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市场行情:煤炭需求拐点确立 进口煤价先行

  2016年4月19日 来源:中泰证券   责任编辑:QiuShiQi   繁体
行业要闻回顾:(1)一季度GDP同比增长6.7%,3月份PPI环比上涨0.5%;(2)3月份,原煤产量2.94亿吨(-4.5%),进口1969万吨(+15.62%),出口127万吨(+296.88%),全国火力发电量3642亿千瓦时(+1.2%);(3)国土部暂停钢铁煤矿行业用地审批。
中研网讯:
  行业要闻回顾:(1)一季度GDP同比增长6.7%,3月份PPI环比上涨0.5%;(2)3月份,原煤产量2.94亿吨(-4.5%),进口1969万吨(+15.62%),出口127万吨(+296.88%),全国火力发电量3642亿千瓦时(+1.2%);(3)国土部暂停煤矿行业用地审批;(4)发改委限投煤制气及制油;(5)山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见获通过;(6)国家能源局开放21类项目推广PPP,煤炭涉及4类。
  
  国际煤价:动力煤与焦煤价格皆上涨。(1)美元指数与原油价格皆上涨。布伦特原油期货价格收于43.84美元/桶,环比上涨11.18%。(2)国际港口动力煤价格普涨。纽卡斯尔动力煤价格上涨至50.49美元/吨,环比上涨0.8%。(3)澳大利亚优质硬焦煤FOB价格91美元/吨,周环比上涨3.5美元/吨。
  
  国内煤价:动力煤和焦煤稳中有涨、无烟煤价格维稳。(1)秦皇岛动力煤价格稳中有涨。环渤海动力煤价格指数收于389元/吨,与上周持平;(2)炼焦煤价格平稳,柳林4#焦煤报价602元/吨,周环比上涨2元/吨,钢价继续提升,对焦煤现货有正面效应;(3)本周无烟煤价格与喷吹煤价格持平。
  
  库存:动力煤港口库存微降,电厂库存上升,焦煤库存继续处于低位。秦皇岛港库存上涨11.6万吨至433.95万吨。电厂库存可用天数增加1.54天至21.45天。焦煤四港库存增加12.4万吨至137万吨。钢厂焦煤库存可用天数降至12.39天。
  
  投资策略:上周煤炭行业上涨6.31%,沪深300指数上涨2.71%。上周统计局公布一季度重要经济数据,GDP惯性回落,但3月份房地产投资、发电量和全社会用电量强劲反弹,显示下游需求出现回暖。在经济数据回暖和供给侧改革的共同推动下,煤炭有色钢铁等周期板块表现强势,但市场继续高位震荡,其中主要的因素是市场对于经济短期和中长期之间的博弈:包括国内通胀,美联储加息,房地产投资预期等。我们认为煤炭板块目前主要看点在于供给侧改革,低库存和下游需求企稳反弹,3月进口强势反弹而进口煤价大涨,将传导至国内煤炭出厂价格。尤其是焦煤库存更低,需求较好,受供给侧改革的影响更大,煤价有相对较大的反弹空间。因此,我们建议围绕国企改革为主线,首先选择基本面较好弹性较大的焦煤公司。
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