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信息安全市场空间庞大 3龙头股有望受益

  • 2018年7月6日 ZhouXun来源:凤凰网财经 584 33
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信息安全市场空间庞大,预计到2020年,信息安全产品收入将达到2000亿元,年均增长将达到20%以上。

据媒体报道,2018中国互联网大会个人信息保护论坛将于7月12日上午在中国互联网大会期间举办。法学界及互联网界权威人士共同探讨个人信息保护的法治路径,并全面展示个人信息保护的最佳实践。此外,全国首部个人信息保护行动计划将在本次论坛上权威发布,将引导成员单位积极参与网络空间综合治理,打造全流程保障新手段。

近年来,互联网为代表的信息通信技术深度渗透到经济社会的各个领域,给人们带来便利的同时也导致了个人信息泄露事件的频繁发生,目前我国信息安全形势已经十分严峻。信息安全市场空间庞大,预计到2020年,信息安全产品收入将达到2000亿元,年均增长将达到20%以上。随着信息安全等政策法规的落地,相关公司望迎来机遇,机构建议关注蓝盾股份、美亚柏科、北信源。

个股研报

蓝盾股份

公司是产品+集成信息安全全方位解决方案提供商, 2017 年实现营收22.16 亿元、净利润4.41 亿元。 增长强势, 2013 年至2017 年营收CAGR 为53.9%、净利润CAGR 为92.8%。安全变革趋势下, 更加要求信息安全系统的建设者具有深厚的安全研究积淀、较强的系统安全构建能力与对安全产品的深刻洞察,产品+集成商业模式凸显特色竞争优势。我们预计公司零售业务板块在2018 年的净利润约为2.1 亿元,此业务以25 倍估值测算,对应52.5 亿元市值;此外安全以及安防板块贡献归母净利润约为3.4 亿元,此业务以35倍估值测算,对应119 亿元市值。 综上,分块测算加总,公司目标市值为171.5 亿元,每股目标价为14.59 元。给予“强烈推荐”评级。

美亚柏科

公司是国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商,业务布局“四大产品”和“四大服务”体系。网络安全大数据目前处于爆发式增长态势,根据信通院预测自2017 年未来3 年我国大数据市场复合增速将维持在30%以上。作为除电子数据取证的另一大重点发展领域,一方面,公司大数据平台目前已渗透到30 多个地市,近年来与国家信息中心、社科院等国家队合作,承接政务大数据、经济动态分析、税务大数据、一带一路数据库建设等项目; 另一方面,公司相继并购珠海新德汇,江苏税软,进一步丰富大数据相关行业覆盖和产品体系, 网络安全大数据业务将成为公司另一个重要业绩增长极。我们预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.79 元、 1.08 元和1.43 元,对应PE 分别为37X/27X/20X。我们给予公司18 年45 倍目标估值,首次覆盖给予“买入”评级,目标价35.55 元。

北信源

公司将凭借在国产化适配领域所累积的技术、产品、服务及经验优势,致力打造我国自主可控与国产化终端安全第一品牌。国产化信息产品《适配名录》第一期正式发布,北信源旗下三款国产安全产品入选,分别是北信源主机审计与监控系统、北信源身份鉴别系统以及北信源旗下景云网络防病毒系统。三款产品提供了对于用户身份的安全辨识、终端主机及相关操作的安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护等功能,从人、终端、攻击防范三个维度提升了国产化信息产品的安全防护能力,展现了北信源领先布局国产化战略的成果。考虑公司技术壁垒及客户资源优势,预计公司2018-2020年实现归母净利润1.65、2.01、2.59亿元,对应当前市值的估值为35、28、22倍,维持“强烈推荐”评级。

延伸阅读

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