太阳能光热产业整合趋势日益明显? “十四五”太阳能开发利用行业投前景规模预测

• 2021年3月20日 WuYaNan来源：中研网 466 24
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太阳能开发利用细分市场：①太阳能热电站。其基本原理是把太阳光聚集到一种锅炉式容器上，可直接加热水或油使其产生的蒸汽推动涡轮机发电，也可通过加热硝酸盐溶液而间接使水变为蒸汽推动涡轮发电。②太阳能电池。已经批量开发的有单晶硅电池、非晶硅电池和多晶硅电池;

太阳能开发利用是将太阳以电磁辐射送来的能量转化成热能或电能而加以利用的能源技术方法。太阳能是一种取之不尽而干净的能源，自50年代第一个实用性的太阳能电池在美国试制成功以来，开发利用太阳能的技术方法日趋多样化，太阳能热电站、太阳能电池、太阳能热水器等多个子行业在近几年发展迅猛。当前，太阳能的开发利用，正在朝着低成本、高转化率的方向发展，是人类今后发展能源科学技术的一个重要领域。

太阳能开发利用细分市场：①太阳能热电站。其基本原理是把太阳光聚集到一种锅炉式容器上，可直接加热水或油使其产生的蒸汽推动涡轮机发电，也可通过加热硝酸盐溶液而间接使水变为蒸汽推动涡轮发电。②太阳能电池。已经批量开发的有单晶硅电池、非晶硅电池和多晶硅电池;集光电池和带硅电池也在开发之中;聚光型光热联合装置，也已引起人们的注意。③太阳能储存技术。④太阳热能利用技术。这是利用太阳能最早的技术，也是普遍应用的技术。如农业生产中塑料大棚和地膜覆盖技术，太阳能热水器用于家庭取暖和洗浴等技术。

太阳能光热利用指将太阳能转换为热能加以利用，如供应热水、热力发电、驱动动力装置、驱动制冷循环、海水淡化、采暖和强化自然通风等。由于对能源需求的不断增长，常规能源短缺将成为一个不可回避的问题，因此，开发新型可再生能源显得尤其重要，然而太阳能又是最为理想的可再生能源，具有辐射功率大、无污染、取之不尽用之不竭等诸多特点，使得太阳能利用技术的研究成为了可再生能源的焦点。由于我国距离赤道较近，60%的地表能接受太阳能的辐射。据估计年辐射量超过60万焦耳/cm2，每年地表吸收的太阳能相当于17万亿t标准煤的能量。因此，太阳能热利用技术成为可再生能源技术领域商业化程度最高、推广应用最普遍的技术之一。

太阳能光热产业整合趋势日益明显

随着市场的不断变化，太阳能光热产业格局明显发生了变化，产业整合趋势日益明显。《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》、《关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)意见的函》一前一后两则重磅政策彻底激活国内市场，关于无补贴项目、竞价项目与补贴项目的落地以及今年市场发展趋势备受关注。

2020年，全国太阳能热利用集热系统总销量2703.7万m2(折合18926MWth)，与2019年2852.1万m2同比下降5.2%;其中，真空管型太阳能集热系统销量2008.3万m2，与2019年同比下降8.6%;平板型太阳能集热系统销售695.4万m2，与2019年同比增长6%。我国2020年生产太阳能集热器类型中，真空管型占74.3%，平板型占25.7%。2020年新增太阳能供暖面积突破1000万m2，达到1225万m2，成为行业最有活力的增长点之一。

2020年统计数据显示，平板膜层全年总销量为695.4万m2。其中，黑膜膜层占比达到82.9%。蓝膜膜层占到7.8%，阳极氧化膜层占比6.3%，其他膜层占到3%。相比近三年同期数据，平板膜层一直保持持续增长态势，而且黑膜膜层增长幅度较大，仅江苏赫尔斯的年产能就已达400万平。这皆是因为近年来工程市场的增高，黑膜具备一定的性价比优势。

我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速，尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降16.6%。

2019年，全国新增光伏发电装机30.11GW，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增装机17.91GW，同比下降22.9%;分布式光伏新增装机12.20GW，同比下降41.8%。

图表：2016-2019年中国光伏发电新增装机容量情况

数据来源：中研普华产业研究院

2021全球太阳能装机容量创纪录

中国、欧洲和美国在内的主要市场加快了太阳能的使用，以帮助实现气候目标，多晶硅生产商今年将面临极大的产能需求考验。据彭博预计，到2025年，全球太阳能装机容量将增长80%以上，而随着中国进一步摆脱对化石燃料的依赖，在此期间中国的太阳能装机容量将翻一番。今年全球太阳能装机容量预计将达到创纪录的1.7亿千瓦，多晶硅生厂商需要竭尽所能，才能生产与之匹配的55万吨原料。

随着太阳能开发利用行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的太阳能开发利用企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

太阳能开发利用行业研究报告根据太阳能开发利用行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国太阳能开发利用行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国太阳能开发利用行业将面临的机遇与挑战，对太阳能开发利用行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是太阳能开发利用企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态。

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