截至2021年1月，全国电解铝运行产能增至3,955万吨/年，建成产能规模4,320万吨/年，产能利用率达到91.6%，建成产能已逼近合规产能红线约4,500万吨/年，增量空间十分有限。
电解铝是全球消费量第二大的金属材料。我国电解铝产业在河南、山东、内蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，电力-电解铝-铝加工已形成完整的产业链。面对亟待化解的过剩产能，只采取单一手段，一味关停并转，结果必然是按下葫芦浮起瓢，给产业发展带来新的风险。
清洁能源光伏产业带来铝新兴需求。预计2020-2025年国内光伏年均新增装机量从48GW提升至115GW，CAGR约19%，年均铝需求量从96提升至230万吨，年均增速19%。
受益于2017年电解铝供给侧改革红利，截至2021年1月，全国电解铝运行产能增至3,955万吨/年，建成产能规模4,320万吨/年，产能利用率达到91.6%，建成产能已逼近合规产能红线约4,500万吨/年，增量空间十分有限。电解铝供改叠加碳中和，将进一步严控电解铝产能增长，供应偏紧将会拉高价格。
有色金属工业实现了从主要技术装备依赖进口到高附加值产品出口和电解铝技术输出国外的转变，落后的自焙槽电解铝生产工艺已经全部淘汰，中厚板高端航空铝材已用于大飞机和军工等领域，高铁用铝材全部实现了国产化。
2018年，多数下游消费行业对电解铝需求仍保持适度增长的趋势，在未来5～10年我国全铝需求可能出现峰值，进入平台期。电解铝需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出现峰值，进入平台期。
根据中研普华出版的《2021-2026年中国电解铝行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：
电解铝主要布局在内蒙地区(煤炭资源丰富且价格低)、新疆地区(电力价格低)、云南地区(清洁能源)、山东地区(装机容量大)。
受不同地区电力成本差异因素影响,2012年以来,山东、新疆、内蒙古、云南等具备电力成本优势的地区电解铝产能占比均有所提升,而此前的电解铝大省河南电解铝产能逐渐由第一位降至第四位。
2019年全球电解铝生产结构中，煤电占64%，水电占25%，天然气占10%，核能占1%;而我国煤电占比为88%，水电仅为11%，明显低于全球水电平均占比的25%。以上能源结构导致在电解铝冶炼环节，全球平均吨铝电力消耗的碳排放仅为10.4吨，而我国是12.8吨，高于平均值23%。
当前我国电解铝行业产能集中度极高，行业内竞争愈发激烈，同时，产能小企业也越来越在激烈的市场竞争中站稳脚跟甚至无法存活。行业内重点企业有中国铝业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、云南铝业股份有限公司、山西关铝股份有限公司、山东铝业股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司。
第一节 行业总体区域结构特征分析
一、行业区域结构总体特征
总体来说，我国电解铝产能分布不均匀。电解铝行业是高耗能行业，其中电力消耗是最主要的消耗因素，也是电解铝过程中成本最高的部分，随着国际能源价格不断上涨，一些能源贫瘠地区电解铝行业逐步退出了工业制造舞台，近年来我国新增电解铝主要集中在能源充足且电价较低的地区，例如：新疆、山东、内蒙古、甘肃和青海等地区。
二、行业区域分布特点分析
电解铝主要布局在内蒙地区(煤炭资源丰富且价格低)、新疆地区(电力价格低)、云南地区(清洁能源)、山东地区(装机容量大)。
受不同地区电力成本差异因素影响,2012年以来,山东、新疆、内蒙古、云南等具备电力成本优势的地区电解铝产能占比均有所提升,而此前的电解铝大省河南电解铝产能逐渐由第一位降至第四位。
由于部分企业能够依靠电力优势获得超过行业平均水平的超额收益,而其他电力成本较高的企业处于亏损状态。近年来,部分地区的投资意愿强烈,客观上导致电解铝行业整体产能过剩。
然而,伴随原有高成本产能的重新布局,电解铝企业的竞争力优势正重新定义,行业成本曲线更加扁平化,有利于遏制投资冲动。
三、行业企业数的区域分布分析
图表：2019年电解铝企业区域分布
数据来源：中研普华
由于电解铝行业受成本和资源等因素的影响，电解铝行业主要分布在如西部资源较为丰富的地区，其占比达63.1%，其余地区分布比较少，均匀在10%及其以下。
欲了解更详实的中国电解铝行业发展前景分析请点击中研普华报告《2021-2026年中国电解铝行业深度调研与发展趋势预测研究报告》
2021-2026年中国电解铝行业深度调研与发展趋势预测研究报告
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