第一章 城市商业银行相关概述      1

第一节 商业银行基本情况  1

一、商业银行概念与分类    1

二、商业银行的法律性质    1

三、商业银行的主要职能    2

第二节 城市商业银行的特征     3

一、区域性与地方性    3

二、决策链短       4

三、竞争同质化    6

四、贷款业务集中度高       7

五、核心业务逐步转移       7

第三节 城市商业银行在地方经济中的作用     8

一、弥补了地方金融空白    8

二、活跃了地方金融环境    8

三、支持了地方经济建设    9

四、促进了地方金融稳定    9

五、丰富了地方融资体系    10

第二章 中国城市商业银行运行环境分析     11

第一节 城市商业银行政策环境分析  11

一、巴塞尔协议ⅲ影响分析       11

二、城商行相关法律法规    13

三、城商行监管指标前瞻    17

第二节 城市商业银行经济环境分析  21

一、城商行外部宏观经济环境    21

二、城商行重点行业贷款环境    21

1、制造行业贷款环境分析  21

2、房地产业贷款环境分析  23

3、交通运输行业贷款环境  26

4、批发零售行业贷款环境  27

5、节能环保行业贷款环境  29

第三节 城市商业银行宏观环境预警  30

一、利率市场化对城商行的影响       30

1、对城商行业务结构的影响     30

2、对城商行运营方向的影响     32

3、对城商行盈利模式的影响     32

4、利率市场化向城商行提出新需求  33

二、金融去杠杆对城商行的影响       33

1、金融去杠杆的背景  33

2、金融去杠杆对城市商业银行的风险冲击     34

3、城市商业银行对策建议  35

三、严监管对城商行的影响       37

1、监管当局针对银行的业务监管措施     37

2、严监管对城商行的影响  42

3、城市商业银行应对监管的策略     45

第三章 中国城市商业银行经营状况     47

第一节 中国城市商业银行总体规模分析  47

一、城商行数量规模分析    47

二、城商行资产规模分析    48

三、城商行收入规模分析    49

四、城商行人员规模分析    50

第二节 中国城市商业银行财务指标分析  50

一、行业盈利能力分析       50

二、行业偿债能力分析       52

三、行业营运能力分析       53

四、行业发展能力分析       54

第三节 城商行资本补充途径分析     55

一、次级债发行补充途径    55

1、次级债发行规模分析     55

2、次级债发行成本分析     56

3、次级债认购结构分析     56

4、次级债发行的局限性     56

二、增资扩股途径分析       57

1、增资扩股规模变动分析  57

2、增资扩股资金来源分析  58

3、增资扩股法律风险分析  58

4、引进境内外战略投资者  59

三、公开发行上市途径       60

1、已上市城商行融资规模  60

2、拟上市城商行上市计划  61

3、阻碍城商行上市的因素  61

4、证监会对城商行的审核重心  61

四、其他资本补充途径分析       64

1、混合资本债发行途径     64

2、利润留存途径分析  65

第四节 城市商业银行零售业务现状、瓶颈及突破路径  65

一、城市商业银行零售业务的运营情况分析    65

1、城市商业银行零售负债业务运营情况及特点     65

2、城市商业银行零售资产业务运营情况及特点     67

3、城市商业银行零售业务价值创造能力分析  68

二、城市商业银行零售业务发展面临的瓶颈    69

三、城市商业银行零售业务突破发展瓶颈的路径及对策       72

第五节 城市商业银行金融科技发展分析  73

一、城市商业银行金融科技发展现状       73

1、城市商业银行的困境     73

2、发展金融科技，大势所趋     74

3、面对挑战，城市商业银行借力金融科技     74

二、城市商业银行应用金融科技的方向与案例       75

三、城市商业银行建设金融科技能力的策略建议    76

1、防控风险，趋利避害，坚守发展金融科技的生命线  76

2、苦练内功，善借外力，构建发展金融科技的生态圈  77

第四章 中国城市商业银行转型分析     78

第一节 城市商业银行现有经营模式劣势简析  78

第二节 城市商业银行迎来转型发展期     79

一、基于定位，加快转型    79

二、民营银行：有坚持，有创新       80

三、防范与化解风险仍是"重头戏"     81

第三节 中国城市商业银行渠道转型的路径及思考  83

一、城商行渠道发展现状与转型的意义    83

1、城商行发展形势     83

2、城商行渠道现存的问题  85

3、城商行实施渠道转型的重要意义  86

二、城商行渠道转型的动力、思路与路径       87

1、城商行渠道转型的动力  87

2、城商行渠道转型思路     88

3、城商行渠道转型路径     89

三、关于城商行渠道转型的建议       90

1、加强顶层设计，做好转型规划     90

2、结合实际选择合适的渠道转型路线     91

3、创新思路促进传统商业模式升级  92

4、优化组织管理，增强渠道效能     93

5、推动it系统转型，加强大数据管理    94

第四节 基于供给侧结构性改革城市商业银行转型路径  97

一、供给侧结构性改革为商业银行发展创造了机会       97

二、供给侧结构性改革在商业银行发展中存在的问题    99

三、商业银行经营模式的改革    100

1、开发新型金融产品  100

2、及时改革信贷模式  101

3、引入资产管理办法  108

4、实现资产证券化     109

第五节 关于城市商业银行转型路径的思考     113

一、引入银行业战略投资全面提升自身竞争力       113

二、依托大股东实力深耕产业链金融       113

三、合并重组抱团取暖       114

四、直销银行、社区银行拓展小微金融    117

第五章 中国城市商业银行细分业务调研分析    133

第一节 城市商业银行资产业务分析  133

一、城商行贷款业务分析    133

1、城商行贷款业务规模分析     133

2、城商行的行业贷款集中度     134

3、城商行的客户贷款集中度     134

二、城商行贷款对象分析    136

1、地方政府融资平台贷款分析  136

2、城商行企业贷款业务分析     142

3、城商行个人贷款业务分析     143

三、城商行投行业务分析    143

1、城商行投行业务开展优势     143

2、城商行投行业务发展现状     144

3、城商行投行业务组织模式     144

4、城商行投行业务经营模式     145

5、城商行投行业务风控模式     147

第二节 城市商业银行中间业务拓展分析  147

一、城商行中间业务拓展路线分析    147

二、城商行电子银行业务拓展分析    148

1、电子银行业务开展的必要性  148

2、电子银行业务发展主要障碍  149

3、电子银行业务发展差距对比  149

4、电子银行业务加速发展建议  150

三、城商行信用卡业务拓展分析       151

1、信用卡业务开展的必要性     151

2、信用卡业务发展主要障碍     153

3、信用卡业务发展差距对比     154

4、信用卡业务加速发展建议     155

四、城市商业银行理财产品分析       157

1、城商行理财产品市场分析     157

2、城商行理财产品收益分析     157

3、城商行理财业务发展策略     158

第三节 城市商业银行存款业务分析  161

一、城商行存款规模分析    161

二、城商行客户存款结构分析    163

三、城商行存款期限结构分析    163

四、城商行存款利率对比分析    164

第四节 负债业务  164

一、银行负债业务的概念和构成       164

二、城商行负债业务稳步增长    164

三、阻碍城商行存款业务发展的因素       165

四、推进城商行存款业务发展的对策分析       165

第五节 国际业务  165

一、商业银行国际业务的范围与经营目标       165

二、城市商业银行国际业务发展概况       166

三、国内城商行发展国际业务的优势       166

四、中国城商行发展国际业务面临的瓶颈       167

五、中国城商行发展国际业务的出路选择       167

第六节 理财业务  168

一、中国银行业理财业务发展现状    168

二、中国城市商业银行理财业务概况       169

三、城市商业银行理财业务的市场定位解析    169

四、城市商业银行拓展理财业务的对策    170

第七节 信用卡业务     172

一、信用卡业务成为城商行必要战略阵地       172

二、公务卡消费对城商行能否盈利至关重要    174

三、个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道    175

四、城市商业银行信用卡发行动态    176

第八节 城市商业其他业务开拓可行性     177

一、城商行开拓外汇业务可行性分析       177

1、城商行开拓外汇业务的优势  177

2、城商行开拓外汇业务的劣势  177

3、城商行开拓外汇业务的建议  178

二、城商行开拓零售业务可行性分析       178

1、城商行开拓零售业务的优势  178

2、城商行开拓零售业务的劣势  179

3、城商行开拓零售业务的建议  179

三、城商行开拓国际业务可行性分析       180

1、城商行开拓国际业务的优势  180

2、城商行开拓国际业务的劣势  181

3、城商行开拓国际业务的建议  181

第六章 中国城市城市商业银行异地发展空间分析    183

第一节 城商行跨区扩张阻力分析     183

一、城商行跨区经营外部压力    183

二、城商行跨区经营内部阻力    183

第二节 城商行跨区经营现状分析     186

一、城商行跨区经营驱动因素    186

二、城商行跨区经营规模分析    187

1、城商行跨省分行设立情况     187

2、城商行省内分行设立情况     191

3、城商行发起村镇银行情况     192

三、城商行跨区经营难点分析    193

第三节 城商行跨区经营可行性分析  197

一、城商行异地分行选址因素    197

二、城商行跨区经营风险分析    197

三、城商行跨区经营亏损现状    199

四、城商跨区经营成功案例分析       201

第四节 城商行异地扩张环境对比分析     203

一、河南省各城市城商行对比分析    203

1、河南省城商行设立分布情况  203

2、河南省城商行经营效益对比  204

3、河南省城商行竞争程度对比  206

4、河南省城商行存贷款结构对比     209

5、河南省城商行经营风险分析  211

二、辽宁省各城市城商行对比分析    213

1、辽宁省城商行设立分布情况  213

2、辽宁省城商行经营效益对比  213

3、辽宁省城商行竞争程度对比  215

4、辽宁省城商行存贷款结构对比     216

5、辽宁省城商行经营风险分析  218

三、山东省各城市城商行对比分析    221

1、山东省城商行设立分布情况  221

2、山东省城商行经营效益对比  221

3、山东省城商行竞争程度对比  223

4、山东省城商行存贷款结构对比     226

5、山东省城商行经营风险分析  227

四、四川省各城市城商行对比分析    228

1、四川省城商行设立分布情况  228

2、四川省城商行经营效益对比  228

3、四川省城商行竞争程度对比  231

4、四川省城商行存贷款结构对比     234

5、四川省城商行经营风险分析  235

五、浙江省各城市城商行对比分析    237

1、浙江省城商行设立分布情况  237

2、浙江省城商行经营效益对比  237

3、浙江省城商行竞争程度对比  240

4、浙江省城商行存贷款结构对比     244

5、浙江省城商行经营风险分析  245

六、河北省各城市城商行对比分析    247

1、河北省城商行设立分布情况  247

2、河北省城商行经营效益对比  247

3、河北省城商行竞争程度对比  249

4、河北省城商行存贷款结构对比     252

5、河北省城商行经营风险分析  252

七、山西省各城市城商行对比分析    254

1、山西省城商行设立分布情况  254

2、山西省城商行经营效益对比  254

3、山西省城商行竞争程度对比  257

4、山西省城商行存贷款结构对比     259

5、山西省城商行经营风险分析  260

八、湖北省各城市城商行对比分析    262

1、湖北省城商行设立分布情况  262

2、湖北省城商行经营效益对比  263

3、湖北省城商行竞争程度对比  264

4、湖北省城商行存贷款结构对比     266

5、湖北省城商行经营风险分析  268

九、江苏省各城市城商行对比分析    270

1、江苏省城商行设立分布情况  270

2、江苏省城商行经营效益对比  270

3、江苏省城商行竞争程度对比  274

4、江苏省城商行存贷款结构对比     276

5、江苏省城商行经营风险分析  278

十、广东省各城市城商行对比分析    281

1、广东省城商行设立分布情况  281

2、广东省城商行经营效益对比  281

3、广东省城商行竞争程度对比  283

4、广东省城商行存贷款结构对比     286

5、广东省城商行经营风险分析  287

第七章 城市城市商业银行行业竞争形势及策略       292

第一节 城市城市商业银行行业竞争结构  292

一、现有企业间竞争    292

二、潜在进入者分析    292

三、替代品威胁分析    293

四、供应商议价能力    294

五、客户议价能力       295

第二节 城市城市商业银行行业集中度     296

一、市场集中度分析    296

二、企业集中度分析    296

三、区域集中度分析    297

第三节 城市城市商业银行发展swot分析    298

一、城商行发展优势分析    298

二、城商行发展劣势分析    299

三、城商行发展机会分析    300

四、城商行发展威胁分析    300

第四节 中国城市城市商业银行行业竞争综述  302

一、城市城市商业银行行业竞争格局       302

二、城市商业银行行业竞争力分析    304

1、城市商业银行行业竞争力剖析     304

2、城市商业银行企业市场竞争的优势     309

3、民企与外企比较分析     310

4、国内城市城市商业银行企业竞争能力提升途径  310

三、中国城市商业银行上市动向       316

第五节 城市城市商业银行市场竞争策略  316

第八章 城市商业银行行业领先银行经营形势分析    319

第一节 东莞银行股份有限公司  319

一、银行发展概述       319

二、银行网点分布       319

三、银行存贷款规模    319

四、银行理财规模       320

五、银行财务指标       320

六、银行竞争优劣势    321

第二节 宁波银行股份有限公司  322

一、银行发展概述       322

二、银行网点分布       322

三、银行存贷款规模    322

四、银行运营能力分析       323

五、银行财务指标       323

六、银行竞争优劣势    324

第三节 汉口银行股份有限公司  326

一、银行发展概述       326

二、银行网点分布       326

三、银行存贷款规模    327

四、银行经营策略和发展战略    327

五、银行财务指标       328

六、银行竞争优劣势    329

第四节 吉林银行股份有限公司  329

一、银行发展概述       329

二、银行网点分布       329

三、银行存贷款规模    329

四、银行理财规模       330

五、银行经营策略和发展战略    330

六、银行竞争优势       330

第五节 锦州银行股份有限公司  331

一、银行发展概述       331

二、银行网点分布       331

三、银行存贷款规模    331

四、银行理财规模       332

五、银行财务指标       332

六、银行竞争优劣势    333

第六节 广州银行股份有限公司  333

一、银行发展概述       333

二、银行网点分布       333

三、银行存贷款规模    334

四、银行经营策略和发展战略    334

五、银行竞争优劣势    335

第七节 北京银行股份有限公司  336

一、银行发展概述       336

二、银行网点分布       337

三、银行存贷款规模    337

四、银行财务指标       337

五、银行竞争优劣势    338

第八节 盛京银行股份有限公司  339

一、银行发展概述       339

二、银行网点分布       339

三、银行存贷款规模    339

四、银行运营能力分析       340

五、银行财务指标       340

六、银行竞争优劣势    341

第九节 九江银行股份有限公司  342

一、银行发展概述       342

二、银行网点分布       342

三、银行存贷款规模    343

四、银行财务指标       343

五、银行竞争优劣势    344

第十节 南充市商业银行股份有限公司     344

一、银行发展概述       344

二、银行网点分布       345

三、银行存贷款规模    345

四、银行财务指标       345

六、银行竞争优劣势    346

第十一节 成都银行股份有限公司     346

一、银行发展概述       346

二、银行网点分布       347

三、银行存贷款规模    347

四、银行理财规模       347

五、银行财务指标       348

六、银行竞争优劣势    349

第十二节 包商银行股份有限公司     349

一、银行发展概述       349

二、银行网点分布       350

三、银行存贷款规模    350

四、银行竞争优劣势    350

第十三节 杭州银行股份有限公司     350

一、银行发展概述       350

二、银行网点分布       351

三、银行存贷款规模    351

四、银行财务指标       353

五、银行竞争优劣势    354

第十四节 徽商银行股份有限公司     354

一、银行发展概述       354

二、银行网点分布       355

三、银行存贷款规模    355

四、银行经营策略和发展战略    358

五、银行竞争优劣势    358

第十五节 哈尔滨银行股份有限公司  358

一、银行发展概述       358

二、银行网点分布       359

三、银行存贷款规模    359

四、银行盈利能力       359

五、银行财务指标       360

六、银行竞争优劣势    362

第十六节 江苏银行股份有限公司     364

一、银行发展       364

二、银行网点分布       364

三、银行存贷款规模    365

四、银行财务指标       365

五、银行经营策略和发展战略    367

六、银行品牌建设分析       367

第十七节 珠海华润银行股份有限公司     368

一、银行发展概述       368

二、银行网点分布       368

三、银行存贷款规模    368

四、银行经营策略和发展战略    370

五、银行竞争优劣势    370

第十八节 天津银行股份有限公司     371

一、银行发展概述       371

二、银行网点分布       371

三、银行存贷款规模    371

四、银行财务指标       372

五、银行运营能力       372

第十九节 重庆银行股份有限公司     375

一、银行发展概述       375

二、银行网点分布       375

三、银行存贷款规模    376

四、银行经营策略和发展战略    377

第二十节 大连银行股份有限公司     379

一、银行发展概述       379

二、银行网点分布       380

三、银行存贷款规模    380

四、银行经济指标       381

第二十一节 洛阳银行股份有限公司  382

一、银行发展概述       382

二、银行网点分布       382

三、银行存贷款规模    382

四、银行经营风险       382

五、银行财务指标       383

第二十二节 长沙银行股份有限公司  384

一、银行发展概述       384

二、银行网点分布       384

三、银行存贷款规模    384

四、银行基本经营状况       386

五、银行财务指标       386

六、银行经营策略和发展战略    387

第二十三节 江西银行股份有限公司  388

一、银行发展概述       388

二、银行网点分布       389

三、银行存贷款规模    389

四、银行经济指标       390

五、银行竞争优劣势    391

第二十四节 南京银行股份有限公司  393

一、银行发展概述       393

二、银行网点分布       393

三、银行存贷款规模    394

四、银行理财规模       395

五、银行财务指标       396

六、银行竞争优劣势    397

第二十五节 齐鲁银行股份有限公司  399

一、银行发展概述       399

二、银行网点分布       400

三、银行存贷款规模    400

四、银行理财规模       401

五、银行财务指标       402

六、银行竞争优劣势    403

第二十六节 西安银行股份有限公司  406

一、银行发展概述       406

二、银行网点分布       406

三、银行存贷款规模    406

四、银行财务指标       408

五、银行竞争优劣势    410

第二十七节 郑州银行股份有限公司  411

一、银行发展概述       411

二、银行网点分布       411

三、银行存贷款规模    412

四、银行经营策略和发展战略    413

五、银行财务指标       415

第二十八节 温州银行股份有限公司  416

一、银行发展概述       416

二、银行网点分布       416

三、银行存贷款规模    417

四、银行经营风险       417

第二十九节 贵阳银行股份有限公司  418

一、银行发展概述       418

二、银行网点分布       418

三、银行存贷款规模    418

四、银行理财规模       419

五、银行财务指标       421

六、银行竞争优劣势    423

第三十节 台州银行股份有限公司     424

一、银行发展概述       424

二、银行网点分布       424

三、银行存贷款规模    425

四、银行财务指标       426

五、银行运营能力分析       427

六、银行偿债能力分析       428

第九章 2021-2025年中国城市商业银行发展分析    429

第一节 城市商业银行发展机会分析  429

一、城商行中小企业金融服务空间预测    429

1、城商行中小企业贷款可行性分析  429

2、中小企业金融市场容量预测  432

二、城商行微贷业务发展空间预测    433

1、城商行微贷业务对比分析     433

2、微贷业务对城商行的绩效影响     434

3、城商行微贷业务风险分析     434

4、城商行微贷业务容量预测     436

三、城商行中间业务发展空间预测    436

1、城商行中间业务发展重点     436

2、城商行中间业务规模预测     437

3、城商行中间业务开拓方向     438

第二节 现代城商行经济资本管理前景     438

一、经济资本管理的主要内涵    438

二、经济资本的经营管理作用    439

1、强化资本约束意识  439

2、培养全面风险管理意识，提高风险管理水平     439

3、准确计量各项业务的成本，完善绩效考核评价体系  439

4、提高商业银行科学决策和产品定价能力     440

5、推进金融改革深入，增强国有商业银行独立的市场主体意识  440

三、经济资本管理体系的建设    442

四、经济资本管理体系的现状    445

五、经济资本管理发展的前景    446

第三节 城市商业银行发展前景预测  448

一、城市商业银行上市前景预测       448

二、城市商业银行跨区经营前景       448

三、城商行存贷款业务前景预测       449

1、城商行贷款业务发展前景     449

2、城商行存款业务发展前景     451

四、城商行转型发展前景预测    451

五、城商行创新业务发展路线    452

第十章 2021-2025年城市商业银行行业投资分析    454

第一节 城市商业银行行业投融资情况     454

一、行业资金渠道分析       454

二、固定资产投资分析       454

三、兼并重组情况分析       457

四、行业投资现状分析       458

第二节 2021-2025年城市商业银行行业投资机会 459

一、供应链投资机会    459

二、重点区域投资机会       459

三、城市商业银行行业投资机遇       459

四、农村新市场投资机会    462

第三节 2021-2025年城市商业银行行业投资风险及防范     463

一、政策风险及防范    463

二、技术风险及防范    465

三、供求风险及防范    466

四、宏观经济波动风险及防范    467

五、关联产业风险及防范    467

六、产品结构风险及防范    468

七、其他风险及防范    468

第四节 新冠肺炎疫情导致的银行战略选择变化     477

一、疫情冲击下，城市商业银行不良贷款逐渐上行       477

二、疫情影响下城市商业银行的可持续发展路径    477

第十一章 中国城市商业银行发展困境与建议    479

第一节 城商行ipo主要问题解决建议     479

一、控制不良贷款建议       479

二、健全内部机制建议       479

三、改善业务增长模式       480

四、清理历史股权关系       480

五、消除潜在报表亏损       481

六、捋顺房屋产权关系       481

七、加强人力资源管理       482

第二节 城商行资本困境解决建议     482

一、城商行发展模式转变建议    482

二、城商行资产结构调整建议    484

三、城商行降低资本消耗建议    485

第三节 城商行不良资产处置建议     486

一、城商行不良资产形成原因    486

1、存量不良资产的形成原因     486

2、增量不良资产的形成原因     487

二、城商行不良资产处置模式    487

1、资产置换模式  487

2、贷款置换模式  490

3、以物抵贷模式  492

4、集中管理模式  494

三、城商行不良资产处置对策    495

1、差异化处理对策     495

2、集中化处理对策     496

3、政府主导处理对策  497

4、兼并、合并对策     497

5、资源出售对策  498

四、国外银行不良资产处置经验       499

1、好银行/坏银行模式操作方法及其经验总结 499

2、不良资产流动模式操作方法及其经验总结  500

3、购并模式操作方法及其经验总结  502

4、债转股模式操作方法及其经验总结     503

第四节 城商行股权结构优化建议     505

一、城商行股权结构现状分析    505

1、城商行股权结构特性分析     505

2、城商行股权结构与绩效的关系     507

二、城商行股权结构优化方案    508

1、股权适度分散化建议     508

2、股权适度多元化建议     509

3、结构优化动态化建议     512

第五节 城商行风险管理能力提升建议     512

一、城商行风险管理理念分析    512

二、城商行风险管理框架构建    513

1、城商行全面风险管理组织框架的构建  513

2、城商行风险管理组织框架构建的原则  516

三、城商行操作风险管理缺陷    517

四、城商行风险管理完善建议    519

第六节 中国城市商业银行财务风险管理分析  521

一、财务风险概述       521

二、中国城商行财务风险管理现状及成因分析       521

1、利差风险  521

2、信用风险  523

3、流动性风险     523

4、资本风险  523

5、内部决策风险  524

三、对中国城商行财务风险管理的改变措施    524

第七节 中小城市商业银行发展策略  525

一、中小城市商业银行发展制约性分析    525

1、资本规模小，风险抵御能力弱     525

2、资本消耗过度，业务发展粗放     525

3、内部建设滞后，缺乏完善治理机制     525

二、中小城市商业银行创新发展对策       526

1、加强风险的有效控制     526

2、拓展零售业务和中间业务     526

3、完善公司内部治理结构  527

第十二章 中国城市商业银行发展战略规划 528

第一节 城市商业银行战略定位模式  528

一、大而强的综合型战略定位模式    528

1、基本内涵  528

2、所需条件  528

3、优劣分析  529

4、典型案例  529

二、中小企业专业化战略定位模式    530

1、基本内涵  530

2、需要条件  530

3、优劣分析  531

4、典型案例  531

三、差异化“蓝海”战略定位模式    533

1、基本内涵  533

2、需要条件  533

3、优劣分析  534

4、典型案例  534

四、大股东产融结合战略定位模式    535

1、基本内涵  535

2、需要条件  536

3、优劣分析  536

4、典型案例  536

五、集团优势型特色战略定位模式    537

1、基本内涵  537

2、所需条件  537

3、优劣分析  538

4、典型案例  538

第二节 城市商业银行发展战略实现路径  539

一、城商行并购重组发展战略    539

1、吸收合并战略模式经典案例  539

2、新设合并战略模式经典案例  540

3、城商行被并购模式经典案例  542

4、城商行并购重组战略选择建议     543

二、城商行跨区发展战略分析    546

1、狭义跨区发展战略模式案例经验  546

2、跨区设置分支机构模式案例经验  547

3、广义跨区发展战略模式案例经验  547

4、城商行跨区发展战略选择的建议  548

三、城商行上市发展战略分析    548

1、上市战略的发展过程分析     548

2、城商行上市前后财务数据对比     549

3、城商行企业上市发展战略执行建议     556

四、城商行单体内增长战略分析       557

1、城商行引进战略投资者战略  557

2、城商行社区银行发展战略分析     562

图表目录

图表：商业银行风险监管核心指标一览表       20

图表：2020年11月制造业pmi指数      22

图表：2019年1月—2020年11月全国房地产开发投资增速     23

图表：2019年1月—2020年11月全国商品房销售面积及销售额增速     25

图表：2020年1-11月份交通运输业固定资产投资主要数据       26

图表：2019年-2020年社会消费品零售总额同比增长速度（%）      28

图表：2020年11月份社会消费品零售总额主要数据    29

图表：我国商业银行分类及数量       48

图表：2018-2020年中国城商行资产规模变化       49

图表：上市银行净利润增长趋势       51

图表：上市银行零售业务营业收入占比情况    69

图表：中电金信系统    95

图表：小微企业的主要行业分布       124

图表：小微企业贷款利率水平    132

图表：2017-2019年中国城商行贷款业务规模分析       134

图表：2020年银监系统罚单基本情况     135

图表：2018-2020年中国地方政府债务余额规模分析   137

图表：2020年各类银行存款利率均值     164

图表：我国各类上市商业银行理财产品规模统计（单位：人民币亿元）    169

图表：齐鲁银行聊城地区不良率变化       201

图表：河南省主要城商行分行设立分布一览表       203

图表：截止2020年四季度河南省金融机构分布数量表 203

图表：中原银行2018-2020年度经营情况      205

图表：2017-2019年中原银行监管指标表       211

图表：郑州银行2018-2020年度专项数据指标      212

图表：辽宁省城市商业银行分布表    213

图表：锦州银行2021年半年度成长能力指标表     213

图表：盛京银行2019-2020年度成长能力指标      214

图表：锦州银行2020-2021年资产总额分析表      217

图表：盛京银行2021半年度存贷结构表 218

图表：2020年盛京银行负债表  219

图表：2020年锦州银行负债情况表  220

图表：山东省城市商业银行分布表    221

图表：青岛银行2020年度主要经营指标状况表     221

图表：齐鲁银行2020年度主要经营指标状况表     222

图表：青岛银行2018-2020年度存贷结构表  226

图表：齐鲁银行2018-2020年度存贷结构表（单位/亿元） 227

图表：四川省城市商业银行分布表    228

图表：成都银行2018-2020年度主要经营指标状况表  228

图表：泸州银行2018-2021年度主要经营指标状况表  230

图表：成都银行2018-2020年度存贷结构表  234

图表：泸州银行2018-2020年度存贷结构表  234

图表：2020-2021年成都银行主要监管指标一览表       235

图表：浙江省城市商业银行分布表    237

图表：宁波银行2018-2020年度主要经营指标状况表  238

图表：浙商银行2018-2020年度主要经营指标状况表  239

图表：宁波银行2020年度存贷结构表     244

图表：浙商银行2018-2020年度存贷结构表  245

图表：2020-2021年宁波银行主要监管指标一览表       246

图表：2020-2021年浙商银行主要监管指标一览表       246

图表：河北省城市商业银行分布表    247

图表：沧州银行近三年营收变化       249

图表：沧州银行不良贷款率变化       253

图表：山西省城市商业银行分布表    254

图表：晋商银行2018-2020年经营情况表      255

图表：晋商银行存贷结构表       260

图表：晋城银行主要监管指标一览表       261

图表：晋商银行2018-2020财务风险指标      261

图表：湖北省城市商业银行分布表    262

图表：汉口银行2019年度经营情况表（合并口径）     263

图表：汉口银行2019年度存贷结构表（合并口径）     268

图表：2019年汉口银行主要监管指标一览表  269

图表：江苏省城市商业银行分布表    270

图表：南京银行2018-2020年度经营情况表  270

图表：江苏银行2018-2020年度经营情况表  272

图表：南京银行2018-2020年度存贷结构表  276

图表：江苏银行2019年度存贷结构表     277

图表：2020-2021年南京银行主要监管指标一览表       279

图表：2018-2020年江苏银行主要监管指标一览表       281

图表：广东省城市商业银行分布表    281

图表：2019-2020年东莞银行主要监管指标一览表       289

图表：2020年东莞银行风险加权资产计量结果     289

图表：主要城市商业分支机构情况    297

图表：各省份城市商业银行数量       298

图表：商业银行网点数量排名    303

图表：8家a股上市城市商业银行公司各项贷款占个贷比例情况（单位%）     306

图表：部分银行特色发展战略或业务       317

图表：宁波银行2018-2020年度主要财务指标状况表  323

图表：宁波银行2018-2020年度主要财务指标状况表  323

图表：锦州银行2018-2020年度负债指标状况表  332

图表：2017-2019年北京银行存贷款规模情况       337

图表：2017-2019年北京银行主要财务指标情况   338

图表：盛京银行盈利能力情况    340

图表：盛京银行资产负债情况    340

图表：四川天府银行经营指标分析    345

图表：成都银行2018-2020年度存贷结构表  347

图表：成都银行理财情况（单位：千元）       348

图表：成都银行2018-2020年度主要财务指标状况表  348

图表：杭州银行2018-2020年存贷款情况（单位：亿元）  351

图表：杭州银行贷款分布细况（单位：千元）       352

图表：杭州银行经济指标情况（单位：千元）       353

图表：杭州银行盈利能力情况    353

图表：徽商银行不良贷款地区分布情况    356

图表：徽商银行不良贷款行业分布情况    356

图表：哈尔滨银行盈利指标情况       359

图表：哈尔滨银行经营指标情况       360

图表：江苏银行2018-2020年度存贷款情况  365

图表：江苏银行2020年度财务指标 366

图表：天津银行存贷款情况       371

图表：天津银行2018-2020年盈利能力情况  372

图表：洛阳银行经济指标情况    383

图表：长沙银行存贷款情况       384

图表：长沙银行2018-2020年经营指标情况  387

图表：江西银行2018-2020年负债存款情况  389

图表：南京银行2018-2020年度存贷款指标  394

图表：南京银行2018-2020年度财务指标      396

图表：齐鲁银行2018-2020年度负债存贷款情况  400

图表：齐鲁银行2016-2020年度业绩情况      401

图表：齐鲁银行2015-2020年度核心一级资本充足率  403

图表：西安银行负债情况（单位：亿元）       408

图表：西安银行2018-2020年盈利能力情况  408

图表：郑州银行2018-2020年负债情况  412

图表：郑州银行2016-2020年主要财务指标情况  412

图表：郑州银行2018-2020年度营收指标      415

图表：贵阳银行2018-2020年存款情况  418

图表：贵阳银行经营指标情况    421

图表：贵阳银行盈利情况    422

图表：台州银行存贷款情况       425

图表：台州银行2018-2020年营收变化情况（单位：亿元）      426

图表：台州银行2018-2020年不良贷款变化情况（单位：元）  428

图表：2009-2019年中国城市商业银行股权集中度平均值   505

图表：我国城市商业银行第一大股东属性情况       506

图表：锦州银行上市前与上市后资产对比       549

图表：锦州银行上市前与上市后负债对比       550

图表：长沙银行上市前资产情况       550

图表：长沙银行上市后资产情况       551

图表：锦州银行上市前后盈利指标    552

图表：锦州银行上市前股东结构       553

图表：锦州银行上市五年后股东结构       553

图表：成都银行引入马来西亚银行投资者近三年的银行指标变化       561

图表：银行财务指标对比（北京银行）    562