第一部分 产业环境透视

第一章 轨道交通装备行业相关概述     1

第一节 轨道交通装备行业定义  1

一、行业定义       1

二、行业分类       1

三、行业特征       3

四、行业与经济关系    5

第二节 "十三五"中国轨道交通装备行业经济指标分析   7

一、赢利性分析    7

二、成长速度分析       8

三、行业周期分析       8

四、行业壁垒分析       11

五、行业成熟度分析    13

第三节 轨道交通装备行业产业链分析     13

一、产业链结构分析    13

二、主要环节的增值空间    14

三、与上下游行业之间的关联性       19

四、轨道交通装备行业产业链相关行业分析    19

第二章 轨道交通装备行业"十四五"规划概述    21

第一节 "十三五"轨道交通装备行业发展回顾   21

一、"十三五"轨道交通装备行业运行情况 21

二、"十三五"轨道交通装备行业发展特点 21

三、"十三五"轨道交通装备行业发展成就 24

第二节 中研普华："十四五"规划的综合研究结论   27

一、中长期规划特别是"十四五"规划的重要性 27

二、"十四五"规划具有里程碑意义     27

三、"十四五"规划的机遇与挑战 28

四、"十四五"规划的重点与难点 28

第三节 "十四五"轨道交通装备行业规划目标与方向      28

一、行业"十三五"规划成果研究 28

二、轨道交通装备行业"十四五"规划目标 30

三、轨道交通装备行业"十四五"规划内容 30

四、轨道交通装备行业"十四五"规划解读 30

第三章 轨道交通装备行业全球发展分析     32

第一节 全球轨道交通装备市场总体情况分析  32

一、全球轨道交通装备行业的发展特点    32

二、2017-2019年全球轨道交通装备市场结构       32

三、2017-2019年全球轨道交通装备行业发展分析       32

四、2017-2019年全球轨道交通装备行业竞争格局       34

五、2017-2019年全球轨道交通装备市场区域分布       35

第二节 全球主要区域市场结构及前景分析     35

一、欧洲地区       35

1、欧洲地区轨道交通装备行业发展概况  35

2、2017-2019年欧洲地区轨道交通装备市场结构 36

3、"十四五"期间欧洲地区轨道交通装备行业发展前景   39

二、美洲地区       39

1、美洲地区轨道交通装备行业发展概况  39

2、2017-2019年美洲地区轨道交通装备市场结构 52

3、"十四五"期间美洲地区轨道交通装备行业发展前景   53

三、亚洲地区       53

1、亚洲地区轨道交通装备行业发展概况  53

2、2017-2019年亚洲地区轨道交通装备市场结构 55

3、"十四五"期间亚洲地区轨道交通装备行业发展前景   56

四、其他国家地区       57

第四章 近五年轨道交通装备行业总体发展状况       58

第一节 轨道交通装备产业特征与行业重要性  58

一、轨道交通装备产业特征       58

二、轨道交通装备行业重要性    58

第二节 "十四五"轨道交通装备行业发展分析   59

一、"十四五"轨道交通装备行业发展态势分析 59

二、"十四五"轨道交通装备行业发展特点分析 59

三、"十四五"区域产业布局与产业转移     60

第三节 "十四五"轨道交通装备行业规模情况分析   63

一、行业单位规模情况分析       63

二、行业人员规模状况分析       64

三、行业资产规模状况分析       64

四、行业市场规模状况分析       65

第四节 "十四五"轨道交通装备行业财务能力分析   65

一、行业盈利能力分析与预测    65

二、行业偿债能力分析与预测    66

三、行业营运能力分析与预测    66

四、行业发展能力分析与预测    66

第五章 我国轨道交通装备行业运行分析     67

第一节 我国轨道交通装备行业发展状况分析  67

一、我国轨道交通装备行业发展阶段       67

二、我国轨道交通装备行业发展总体概况       67

三、我国轨道交通装备行业发展特点分析       68

四、我国轨道交通装备行业商业模式分析       68

第二节 2017-2019年轨道交通装备行业发展现状 70

一、2017-2019年我国轨道交通装备行业发展分析       70

二、2017-2019年中国轨道交通装备市场发展分析       71

第三节 2017-2019年轨道交通装备市场情况分析 72

一、轨道交通装备行业市场规模       72

二、"十四五"中国轨道交通装备区域市场规模 73

三、2020-2025年中国轨道交通装备市场规模预测       74

第四节 我国轨道交通装备市场价格走势分析  74

一、轨道交通装备市场定价机制组成       74

二、轨道交通装备市场价格影响因素       74

三、2017-2019年轨道交通装备价格走势分析       76

四、"十四五"期间轨道交通装备价格走势预测 76

第二部分 行业发展趋势

第六章 "十四五"期间我国轨道交通装备市场供需形势分析   77

第一节 我国轨道交通装备市场供需分析  77

一、2017-2019年我国轨道交通装备行业供给情况       77

1、我国轨道交通装备行业供给分析  77

2、重点企业供给及占有份额     78

二、2017-2019年我国轨道交通装备行业需求情况       78

1、轨道交通装备行业需求市场  78

2、轨道交通装备行业客户结构  79

3、轨道交通装备行业需求的地区差异     80

三、2017-2019年我国轨道交通装备行业供需平衡分析       81

第二节 轨道交通装备产品（服务）市场应用及需求预测     81

一、轨道交通装备产品（服务）应用市场总体需求分析       81

1、轨道交通装备产品（服务）应用市场需求特征  81

2、轨道交通装备产品（服务）应用市场需求总规模     81

二、"十四五"期间轨道交通装备行业领域需求量预测     83

1、"十四五"期间轨道交通装备行业领域需求产品（服务）功能预测   83

2、"十四五"期间重点领域轨道交通装备产品（服务）需求分析预测   83

第七章 轨道交通装备行业竞争力优势分析 85

第一节 轨道交通装备行业竞争力优势分析     85

一、行业地位分析       85

二、行业整体竞争力评价    85

三、行业竞争力评价结果分析    85

四、竞争优势评价及构建建议    85

第二节 中国轨道交通装备行业竞争力分析     86

一、我国轨道交通装备行业竞争力剖析    86

二、我国轨道交通装备企业市场竞争的优势    86

三、民企与外企比较分析    86

四、国内轨道交通装备企业竞争能力提升途径       87

第三节 轨道交通装备行业swot分析    87

一、轨道交通装备行业优势分析       87

二、轨道交通装备行业劣势分析       88

三、轨道交通装备行业机会分析       88

四、轨道交通装备行业威胁分析       90

第八章 "十四五"期间轨道交通装备行业市场竞争策略分析   93

第一节 行业总体市场竞争状况分析  93

一、轨道交通装备行业竞争结构分析       93

1、现有企业间竞争     93

2、潜在进入者分析     93

3、替代品威胁分析     94

4、供应商议价能力     94

5、客户议价能力  95

6、竞争结构特点总结  96

二、轨道交通装备行业企业间竞争格局分析    96

1、不同地域企业竞争格局  96

2、不同规模企业竞争格局  97

3、不同所有制企业竞争格局     97

三、轨道交通装备行业集中度分析    98

1、市场集中度分析     98

2、企业集中度分析     98

3、区域集中度分析     99

4、各子行业集中度     99

5、集中度变化趋势     100

第二节 中国轨道交通装备行业竞争格局综述  100

一、轨道交通装备行业竞争概况       100

1、中国轨道交通装备行业品牌竞争格局  100

2、轨道交通装备业未来竞争格局和特点  101

3、轨道交通装备市场进入及竞争对手分析     102

二、轨道交通装备行业主要企业竞争力分析    103

1、重点企业资产总计对比分析  103

2、重点企业从业人员对比分析  103

3、重点企业营业收入对比分析  104

4、重点企业利润总额对比分析  104

5、重点企业综合竞争力对比分析     104

第三节 2017-2019年轨道交通装备行业竞争格局分析 105

一、2017-2019年国内外轨道交通装备竞争分析   105

二、2017-2019年我国轨道交通装备市场竞争分析       105

三、2017-2019年我国轨道交通装备市场集中度分析   106

四、2017-2019年国内主要轨道交通装备企业动向       107

第四节 "十四五"轨道交通装备企业竞争策略分析   108

一、提高轨道交通装备企业核心竞争力的对策       108

二、影响轨道交通装备企业核心竞争力的因素及提升途径    114

三、提高轨道交通装备企业竞争力的策略       118

第九章 "十四五"轨道交通装备行业重点企业发展形势分析   122

第一节 中车沈阳机车车辆有限责任公司  122

一、企业概况       122

二、企业优劣势分析    122

三、企业经营状况分析       123

四、企业主要经营数据指标       123

五、"十四五"期间发展战略规划 123

第二节 中车大连机车车辆有限公司  124

一、企业概况       124

二、企业优劣势分析    124

三、企业经营状况分析       126

四、企业主要经营数据指标       126

五、"十四五"期间发展战略规划 127

第三节 中车唐山机车车辆有限责任公司  127

一、企业概况       127

二、企业优劣势分析    128

三、企业经营状况分析       129

四、企业主要经营数据指标       129

五、"十四五"期间发展战略规划 129

第四节 天津中车机辆轨道交通装备有限责任公司  130

一、企业概况       130

二、企业优劣势分析    130

三、企业经营状况分析       131

四、企业主要经营数据指标       131

五、"十四五"期间发展战略规划 131

第五节 中国铁路通信信号股份有限公司  131

一、企业概况       131

二、企业优劣势分析    133

三、企业经营状况分析       133

四、企业主要经营数据指标       134

五、"十四五"期间发展战略规划 135

第六节 交控科技股份有限公司  135

一、企业概况       135

二、企业优劣势分析    135

三、企业经营状况分析       137

四、企业主要经营数据指标       138

五、"十四五"期间发展战略规划 139

第七节 中国中车股份有限公司  139

一、企业概况       139

二、企业优劣势分析    139

三、企业经营状况分析       141

四、企业主要经营数据指标       142

五、"十四五"期间发展战略规划 142

第八节 神州高铁技术股份有限公司  144

一、企业概况       144

二、企业优劣势分析    145

三、企业经营状况分析       146

四、企业主要经营数据指标       155

五、"十四五"期间发展战略规划 155

第九节 哈尔滨轨道交通装备有限责任公司     161

一、企业概况       161

二、企业优劣势分析    161

三、企业经营状况分析       161

四、企业主要经营数据指标       161

五、"十四五"期间发展战略规划 162

第十节 长春轨道客车装备有限责任公司  162

一、企业概况       162

二、企业优劣势分析    162

三、企业经营状况分析       163

四、企业主要经营数据指标       163

五、"十四五"期间发展战略规划 164

第十章 "十四五"期间轨道交通装备行业投资前景展望   165

第一节 轨道交通装备行业"十四五"投资机会分析   165

一、轨道交通装备行业投资环境分析       165

二、"十四五"轨道交通装备行业投资机会 165

第二节 "十四五"期间轨道交通装备行业发展预测分析   166

一、"十四五"轨道交通装备发展分析 166

二、"十四五"轨道交通装备行业技术开发方向 167

三、总体行业"十四五"整体规划及预测     168

第三节 未来市场发展趋势  168

一、产业集中度趋势分析    168

二、"十四五"行业发展趋势 168

第四节 "十四五"产业结构发展预测   168

一、产业结构调整指导政策分析       168

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素    173

三、中国轨道交通装备行业参与国际竞争的战略市场定位    173

四、"十四五"产业结构调整方向分析 174

第十一章 "十四五"期间轨道交通装备行业发展趋势及投资风险分析  175

第一节 "十四五"轨道交通装备存在的有利因素      175

一、行业内在因素       175

二、行业外部因素       175

第二节 "十四五"轨道交通装备存在的不利因素      175

一、行业内在因素       175

二、行业外部因素       175

第三节 "十四五"发展预测分析   176

一、"十四五"期间轨道交通装备发展方向分析 176

二、"十四五"期间轨道交通装备行业发展规模预测 177

三、"十四五"期间轨道交通装备行业发展趋势预测 177

第四节 "十四五"期间轨道交通装备行业投资风险分析   177

一、竞争风险分析       177

二、市场风险分析       178

三、管理风险分析       178

四、投资风险分析       182

第十二章 "十四五"期间轨道交通装备行业面临的困境及对策      186

第一节 2020年轨道交通装备行业面临的困境       186

第二节 轨道交通装备企业面临的困境及对策  186

一、重点轨道交通装备企业面临的困境及对策       186

1、重点轨道交通装备企业面临的困境     186

2、重点轨道交通装备企业对策探讨  187

二、中小轨道交通装备企业发展困境及策略分析    187

1、中小轨道交通装备企业面临的困境     187

2、中小轨道交通装备企业对策探讨  187

三、国内轨道交通装备企业的出路分析    187

第三节 中国轨道交通装备行业存在的问题及对策  187

一、中国轨道交通装备行业存在的问题    187

二、轨道交通装备行业发展的建议对策    188

1、把握国家投资的契机     188

2、竞争性战略联盟的实施  188

3、企业自身应对策略  189

三、市场的重点客户战略实施    190

1、实施重点客户战略的必要性  190

2、合理确立重点客户  191

3、重点客户战略管理  192

4、重点客户管理功能  192

第四节 中国轨道交通装备市场发展面临的挑战与对策  194

第十三章 "十四五"期间轨道交通装备行业投资战略研究       196

第一节 "十四五"轨道交通装备行业发展战略研究   196

一、产业战略规划       196

二、区域战略规划       196

三、营销品牌战略       197

四、竞争战略规划       200

第二节 "十四五"规划研究及企业战略选择      201

一、"十四五"规划前期研究工作进展 201

二、"十四五"国家及地方规划前期课题研究     202

三、关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议       203

四、"十四五"规划中的企业战略选择 204

第三节 "十四五"轨道交通装备经营策略分析   207

一、轨道交通装备市场细分策略       207

二、轨道交通装备市场创新策略       208

三、品牌定位与品类规划    211

四、轨道交通装备新产品差异化战略       223

第四节 "十四五"轨道交通装备行业投资战略研究   225

一、2020年轨道交通装备行业投资战略  225

二、"十四五"期间轨道交通装备行业投资战略 227

三、"十四五"期间细分行业投资战略 227

第十四章 "十四五"研究结论及投资建议     229

第一节 轨道交通装备行业研究结论及建议     229

第二节 轨道交通装备子行业研究结论及建议  229

第三节 中研普华轨道交通装备行业"十四五"投资建议   229

一、行业发展策略建议       229

二、行业投资方向建议       230

三、行业投资方式建议       231

图表目录

图表：轨道交通装备制造业产业链结构图       14

图表：城市轨道交通装备产业的三个阶段构成       16

图表：韩国铁路设施统计    55

图表：韩国铁路/地铁建设计划   55

图表：2016-2018年轨道交通装备行业单位规模   63

图表：2016-2018年轨道交通装备行业人员规模   64

图表：2016-2018年轨道交通装备行业资产规模   64

图表：2016-2018年轨道交通装备行业盈利能力   65

图表：2016-2018年轨道交通装备行业偿债能力   66

图表：2016-2018年轨道交通装备行业营运能力   66

图表：2016-2018年轨道交通装备行业发展能力   66

图表：2016-2020年我国轨道交通装备行业市场规模   73

图表：2020-2025年中国轨道交通装备市场规模预测   74

图表：2018年我国轨道交通装备行业重点市场占有份额     78

图表：竞争结构特点总结（五星为最高）       96

图表：不同规模企业竞争格局    97

图表：不同所有制企业竞争格局       97

图表：各主要城市轨道交通运营里程占比       99

图表：重点企业资产总计对比分析（截止2019年6月）     103

图表：重点企业从业人员对比分析（截止2019年6月）     103

图表：重点企业营业收入对比分析（截止2019年6月）     104

图表：重点企业利润总额对比分析（截止2019年6月）     104

图表：重点企业综合竞争力对比分析       104

图表：全球轨道交通装备企业排名    105

图表：中国中车联合体中标无锡至江阴城际轨道交通工程ppp项目  107

图表：中国通号2019年上半年经营情况 133

图表：中国通号主要经营数据指标    134

图表：交控科技股份有限公司2018年经营情况     137

图表：2019年上半年交控科技股份有限公司主要经营数据指标  138