中国智能算力行业发展现状分析：区域梯次格局深度成型，东西协同发展态势显著

一、发展背景

数字技术迭代持续催生海量人工智能应用需求，智能算力作为大模型训练、行业数字化转型的底层支撑，已经成为衡量区域数字经济竞争力的核心生产要素。全球人工智能产业竞争逐步下沉至算力基础设施层面，各国持续加快智算资源布局，词元调用规模持续攀升，算力供需矛盾长期存在。在此背景下，国内数字经济发展持续提速，各地加速推进算力网络搭建，智能算力建设由分散建设迈向统筹规划阶段。据中国信通院测算，截至2026年4月15日，国家算力互联网服务节点已接入31个省(区、市)的167家企业的588个资源池、321EFLOPS智算资源、73万张GPU加速卡，部署完成1112万条算力标识，开通数据专线56条，月均调度近300次。

7月21日，北京市经信局披露，上半年全市数字经济增加值增速7.8%，数字经济核心产业增加值增速9.8%，新增智能算力2.2万P，总供给规模达8.2万P。下半年北京将制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设Token工厂和Token分发平台，力争新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。

二、中国智能算力行业政策环境分析

截至2026年6月底，中国智能算力规模达2185EFLOPS(FP16)。这一庞大数字的背后，是我国在人工智能和数字经济基础设施领域的全面提速。

据中研产业研究院《2026-2030年中国智能算力行业竞争格局及发展趋势预测报告》分析：

人工智能商业化落地不断拓宽智能算力的应用边界，产业高速扩张的背后离不开自上而下统筹规划与地方创新探索相结合的政策体系。从国家层面来看，“东数西算”工程自2021年启动以来，通过8大枢纽节点的规划建设，初步形成东西协同、梯度互补的算力格局。2023年12月，国家发展改革委等部门印发《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，强化全国“一盘棋”思维，推动算力资源由地理分布走向功能协同，实现能源优势与计算需求的高效匹配。

地方层面则立足自身产业基础开展差异化探索，形成自上而下顶层设计与自下而上创新试点互补的格局。以北京为代表的数字经济高地，在持续扩充智能算力供给规模的同时，向前延伸产业生态建设，围绕词元相关产业链条完善发展政策，谋划搭建专业化生产与分发载体，补齐算力应用转化环节短板。地方发展思路不再局限于单纯扩建算力基础设施，而是兼顾算力供给扩容与算力价值转化，推动算力资源从硬件产能转变为可流通、可赋能实体经济的数字要素。各地结合区域产业定位承接不同类型算力业务，东部依托人工智能产业集聚优势承载实时性高、交互密集的算力需求，中西部依托能源优势承接后台训练类算力任务，差异化发展格局逐步成型。

三、中国智能算力行业发展现状分析

(一)AI 词元调用爆发，算力市场需求持续扩容

据OpenRouter的测算，截至2026年4月初，全球AI大模型词元总调用量已达27万亿，环比增长18.9%，而中国AI大模型词元调用量已连续五周超越美国。据国家数据局统计，我国日均词元调用量已从2024年初的1000亿激增至2026年3月的140万亿，两年间增长超千倍。

国内智能算力市场需求端爆发式增长，持续倒逼算力基础设施加速建设。随着各类行业大模型广泛落地，国内人工智能词元调用体量实现快速增长，需求规模持续领跑全球市场，巨大的应用需求构成算力产业长期发展的底层支撑。需求结构持续演变，单纯的算力供给增长已经难以匹配产业发展诉求，市场不再只关注算力总规模，更加看重算力互联互通能力、跨区域调度效率以及算力要素市场化流通水平。持续扩张的需求推动全国算力设施持续扩容，大规模标准算力中心陆续投运，多条跨区域算力传输通道建成投用，为远距离算力调度提供传输保障。

(二)算力基建体系日趋完善，全国供给底座坚实筑牢

目前中国已形成以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局，为算力供给搭建起坚实的骨架。截至今年3月，在用算力中心标准机架达1445万架;围绕算力枢纽已建成超70条算力大通道，算力资源的跨区域调度能力持续增强。

据中研产业研究院《2026-2030年中国智能算力行业竞争格局及发展趋势预测报告》分析：

算力供需两端快速发展的同时，区域梯次化布局特征愈发清晰，全国算力空间框架基本成型。依托长期推进的重大算力战略，国内搭建起层次分明的算力空间布局体系，不同区域承担差异化功能定位。东部地区依托人工智能企业、科创资源集聚优势，占据智能算力供给的主要份额，承担前沿模型研发、商业化场景落地的核心职能。西部地区依托政策红利与清洁能源资源，算力建设进度持续加快，成为承接大规模离线算力任务的重要载体。中部与东北地区稳步补齐算力基础设施短板，承接区域本地化数字化需求。各区域优势互补、分工协作，逐步摆脱算力各自建设、资源割裂的旧模式。

(三)区域梯次格局深度成型，东西协同发展态势显著

从区域布局来看，我国算力资源呈现出“东部领跑、中西部加速追赶”的协同态势。其中，东部地区凭借产业优势，智算规模占比高达55.9%;西部地区依托“东数西算”等国家战略，算力建设成效显著，占比达到32.6%;中部和东北地区则分别占据了10.6%和0.9%的份额，共同构筑了梯次化、协同化的算力布局。

(四)行业结构性短板仍存，互联互通机制亟待完善

算力规模持续扩张、区域布局不断优化，但是算力产业高质量发展依旧面临诸多现实课题，政策体系、基础设施与产业生态仍需要持续磨合。过去很长一段时间，各地算力建设存在自发上马、同质化布局的现象，资源闲置与算力紧缺并存的结构性矛盾未能完全消除。算力互联互通体系尚处在试验推进阶段，跨区域算力调度常态化机制仍需要持续完善，算力要素流通的市场规则有待进一步细化。正是在此背景下，国家层面持续推进算力互联网建设，地方同步探索算力上下游配套产业政策，试图打通算力生产、流通、应用全链条，推动算力基础设施建设和算力生态培育同步推进。

国家数据局发布的《数字中国发展报告(2025年)》显示，2025年中国算力基础设施建设集聚发展，深入实施"东数西算"工程，推动各类新增算力向国家枢纽集聚，内蒙古、京津冀、甘肃、宁夏等八大枢纽建设提速加力，枢纽地区各类新增算力占全国新增算力的80%以上。算力互联网试验网启动建设，算力互联互通国家节点建成运行。

(五)政策持续补链强链，算力生态迈向全链条赋能

算力想要真正转化为数字经济增长动力，不能只追求硬件规模的持续扩张，更需要构建完整产业生态。各地正在逐步转变发展思路，在扩充智能算力产能之外，主动布局算力下游应用环节，打通算力价值变现路径。依托算力枢纽搭建跨区域流通网络，完善算力标识等基础配套体系，能够打破地域分割，让闲置算力资源高效匹配市场需求。随着 Token 相关产业配套政策启动研究，算力与上层人工智能应用之间的衔接通道有望进一步打通，推动算力资源深度服务大模型研发、产业数字化场景，实现基础设施建设与数字产业发展双向赋能。

四、总结

整体来看，我国智能算力行业正处在规模扩张向高质量协同发展转型的关键周期。依托持续完善的顶层政策框架与丰富的市场应用需求，算力基础设施建设持续推进，全国一体化算力网络雏形显现，区域协同布局格局日渐清晰。未来行业发展重心将逐步从算力硬件规模扩张，转向算力互联互通机制建设与上下游产业生态培育。政策端持续统筹区域资源配置，地方不断开展产业创新试点，叠加人工智能持续释放算力需求，智能算力将持续作为数字经济核心底座，持续赋能各行各业数字化转型，成为驱动长期经济增长的重要数字基础设施。

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