“碳中和”背景下,各地对碳排放硬性约束增加,电解铝作为高耗能行业影响会首当其冲。为落实国家加强能耗总量的任务,内蒙古部分铝企火电组已被叫停,蒙东地区的锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产,整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平,后续可能继续
云南神火铝业5G边缘云智慧工厂有了新成果,该项目二期工程完成基础建设,随着5G+MEC等技术的应用,有色金属冶炼企业向着自动化、智慧化方向升级。云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)是神火集团在云南的分公司,2019年通过产业置换落户于云南省文山州富宁县,年产电解铝可达90万吨。
云南神火依托中国移动公网专用的专享组网模式,通过对有色金属行业细分场景的深入分析与理解,提炼出6种典型网络需求,打造有色金属行业基于5G云、网一体融合的高质量企业专网模板。基于5G技术的开发应用,电解铝行业生产的部分难点得以解决。在电解阳极铸造工艺中,浇筑铁溶液在1400度时品质最高。传统的测量方法是由经验丰富的老职工从铁水的颜色来判断温度。现在,专业数字双色性高温摄像头可对熔炉进行非接触式高温测量,数据将通过5G网络传送至机房内的机器视觉平台,再经过GPU运算及专业算法实时显示铁水温度,保障铁溶液在最佳温度出炉。该技术的应用提升了电解阳极铸造工艺,使阳极铸造品质提升15%。
铝有非常好的延展性,能够形成致密的氧化铝薄膜,有一定的耐腐蚀能力。同时,由于起重量轻、导电性好,在实际中有广泛的应用。铝被广泛使用在有色金属行业当中,是有色金资产贡献率最高的产业之一。
受益于2017年电解铝供给侧改革红利,2020年,电解铝产量创历史新高,2020年全年产量达到3724万吨,同比增长4.2%。另外,受益于供给侧改革红利,以及疫情过后下游需求复苏超预期,电解铝行业利润创下历史新高。
进入2021年,电解铝产销两旺的态势得以延续。据统计,今年1月份,全国电解铝运行产能增至3.955万吨/年,建成产能规模4.320万吨/年,产能利用率达到91.6%,建成产能已逼近合规产能红线,这意味电解铝行业的增量空间已经十分有限。
特别是“碳中和”背景下,各地对碳排放硬性约束增加,电解铝作为高耗能行业影响会首当其冲。为落实国家加强能耗总量的任务,内蒙古部分铝企火电组已被叫停,蒙东地区的锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产,整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平,后续可能继续减产。
从碳排放角度看,水电铝无疑较火电铝更经济。以往新疆、内蒙等能源大省,其电力成本低廉的一个重要原因为政策补贴。而在碳中和承诺下,煤电电价优惠政策将逐步取消,这将拉升火电铝的成本,倒逼企业进行能源转型。我们看到,近年来,我国电解铝产业正在“北铝南移”,如新疆、山东、河南等地的火电铝开始向云南为主的水电区域转移。
有色金属工业实现了从主要技术装备依赖进口到高附加值产品出口和电解铝技术输出国外的转变,落后的自焙槽电解铝生产工艺已经全部淘汰,中厚板高端航空铝材已用于大飞机和军工等领域,高铁用铝材全部实现了国产化。
2018年,多数下游消费行业对电解铝需求仍保持适度增长的趋势,在未来5~10年我国全铝需求可能出现峰值,进入平台期。电解铝需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出现峰值,进入平台期。
电解铝主要布局在内蒙地区(煤炭资源丰富且价格低)、新疆地区(电力价格低)、云南地区(清洁能源)、山东地区(装机容量大)。
受不同地区电力成本差异因素影响,2012年以来,山东、新疆、内蒙古、云南等具备电力成本优势的地区电解铝产能占比均有所提升,而此前的电解铝大省河南电解铝产能逐渐由第一位降至第四位。
当前我国电解铝行业产能集中度极高,行业内竞争愈发激烈,同时,产能小企业也越来越在激烈的市场竞争中站稳脚跟甚至无法存活。行业内重点企业有中国铝业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、云南铝业股份有限公司、山西关铝股份有限公司、山东铝业股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司。
一、行业区域结构总体特征
总体来说,我国电解铝产能分布不均匀。电解铝行业是高耗能行业,其中电力消耗是最主要的消耗因素,也是电解铝过程中成本最高的部分,随着国际能源价格不断上涨,一些能源贫瘠地区电解铝行业逐步退出了工业制造舞台,近年来我国新增电解铝主要集中在能源充足且电价较低的地区,例如:新疆、山东、内蒙古、甘肃和青海等地区。
二、行业区域分布特点分析
电解铝主要布局在内蒙地区(煤炭资源丰富且价格低)、新疆地区(电力价格低)、云南地区(清洁能源)、山东地区(装机容量大)。
受不同地区电力成本差异因素影响,2012年以来,山东、新疆、内蒙古、云南等具备电力成本优势的地区电解铝产能占比均有所提升,而此前的电解铝大省河南电解铝产能逐渐由第一位降至第四位。
由于部分企业能够依靠电力优势获得超过行业平均水平的超额收益,而其他电力成本较高的企业处于亏损状态。近年来,部分地区的投资意愿强烈,客观上导致电解铝行业整体产能过剩。
然而,伴随原有高成本产能的重新布局,电解铝企业的竞争力优势正重新定义,行业成本曲线更加扁平化,有利于遏制投资冲动。
三、行业企业数的区域分布分析
图表:2019年电解铝企业区域分布
数据来源:中研普华
由于电解铝行业受成本和资源等因素的影响,电解铝行业主要分布在如西部资源较为丰富的地区,其占比达63.1%,其余地区分布比较少,均匀在10%及其以下。
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2021-2026年中国电解铝行业深度调研与发展趋势预测研究报告
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