竞争。这就要求，监管机构要为中资银行创造一个公平、有序的竞争环境。
(1)制订和完善有关法律法规。
首先，清理不合时宜的政策法规。尽快调整制定较早颁布、已不适应当前市场环境和银行经营，但尚未废止的部分政策法规。如，关于办理承兑汇票贴现必须提交发运单据的规定、关于单位定期存单质押贷款管理规定中抵质押率的规定问题等；简化呆坏账核销程序，逐步建立呆账准备自主使用机制，将呆坏账认定核销权力交给商业银行；调整停止计息相关规定，根据国际银行业惯例，对经营不善的企业，由授信银行自主决定是否对其停息。
其次，要根据形势的变化，尽快修订有关金融法规。如应在《贷款通则》中明确对MBO授信、兼并收购贷款及其他股权性融资等方面的要求；对于搭桥贷款等有关业务出台明确的相关政策。
再次，重视金融科技立法。构建金融科技法律框架，规范金融科技发展，促进金融业务拓展，增强金融企业核心竞争力。
(2)取消外资银行的“超国民待遇”。
外资银行的“超国民待遇”，主要表现在税收和业务经营两方面。
从税收方面来看：一是所得税的差别待遇。长期以来，国有商业银行执行的是55%的税率，直到1997年伴随着营业税税率的上调才下降到 33%。而外资银行享受较低的税率，通常其经营业务按照15%的税率征收所得税，从获利年度起，第一年免征，第二年和第三年减半征收。
二是营业税的差别待遇。国有商业银行目前执行的5%的营业税税率仍远高于国内其他行业，如交通运输(其营业税税率仅为3%)等。从而国有商业银行仍承担着较其他行业更重的经营负担，尤其是与西方国家银行大多没有营业税相比，国有商业银行承担着比国外同业更重的税收负担，这对其提高经营效益、增强竞争能力极为不利。
三是其他税种的差别待遇。国有商业银行承担的其他税收主要包括：固定资产投资方向调节税、城市维护建设税、教育费附加、印花税、房产税、车船使用税和土地使用税等。在这些税种方面，外资银行享受了更大优惠，基本上不需要缴纳税费，或是享有不同程度的优惠。
从业务经营方面来看：一是业务范围。目前已经形成了外资银行混业经营而中资银行分业经营的格局。进入国内的外资银行多为综合化全能银行，它们在中国境内设立的机构实际上已经并将进一步利用这种优势，而中资商业银行的业务经营活动被限制在极为狭窄的范围之内。这种事实上的不平等将使中资银行的竞争能力下降、效益状况不断恶化。
二是离岸银行业务。目前中国金融监管部门只允许外资银行以及极少数股份制商业银行开展离岸金融业务，而对于国有商业银行却采取了限制的政策，从而造成中资商业银行在沿海发达地区与外资银行处于不平等的竞争环境中。
三是债权打折问题。按照现行的法规，中资银行在不良贷款清收处置过程中，不能采取豁免本金的方式进行清收，也不能打折出售债权本金，只能在一定条件下采取减免表外应收未收利
息的方式进行催收。相比之下，资产管理公司、外资银行等机构在资产处置方式上较为灵活多样。
3.加强对外资银行的调控与监管
(1)维护民族金融业的整体利益。
事实上，目前中国银行业开放速度较世界很多发达国家还要快。与之相反，中国银行业在国际金融市场发展、市场准入却非常缓慢。中国金融监管机构应该考虑国外对中国银行业的开放程度，对外资银行应实行对等开放原则，适当控制外资银行的进入速度。具体可考虑如下措施：一是合理控制外资银行的进入速度。许多国家都采用适当方式控制外资银行总数以及每家外资银行分支机构的数量，确保本国银行在银行体系中的份额，防止外资银行对其国内金融市场的垄断经营或控制。因此，对外资银行的审批速度要适当，掌握节拍，避免外资银行在短时间内大量涌入。二是适当控制外资银行扩张速度。通过对外资银行的资产规模和经营业绩提出严格要求、实行有效监管，达到适当控制外资银行扩张速度的目的，这是西方一些国家通常采用的措施。
中国一些商业银行在进行海外经营活动中，某些国家的监管机构要求我海外机构在高管层任用一定比例的当地员工参与经营管理工作。例如，一些国家的金融监管机构要求中资金融机构在该国分行的高管层中，必须聘用50%的当地员工。国内金融监管机构也可采取类似的做法，借助外资银行培养本土高级管理人员，参与外资银行的经营管理。另外，对于外资银行聘用相应高级管理人员时，是否也应报相关管理部门备案.对于一些恶性的“人才争夺”现象予以适当规避。
(2)完善对外资银行的监管，规范市场秩序。
长期以来， 中国金融监管机构更多地关注了国内同业之间的无序竞争，而对外资银行在众多业务领域通过利率、汇率、费率等手段大打价格战(如一些外资银行的托管费率报价仅为国际托管业现行平均费率水平的一半)，抢客户、占市场的事实在一定程度上忽略了。
从世界各国经济发展的实践经验看，为维护本国市场竞争秩序、保护民族产业和国家经济金融安全，各国监管部门都会采取各种措施尽力遏制跨国公司的不正当竞争和垄断行为，反垄断法甚至被西方国家称为“经济宪法”。中国加入 WTO后过渡期转瞬即逝，金融业面临着全面的对外开放，外资金融机构正在大规模地抢滩登陆，但中国的《反不正当竞争法》尚不够完备，《反垄断法》还在制定之中，这就使中国的内资金融机构面临着更为严峻的挑战和威胁。
因此，从指导思想上更要加强对外资银行的监管：要学习、研究国际上对外资银行准入限制措施方面的经验和惯例，提高对外资银行准入的技术标准，采取必要的行政措施严格审批力度；加强对外资银行业务拓展和业务手段的监控；完善对外资银行科学监督管理的法规，尽快制定出比较完整的全国性外资银行管理法规；加强培训工作，建立起一支业务素质强、作风正派、办事负责的涉外金融监督管理队伍。
参考文献：1.马宇主编：《中国WTO报告2003》，经济日报出版社，2003年版。
2.巴塞尔银行监管委员会：《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，中国金融出版社，2004年版。
3.温彬、曹小敏：“中外资银行竟合关系的现状和趋势”，《国际金融研究》，2004年第12期。
4.王元龙：“加入WTO后的中国银行业发展战略研究”，《金融研究》，2000年第3期。
5.王云龙：“中国国有商业银行股份制改革研究”，《金融研究》，2001年第1期。
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