彭文豪
一、端侧觉醒：当大模型"住进"手机的那一刻
2025年7月，OPPO在世界人工智能大会(WAIC)上宣布了一项突破性进展：与芯片厂商合作成功将端侧AI峰值出字速度提升至每秒200个token，并实现了对128k超长文本的支持。这意味着，用户可以在手机上流畅运行原本需要云端服务器才能处理的大模型任务，无需联网、无需等待、无需担心隐私泄露。
这不是孤例。vivo的蓝心3B端侧多模态推理大模型在30亿参数的轻量级规模下，集成了语言、视觉、语音、跨模态融合与工具调用五大能力，并支持128K上下文窗口，突破了手机端侧长文本处理的极限。后摩智能推出的端边大模型AI芯片M50，更是实现了30B大模型每秒25个token以上的推理速度，真正将AIGC能力融入AI PC和智能终端。
中研普华产业研究院在《2025-2030年中国人工智能终端行业发展前景分析与投资战略咨询报告》中指出，2024年全球人工智能终端市场规模已突破5000亿美元，中国以35%的市场份额位居全球第二。AI终端正从"概念探索"步入"规模化应用"阶段，2025年搭载端侧大模型的终端设备出货量同比增长超过180%。
二、入口争夺战：手机、眼镜与"下一代计算平台"
当生成式AI从实验室走向产业前沿，一场围绕AI"入口"的争夺战已然打响。传统终端厂商、互联网巨头、车企等纷纷打破行业边界，掀起一股"跨界造终端"的热潮。
手机：依然是"超级入口"。 2025年1-9月，国内手机出货量累计达2.2亿台，平均单月出货量超过2400万台。AI能力正成为用户换机的核心驱动力，推动市场进入新一轮增长周期。苹果、三星、小米、OPPO、vivo等主流厂商都将AI视作核心标签，从"AI拍照""AI优化"等点状功能，转向系统底层的AI重构。荣耀Magic8系列自称"首款自进化AI原生手机"，OPPO Find X9系列强调"端侧AI体验突破"，vivo的PhoneGPT、小米的超级小爱、荣耀的YOYO智能体，都在打通搜索、外卖、打车、社交消息等高频场景。
AI眼镜：挑战者的崛起。 2025年被称为"百镜大战"元年。谷歌公布智能眼镜Project Aura和Android XR系统，标志着Gemini AI第一次真正拥有了"看见世界"的能力。理想汽车发布首款AI眼镜Livis，主打车载场景与家庭设备联动;阿里巴巴推出6款夸克AI眼镜，意欲成为替代手机的"下一代入口";字节跳动与中兴通讯合作，上市了搭载豆包助手的努比亚M153手机。据Wellsenn XR预测，2025年无显示AI眼镜正式开始走向大规模增长，2029年AI智能眼镜年销量有望达到5500万副，到2035年AI+AR智能眼镜将实现70%的渗透率，成为下一代通用计算平台和终端。
AI PC：办公场景的效率革命。 2025年，联想、华为等厂商推出的AI PC产品，通过搭载本地化运行的大模型，实现了文档处理、语音转译、多任务协同等核心办公场景的效率提升。Canalys预测，2025年支持AI的PC出货量将超过1亿台，占所有PC出货量的40%，到2028年能达到2.05亿台。英特尔预计，2025年底AI PC累计出货将超过1亿台。
中研普华产业研究院认为，这场入口争夺战的本质是"下一代人机交互控制权"的争夺。第三方数据公司弗若斯特沙利文预测，2025年至2029年，全球端侧AI市场将实现跨越式增长，规模预计从3219亿元跃升至1.22万亿元，年复合增长率达40%。
端侧AI的落地，核心靠"硬件算力"和"软件优化"双轮驱动。
硬件算力跃迁。 2023-2025年，主流移动芯片的AI算力实现量级提升，专用AI芯片的能效比同步优化，解决了"终端跑不动AI"的老问题。如今千元机也能流畅运行AI图像修复、实时翻译功能，端侧AI的用户基数正指数级增长。高通骁龙8 Elite等旗舰芯片的算力突破45TOPS，为AI PC的本地化算力需求提供了硬件支撑。
软件轻量化突破。 通过模型剪枝、量化、知识蒸馏等技术，百亿参数的大模型可压缩至原来的十分之一，同时保持90%以上性能。DeepSeek-R1系列通过MoE架构(混合专家模型)和四阶段训练，在数学、编程测评中居国内首位;同时通过蒸馏技术生成6个轻量模型，适配端侧设备。
端边云协同架构。 端侧AI并非要完全替代云端，而是形成"端-边-云"分层部署的协同架构：
- 端侧本地：处理高实时性任务(延迟要求小于20毫秒)，采用3.5B参数的轻量化检测模型;
- 边缘侧：处理中复杂度任务(延迟要求小于100毫秒)，采用7B参数的时序模型;
- 云端：处理高复杂度任务，采用70B参数的大模型，将训练好的小模型下发到端侧进行更新。
中研普华研究报告深入分析，这种"硬件够强、软件够轻"的组合，让端侧AI从"实验室技术"变成了"终端产品的标配功能"。未来三年，AI终端将全面爆发，智能手机、IoT设备等总量或达数亿级别。
四、场景跃迁：从"个人智能"到"空间智能"
AI终端的发展正在经历从"个人场景"到"空间场景"的跃迁。
个人场景：AI手机、AI PC与可穿戴设备构建立体网络。 AI手机、AI PC是个人场景的"超级入口"，AI可穿戴设备则是这一入口的自然延伸与场景补充。2025年10月，智能穿戴类App月活跃用户规模达1.59亿，同比增长12.8%。小米眼镜APP月活用户达到25.6万，讯飞AI耳机联动APP"viaim"月活达到36.1万。AI可穿戴设备的协作模式是端侧智能的清晰落地演示：硬件专注成为"感官"与"肢体"，软件则专注成为"大脑"，二者紧密协同。
智能家居：从"设备连接"到"场景智能"。 2025年10月，智能家居类App用户规模达3.83亿，月人均使用次数超过60次，同比分别增长14.3%和8.0%。小米、华为、百度、阿里巴巴、美的、海尔等厂商已经彻底进入"合纵连横"的态势，从各自核心优势出发构建生态，争夺与用户交互的第一界面。整个行业全面转向"场景化的智能体验"、"开放协同的生态系统"以及"深度个性化的定制服务"。
智能汽车：从"辅助驾驶"到"智能空间"。智能网联汽车领域的"车路云一体化"系统级协同成为现实，L2级辅助驾驶已经成为主流配置，2025年10月装车占比接近70%。同时，智能化体系的车内应用形成了深度融合，亚米级高精定位系统、高精度地图应用装车量占比持续提升。汽车正从"交通工具"进化为"移动智能空间"。
中研普华认为，AI终端发展正沿"专业领域深化、消费场景普及、前沿形态探索"方向演进，预示着国内AI终端将进入一个由多样化、智能化终端共同驱动的全新时代。品类多样化是发展基础，生态是跨品类互通的升华，场景则是最终落脚点。
五、生态重构：从"硬件竞争"到"算力+算法+生态"的综合较量
2025年，AI终端行业的竞争逻辑正在发生根本性转变。
从"配置参数"到"算力+算法+生态"。 本地大模型+个人智能体并非单纯技术展示，而是硬件厂商从配置上升到"算力+算法+生态"的竞争。OPPO自研的AI加速算法框架AI Boost深度融入芯片级性能解决方案"潮汐引擎"，实现了系统级AI体验。联想推出的天禧个人超级智能体，已经成为新一代人机交互系统。
从"单品智能"到"全场景协同"。不同品类和生态组合，最终都是为了更好地适配和赋能特定的生活场景。AI手机、AI PC、AI平板已经成为用户入口和智能设备中枢，AI可穿戴设备提供立体延伸，智能家居和智能汽车形成两大"智能空间"，为新兴的具身智能以及未来的空间智能带来清晰可见的应用曙光。
从"卖硬件"到"硬件+服务"。 未来，硬件+服务模式将成为主流盈利方式，通过内容订阅、服务佣金等多元渠道实现价值变现。AI终端不再是一次性销售的硬件产品，而是持续提供服务的智能平台。
中研普华产业研究院指出，未来的竞争将是技术实力、生态构建、场景理解能力的综合较量。谁能构建更开放的架构、更丰富的行业组件、更智能的AI能力，谁就能在生态竞争中占据优势。
2025年，AI终端产业政策环境持续优化。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》正式发布，要求引导规范网络文学、网络游戏、网络视听等健康发展，加强未成年人网络保护。虽然规划未直接提及AI终端，但"人工智能+"行动的全面推进，为AI终端产业提供了广阔的发展空间。
地方政策精准发力。多地出台专项扶持政策，支持AI芯片、智能终端等产业发展。北京亦庄等产业园区积极引进端边大模型AI芯片企业，为AI终端产业提供"得天独厚的生长土壤"。
中研普华产业研究院解读，十五五规划为AI终端产业划定了清晰的发展方向：
- 技术自主可控：强化AI芯片、操作系统等核心技术自主研发，降低对外部技术的依赖;
- 场景深度融合：推动AI终端与制造、医疗、教育、交通等行业深度融合，赋能千行百业数字化转型;
- 生态开放协同：构建开放共赢的AI终端生态，避免"孤岛化"发展;
- 安全隐私保护：加强数据安全和隐私保护，建立用户信任。
七、投资策略：十五五规划下的产业机遇
站在2025年的历史节点，中国AI终端产业正处于十五五规划启动的关键期。中研普华《2025-2030年中国人工智能终端行业发展前景分析与投资战略咨询报告》提出以下核心投资建议：
第一，关注端侧AI芯片的投资机会。 端侧大模型的落地离不开专用AI芯片的支撑。建议重点关注在存算一体架构、NPU设计、低功耗优化方面有技术突破的国产芯片企业。
第二，布局AI手机、AI PC等核心终端赛道。 AI能力正成为用户换机和换电脑的核心驱动力，市场进入新一轮增长周期。建议关注在端侧大模型部署、智能体构建、系统级AI优化方面有技术积累的手机和PC厂商。
第三，把握AI眼镜等新兴形态的早期机遇。 AI眼镜被视为"下一代计算平台"，2025年迎来爆发元年。建议关注在光学显示、轻量化设计、场景应用方面有创新能力的厂商。
第四，重视智能家居和智能汽车的生态机遇。 智能家居和智能汽车正从"设备连接"走向"场景智能"，形成两大"智能空间"。建议关注在生态构建、跨设备协同、场景理解方面有优势的企业。
第五，警惕行业风险。 技术迭代风险、供应链安全风险、市场竞争加剧风险是AI终端行业面临的主要挑战。投资者应关注企业的技术创新能力、生态建设能力、盈利能力可持续性。
八、结语：以端侧智能为基，筑AI普惠新纪元
从OPPO的200token/s突破，到vivo的128K上下文窗口;从AI手机的系统级重构，到AI眼镜的"百镜大战";从智能家居的场景智能，到智能汽车的"车路云一体化"——中国AI终端产业正在经历一场深刻的质变。
中研普华依托专业数据研究体系，对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析，致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系，我们助力合作方有效控制投资风险，优化运营成本结构，发掘潜在商机，持续提升企业市场竞争力。
若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果，可参阅中研普华产业研究院最新发布的《2025-2030年中国人工智能终端行业发展前景分析与投资战略咨询报告》，该报告基于全球视野与本土实践，为企业战略布局提供权威参考依据。
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