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钢铁业一季报:增亏6.6倍至87亿 利税大减100亿

  2016年4月26日 来源:经济观察报 作者:张向东 赵金玉   责任编辑:QiuShiQi   繁体
受市场倒逼和去产能、去杠杆等综合因素影响,尽管短期价格被拉升,但中国钢铁行业内部残酷的两极分化正在加剧。
中研网讯:
  一季度令市场稍感意外的价回暖,给痛苦中挣扎的中国企业究竟带来了多大的利好?
  
  结果可能更让人感到意外:中国钢铁工业协会最新的统计数据显示,今年一季度,中钢协会员钢铁企业利润总额为净亏87.48亿,比去年同期增加亏损76亿,同比增亏659.51%!
  
  值得注意的是,虽然亏损额度大幅增加,但亏损面却由去年同期的51.52%减少至今年一季度的36.36%,同比减少15.16个百分点。
  
  这意味着,受市场倒逼和去产能、去杠杆等综合因素影响,尽管短期价格被拉升,但中国钢铁行业内部残酷的两极分化正在加剧。
  
  另据中钢协统计,受整体亏损加剧的影响,今年一季度,中钢协会员企业实现利税54.61亿,比去年同期大幅减少100亿,利税同比下降146.52%。
  
  中钢协相关人士称,今年一季度,之所以市场出现了一些新变化,主要是因为自去年四季度以来,钢铁产量明显减少;钢材库存处于低位;价格存在底部拉涨;以及国家加大投资、降准降息和房地产政策松动等宏观环境预期向好等因素。
  
  不过,钢铁行业目前的问题仍没有得到解决。目前全国粗钢产能利用率不足70%,化解产能工作尚未正式开始;同时,市场长期存在的集中度低、无序竞争等问题仍未得到解决。
  
  此外,钢铁企业所遭遇的资金链紧张的危局仍在加剧。根据中钢协统计,2015年钢协会员企业短期借款下降2%;今年3月末,银行借款虽略有增加,但短期借款基本未增。企业流动资金异常紧张。数据显示,今年一季度中钢协会员企业的财务费用超过了200亿元,而2015年全年的财务费用是900多亿。
  
  央行前不久通报的数据或许更能说明问题:3月末广义货币M2的增速超过了13%的全年预期目标,达到了13.4%,企业中长期贷款同比增加5078亿,但产能过剩行业同比下降0.2%,其中钢铁业下降7.5%。
  
  中钢协相关人士对后市的预期是:行业运行后期走势不容乐观,钢价回升将会受到抑制,出口难度将会加大,企业分化将会更加明显。
  
  近期,上市钢铁企业相继发布一季报,我们从中挑选了18家上市公司,它们的公告,是对中国钢铁业目前深度分化和残酷调整过程最现实的记录。
  
  1.抚顺特钢:股票相继被债权人冻结、申请80亿银行授信
  
  4月23日,抚顺特钢公告称,公司控股股东东北特钢集团与兴业金融租赁有限责任公司发生合同纠纷,兴业金融租赁有限责任公司向天津市高级人民法院提起诉讼,兴业金融租赁有限责任公司申请财产保全,对东北特钢集团持有的公司3.3亿股无限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结,以及1.7亿股限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结。冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结公司股份共5亿股,占公司总股本的38.58%。
  
  这是自3月24日东北特钢宣布其董事长杨华离世之后,抚顺特钢因其母公司东北特钢集团的合同纠纷而导致的第3起股权冻结事件,这3起事件的涉事方均为融资租赁公司。
  
  3月29日,抚顺特钢发布公告称,由于公司控股股东东北特钢集团与远东国际租赁有限公司发生合同纠纷,远东国际租赁有限公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,远东国际租赁有限公司申请财产保全。
  
  对东北特钢集团持有的公司3085.35万股无限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行冻结,以及1.65亿股限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行冻结。冻结起始日自2016年3月25日起至2019年3月24日止,冻结期限为3年。本次冻结公司股份共4.7亿股,占公司总股本的36.45%。
  
  对东北特钢集团持有的公司2263.7万股无限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结,以及500万股限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结。冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结公司股份共2763.7万股,占公司总股本的2.13%。
  
  4月6日,抚顺特钢再次发布公告宣布,由于公司控股股东东北特钢集团与光大幸福国际租赁有限公司发生合同纠纷,光大幸福国际租赁有限公司向上海市高级人民法院提起诉讼,光大幸福国际租赁有限公司申请财产保全。对东北特钢集团持有的公司3.3亿股无限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结,以及1.7亿股限售流通股及孳息(含派发的送股、转增股、现金红利)进行轮候冻结。冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结公司股份共5亿股,占公司总股本的38.58%。
  
  上述两起合同纠纷和股票冻结,均发生在3月24日东北特钢宣布其董事长杨华离世之后。
  
  3月29日,抚顺特钢曾在公告中表示,经公司向东北特钢集团了解,东北特钢集团正在与远东国际租赁有限公司进行沟通协商,努力采取措施妥善解决处理相关事项。从事后的走向看,沟通无果。
  
  4月5日,东北特钢发布公告宣布规模为10亿元的“15东特钢CP001”不能按期足额偿付,已构成实质性违约。这是地方国企公募市场的首例违约。
  
  4月12日,东北特钢再次宣布,其规模为8亿的中票“13东特钢MTN”未能按期足额偿付利息,已构成实质性违约。
  
  连续股票被冻结后,抚顺特钢宣布,东北特钢集团持有公司股份总数为5亿股,累计冻结和累计轮候冻结股份数量均为5亿股,占其持股总数的100.00%,占公司总股本的38.58%。
  
  一系列股权被冻结以申请财产保护,意味着,仅从资本角度而言,东北特钢已经成为抚顺特钢的“僵尸母公司”。
  
  另根据公告:抚顺特钢计划在2016年全年开展2016年度期货套期保值业务,期货套期保值保证资金投入限额为人民币5000万元。
  
  抚顺特钢还计划向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过80亿元(人民币)的综合授信。综合授信品种为:短期流动资金贷款、长期借款,银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。
  
  此外,抚顺特钢拟联合钢铁研究总院投资设立混合所有制先进模具子公司。投资总额不超过3000万元,其中公司投资不超过1200万元。
  
  年报显示,抚顺特钢2015年特殊钢合金材料产量44.21万吨,营业务收入实现45.58亿元,比上年54.52亿元降低8.94亿元,降低16.40%。实现利润总额2.13亿元,比上年0.69亿元增加1.44亿元,增加206.45%;实现净利润1.97亿元,比上年增加1.50亿元,增加318.94%。
  
  2.宝钢股份:2016年目标:营收目标不变、降成本40亿、部分股权激励被注销
  
  根据宝钢股份2016年3月31日和4日19的公告,宝钢股份2016年的主要经营指标为:公司2016年计划产铁2679万吨、产钢2711万吨、销售商品坯材2344万吨、营业总收入1604亿元、营业成本1491亿元。全方位成本削减额40亿元,经营活动净现金流入100亿元,冷轧汽车板市场占有率50%。经营达到国内同行业绩最优,正式员工劳动效率提升比例3.8%。
  
  根据年报,宝钢股份2015年销售商品坯材2214.83万吨,实现营业总收入1641.2亿元、利润总额18.5亿元。
  
  公告称,公司经营管理层将细化落实各项重点工作举措,以创新变革及超常规手段为实施保障,在确保业绩同比稳定的基础上争创更优经营业绩。
  
  此外,根据2016年3月29日至30日,宝钢股份召开的第六届董事会第六次会议决议,购回并注销部分股权激励股票。原因是,两位激励对象由于工作变动已经不再公司任职。本次购回股份数量59.03万股,由公司按照授予价格(1.91元/股)购回。本次购回的股票全部注销后,公司将减少注册资本59.03万元。
  
  宝钢股份的股权激励计划首期拟授予136位激励对象约4745.82万股限制性股票,占公司目前总股本的0.29%,均从二级市场回购。授予价格为1.91元/股。
  
  宝钢股份曾在2014年和2015年分别对部分股权激励对象的限制性股票进行过回购注销,总计超过200万股,今年2月底,宝钢股份相关人士曾对经济观察报表示,由于一些管理层人员的身份和职位变动,已经离开宝钢股份了,因此他们便不再符合股权激励条件。因此,公司回购了一部分激励对象的股权。
  
  宝钢股份最近的第六届董事会第六次会议还决定,拟新增50亿元公司债发行额度。目的是为了进一步拓展直接融资市场融资渠道,捕捉低成本直接融资机会。另外,宝钢股份董事会最近批准了《宝钢股份2016-2021年发展规划》。
  
  3.西宁特钢:子公司获国开发展基金增资8000万,投资棚改项目12年
  
  4月12日,西宁特钢公告称,西宁特殊钢股份有限公司、国开发展基金有限公司、青海西钢置业有限责任公司于近日签署《投资合同》,国开发展基金通过向西钢置业增资人民币0.8亿元的形式对其青海省西宁市西宁特钢家属院棚户区改造项目进行投资,每年通过现金分红、回购溢价等方式,按照投资收益率最高不超过1.2%/年取得投资收益,投资期限为12年。增资后,国开发展基金对西钢置业的持股比例为44.37%。公司出资为10,030.58万元,持股比例为55.63%。
  
  4.新钢股份:分红4180万、整合贸易子公司拓展贸易融资
  
  公告称,2015年实现母公司净利润6670万,计划分红4180万。
  
  新钢股份4月19日的公告宣布:公司2015年度母公司实现净利润6670万元,加上年初未分配利润4.35亿元,可供股东分配的利润为4.95亿元。拟向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),共计分配现金股利4180万元(含税)。经上述分配后,剩余未分配利润4.53亿元结转以后年度。
  
  新钢股份2015年营业收入比上年同期减少21.62%,并影响净利润及相关财务指标的大幅下降。公司报告期内非流动资产处置收益达4.5亿元,致使公司扣除非经常性损益后的净利润出现较大亏损并影响相关财务指标的大幅下降。
  
  2015年新钢股份完成铁887万吨、钢836万吨、钢材坯805万吨;实现营业总收入253亿元、净利润5445万元。
  
  其中,新钢股份通过对固定资产折旧年限的调整,将固定资产综合折旧率由2014年的6.73%下降到5.40%,为公司2015年利润总额增加了2亿元左右。
  
  根据新钢股份4月19日的公告,新钢股份决定收购新钢集团下属全资子公司江西新钢进出口有限责任公司(以下简称“新钢进出口公司”)全部股权,新钢集团持有新钢进出口公司100%股权。目的是为进一步减少公司与控股股东新余钢铁集团有限公司(以下简称“新钢集团”)之间的关联交易,积极应对信贷政策的调整,利用进出口公司平台开展融资,保障公司的正常经营。
  
  准备装入上市公司的新钢进出口公司成立于1996年6月,由新钢集团公司出资3000万元注册成立,为新钢集团公司下属的全资子公司,经营范围为自营和代理矿产品、各类商品和技术进出口等。主要业务是利用进出口业务资质,为新钢股份采购外贸长协进口矿。近三年业务情况:2013年采购进口矿37.71万吨,采购额人民币30300万元;2014年采购进口矿1.54万吨,采购额人民币988万元;2015年采购进口矿14.95万吨,采购额人民币6200万元。
  
  另外,新钢股份决定对其全资子公司新余钢铁(新加坡)有限公司增资1100万美元。新余钢铁(新加坡)有限公司2015年进口矿贸易量969.24万吨,比2014年增长89.5%;贸易额4.64亿美元,比2014年增长4%;实现净利润231.53万美元,比2014年增长67.32%。截至2015年12月31日,经审计资产总额为28943.34万元,所有者权益为8642.93万元。
  
  同时,新钢股份宣布全资子公司新余钢铁(新加坡)有限公司拟在上海自贸区设立公司,投资金额为人民币1亿元。新钢股份解释说,此举是为进一步利用上海自贸区政策优势,拓宽公司贸易融资渠道,降低融资成本。
  
  5.三钢闽光:2016年营收目标下调30亿、计划投资2亿打造电商平台、启动第一批员工持股计划
  
  三钢闽光近期发布公告宣布:2016年度主要财务指标预算为:1、营业收入为96.51亿元;2、利润总额为5226.31万元,归属于母公司所有者的净利润为3553.89万元;3、2016年度投资项目财务预算安排用款3.46亿元。
  
  根据此前的公告,三钢闽光2015年,公司实现营业收入125.42亿元,同比减少30.41%;营业利润-12.7亿元,同比减少3455.46%;归属于上市公司股东的净利润-9.29亿元,同比减少3006.28%。2015年度公司不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
  
  三钢闽光2016年生产经营计划主要内容如下:主要产品产量:1、转炉钢生产目标538万吨;2、生铁生产目标495万吨;3、入炉烧结矿生产目标667万吨;4、焦炭生产目标84.5万吨;5、钢材生产目标530万吨(含委托加工材)。
  
  其中,2016年度计划安排投资3.46亿元,主要建设项目为:1、一高线升级改造,2016年计划安排投资1亿元;2、三钢闽光物联云商项目,2016年计划安排投资2亿元;3、其他零星技改项目,2016年计划安排投资3218万元。此外,2016年度公司还计划安排1405万元用于生产机动设备大修技术改造、零星设备购置等。
  
  今年1月,三钢闽光曾宣布收购三钢集团包括中板产品、动力能源铁路运输服务三项资产在内的资产包以及三明化工土地使用权。三钢集团资产包交易对价30.18亿元。这笔重组交易被认为是三钢集团整体上市的重要举措。不过,这一方案被证监会认为三钢闽光申请材料关于此次交易有利于上市公司增强持续盈利能力的依据披露不充分。此后,三钢集团承诺,如果三钢集团资产包2016-2018年实现的净利润合计低于6亿元,由三钢集团进行现金补偿。
  
  三钢闽光原计划拟以6.3元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行募集配套资金30亿元,扣除发行费用后全部用于三钢闽光物联云商项目(6亿元)、部分交易价款的现金支付(8亿元)、一高线升级改造工程项目(2.5亿元)、65MW高炉煤气高效发电工程项目(1.5亿元)、偿还银行借款(9亿元)和补充流动资金(3亿元)。
  
  另根据4月19日公告,三钢闽光拟开展第一期员工持股计划认购公司股票。本次拟开展员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。第一期员工持股计划的具体方案待协商确定后将及时公告。
  
  6.安阳钢铁:修正年报业绩,调高预亏额至25.5亿元
  
  4月22日,安阳钢铁发布2015年年度业绩预亏公告的修正公告:预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-25.5亿元左右。
  
  最新的预亏额度,比今年1月底,安钢公布的-18亿元,多增加亏损7.5亿。而上一年度,安钢股份的净利润为2853万元。
  
  安钢股份称,公司在2016年1月30日披露2015年度业绩预亏公告时,虽然对存货计提了减值准备,但对财务报告产生重大影响的应计提大宗原燃料及钢材存货跌价损失事项未能合理预计。
  
  7.沙钢股份:预计今年上半年扭亏为盈,盈利预计:1500万元-2500万元
  
  沙钢股份4月22日的公告称,预计2016年1-6月的经营业绩与上年同期相比,扭亏为盈。盈利规模为1500万元-2500万元。而去年同期为实际亏损6291.76万元。
  
  公告称,预计扭亏为盈的原因:一是2016年2月份以来,钢铁行业有所回暖,钢材价格持续上涨;二是公司积极开展“降本节支、创新挖潜增效”活动。
  
  此前,沙钢股份预计2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上。业绩变动的原因:2016年2月份以来,钢材价格有所回升,产品毛利有所增加。
  
  8.*ST八钢:建材板材产销量双双大跌
  
  4月20日,*ST八钢发布一季度经营数据显示:与去年一季度相比,今年一季度建材产量为36.81万吨,同比下降4.98%;建材销量27.87万吨,同比下降33.63%。今年一季度板材产量为15.29万吨,同比大幅下降78.94%;板材销量20.53万吨,同比大降61.70%
  
  八钢现有钢产能为1000万吨。根据其今年3月底发布的年报:2015年八钢全年累计产钢445万吨,完成年计划产钢770万吨的57.79%;累计产材435万吨,完成年计划产材740万吨的58.78%;产能利用率不足60%。
  
  八钢2015年度实现营业收入105.55亿元,同比下降48.85%;归属于上市公司股东的净利润-25.09亿元;基本每股收益-3.27元。
  
  根据此前公告:截至2015年12月31日,八钢累计未分配利润-35.2亿元,流动负债合计金额超过流动资产合计金额151.68亿元,合并财务报表资产负债率为104.96%。

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