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我国运动鞋服行业市场竞争分析以及资产规模增长分析

  • 2018年11月20日 LiuDaiFeng来源:互联网 551 30
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我国运动鞋服行业市场竞争分析以及资产规模增长分析

我国的运动鞋服市场发展起源于上世纪80年代,以OEM代工为主,内资鞋服品牌大都通过代工起家;90年代后期,内资进入品牌创立的阶段,以福建晋江为主,设立了包括安踏、特步、361度、匹克、贵人鸟等服饰运动品牌,国内体育市场慢慢觉醒,内资品牌通过大规模的电视广告等方式,迅速的获得了品牌知名度;2008年的奥运会的举办,给体育运动服饰品牌提供了爆发的良好契机,运动鞋服进入高速发展的阶段,2008年运动鞋服的销售增速达到32.94%;后奥运时代后,体育品牌急速扩张的后遗症开始显现,产品同质化严重,库存压力加大等,内资运动服饰企业进入了去库存的调整阶段,行业整合力度加强,竞争力较差的小企业开始退出市场。2014年至2017年,伴随着运动鞋服企业库存调整的初步完成以及新一波体育运动风潮的兴起,龙头企业开始逐步走出困境,行业开始逐渐回暖。我国品牌李宁、特步、361度、匹克等市占率较为接近,维持在3-5%左右,竞争相对激烈。此外,Nike和Adidas等关注中高端市场,而我国品牌切入大众运动鞋服市场,主攻二三线城市。

国内品牌业绩表现中,龙头企业安踏依旧保持了较大竞争优势,实现稳步增长,李宁也保持了复苏的势头。不过整体来看,相较前两年,2017行业发展还是有所放缓。耐克、阿迪、斯凯奇等国际运动品牌在中国市场业绩表现强劲,未来国内市场竞争将越来越激烈。从整体看,2017年我国运动鞋的供给规模为1171亿元,需求量为1112亿元;运动服的供给规模为2157亿元,需求量为2090亿元,运动鞋服的供给略大于需求。

过去对于购买力相对有限的群体,本土运动品牌为他们提供了合适选择,尤其随着安踏、李宁等品牌在产品研发的重点投入,功能性进步明显,能够满足大部分入门级运动人群的基本诉求。随着这类群体对产品功能性要求提高,在产品竞争力更加显著的NewBalance、Skechers、Asics等品牌,或将成为他们的选择,未来将有巨大的拓展空间。而在其看来,伴随新一轮消费升级趋势,国内运动用品市场分化将进一步加剧,无论是具备规模优势的领先品牌,或是深耕细分市场的垂直龙头,在此背景下均有望受益。

一、企业数量增长分析

图表:2015-2017年中国纺织服装制造行业企业数量

数据来源:中研普华产业研究院

2017年我国纺织行业在经历资源整合、行业整改后,行业企业数量一路下滑,截至12月,我国纺织业企业单位数为19797个,与2016年同期相比减少了2.00%。

二、从业人数增长分析

图表:2015-2017年中国纺织服装制造行业从业人数数量

数据来源:中研普华产业研究院

三、资产规模增长分析

2017年,我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革,努力化解各种外部风险,总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势,各项经济运行指标均实现正增长,部分指标增速较上年同期有所加快,运行质效稳步提升,转型升级成效逐步显现。

纺织行业生产增速有所放缓,但国内外两个市场销售情况均有所回暖,表明行业产能与供给结构正在不断优化调整。内需市场继续保持平稳增长,网络消费仍增长较快,2017年全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.8%,增速较上年同期提高0.8个百分点,全国网上穿着类商品零售额同比增长20.3%,较上年同期加快2.2个百分点。

纺织行业运行质效基本良好,转型升级投入持续增加。2017年,规模以上纺织企业累计实现主营业务收入68935.6亿元,同比增长4.2%,增速较上年提高0.1个百分点;实现利润总额3768.8亿元,同比增长6.9%,增速较上年提高2.4个百分点。规模以上企业销售利润率为5.5%,高于上年同期0.2个百分点;三费比例为6.5%,略高于上年同期0.1个百分点。在运行平稳、质效较好的情况下,纺织企业投资信心总体稳定,2017年全行业500万元以上项目固定资产投资完成额达13507.3亿元,同比增长5.2%。其中,东部地区投资额同比增长7.9%,较上年同期加快2.4个百分点,占全国投资增量的87.2%,由于东部新增产能较少,投资增长较快表明企业转型升级投入积极性较高。

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