2021芯片国产化替代现状产业未来发展机遇巨大

• 2021年11月1日 ZouJunRong来源：腾讯网 中研网 1338 88
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随着我国存储芯片技术和产能的发展，存储芯片全系国产化替代或将开启。未来存储芯片完成国产替代后每年或将为国家节省一千多亿美元的外汇储备。

2021芯片国产化替代现状产业未来发展机遇巨大

目前我国半导体的市场已占全球60%的份额，而芯片自给率不到20%。随着我国存储芯片技术和产能的发展，存储芯片全系国产化替代或将开启。未来存储芯片完成国产替代后每年或将为国家节省一千多亿美元的外汇储备。

近年来，全球芯片行业高度景气，全球芯片销售额总体保持上升态势。根据统计，2020年全球半导体芯片产业销售额为4404亿美元，较2019年同比增长了6.8%。

数据显示，2020年中国仍然是全球最大的芯片市场，其销售额总计1517亿美元，与2019年相比增长了5.0%，12月中国芯片销售额环比降低4.5%。2020年美国芯片市场销售额增长了19.8%达到941.5亿美元，涨幅全球第一，其中12月销售额环比降低3%。中国虽然是全球最大的市场，但是对外依存度过高。

“十三五”以来，在国家政策扶持带动下，我国芯片行业呈现快速增长的势头。中国半导体协会数据显示，2013-2020年，我国芯片市场规模不断增长。2020年中国芯片销售额为为8848亿元，较2019年增加17%，2013-2020年的复合增长率为19.73%。近年来，中国芯片(集成电路)产量持续增长。2020年，中国集成电路产量为2613亿块，同比增长29.5%。

随着一系列支持和促进芯片(集成电路)产业发展政策的出台，加之高质量发展对产业升级的压力，“十四五”时期芯片产业的社会投资将快速增长，尤其是将迎来大量新资本和新企业进入的新机遇。企查查数据显示，截止2021年9月，我国芯片相关企业共有8.64万家，2020年我国新增芯片相关企业2.09万家，同比增长207.39%。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2026年中国芯片国产化替代现状调研及未来发展趋势预测报告》分析

台湾芯片市场规模分析

中国台湾地区芯片产业目前在世界芯片行业占据一席之地。2018-2020年的销售市场份额占比分别是：6%、6%和7%。因此，可以得知，2018-2020年，中国台湾地区的市场销售规模分别是：250亿美元、247亿美元、308亿美元。

图表：2018-2020年中国台湾地区芯片市场规模

数据来源：SIA，IC Insights，中研普华产业研究院整理

台湾芯片竞争格局分析

中国台湾地区的芯片产业格局目前呈现出芯片制造一家独大的局面。

台北研究机构TrendForce数据显示，2020年，中国台湾地区在全球晶圆代工市场中市占率高于60%，远超占比18%的第二名韩国。全球前十大晶圆代工厂中，龙头台积电、第三名联电、第七名力积电总部均位于台湾，总部位于马六甲海峡的第八名VIS亦在台湾拥有生产基地。其中，仅台积电一家的全球市场份额就高达54%。

可以看到，中国台湾之所以在全球芯片产业链中占据的重要战略位置，与台积电在市场份额、技术先进程度等方面的领先息息相关。苹果、华为、高通、英伟达、AMD、联发科等知名芯片设计企业，都是台积电的客户。

图表：2020年中国台湾地区在全球晶圆代工市场中市占率高于60%

数据来源：TrendForce，中研普华产业研究院整理

台湾芯片技术研发进展

在台积电市占率遥遥领先的背后，“强者恒强、赢家通吃”的定律在芯片制造市场展现得尽致淋漓。

台积电的一大优势，在于技术先进程度。

目前，台积电与三星是全球范围内唯二能够量产5nm制程芯片的厂商。但从集成度来看，台积电5nm制程技术密度高于三星。

此外台积电已经开始对3nm制程工艺进行布局，预计于2022年进行投产。

而三星的3nmGAA工艺已在研发中，同样预计在2022年投入量产。

图表：台积电与全球其他企业先进制程技术密度对比

数据来源：中研普华产业研究院整理

未来行业市场投资前景如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年中国芯片国产化替代现状调研及未来发展趋势预测报告》。

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