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  • 【关键词Tag】纺织研究报告 纺织市场调研 纺织投资分析
  • 2012年5月份国内外棉花差价统计分析

  • 中国行业研究网(http://www.chinairn.com) 日期:2012-7-27 【打印】【 】【繁体
  • 中研普华报道:
  •   自去年下半年以来,国际市场棉花价格一路走低,棉花临时收储制度维系了国内虚幻的“相对高棉价”,目前,国内外棉价差约为4500元/吨。一方面,持续加大的国内外棉价差,严重削弱了我国纺织工业的国际竞争力,国内纺织企业纷纷使用进口棉花。另一方面,棉花市场的低迷,也让棉花种植业很受伤,今年全国棉花播种面积较2011年减少近一成。另外,受进口配额限制,国内企业左右为难:看着便宜的进口棉花干着急,国内昂贵的棉花又用不起。在“沉重的棉花”面前,有必要对棉花收储制度来一次深入的思考。
      
      上游:棉农积极性受挫今年种植面积减少近一成
      
      每经记者原金发自北京
      
      我国的棉花市场跟整个国际经济形势关系密切,就在欧元区受欧债危机拖累继续衰退等大背景下,我国国内棉花市场价格也是持续衰退。
      
      由于去年我国棉价达到高位,导致今年棉农积极性很高,不过今年持续走低的国内棉价却出乎意料之外,所以直接受害者还是棉农,如果按照现在的市场价格卖出棉花,很难收回成本,许多棉农仓库里囤积大量棉花,面临很大的亏损风险。
      
      棉农积极性受挫的直接表现就是棉花种植面积的减少,在当前棉价不断下降的大环境下,棉花种植面积的减少,不可避免。
      
      上半年棉价持续下跌
      
      整个上半年,国内棉花价格都是下跌的,在上一年度棉花收储结束之后,5、6月份的棉花价格大约下跌6%。一直到6月底、7月初都是在下滑,并且跌幅明显扩大,达到8%。不过,7月上旬,也就是最近一段时间在7月6日前后,市场价格稍微有点儿缓和,部分地区甚至还出现了回暖的趋势。”
      
      2011至2012年度的棉花临时收储是在3月31日结束,分析师称,由于下一年度棉花收储价格为每吨20400元,再加上现在棉花现货稳中抬头,供需方面不会有太明显的利空和利好,所以从市场心态上来讲有所看好。
      
      不过,上半年国内棉价的持续下跌已经是不争的事实,而未来棉价如何也难以预料。
      
      受全球和国内经济放缓等因素影响,5月国际大宗商品价格普遍走低,棉花价格下跌幅度和速度加快,期现货价格均回落至年度最低点。中国棉花价格指数(CCIndex328)跌破19000元/吨,全月累计下跌超过600元/吨,5月平均19086元/吨,环比下跌1.5%,同比下跌23.8%。
      
      截至6月底,我国棉花贸易库存依然达到173万吨,同时进口棉花与棉纱继续冲击国产棉市场,我国产品由于缺乏市场竞争力,出口订单持续萎缩。截至7月10日,在国内棉花价格方面,郑棉期货10日1301合约开于19440元/吨,收于19500元/吨,涨40元/吨。另外,中国棉花价格指数18171元/吨,涨95元。
      
      棉农成直接受害者
      
      今年全国棉花播种基本完成,中国棉花协会根据棉农实播面积抽样调查显示,全国植棉面积为7282万亩,较2011年减少9.2%。
      
      不仅仅是我国棉花种植面积的减少,在国际上也同样遇到类似问题。在美国农业部6月29日发布的2012年农作物种植面积报告中,就提到棉花总种植面积估计为1260万英亩(7649万亩),较去年减少14%,比3月底预测数下调了60万英亩(364万亩)。其中,陆地棉面积有1240万英亩(7527万亩),比2011年度低14%;长绒棉面积为23.5万英亩(143万亩),下降24%。
      
      德州棉花协会秘书长马俊凯认为,棉花价格的低迷以及种植棉花利润偏低,是造成棉农种植积极性不高的原因,不过马俊凯认为,临时收储制度规定的价格,将有助于恢复棉农的积极性。
      
      由于棉农收入相比较其他粮食作物而来要少,所以在德州地区今年种植面积明显下降,据我所知,山东地区下降15%,而我们德州地区种植面积下降25%,今年国内的棉花种植面积总的来讲是下降的。”
      
      但对于丰收情况,马俊凯表示,不能单纯依靠种植面积推算,具体还要到9月份棉花收获季节才能定论,马俊凯强调,在棉花收获前8月份的气候条件十分重要,如果出现连续的阴雨天气,肯定会影响到棉花的产量。
      
      下游:纺织业出口优势下降中小企业恐出局
      
      每经记者原金发自北京
      
      工信部在《2012上半年我国纺织行业运行形势分析》中表示,当前影响纺织行业运行的主要问题有四个,分别是,市场需求不足,国内外棉花差价持续扩大,国际市场竞争加剧以及融资成本居高不下。
      
      中国棉花协会数据显示,棉纺织企业1~5月累计纱产量同比下降1%,降幅继续收窄,布产量环比下降1.1%,其中纯棉布下降2.4%,棉混纺布增长9.9%,化纤布则大幅下降;布产品1~5月累计同比下降1%,但化纤布仍有较大幅度增长。
      
      同时,行业销售情况没有回暖迹象,企业订单逐步减少,销售缓滞。
      
      纺织行业整体效益大幅下滑
      
      整个上半年,我国纺织行业运行呈现下滑态势。有关资料显示,山东德州是全国重点产棉区之一,棉纺能力为山东省的1/7,全国的1/20。作为德州棉花协会副秘书长马俊凯,他对《每日经济新闻》记者表现出当前纺织企业的无奈。
      
      马俊凯说,“就整个纺织行业来讲,当前可以分为三类。全部使用棉花为原料的纯棉纺织企业,都处在亏损状态。同时使用棉花和化纤的混合纺织企业,则是处在微亏和微利之间。新型的纤维企业,不使用棉花全部使用化纤的企业,有盈利,但是盈利程度比前几年大幅下降。”
      
      在当前国内宏观经济整体处于下行态势下,市场需求不足的现状将会持续。工信部称,欧洲主权债务危机影响仍在蔓延,国际金融危机的后续影响还在继续显现,国际市场持续低迷且前景存在较大不确定性。中投顾问农林牧渔业研究员宋杰凝认为,国际棉价下降主要是国际经济持续萎靡,国际消费市场复苏乏力。
      
      除了市场需求和国内外差价外,纺织企业的融资成本和国际市场竞争加剧也不利于其发展。工信部称,受我国综合要素成本提高,周边国家纺织竞争力提升等影响,国际市场部分采购订单流向东南亚国家,我国在主要发达国家的纺织服装产品市场份额有所下降。同时,在生产、销售增速大幅放缓的情况下,大量的利息支出,成为制约纺织企业发展的又一瓶颈。
      
      不过,下半年这种情况不会有明显改善,工信部称,下半年纺织企业仍会处于比较困难的境地,纺织品服装出口将持续低位增长,行业整体效益增速将较上年大幅下滑,企业亏损面和亏损企业亏损额都将有所扩大,更多的中、小、微型企业将面临淘汰出局的风险。
      
      东南亚国家价格优势逐渐显现
      
      根据中国棉花协会发布的5月份《中国棉纺织企业生产分析月度报告》显示,5月国内纺织原料市场延续跌势,且跌幅较4月加大,企业采购数量环比下降9.8%,企业原料采购数量下降,但进口棉由于价格优势加大,购进数量反而呈现大幅上升,环比增长42.5%,这是中国棉花协会在调查17个省90家骨干棉纺织企业之后作出的结论。
      
      卓创资讯棉花行业分析师孙立武对《每日经济新闻》记者说,“一般来讲,棉纺织企业面临着三大成本,人工成本、融资成本和原料成本。其中,原料成本问题非常严重,在正常年份,我国每年都会有四分之一的需求量要进口,不过当前市场形势发生变化,从去年下半年开始,我国棉花价格与国际市场价格就产生了差价,并且不断扩大。”
      
      对于纺织企业来讲,原料价格的波动对生产影响明显,显然国际国内两个棉价的走跌远非价差扩大这么简单,对着上游棉花等原材料价格跌幅增大,下游纺织品价格也随之下降,并且在销售方面持续保持低迷状态。伴随着原料采购量减少,纺织企业主要经济指标和利润持续下降,中小企业停产、限产的现象更趋严重。
      
      不过,从数据上看,似乎当前纺织品行业没有想象中的那样糟糕。根据国家统计局的统计,5月纱产量266.9万吨,环比增长1.3%,同比增长11.2%。5月我国外贸出口情况较前期有所好转,纺织品服装出口金额再度恢复至200亿美元之上,但仍低于其他货物贸易增幅。海关统计,5月我国纺织品服装出口218.3亿美元,环比增长16.1%,同比增长7.4%。
      
      国内外棉花价差加大,将致使我国纺织企业出口优势下降。东南亚等国由于在生产及价格优势开始逐渐显现,我国纺织业价格优势将不断下滑,我国纺织业在国际市场份额将面临下滑困境。
      
      根源:国内外棉价差约4500元5月进口量猛增两倍多
      
      每经记者原金发自北京
      
      国内棉纺织企业的困境在一定程度上来讲是由于国内外棉花市场的差价造成的,从去年四季度以来,国内外棉价差不断拉大截至到7月5日,国内外棉价差约为4500元/吨左右,以至于持续加大的国内外棉价差,严重削弱了我国纺织工业的国际竞争力。
      
      国内外棉价的巨大差异也引发了企业积极购买国外棉花,根据中国棉花协会发布的《中国棉花形势月报》,5月份,我国纺织企业采购进口棉数量大幅增加,我国的进口棉数量连续保持在高位。
      
      收储致国内外棉价差扩大
      
      “去年国家实行临时棉花收储制度,稳定国内棉花价格,保护了棉农利益,但是却拉大了国内外棉价差,削弱了我国纺织业整体竞争力,致使我国纺织企业出口优势下降。”宋杰凝告诉《每日经济新闻》记者,去年实行的临时棉花收储制度在一定程度上造成国内外棉价差的扩大。
      
      我国早在多年前就已经开始实行棉花收储制度,在2004年和2008年都实行了棉花收储制度,期间年份也针对新疆棉实行过临时收储。去年的临时收储制度是从2011年9月1日至2012年3月31日在全国13个棉花主产区实行棉花临时收储制度。按照收储预案,新疆、山东等13个棉花主产省临时收储价为标准级皮棉到库价格每吨19800元,采取不限数量敞开收储。
      
      宋杰凝认为,“国家实行了临时棉花收储制度,一方面稳定了国内棉花价格,但另一方面,由于国际棉花下行,导致国内外棉价差加大,而由于棉花进口配额限制,国内纺织企业面临更高的生产成本,导致国内纺织企业出口价格优势下滑。”
      
      继去年实行棉花临时收储制度后,今年仍然将会实行,不过马俊凯表示,只有当市场上的棉花价格低于国家收购价格的时候,才会满足实行收储制度的条件,“今年的收储价格会比去年每吨增长600元,是每吨20400元。”
      
      企业积极购买国外棉花
      
      据海关总署统计,5月份我国进口棉花50.2万吨,同比增加35.7万吨,增幅246.2%。1~5月,我国累计进口棉花258万吨,同比增长113.8%。截至5月份,2011棉花年度累计进口棉花425万吨,同比增长103.3%。
      
      5月份,国际棉价的跌幅要大于国内棉花价格,内外棉价差较4月扩大1000多元/吨。
      
      一般来讲,如果国内外市场差价在每吨1500元以内,国内企业还可以承受,不过从去年下半年开始差价就持续增大,一度增大到每吨4000元。现在我国棉花价格要高于国际棉花价格每吨5000元左右。”
      
      我国5月份进口棉花同比增幅达到246.2%,一方面是由于国内纺织企业为追求物美价廉的棉花材料,而进口国外棉花,另一方面是由于5月份国内下发了棉花进口配额,前者是最主要原因。”
      
      不过,在进口棉增加的同时,有媒体曝出,在青岛黄岛港保税区仓库内,大量进口棉花积压,入库数量超过出库数量。
      
      不仅仅是港口库存量的增加,目前整个棉花工业的库存量在历史上也处于高位。《每日经济新闻》记者从卓创资讯了解到,通过卓创资讯对棉花加工企业、仓储物流企业和流通贸易商进行分省抽样调查统计显示,截至6月底全国棉花商业库存173万吨
      
      (包括外棉和进入流通环节棉花、不包括国储棉),这项数据较上月调查减少40万吨;其中新疆商业库存量(未出疆)40万吨,内地商业库存量133万吨。
      
      即便是本月库存量有所降低,但仍在高位运行,棉花库存增加的现象似乎并不是我国独有的,根据今年美国农业部月度供需报告预测数据,2月份供需报告中预测全球棉花库存1323.2万吨,3月份报告预测为1356.9万吨,而到了4月份,供需报告中预测1438.6万吨,直到5月全球库存预测为1605.7万吨,5月份较之2月份,增长幅度达到21.35%,库存的严峻现状正在全球蔓延。
      
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      滑准税配额迟迟未发放进口棉花积压港口
      
      我国棉花进口数量的急剧增加,除企业为追求更廉价的国际市场上的棉花原料外,5月份的进口配额也成为另一个诱导因素5月份我国政府曾经额外增加100万吨的棉花进口配额,帮助棉纺企业采购价格较低的进口棉花。“现在大概有一半以上的棉花生产加工企业在增加国外棉花的使用比例。”孙立武称。
      
      按照我国现行规定,棉花属于限制进口商品,必须通过申请配额使用才能进口。中投顾问农林牧渔业研究员宋杰凝对我国棉花进口配额分两种:一种是关税配额,进口关税率为1%,目前每年的发放量是89.4万吨,在每年年初发放,配额的有效期最多可延长至下一年的2月底;另一种是关税外配额,目前关税外配额实施的是滑准税制度,根据财政部公布的2012年滑准税公式,使用滑准税配额的棉花进口税率略高于1%,进口棉价格在100美分以下的适用4%~40%的滑准税税率,进口棉价格越低,滑准税税率越高。
      
      去年9月国家发改委公布了2012年我国棉花1%关税进口配额,数量为89.4万吨。对于大多数中小企业来讲,1%关税内配额的申请并不容易,棉花滑准税配额的发放则更显实际意义。
      
        滑准税发放的数量根据市场情况而定,滑准税配额的有效使用期限是当年的年底,过期作废。截至目前,国家发改委仅下发1%关税进口配额89.4万吨,2012年滑准税配额还未发放。棉花进口配额的实施将可能导致国内外棉价差进一步加大,导致我国纺织企业出口优势下降,不利于我国纺织业快速增长。”
      
      自去年下半年开始,我国国内棉花价格就开始高于国际棉花价格,并且持续至今,这就导致了廉价外棉持续大量涌入我国。不过,由于滑准税配额迟迟未能发放,配额不足的现象逐渐显现,大量没有进口配额的中小企业进口棉花只能积压在港口。



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