2月16日,农业农村部等八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出,到2025年,农药产业体系更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力
“十四五”全国农药产业发展规划印发
2月16日,农业农村部等八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出,到2025年,农药产业体系更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年,着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业,园区内农药生产企业产值提高10个百分点。
从全球来看,农药行业呈现寡头垄断格局。经过多年的激烈竞争和重大并购重组,世界农药行业集中度愈发明显。虽然我国农药总体产量处于世界前列,但行业集中度低。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期,未来行业集中度有望进一步提升。
未来农药需求仍然有较大的提升空间。一方面,农药可以在耕地面积有限的情况下保障国家粮食安全。按照联合国粮农组织的测算,不用农药平均每年可造成粮食损失30%—40%。通过施用农药提高单位面积产量可以增加粮食供给。另一方面,农药出口的提升也对需求有积极的推动。农药出口量占我国农药生产总量的60%左右,随着中国加入RCEP以及贸易协定的签订,一带一路的农业比重大的国家也将成为农药出口增长的地区。
未来,全球人口不断增加与可耕地面积紧缩的矛盾将日益激化,通过使用农药提高单位面积产量来解决粮食问题愈发重要,全球农药行业仍然具有较大的发展空间。
从全球市场来看,农用农药市场规模在600亿美元左右。据统计,2020年全球用于农业领域农药产品市场规模为607亿美元,同比上涨2.36,受环保政策影响,2015年以来全球农药市场年复合增长率仅1.3%,处于低速增长阶段。预计随着新型农药产品的研发、新技术以及新市场的开发,叠加环保高效产品对原有市场的替代,到2025年全球农药市场规模有望达到680亿美元,年复合增长率升至2.3%。
从市场销售结构来看,除草剂占据着全球最大的农药市场份额。2020年除草剂全球销售额占比为40.20%,其后分别是杀虫剂和杀菌剂,分别为29.49%和27.35%。从农药市场规模区域分布情况来看,亚太地区仍为全球最大的作物用农药。2020年亚太地区的农药规模达到192.41亿美元,同比增长3.8%,约占全球作物用农药的31%。
从除草剂市场规模来看,除草剂占据着全球最大的农药市场。据统计,2020年全球除草剂行业市场规模为244亿美元,同比上涨3.39%,年均复合增长速度为1.1%。预计2025年市场规模将达到265亿美元。
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