2026-2030年中国化妆品行业全景调研分析与发展战略研究咨询预测

2026年5月12日，由中华人民共和国商务部批准，中国国际贸易促进委员会轻工行业分会、中国美发美容协会共同指导的2026中国国际美容化妆洗涤用品博览会(第30届CBE中国美容博览会)，在上海新国际博览中心盛大启幕。

行业发展概况

(1)化妆品定义

根据中国现行法规《化妆品监督管理条例》(2021年1月1日起施行)，化妆品指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。不过国际上无统一定义，但多数国家聚焦“人体表面施用”和“非医疗目的”。

图表：化妆品定义及国际差异分析

资料来源：公开资料、中研普华整理

(2)化妆品用途

根据中国《化妆品监督管理条例》及行业实际应用场景，化妆品的用途可分为四大类，覆盖清洁、保护、美化、特殊护理等全维度需求。

图表：化妆品主要类别分类

资料来源：公开资料、公司招股书、中研普华整理

(3)化妆品产业链分析

化妆品产业链涵盖上游原料供应、中游品牌制造、下游渠道销售三大核心环节，形成“研发-生产-销售”的闭环生态。

产业链上游环节主要包括原料供应商和包装材料制造商，产业链中游环节包括化妆品品牌商和代工生产企业。

图表：化妆品产业链全景图谱

资料来源：公开资料、中研普华产业研究院

化妆品产业链下游环节主要是销售渠道，包括线上和线下两大渠道。线下渠道包括百货渠道、商超专柜、化妆品专营店等，如丝芙兰、屈臣氏等，为消费者提供直观的购物体验;线上渠道有淘宝天猫、抖音、京东、小红书等电商平台，以及直播带货、社交营销等新兴销售方式，具有便捷、覆盖范围广等优势。

化妆品市场交易规模分析

中国香妆协会综合多方第三方数据研究，2023年按GMV计算，中国美妆市场的整体规模约为10445.45亿元，同比增长3.61%。2024年中国化妆品市场交易总额为10738.22亿元，同比增长2.8%。

经协会初步核算，2025年中国化妆品行业全渠道交易额达11042.45亿元，市场规模首次突破1.1万亿元大关，同比增长2.83%，延续稳健增长态势。从近年增长轨迹来看，2023年同比增长3.61%，2024年同比增长2.80%，行业在全球经济格局深度调整的背景下，依然展现出强劲的发展韧性，持续稳居全球第一大化妆品消费市场。

图表：2025年中国化妆品线上线下渠道市场交易额占比

数据来源：中国香料香精化妆品工业协会、中研普华产业研究院

2025年线上渠道交易额达7217.73亿元，同比增长4.45%，市场占比65.36%，仍是市场核心增长动力;线下渠道交易额3824.72亿元，同比微降0.08%，基本保持平稳，市场占比34.64%。

全国化妆品市场零售现状

从全年数据来看，2024年限额以上化妆品类总零售额4357亿元，同比下降1.1%。但据国家统计局数据，2023年化妆品零售额为4142亿元，2024年为何还会计入“下跌”?对此，国家统计局曾给出解释：由于纳入网上零售额统计的重点平台范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算网上零售额同比增长速度所采用的同期数与本期的平台统计范围相一致和上年公布的数据存在口径差异。

换言之，国家统计局的统计样本每年都在变化。按照2024年数据推导2024年同一样本下的化妆品企业，在2023年零售额约4405亿元。一定程度上，亦可反映2024年化妆品零售企业的表现不尽人意。2020-2025年国内化妆品零售市场呈现波动增长态势，2021年迎来增长高峰，2022年阶段性回落;近三年市场逐步修复，2025年零售额攀升至4653亿元，同比增速5.1%，行业回归稳健发展通道。

图表：2020-2025年全国限额以上化妆品类零售额及增速情况

数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院

国家统计局数据显示，2024年1-12月限额以上化妆品类零售额为4357亿元，较2023年同比下滑1.1%。2025年化妆品零售额4653亿元实现6连涨，12月单月零售额达380亿元。若把时间维度拉长，市场近三年的表现多有波折。

2014-2021年期间，我国化妆品零售总额总体保持增长态势，且增速维持在8%以上，2015年、2020年、2021年，化妆品零售额更是分别突破了2000、3000、4000亿元的大关。2021年，化妆品零售额录得4026亿元，同比增长14%，迎来十年来的最大增幅;但2022年，受疫情、通货膨胀等因素的影响，-4.5%的同比增幅，成为近10年首次负增长。

化妆品国货品牌竞争力分析

国货品牌竞争力持续攀升，市场份额进一步扩大至57.37%，以绝对优势领跑市场。从国别品牌竞争格局来看，以线上交易额TOP1000品牌为样本，2025年中国品牌交易总额达2688.63亿元，远超其他国家品牌。

法国品牌以755.41亿元交易额位居第二，市场份额16.12%;美国、日本、韩国品牌分别以550.33亿元、299.31亿元、187.24亿元交易额位列第三至第五，市场份额分别为11.74%、6.39%、4.00%。

化妆品行业“马太效应”持续加剧，市场资源加速向头部品牌和科技创新型企业聚集。2025年排名前500的品牌中，超60%保持正增长，其中1-50名品牌增长占比达74.00%，51-100名品牌增长占比68.00%，101-500名品牌增长占比61.50%;而500名以后的品牌增长占比仅约25.96%，尾部品牌生存压力显著。同时，品牌迭代速度加快，2025年全年淘汰品牌数量达26941个，占总活跃品牌数的41.08%;新进品牌17076个，占比26.04%，理性竞争格局初步形成。

图表：中国化妆品部分龙头企业竞争力剖析

资料来源：中研普华产业研究院基于资料库整理

我国化妆品行业市场集中度持续提升，头部企业优势明显。欧莱雅、雅诗兰黛、香奈儿等国际巨头凭借百年品牌底蕴、成熟研发体系和奢华形象，长期垄断高端市场。

根据企业2025年财报数据，珀莱雅2025年营收105.97亿元，首次突破百亿大关但同比微降1.68%;归母净利润14.98亿元，同比下降3.50%。作为国货美妆规模第一的企业，珀莱雅面临大基数下的增长瓶颈，大单品策略边际效应递减，亟需寻找新增长曲线。

上海家化2025年营收63.17亿元，同比增长11.2%;归母净利润2.68亿元，实现扭亏为盈(上年亏损8.04亿元)。美妆业务全渠道收入同比增长53.7%，线上渠道收入同比增长36.9%，占比提升至44.4%。

华熙生物2025年营收41.99亿元，同比下降21.82%，连续三年营收下滑;归母净利润2.92亿元，同比增长67.59%。护肤业务营收同比骤降42.11%至14.87亿元，不足巅峰期三分之一。

贝泰妮2025年营收53.59亿元，同比下降6.58%，为上市以来首次负增长;归母净利润5.06亿元，同比微增0.53%。薇诺娜品牌增长乏力，子品牌尚未形成有力接力，面临存量竞争压力。

上美股份2025年营收91.78亿元，同比增长35.1%;归母净利润11.54亿元，同比大增43.7%;毛利率提升至76.43%。韩束品牌在抖音渠道持续领跑，新品牌"聚光白"上线数月GMV破亿，多品牌矩阵全面爆发。

图表：2025年中国化妆品重点龙头企业营收及净利润比较

数据来源：相关企业财报、中研普华产业研究院

盈利情况来看，毛戈平毛利率(84.22%)和净利率在七家企业中均处于领先水平。作为高端彩妆品牌，产品溢价能力强，2025年净利率进一步提升至23.87%。

上美股份2025年毛利率同比提升1.23个百分点至76.43%，净利率12.57%。多品牌矩阵(韩束、newpage一页等)全面爆发，规模效应推动盈利改善。

图表：2025年7家中国化妆品行业头部企业毛、净利率对比

数据来源：相关企业财报、中研普华产业研究院

华熙生物(70.33%)：毛利率同比下降3.74个百分点至70.33%，主要受护肤业务大幅收缩影响。但通过大幅削减销售费用，净利率逆势提升3.79个百分点至6.93%。

“十五五”化妆品行业发展趋势预测

“十五五”规划明确要建设全球领先的化妆品智能制造中心。未来企业将引入更多智能化生产线，搭配 ERP、WMS 等信息化管理系统，实现生产过程的精准把控与供应链实时监控。同时，上海、广东、浙江等地将形成特色产业集群。

“十五五”期间，受益于消费升级与刚需属性，行业将保持增长态势，同时随着人均消费进一步提升，叠加儿童化妆品、男士护理等新兴赛道扩容，预计到 2030 年将巩固全球第一大化妆品市场的地位。

“十五五”期间，化妆品行业将通过政策创新、科技融合，实现从“美妆大国”到“美妆强国”的跨越。2024 年国产品牌市场份额已达 55.2%，预计2026年有望升至60%以上。“十五五”期间这一趋势将延续，国货占比有望突破 70%。一方面国货凭借对本土消费者需求的精准把握快速迭代产品，另一方面政策扶持民族品牌，叠加珀莱雅、薇诺娜等品牌高端化成功，国货将进一步挤压国际品牌的市场空间。

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