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分散染料受G20峰会的影响颇深 考虑在PTA中寻找机会

  2016年4月21日 来源:互联网   责任编辑:QiuShiQi   繁体
2016年9月4日-5日,G20中国峰会将在杭州举行,这是今年中国多边外交和主场外交的重头戏。2016年G20中国峰会是以中国为首的全球性大国对于世界经济的全面会商与综合诊治,标志着以中国为代表的发展中国家在国际秩序中博弈地位和话语权的明显提升。
中研网讯:
  2016年9月4日-5日,G20中国峰会将在杭州举行,这是今年中国多边外交和主场外交的重头戏。2016年G20中国峰会是以中国为首的全球性大国对于世界经济的全面会商与综合诊治,标志着以中国为代表的发展中国家在国际秩序中博弈地位和话语权的明显提升。
  
  G20峰会期间,杭州市会关停周边印染、化工等高污染产业,其中对染料企业会提前1-2月就开始限制生产直至停产,而届时正值下半年的印染旺季,环保约束对染料需求形成强烈刺激。杭州恰是染料行业的主要产区,因此,染料行业或迎来一波短期炒作。
  
  浙江产业结构
  
  浙江省上市公司共计299家,其中化工企业一共42家,占比14.05%,而全国化工行业占比为11.55%.浙江省内的化工行业上市公司比例只是小幅超过全国平均,浙江省内有42家化工企业,从事分散染料的公司有:闰土股份、浙江龙盛、传化股份等,全国其他地区的分散染料公司自有建新股份、江苏吴中、安诺其和亚邦股份,规模较闰土股份和浙江龙盛都小。而在42家化企中从事涤纶相关生产的公司有:荣盛石化、尤夫股份、海利得和桐昆股份。其中,荣盛石化、桐昆股份是和恒逸石化并列的全国PTA三巨头。这意味着,一旦因为G20产能受限,PTA的供给会出现严重问题。全国其他地区从事涤纶相关生产的公司还有华西股份、恒逸石化和江南高纤。
  
  分散染料受G20峰会的影响颇深,考虑在PTA中寻找机会
  
  PTA的下游是聚酯行业。过去五年,聚酯的产量增长都在4%以上。即使最近三年经济增速下滑,聚酯产量整体增速也未明显下降,2015年甚至创下三年新高。
  
  未来半年,聚酯产出增速在4%.据统计,一套50万吨的新聚酯装置2月已经投产。另外,未来半年,聚酯新增产能预计在100万—200万吨。
  
  9月上旬,G20峰会即将举行。就聚酯环节而言,8月中旬到9月下旬,聚酯产出将受到影响。不过,削减的产出或分配到8月之前,所以,2016年7月前后的淡季可能不像往年那样平淡。
  
  当前,PTA社会库存在190万吨,4-5月很容易出现供应缺口,6月以后供需才会逐步平衡。
  
  需要注意的是,产业集中度较高的当下市场,单个PTA大厂的策略转向或者大装置的故障停车很可能会导致供应的高度紧张。
  
  综上所述,PTA供应上限较为确定,需求低位平稳增长,6月之前市场处于去库存过程中,4-5月很容易出现阶段性的供应紧张,6月之后,季节性淡季来临。不过,G20峰会会刺激聚酯产出部分前移,因而,2016年淡季好于往年,需求回落的幅度不会太大
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