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用数据分析蓝宝石生产成本以及预测未来行业投资价值

  • 2018年11月14日 LiuDaiFeng来源:互联网 1148 74
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用数据分析蓝宝石生产成本以及预测未来行业投资价值

蓝宝石是一种氧化铝的单晶,晶体硬度很高,为莫氏硬度9级,具有很好的透光性,热传导性和电气绝缘性,力学机械性能好,并且具有耐磨和抗风蚀的特点。其独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能使蓝宝石晶体成为LED最为理想的衬底材料。

目前,基于蓝宝石衬底的LED技术发展迅猛,占据了LED衬底市场90%以上的份额;同时,蓝宝石的产能70%以上用于外延片衬底,二者相关度高需求波动拉动LED景气行情,小间距为下一个爆发应用。从历史上看,LED背光和LED照明两次应用爆发,刺激了LED行业的迅速增长,而小间距有成为下一个应用爆款。从产业链看,需求爆发刺激LED封装厂,LED封装对上游需求旺盛从而推动LED芯片市场景气,并带动蓝宝石基板销量上升,上游芯片厂及外延厂因此加大投资。问题在于上游设备的投资成本远大于中游,设备折旧高,不能承受停产带来的损失,降价求售的动力较高;而中游生产弹性相对较高。LED衬底材料仍是蓝宝石重要的应用,根据法国YOLE的统计,衬底材料应用占蓝宝石需求量的75%以上,非衬底材料应用占25%左右。LED照明渗透率增加1%,将直接拉动蓝宝石衬底约107万片的增长需求,LED下游行业应用领域的快速增长将导致对上游蓝宝石衬底材料的大量需求。

随着行业产能的普遍提升、蓝宝石材料制造成本以及销售价格的下降,未来蓝宝石材料在LED衬底、消费类电子产品领域将迎来进一步发展机会,配套装备也将逐步打开市场。首先,LED蓝宝石衬底仍然将占据主导地位,从产效比综合考量,LED蓝宝石衬底将逐步由2英寸向更大尺寸演进,典型生产商已经开始布局过渡以适应向大尺寸演进的趋势;同时,多个智能手机品牌不约而同的选用蓝宝石材料,使其在消费类电子产品上的应用进入甜蜜期。基于蓝宝石技术不断升级和应用市场的快速扩大,4英寸、6英寸衬底晶片由于在生产利用率上的先天优势,将更多的被国内主流芯片企业所采用。

一、行业生产情况分析

对应蓝宝石的加工流程,蓝宝石行业大致可以分为三个行业。上游行业是一系列生产蓝宝石胚料的企业,其中住友化学株式会社、Sasol等为生产高纯度氧化铝的生产企业。中游行业主要是一些晶体生长设备供应商、长晶加工商和切割加工企业。其中,晶盛机电由于既是长晶设备供应商,又是长晶生产生产商,自产长晶生产设备可以明显降低其设备购置成本。下游企业包括LED衬底材料、集成电路衬底材料和消费电子生产商。

从蓝宝石晶体生产的成本构成来看,占比最大的是能耗30%,其次是热场25%,支持系统20%,原材料13%和人力12%。由于长晶过程中用电量极大,能耗成本占比巨大。

图表:2017年中国蓝宝石行业生产成本分析

数据来源:中研普华数据库

二、行业销售情况分析

在2015年全球96.3%的LED生产均采用蓝宝石衬底,预计到2020年该数据将会上升到96.7%。2015年全球LED行业对蓝宝石晶棒需求达到9873万厘米,2016年需求则超过1亿厘米。但是,由2015年4寸的蓝宝石晶棒降价45%左右,4寸的蓝宝石基板和PSS降价30%,中国LED用蓝宝石市场规模仅15.2亿元,同比减少11%,而且2016年仍有降价压力。目前,蓝宝石衬底价格仍在低位,大厂勉强获利,小厂可能在成本线以下,行业集中度提升。。2017年LED行业需求回暖,而随着下游LED行业渐渐景气,蓝宝石行业随之回暖。

图表:2013-2017年中国蓝宝石行业销售额及增速分析

数据来源:中研普华数据库

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