• 资讯
  • 报告
当前位置:中研网 > 行业资讯 > 行业经济 > IT与通讯

巨人网络发布《发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》

  • 2018年11月6日 ZhangHongYuan来源:证券时报、新浪科技 1086 69
  • 繁体

11月5日晚间,巨人网络发布《发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》,将对收购以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大调整,其中换股价格调整为19.61元。

11月5日晚间,巨人网络发布《发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》,将对收购以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大调整,其中换股价格调整为19.61元。这是该重组方案最新进展,意味着巨人网络正积极推进重组工作。同时,公司股票11月6日复牌。

该预案发布了关于交易方案重大调整的提示,其中包括交易方式调整、发行价格改变、股份发行数量调整、发行对象调整、增加业绩承诺及补偿安排等几方面的调整。

首先是交易方式调整。此前,巨人网络拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股,并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价。调整后的交易方式为发行股份购买资产,取消配套募资。

其二,发行价格改变。经巨人网络上市公司与交易对方协商,兼顾各方利益,确定本次交易的股份发行价格为每股19.61元,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。

其三,股份发行数量调整。交易方案调整后,根据调整后的发行价格,上市公司拟发行股份数量为15.555亿股。

第四,发行对象调整。原方案中,上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名对象发行股份。因上海准基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股,同时受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,交易方案调整后,发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。

“由于历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,有交易对方提出对重组方案进行调整变更,公司与有关各方就该等事项进行协商,决定对重组方案进行调整。”巨人网络在该预案中表示。

11月5日,公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。稍早前,本次发行股份购买资产10名交易对方已分别做出决定,同意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的Alpha全部A类普通股股权。上市公司已与所有交易对方签署了相关框架协议。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。

截至上述预案签署日,本次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为30.5亿元,与交易方案调整前保持一致。本次交易构成关联交易、重大资产重组。

据悉,Playtika是一家用人工智能技术手段去改造游戏的公司,由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年。公司总部设在以色列,在美国、加拿大、日本、乌克兰等全球多地设有研发分部,员工约1500人。作为一家以色列技术导向型企业,其核心业务模式是,收购具有潜力的互联网、游戏资产,通过人工智能分析、机器学习和大数据处理等技术手段进行改造,输出精细运营改造方案,提升被收购资产的商业化价值。

相关阅读:巨人网络:拟以发行股份方式购买Alpha全部A类普通股

11月5日晚间消息,巨人网络发布公告,拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润合计持有的Alpha全部A类普通股。

本次交易完成后,巨人网络将直接持有Alpha全部A类普通股,通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股,巨人网络将合计持有Alpha100%的股份。

此外,根据公告,巨人网络称,经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305.03亿元,与交易方案调整前保持一致,占巨人网络2017年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例达到50%以上。


IT行业发展机遇大,如何驱动行业内在发展动力?

专家免费咨询答疑 》

延伸阅读

细分市场研究 可行性研究 商业计划书 专项市场调研 兼并重组研究 IPO上市咨询 产业园区规划 十三五规划

中研网 中研网 发现资讯的价值 研究院 研究院 掌握产业最新情报        中研网是中国领先的综合经济门户,聚焦产业、科技、创新等研究领域,致力于为中高端人士提供最具权威性的产业资讯。每天对全球产业经济新闻进行及时追踪报道,并对热点行业专题探讨及深入评析。以独到的专业视角,全力打造中国权威的经济研究、决策支持平台! 广告、内容合作请点这里寻求合作

推荐阅读

手机企业下一个蓝海是什么?

三星开发者大会将于11月7日正式召开,最大的看点就是三星研发已久的折叠屏手机。11月5日,据知情人士爆料,三星折叠屏...

苹果新机砍单10% iPhone XS销量大大低于预期

日前,有消息称,由于新款手机销量低迷,苹果已对富士康砍单10%,或导致富士康裁员。还有经销商透露,因价格过高,上...

中国针灸被纳入美国医保?事实却是这样...

昨天,一则宣称“中国针灸将被纳入美国医保”的消息,成为了中国网络上最热门的一个话题,不少网友都为中国的传统医学...

马云:中国未来每年需要30万亿美元的进口

11月5日,阿里巴巴董事局主席马云参加了中国国际进口博览会“贸易与创新平行论坛”。论坛上,马云发言表示中国有能力4...

苹果新机砍单 iPhone XS销量大大低于预期

砍单的意思?砍单就是当我们在购物网站上下单并完成支付后,收到商家的短信或邮件通知告诉我们订单被商家取消掉了。苹i...

科创板是什么 科创板和新三板的区别

科创板是什么科创板俗称“四新板”,是专为科技型和创新型中小企业服务的板块,是上海建设多层次资本市场和支持创新型...

猜您喜欢

【版权及免责声明】凡注明"转载来源"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。中研网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,烦请联系。 联系方式:jsb@chinairn.com、0755-23619058,我们将及时沟通与处理。

中研普华集团联系方式广告服务版权声明诚聘英才企业客户意见反馈报告索引网站地图 Copyright © 1998-2020 ChinaIRN.COM All Rights Reserved.    版权所有 中国行业研究网(简称“中研网”)    粤ICP备18008601号

研究报告

中研网微信订阅号微信扫一扫