太原煤炭综合交易价格指数连续上涨 2021煤炭贸易行业现状及发展趋势

• 2021年2月22日 HuangJiang来源：互联网 1423 94
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商品期货市场多数上涨，煤炭板块逆市下跌。数据显示，截至收盘，焦煤、焦炭、动力煤期货主力合约分别下跌4.78%、3.96%、0.43%。中国(太原)煤炭交易中心22日发布的最新一期综合交易价格指数为145.00点，环比上涨0.62%，自2月1日后连续2期上涨。

2月22日，商品期货市场多数上涨，煤炭板块逆市下跌。数据显示，截至收盘，焦煤、焦炭、动力煤期货主力合约分别下跌4.78%、3.96%、0.43%。

但煤炭指数仍然上涨。中国(太原)煤炭交易中心22日发布的最新一期综合交易价格指数为145.00点，环比上涨0.62%，自2月1日后连续2期上涨。具体来看，动力煤指数130.26点，环比上涨0.15%;炼焦用精煤指数170.46点，环比持平;喷吹用精煤指数172.87点，环比上涨3.43%;化工用原料煤指数114.45点，环比上涨1.94%。

中国(太原)煤炭交易中心分析认为，春节期间焦、钢企业普遍维持正常生产，叠加少数新投产焦炉增加出焦，短期内下游对炼焦煤补库需求有一定支撑;部分产地停产煤矿春节后陆续恢复生产，动力煤市场供应量逐步增加。

根据中研普华出版的《2021-2026年煤炭贸易产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：中国作为煤炭资源大国，而华北以及西北地区储量最大，山西、内蒙也是我国煤炭产量最丰富的几个省之一，占据了全国煤炭产量的百分之三十。虽然我国煤炭总储量位于世界前列，但是还是有许多缺陷，其一，由于我国人口基数较大，煤炭储量人均占有量少;其二，煤炭资源北部和西部较多，南部和东部较少，造成分布不均，与消费水平不能达到相互协调;其三，适合露天开采的煤炭量较少，大多位于内蒙古和新疆，仅仅占据了总煤炭储量的百分之七。

近些年来，国内煤炭开采、使用、贸易量都在不断提高，我国对于煤炭开采的技术和设备也都处于世界领先水平，同时随着煤炭贸易运输的成本降低，从而促进了世界煤炭贸易的发展。中国的煤炭进出口形势也有了一定程度的变化，在二十一世纪以前，中国的煤炭以出口为主，进口量仅占了出口量的百分之四，到了2009年，我国煤炭进口量第一次超过了出口量，近年来我国对于煤炭需求量仍在不断增长，中国煤炭贸易的发展也必将延续强劲的态势。

2019年以来，全社会用电量增速显著下降，同时水电、核电、风电等其他电力生产增速维持高位，对火电带来一定冲击，火电发电量增速有所回落。预计2019年全年电煤消费增速1.1%，电力行业煤炭消费21.4亿吨。根据能源弹性系数法进行预测，2020年电力消费增长2.8%，其中火电增长1.1%，电力行业煤炭消费21.7亿吨。

2020年1～6月，全国规模以上的电力煤炭企业实现营业收入9158.00亿元，同比下降11.80%;利润总额984.70亿元，同比下降31.20%。行业前十大上市公司营业总收入同比下降0.87%，利润总额同比下降17.10%。随着煤炭价格企稳回升，四季度煤炭行业整体收入有有望实现回升，行业整体利润降幅将有所收窄;预计全年，规模以上电力煤炭企业营业收入同比下降4.60%;利润总额同比下降15.20%。

2021年山东煤炭产量规模预测

山东省能源局近日发布的《2021年全省能源工作指导意见》显示，2021年，山东省煤炭产量将稳定在1.1亿吨左右。

国家统计局数据显示，2020年山东省煤炭原煤产量为1.09亿吨，同比下降8.6%。过去几年，山东省煤炭产量一直呈下降趋势。2017年，该省产量超过1.29亿吨，同比增长2.3%。

同时，该省将加大煤炭压减力度。该文件指出，将重点淘汰安全无保障、资源枯竭、长期亏损三类煤矿，关闭退出岱庄煤矿等;结合南四湖省级自然保护区内矿业权退出，重新核定新安、金源等矿井生产能力。

此前发布的《山东省煤炭行业加快新旧动能转换实现转型升级实施意见》曾明确，到2022年省内煤炭产能压减到1.3亿吨以下，煤炭产量力争控制在1亿吨左右。

山东省能源局1月18日发布的公告显示，截至2020年12月31日，山东省有依法生产建设煤矿98处，产能规模12881万吨/年。

此外，山东省将启动煤电转型升级高质量发展行动计划，关停淘汰30万千瓦以下所在地区非唯一、不可替代民生热源燃煤机组，2021年关停规模200万千瓦，升级改造规模100万千瓦，30万千瓦及以上煤电装机占煤电总装机的比重提高到75%以上。

与此同时，山东省将加大煤电压减力度，提高可再生能源开发力度。到2021年底，新能源和可再生能源发电装机达到5200万千瓦以上，占电力总装机比重达到32%以上;煤电装机控制在1亿千瓦左右，占电力总装机比重66%左右。

电力煤炭上游行业分析

一、电力煤炭成本构成

影响成本差异的根本因素在资源禀赋差异。对资源储备较丰富、开采年限较短的浅层矿(尤其地表矿)，相比资源储备有限或开采年限较长的深坑矿成本在各方面均有不同程度优势，浅层富矿采深较低，初始固定投资和运营维护费相对更有限，且单矿所需采矿人力一般较少，因而综合吨煤成本竞争力一般更为突出。陕西、内蒙古等资源禀赋较好地区综合成本竞争力最强，河北、安徽、河南等老矿区矿企吨煤人力成本即超过 100 元/吨，且安全、维简费等相对偏高也会增大成本压力，山西煤企人力成本、安全、维简费位于中间位置，部分主体财务费用、税费等其他费用偏高，综合成本竞争力居中。

图表：2019年国内电力煤炭吨均成本构成情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

二、上游行业发展现状

中国作为世界最大的经济体之一，严重依赖煤炭来确保其主要工业的稳定运行，包括发电和钢铁。国内需求靠国内煤炭储量和进口来满足。中国的煤矿主要位于华北和西北部地区，2019年原煤储量为350亿吨，无烟煤和烟煤储量为1340亿吨。山西、内蒙古和陕西等省区是中国最大的煤炭产区。尽管中国为降低煤炭在能源结构中的占比做出了巨大努力，但预计中国仍将保持全球最大煤炭生产国和消费国的地位。

2019年，中国煤炭开采量达到38.46亿吨，预计，由于新冠疫情对中国经济和今年上半年的市场需求带来了负面影响，2020年煤炭开采量将有一定降低，约为38亿吨。不过，从中长期看，预计疫情对煤炭生产的影响有限。预计未来五年中国煤炭产量将保持较高水平。涉及火力发电能力的国内相关政策和强劲的市场需求，将推动煤炭产量持续实现同比增长。

三、2020-2025年上游行业发展趋势

图表：2020-2025年国内煤炭开采量预测

数据来源：中研普华产业研究院

2019年，中国煤炭开采量达到38.46亿吨，预计到2025年底，中国煤炭开采两江达到41.38亿吨。

四、上游行业对电力煤炭行业的影响

煤炭开采业对电力煤炭起到一个直接导向作用，上游的煤炭开采量影响了整个电力行业的调度规划，包括进出口以及生产准备计划，上游的原煤价格的变动直接影响，整个电力煤炭行业的生产成本。欲了解更详实的中国煤炭贸易行业发展前景分析请点击中研普华报告《2021-2026年煤炭贸易产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》

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