第一部分 产业环境透视

第一章 中国船舶制造行业发展综述     1

第一节 船舶制造行业定义及分类     1

一、船舶行业定义       1

二、船舶的分类    1

三、船舶主要性能及用途    1

第二节 船舶工业与国民经济的发展  6

一、对国防建设和国民经济建设的重大贡献    6

二、出口创汇促进外贸事业的发展    8

三、促进地区经济发展       10

四、为高新技术的应用提供重要阵地与综合社会效应    12

第三节 船舶制造行业产业链分析     13

一、船舶制造行业产业链上下游简介       13

二、船舶制造行业主要下游市场分析       15

三、船舶制造行业上游原材料市场分析    32

第二章 中国船舶制造行业发展环境分析     42

第一节 船舶制造行业政策环境分析  42

一、船舶工业标准体系       42

二、国家海事新规分析       48

三、船舶制造行业法规       51

四、船舶制造行业政策解读       52

五、独立保函新规重要性解读    54

第二节 船舶制造行业经济环境分析  61

一、国际经济环境       61

二、国内经济环境       75

第三节 船舶行业贸易环境分析  87

一、国际贸易形势分析       87

二、全球贸易格局分析       90

三、全球贸易总额分析       92

四、全球贸易弊端分析       95

五、全球贸易发展趋势       95

第四节 船舶制造行业技术环境分析  97

一、世界各国造船技术对比       97

二、船舶制造行业关键技术分析       101

三、中国造船技术发展突飞猛进       106

四、智能制造技术在船舶行业的应用       109

五、技术创新让船舶工业从比较优势走向竞争优势       111

六、船舶工业追赶世界领先技术的趋势及对策       111

七、关于中国造船技术和管理发展的思考       112

第五节 船舶制造行业下游航运环境分析  113

一、国际海运发展概况       113

二、国际海运运力分布       113

三、海运企业业务发展情况       114

四、上市航运企业盈利持续改善       115

五、未来海运行业前景展望       116

第三章 全球船舶制造行业发展分析及经验借鉴       123

第一节 全球船舶制造市场总体情况分析  123

一、全球船舶制造行业发展现状       123

二、全球船舶制造行业发展特点       124

三、全球船舶制造市场供需状况       125

四、全球船舶制造行业竞争格局       127

五、全球船舶制造市场区域分布       128

六、国际上重点船舶制造企业运营分析    131

第二节 全球主要国家（地区）市场分析  136

一、韩国       136

二、日本       147

三、欧洲       153

四、其他国家地区       157

第四章 中国船舶制造行业发展分析     159

第一节 中国船舶制造行业发展分析  159

一、中国船舶制造行业总体概况       159

二、中国船舶制造行业发展现状       159

三、中国船舶制造行业发展特征       160

四、船舶工业全面对外开放影响分析       163

第二节 2017-2019年中国船舶制造行业总体规模 166

一、企业数量结构       166

二、人员规模状况       167

三、行业资产规模       168

四、行业市场规模       168

第三节 2017-2019年中国船舶行业企业工业经济效益 168

一、船舶制造营收       168

二、船舶配套营收       169

三、船舶修理营收       169

第四节 中国智能船舶发展分析  169

一、智能船舶概念       169

二、智能船舶功能       170

三、智能船舶的关键技术    175

四、智能船舶发展背景       178

五、世界智能船舶发展现状       179

六、中国推进“船舶智能化+船厂数字化”     182

七、中国智能船舶发展现状       200

八、智能船舶发展前景       202

九、中国智能船舶的发展路径与发展方向       202

第二部分 场全景调研

第五章 中国船舶制造行业整体运行指标分析    204

第一节 中国船舶制造行业总体运营分析  204

一、中国造船运行指标分析       204

二、2017-2019年中国造船业运行指标状况   207

三、中国船舶制造行业财务指标分析       216

第二节 船舶制造行业供需平衡分析  218

一、全国船舶制造行业供给情况分析       218

二、各地区船舶制造行业供给情况分析    218

三、全国船舶制造行业需求情况分析       220

第三节 2017-2019年中国船舶制造行业出口分析 222

一、船舶制造行业出口分析       222

二、船舶制造产品出口结构情况       223

三、2017-2019年出口船订单规模   224

四、2017-2019年船舶行业企业出口产值       225

第六章 中国船舶制造行业细分市场运行分析    226

第一节 军用船舶制造业市场运行分析     226

一、国内外军用船舶制造技术的发展及趋势    226

二、军船制造行业发展前景向好       226

三、军用船舶的种类及用途       226

四、军用船舶技术研发提升海军战力       227

五、军民融合对军用船舶制造业发展影响       229

六、政策背景下军船制造业前景分析       230

第二节 集装箱船市场运行分析  231

一、全球运输市场分析       231

二、2017-2019年中国超大型集装箱船分析   235

三、集装箱船舶超大型化边际成本瓶颈综述    238

四、2020-2025年中国集装箱船发展趋势分析       241

第三节 2017-2019年中国干散货船市场运行分析 251

一、2017-2019年国际干散货船运力概况       251

二、2017-2019年中国干散货船市场发展概况       254

三、2017-2019年巴拿马型干散货船分析       255

四、2017-2019年干散货船舶经营现状分析与对策浅析       256

五、2020-2025年中国干散货船制造业的前景       258

第四节 2017-2019年中国油轮市场运行分析 259

一、2017-2019年国际油轮市场概况       259

二、2017-2019年中国油轮制造业分析   269

三、2020-2025年中国油轮市场前景展望分析       271

第五节 2017-2019年中国旅游船市场运行分析     273

一、2017-2019年中国旅游业发展大势看好   273

二、2017-2019年世界旅游船制造发展概况   278

三、旅游船市场发展及前景分析       283

第七章 船舶制造行业技术工艺分析     287

第一节 船舶制造工艺现状及发展对策     287

一、中国船舶制造工艺的发展现状    287

二、船舶建造工艺发展趋势分析       289

三、船舶制造工艺改进对策分析（三加强，一引进）    290

第二节 船舶建造的内容及工艺流程  291

一、船舶建造的内容    291

二、船舶建造工艺流程       296

第三部分 竞争格局分析

第八章 船舶制造产业集群发展及区域市场分析       303

第一节 船舶制造业总体区域结构特征及变化  303

一、区域结构总体特征       303

二、行业区域集中度分析    303

三、行业区域分布特点分析       304

第二节 船舶制造重点区域市场分析预测  313

一、上海市    313

二、辽宁省    315

三、江苏省    316

四、浙江省    319

五、广东省    321

第九章 中国船舶制造行业市场竞争分析     323

第一节 全球竞争格局及中国的市场地位  323

一、全球造船业竞争格局变化及中国战略转型       323

二、全球船舶工业中心转移的中日韩竞争分析       324

三、全球船舶市场竞争的新焦点       339

第二节 中国船舶制造行业竞争状况  342

一、船舶制造行业五力模型分析       342

二、国内船舶制造行业集中度分析    345

三、国内船舶制造行业的竞争格局    347

四、最新船厂船东订单排名       348

第三节 行业投资兼并与重组整合分析     352

一、船舶制造行业投资兼并与重组整合概况    352

二、国内船舶制造企业投资兼并与重组整合    354

第十章 船舶制造行业领先企业经营形势分析    356

第一节 船舶制造行业重点企业分析  356

一、重点（规模以上）船舶制造企业指标情况       356

二、2017-2019年船舶行业重点企业业务发展分析       358

第二节 船舶制造领先企业发展及经营分析     358

一、中国船舶重工股份有限公司       358

二、中国船舶工业股份有限公司       368

三、中船海洋与防务装备股份有限公司    376

四、上海外高桥造船有限公司    381

五、沪东中华造船（集团）有限公司       383

六、扬子江船业（控股）有限公司    387

七、中远造船工业有限公司       390

八、中海工业有限公司       392

九、金海智造股份有限公司       394

十、福建省马尾造船股份有限公司    397

十一、大连船舶重工集团有限公司    401

十二、中远船务工程集团有限公司    405

十三、福建省船舶工业集团有限公司       407

十四、武昌船舶重工集团有限公司    410

十五、渤海造船厂集团有限公司       415

十六、扬帆集团股份有限公司    418

十七、中船海洋与防务装备股份有限公司       420

十八、江苏新时代造船有限公司       425

十九、江南造船（集团）有限责任公司    427

二十、青岛北海船舶重工有限责任公司    431

二十一、江苏太平洋造船集团股份有限公司    438

二十二、广州文冲船厂有限责任公司       441

二十三、荣成造船工业有限公司       444

二十四、江龙船艇科技股份有限公司       446

二十五、中航鼎衡造船有限公司       450

二十六、宁波新乐造船集团有限公司       452

二十七、山海关造船重工有限责任公司    454

二十八、东方造船股份有限公司       456

二十九、蓬莱中柏京鲁船业有限公司       457

三十、福建省冠海造船工业有限公司       459

第四部分 发展前景展望

第十一章 2020-2025年船舶制造行业发展前景预测 462

第一节 2020-2025年中国船舶制造行业发展预测 462

一、2020-2025年船舶制造行业市场规模预测       462

二、2020-2025年船舶制造行业产能供给预测       462

三、2020-2025年船舶制造行业市场需求预测       462

第二节 2020-2025年船舶制造市场发展前景 464

一、2020-2025年船舶制造市场发展机遇       464

二、2020-2025年船舶制造市场发展前景       464

三、2020-2025年船舶制造细分行业发展前景       465

第三节 2020-2025年船舶制造市场发展趋势预测 465

一、2020-2025年船舶制造行业发展趋势       465

二、2020-2025年细分市场发展趋势预测       466

第十二章 2020-2025年船舶制造行业投资分析 466

第一节 船舶制造行业投资特性分析  466

一、船舶制造行业进入壁垒分析       466

二、船舶制造行业盈利因素分析       466

三、船舶制造行业盈利模式分析       466

第二节 投资机会分析  474

一、全球造船产业的转移    474

二、全球造船业的产品结构调整动态       476

三、全球造船业重点产品的发展动向       477

四、船舶行业的发展成长空间仍然很大    479

五、未来船舶制造业利润空间预测    479

第三节 投资领域分析  480

一、高速客船投资机遇分析       480

二、集装箱船投资机遇分析       483

三、散货轮投资机遇分析    483

四、旅游船投资机遇分析    484

第四节 船舶工业融资方式的比较     485

一、银行贷款       485

二、出口信贷       487

三、融资租赁       488

四、衍生品挂钩融资    489

五、债券市场融资       490

六、股票市场融资       490

第十三章 船舶制造行业面临的困境及对策 492

第一节 中国船舶制造行业面临的困境     492

一、中国船舶制造行业面临的困境    492

二、重点船舶制造企业面临的困境及对策       493

三、中小船舶制造企业发展困境及策略分析    495

第二节 中国船舶制造行业存在的问题及对策  495

一、中国船舶制造行业存在的问题    495

二、中国船舶制造行业发展的对策    496

第三节 船舶制造项目质量管理与成本控制研究     498

一、船舶制造项目成本控制与质量管理的不足       498

二、船舶制造项目质量管理与成本控制措施    499

第四节 船舶工业发展意见  500

一、把握船舶工业全面开放带来的新机遇       500

二、骨干船舶企业应持续提高竞争能力    500

三、落实差异化信贷政策，帮助优质企业渡过难关       501

四、加强整体布局，支持船企满足战略性能源运输对装备的需求       501

五、合力化解海工装备库存问题       501

第五部分 发展战略研究

第十四章 船舶制造行业发展战略研究 503

第一节 船舶制造行业发展战略研究  503

一、战略综合规划       503

二、业务组合战略       505

三、区域战略规划       507

四、产业战略规划       508

五、竞争战略规划       508

第二节 对中国船舶制造品牌的战略思考  510

一、船舶制造品牌建设的重要性分析       510

二、船舶制造实施品牌战略的意义    511

三、船舶制造企业品牌发展现状分析       512

四、国内自主船舶品牌产品在世界舞台上崭露头角       513

五、制约中国船舶工业品牌国际影响力的因素       513

第三节 船舶制造行业投资战略研究  513

第四节 船舶制造行业研究结论总结  514

图表目录

图表：船舶制造产业链       14

图表：船舶制造企业单艘船舶成本构成    15

图表：2012-2019年中国水路货运量走势       16

图表：2012-2019年中国各类型水路货运量走势   16

图表：2012-2019年中国内河航道通航里程数       17

图表：2012-2019年中国水运货物周转量走势       18

图表：2012-2019年中国各类型水路货物周转量走势   18

图表：2012-2019年中国各类型水路运输平均运输距离走势       19

图表：2012-2019年上半年中国内河港口外贸货物与集装箱吞吐量占比走势   20

图表：中国军费预算增长走势（2010-2019）       21

图表：美国军费预算增长走势（2010-2019年）   21

图表：我国国防支出占gdp比重     22

图表：政策助力我国军工信息化发展       23

图表：军民融合发展不断提速    24

图表：2015-2018年全球海工装备成交量（单位：亿美元）       25

图表：2018年全球钻井平台种类结构     26

图表：2018年全球海工生产设备种类结构     27

图表：2012-2018年中国石油、天然气产量变化情况（单位：万吨，亿立方米）   28

图表：2012-2018年中国石油、天然气表观消费量（单位：万吨，亿立方米）       29

图表：2015-2018年石油、天然气对外依存度（单位：%）       29

图表：2012-2018年中国海工装备全球市场占比   31

图表：2014-2018年海洋工程专用设备制造行业主营收入（单位：亿元）       31

图表：2014-2019年中国钢材产量（单位：亿吨）       33

图表：2019年国内钢材各品种现货价格走势（单位：元/吨）    34

图表：2008-2018年中国造船用钢消耗量       35

图表：2017-2019年我国铝材产量（单位：万吨）       36

图表：2011-2019年中国复合材料制品产量（单位：万吨）       37

图表：2015-2019年国内生产总值及其增长速度   75

图表：2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重   76

图表：2015-2019年万元国内生产总值能耗降低率       76

图表：2015-2019年全员劳动生产率       77

图表：2015-2019年常住人口城镇化率   77

图表：2015-2019年城镇新增就业人数   78

图表：2019年居民消费价格月度涨跌幅度     78

图表：2019年居民消费价格比上年涨跌幅度  79

图表：2015-2019年年末国家外汇储备   79

图表：2015-2019年年末全国农村贫困人口和贫困发生率   81

图表：2015-2019年全部工业增加值及其增长速度       81

图表：2019年主要工业产品产量及其增长速度     82

图表：2019年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重  84

图表：2019年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度  84

图表：2019年固定资产投资新增主要生产与运营能力  84

图表：2019年房地产开发和销售主要指标及其增长速度     85

图表：2015-2019年全国居民人均可支配收入及其增长速度       86

图表：2019年全国居民人均消费支出及其构成     86

图表：全球海运贸易量增速情况       113

图表：2019全球海运货代50强       114

图表：1996-2018年全球集装箱贸易量以及增长率变化       117

图表：2000-2018年全球船队平均增长率（以载重吨计算）       119

图表：2007-2018年全球集运业供需增长率走势   120

图表：2014-2019年全球船舶制造行业造船完工量（单位：万载重吨）   125

图表：2014-2019年全球船舶制造行业新承接船舶订单量（单位：万载重吨）       126

图表：2014-2019年全球船舶制造行业手持订单量（单位：万载重吨）   126

图表：2019年全球造船完工量地区分布情况  129

图表：2019年全球造船新接订单量地区分布情况  129

图表：2019年全球造船手持订单量地区分布情况  130

图表：当前主要造船企业手持订单份额对比（以cgt）      131

图表：韩国主要船企造船产业海外布局情况    136

图表：韩国海外布局三大阶段    138

图表：2019年韩国三大船企新接订单量  144

图表：2019年韩国三大船企手持订单量  144

图表：2019财年前三季度日本船企经营业绩情况  152

图表：外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）关于船舶等运输业的规定       163

图表：2014-2019年规模以上船舶制造企业数量（单位：家）   167

图表：中国船舶重工股份有限公司人员规模    167

图表：2017-2019年船舶行业市场收入（单位：亿元）       168

图表：2017-2019年规模以上船舶制造业工业主营业务收入（单位：亿元）   168

图表：2017-2019年规模以上船舶配套工业主营业务收入（单位：亿元）       169

图表：2017-2019年规模以上船舶修理工业主营业务收入单位：亿元）   169

图表：世界主要研究机构对智能船舶的涵义界定比照表       170

图表：智能航行功能    171

图表：智能船体功能    172

图表：智能机舱功能    173

图表：智能能效管理功能    174

图表：智能货物管理功能    175

图表：2019年世界造船三大指标市场份额     204

图表：2019年中国船舶出口地区结构占比     206

图表：2017-2019年公开拍卖船舶数量走势图       206

图表：2017-2019年公开拍卖船舶价格走势图       207

图表：2012-2019年中国货物运输总量走势   208

图表：2012-2019年中国水路货运量走势       209

图表：2012-2019年中国各类型水路货运量走势   209

图表：2012-2019年中国内河航道通航里程数       210

图表：2012-2019年中国水运货物周转量走势       211

图表：2012-2019年中国各类型水路货物周转量走势   211

图表：2012-2019年中国各类型水路运输平均运输距离走势       212

图表：2012-2019年上半年中国内河港口外贸货物与集装箱吞吐量占比走势   213

图表：2017-2019年中国船舶制造行业盈利能力分析   216

图表：2017-2019年中国船舶制造行业运营能力分析   217

图表：2017-2019年中国船舶制造行业偿债能力分析   217

图表：2017-2019年中国船舶制造行业发展能力分析   218

图表：中国分省市船舶行业开发区数量排名情况    219

图表：中国分省市船舶行业开发区总面积情况       219

图表：2014-2019年中国手持船舶订单趋势   220

图表：2019年世界造船三大指标市场数值     221

图表：2019年中国船舶三大指标全球市场份额     221

图表：2019年中国船舶出口地区结构占比     222

图表：2019年全国造船完工量出口结构  223

图表：2019年全国新接订单量出口结构  223

图表：2019年全国手持订单量出口结构  224

图表：2017-2019年完工出口船订单（单位：万载重吨）   224

图表：2017-2019年承接出口船订单（单位：万载重吨）   224

图表：2017-2019年手持出口船订单（单位：万载重吨）   225

图表：2017-2019年船舶制造出口船产值（单位：亿元）   225

图表：2017-2019年船舶配套出口船产值（单位：亿元）   225

图表：2017-2019年船舶修理出口船产值（单位：亿元）   225

图表：2018-2019年中国出口集装箱运价综合指数走势       242

图表：2018-2019年上海出口集装箱运价综合指数走势       242

图表：2018-2019年上海出口至欧洲和地中海航线运价指数走势       244

图表：2018-2019年上海出口至美西和美东航线运价指数走势   245

图表：2018-2019年上海出口至澳新航线运价指数走势       246

图表：2018-2019年上海出口至南美航线运价指数走势       247

图表：全球船舶运力分航线占比       248

图表：2016―2020年全球集装箱船舶运力及其增长率 250

图表：波罗的海干散货运价指数（bdi） 254

图表：2012-2019.11月巴拿马型干散货新船订单成交走势（单位：艘）  256

图表：波罗的海黑油运价指数    260

图表：油轮各船型日收益情况表       260

图表：全球各地区原油需求量百万桶/天   262

图表：世界石油供应量及原油产量    263

图表：全球vlcc运力前十公司运力情况       265

图表：2018年全球原油海运进口量结构  266

图表：2019年6月-11月邮轮成品油运价指数bcti     267

图表：2008-2018年布伦特原油年度均价       268

图表：2016-2018年招商轮船邮轮运输业务营收及营业成本       268

图表：2012-2019年中国旅游行业总收入（单位：万亿元）       275

图表：2015-2019年国内游客总人次（单位：亿人次）       276

图表：1989-2019年世界豪华油轮数量   279

图表：2015-2020年国内游客人数变化趋势（单位：亿人次）   283

图表：2015-2020年国内旅游收入变化趋势（单位：万亿元）   284

图表：船体放样和样本制作流程图    297

图表：钢材预处理流程图    297

图表：号料流程图       298

图表：船体装配流程图       299

图表：中间产品装焊流程    299

图表：船体装配总流程       300

图表：船舶焊接流程结构    300

图表：船舶舾装与涂装流程图    301

图表：壳、舾、涂分道作业一体化流程图       301

图表：2019年全球三大指标情况     324

图表：2019年中日韩新船订单细分船型  325

图表：2019年中国主要船企前三季度经营业绩     326

图表：2019年韩国三大船企经营业绩     326

图表：2019年前三季度日本船企经营业绩情况     327

图表：2019年中国船企整合情况     328

图表：2019年中国科研联合体情况  332

图表：现代重工控股公司的组织结构       334

图表：2019年中国船舶产业相关政策     336

图表：2019年韩国出台的船舶制造相关政策  338

图表：船舶制造成本构成占比图       344

图表：2019年国内船舶造船完工量集中度     345

图表：2019年国内船舶新接船舶订单量集中度     346

图表：2019年国内船舶手持船舶订单量集中度     346

图表：2019年1-11月中国手持订单量排名前20船厂  348

图表：2019年1-11月在中国船厂下单量排名前20船东     349

图表：2019年1-11月全球手持订单量排名前20船厂  349

图表：2019年1-11月全球手持订单量排名前20船东  350

图表：2019年1-11月新签订单量排名前20船厂  351

图表：2019年1-11月新签订单量排名前20船东  352

图表：2019年中国船企整合情况     355

图表：2019年世界造船三大指标市场份额     356

图表：中国船舶重工股份有限公司企业组织结构    359

图表：2019年中国船舶重工股份有限公司总资产  362

图表：2019年中国船舶重工股份有限公司主营业务收入     363

图表：2019年中国船舶重工股份有限公司盈利能力     363

图表：中国船舶工业股份有限公司股权结构    368

图表：2019年中国船舶工业股份有限公司资产规模     370

图表：中国船舶工业股份有限公司主营业务    371

图表：2019年中国船舶工业股份有限公司主营业务收入     371

图表：2019年中国船舶工业股份有限公司利润     372

图表：中船海洋与防务装备股份有限公司企业架构       377

图表：2019年中船海洋与防务装备股份有限公司产销情况  378

图表：2019年中船海洋与防务装备股份有限公司资产规模  378

图表：2019年中船海洋与防务装备股份有限公司主营业务收入  379

图表：2019年中船海洋与防务装备股份有限公司盈利能力  379

图表：上海外高桥造船有限公司所获荣誉资质       382

图表：沪东中华造船（集团）有限公司组织架构    384

图表：福建省马尾造船股份有限公司股东结构       398

图表：中远船务工程集团有限公司股东构成    405

图表：武昌船舶重工集团有限公司组织架构    411

图表：武昌船舶重工集团有限公司资产规模    412

图表：扬帆集团组织架构图       418

图表：中船防务公司组织结构图       420

图表：2019年中船海洋与防务装备股份有限公司产销情况  421

图表：2019年中船海洋与防务装备股份有限公司资产规模  421

图表：2019年中船海洋与防务装备股份有限公司主营业务收入  422

图表：2019年中船海洋与防务装备股份有限公司盈利能力  423

图表：江苏新时代造船组织结构图    425

图表：江南造船控股及直属单位分布       427

图表：2005-2011年江南造船资质荣誉   429

图表：青岛北海船舶重工组织结构    432

图表：青岛北海船舶重工公司船坞及配套图    432

图表：青岛北海船舶重工公司厂房及配套图    433

图表：青岛北海船舶重工公司大型露天设备图       433

图表：江苏太平洋造船公司分公司分布    438

图表：江苏太平洋造船公司股东分布       439

图表：江苏太平洋造船公司管理层分布    439

图表：广州文冲船厂组织架构图       442

图表：广州文冲船厂主营业务图       443

图表：江龙船艇股东持股结构    446

图表：2019年江龙船艇生产能力     447

图表：2017-2019年江龙船艇总资产       447

图表：江龙船艇主营业务和产品分布       448

图表：2017-2019年江龙船艇主营业务构成   448

图表：2017-2019年江龙船艇经营分析   449

图表：蓬莱中柏京鲁船业组织架构图       458

图表：2020-2025年船舶制造行业市场规模（单位：亿元）       462

图表：2020-2025年船舶制造行业造船完工量预测（单位：万载重吨）   462

图表：国际造船试产船型成交结构    466

图表：2014-2019年全球船舶融资规模走势   487