2024财富管理行业竞争格局与投资价值研究咨询 汇丰中国收购花旗中国内地个人财富管理业务

汇丰中国收购花旗中国内地个人财富管理业务，承诺无缝对接客户服务

近日，金融界迎来了一则重磅消息。6月11日，汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰中国”)宣布，已完成对花旗银行(中国)有限公司(以下简称“花旗”)在中国内地的个人财富管理业务的收购。这一举措不仅标志着两大金融巨头在财富管理领域的深度合作，也预示着中国财富管理市场的新格局正在形成。

据悉，随着交易的完成，汇丰中国已承接花旗在全国11个主要城市(包括北京、上海、广州、深圳等)的个人财富管理客户及相关资产。同时，超过300位原花旗相关员工也已正式加入汇丰，以确保客户服务的连续性和稳定性。

为了确保客户服务的无缝对接，汇丰中国在官网发布《汇丰致花旗转让客户的通知》。该通知明确指出，汇丰将承接原投资者在花旗中国的存款和投资理财产品，并邀请客户进行线上认证。通过线上认证，客户可以确认自己的身份信息和重要信息，并确认借记卡邮寄地址(如需)。这一流程旨在确保客户资产的安全和顺利转移。

对于此次收购，汇丰中国行长兼行政总裁王云峰表示：“汇丰坚定看好中国市场的发展潜力，并立足长远持续加大投资。近年来，集团对中国内地的投入已达数十亿元人民币，其中相当一部分聚焦于高速发展的财富管理领域。本次收购完成后，我们可以进一步巩固在外资银行财富管理赛道的竞争优势，同时继续全方位发挥跨境金融服务专长，支持海内外客户把握中国与世界经济深度融合的机遇。”

此外，花旗方面也强调，此次交易仅涉及个人财富管理业务，花旗在中国内地的企业和机构客户业务不受影响。花旗将继续支持这些客户，在中国本地市场、亚太市场乃至全球市场为他们提供银行服务。

从行业角度来看，此次收购无疑将加速中国财富管理市场的竞争和变革。随着外资银行不断加大对中国内地市场的投入和布局，本土银行也将面临更加激烈的市场竞争。然而，这也将为中国投资者提供更多元化、更专业的财富管理选择，推动整个行业向更加成熟、规范的方向发展。

汇丰中国对花旗中国内地个人财富管理业务的收购是一个重要的里程碑事件。它不仅将促进两大金融巨头的深度合作和共同发展，也将为中国财富管理市场注入新的活力和机遇。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国财富管理行业竞争格局与投资价值研究咨询报告》显示：

财富管理行业市场发展现状

我国产业结构正从第一、二产业向第三产业快速转移，第三产业占国民经济比重快速提高。从产业政策看，近年来我国将重心转向高端制造业，不断扩大 5G、半导体投资，经济主导产业将从工业转向消费+科技，地产在经济体中的重要性将逐步下降。相比海外各国，我国居民住房资产配置力度较大，权益资产配置较少。

受疫情影响，全球绝大多数国家GDP出现负增长，而中国GDP增速为2.3%，依旧保持正向增长，截至2020年末，中国GDP达到101.6万亿元，较上年增加2.9万亿元，同比增长8.76%。尽管受到疫情冲击，中国经济呈现出强大的韧性和复苏能力，成为2020年为数不多实现逆势增长的国家之一，财富市场规模持续扩大。

截至2020年末，中国财富管理市场规模为126.7万亿元，较上年增加10.4万亿元，同比增长8.94%。2020年中国财富管理市场规模为126.7万亿元，其中银行理财占比20.4%，保险占比18.4%，信托占比16.2%，公募基金占比15.7%，私募基金占比13.4%，基金及其子公司专户占比9%，券商占比6.7%，期货占比0.2%。

我国高净值人群需求的综合化程度加深，从个人需求延伸到家庭、企业、社会需求。2021年高净值人群的需求中，家庭需求占比高达58%，企业需求占比34%，社会需求占比28%;创富一代、董监高更关注企业需求，全职太太更关注家庭需求。

高净值人群对一站式解决方案和便捷的智能化服务的需求占比分别是30%、26%，对私人银行解决问题的效率和质量有较高要求;新经济创富一代希望全流程减少接触，但必须及时提供需要的服务，占比18%;家庭经营者如全职太太则希望多多沟通，占比12%。

在私人银行服务主体选择方面，中资海外机构和外资私人银行，凭借配置资产类别的丰富度，成为客群选择的主要服务方，其中，中资海外机构占比41%，外资私人银行占比36%，独立家族办公室占比11%，外资非银机构占比8%。

传统经济创富一代的投资组合里，债券类基金、信托产品、债券、银行理财产品等固收类资产的配置占比23%，明显高于新经济创富一代人群的20%;而对于股票、权益类基金等权益类资产，传统经济创富一代配置占比为27%，低于新经济群体的29%。

随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)的出台，金融行业严监管态势持续深入，去通道、破刚兑、规范资金池、消除期限错配、实现净值化管理成为转型方向。寻找既符合监管要求，又能切实服务实体经济，还能提高自身资管能力的新业务，已成为各类财富管理机构发展的重中之重，由此，中国的财富管理市场迈入发展新时代。

财富管理行业市场未来发展趋势

市场规模持续增长：

随着全球经济的发展和人们财富的增长，财富管理市场的规模将继续扩大。特别是中国，随着高净值人群数量的不断增加，对个人财富管理的需求将更加迫切。据预测，未来几年内，中国财富管理市场的规模将持续增长。

个性化服务定制：

随着客户需求的多样化，财富管理机构将越来越注重个性化的服务定制。通过更好地了解客户需求，财富管理机构将提供个性化的投资和财务规划方案，满足客户的特定需求。

数字化转型：

财富管理行业正逐渐实现数字化转型。通过引入数据分析和人工智能技术，财富管理机构能够更准确地识别客户需求、优化投资组合以及提供更智能的投资建议，进一步提升客户体验。

服务化转型：

财富与资管行业的转型方向是迈向服务化。这意味着行业将打破以产品为中心的传统运营模式，转向以服务为中心的商业模式。机构需要站在客户视角，构建“千人千面”的财富管理服务体系，满足客户深层次需求，追寻长效价值。

强调底线安全与持续发展：

在全球经济不确定性增加的背景下，财富管理机构将更加注重底线安全和持续发展的平衡。这包括加强风险管理、合规操作和投资者保护，以确保资产的安全和稳健增值。

综合化、多元化服务：

财富管理机构将不断拓展服务领域，如健康管理、教育规划、房产服务等，通过整合跨领域的资源为投资者提供更为全面、深度的生活服务。这有助于实现对投资者服务的全方位覆盖，并提升客户黏性。

加强国际合作与竞争：

随着中国财富管理市场的开放和外资银行的不断进入，国内财富管理机构将面临更加激烈的国际竞争。同时，加强国际合作也是行业发展的重要趋势之一，通过与国际知名金融机构的合作，共同打造高度协同的财富管理生态系统。

强化监管与合规：

财富管理行业涉及到投资、金融产品推介等领域，监管要求较为严格。未来，财富管理机构需要遵守相关法规和规章，确保合规操作，同时积极应对监管压力带来的挑战。

财富管理行业市场未来的发展趋势将呈现出市场规模持续增长、个性化服务定制、数字化转型、服务化转型、强调底线安全与持续发展、综合化多元化服务、加强国际合作与竞争以及强化监管与合规等特点。这些趋势将共同推动财富管理行业的持续健康发展。

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