土工合成材料行业发展前景分析 低端市场供过于求 产能相对过剩

• 2022年9月24日 ChenZeFang来源：互联网 587 33
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近年来，随着国家基础设施建设的不断推进，各下业对土工合成材料行业的认识和要求不断提高，其高端市场客户不仅需要产品具有较高的技术性能，还要求产品供应商具备勘测、设计、生产、铺装、焊接等综合服务能力，因此高端市场已脱离了中低端市场单纯依靠低价竞争的市场环

近年来，随着国家基础设施建设的不断推进，各下业对土工合成材料行业的认识和要求不断提高，其高端市场客户不仅需要产品具有较高的技术性能，还要求产品供应商具备勘测、设计、生产、铺装、焊接等综合服务能力，因此高端市场已脱离了中低端市场单纯依靠低价竞争的市场环境，行业内一些整体实力相对较强、技术领先、产品体系健全、产品质量稳定的企业籍此在高端市场中占据了明显的优势，产业集中度呈上升趋势。

土工合成材料的最早应用可追溯到上世纪二三十年代。1926 年美国南卡罗来纳州公路部门曾采用过在棉布上洒沥青而制成的材料，其形式类似于土工膜。其后，人们曾采用聚氯乙烯 PVC 土工膜作为游泳池的防渗材料。50 年代初，美国垦务局采用 PVC 土工膜作防渗衬砌。前苏联以聚乙烯膜进行渠道防渗也有较长历史。目前，我国土工合成材料产品主要分为土工织物、土工膜、土工特种材料和土工复合材料四种类型。

土工合成材料的产业链上游为聚酯纤维、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等石油化工产品，原材料的价格以及成本与国际石油价格直接相关。上游原材料生产企业众多，市场竞争激烈，土工合成材料行业不存在对单一上游供应商重大依赖的情形。土工合成材料的产业链下游为土工合成材料应用领域，主要集中在交通、水利、电力、市政工程、建筑、航运、电力、环保等关系国计民生的基础行业。

纵观我国土工合成材料应用四十年左右的历史，我国土工合成材料行业主要存在下列特点：

①土工合成材料行业起步虽然较晚，但是发展迅速，实现从进口依赖到国产产品达到国际水平的迅速转变，且产品使用量大。

②土工合成材料应用范围极为广泛，几乎遍布土工建筑工程领域各个角落，并逐渐扩大应用范围，在海绵城市、环保等新领域也发挥着更加重要的作用。

③随着合成材料产品品种的不断扩展，产品研发水平和制造技术与工程应用同步发展。目前几乎全部土工合成材料均实现了国产化，且部分产品制造工艺超越国际水平。

土工合成材料行业的格局呈现两极化趋势，低端市场供过于求，产能相对过剩，而中高端市场供不应求，国内能生产中高端土工合成材料的企业数量不多。在低端土工合成材料领域，工艺技术以及质量检测等要求不高，进入门槛较低，从而导致从事低端土工合成材料的小型企业数量众多。这类企业缺乏技术和专业人才，生产设备相对落后且重复建设现象明显，产品存在较强的同质化竞争。中高端产品领域具备较高的技术壁垒、专业人才壁垒、市场壁垒和资金壁垒，该领域的境内生产厂商并不多，主要的生产厂商包括坦萨中国、旭域股份、泰安现代、泰安路德、肥城联谊、南昌天高、湖北力特等。这些生产厂商大多具备出口海外的实力，产品已经覆盖全球市场的主要区域，正在逐步加大海外业务规模和市场占有率。

在技术发展方面，我国缩小了与先进国家在土工合成材料方面的技术差距，但是在大部分技术层面尚未形成主导。我国在土工合成材料原料(合成树脂)、助剂(热稳定剂、光稳定剂等)、土工合成材料产品制造技术及成套生产线、土工合成材料工程应用技术等方面已经达到了较高水平。如在扁丝(包括裂膜丝)编织土工织物、高强粗旦聚丙烯纺黏针刺土工织物生产技术及成套生产线已达到世界先进水平，其中高强粗旦聚丙烯纺黏针刺土工织物打破了国际著名公司多年的市场垄断，填补了我国技术空白;聚酯拉伸带激光/高频焊接土工格栅生产技术及成套生产线已达到世界领先水平。我国已经成为全球土工合成材料产品制造大国和工程应用强国，具有产品系列较全、生产能力较高和工程应用量较大的特点。

随着“一带一路”倡议相关政策加速落地，国内龙头建筑企业借势加速出海，参与到“一带一路”沿线各国基础设施建设之中。2020 年和 2021 年上半年，中国企业在“一带一路”沿线新签对外承包工程项目的新签合同额分别为 1,414.6 亿美元、592.9 亿美元。根据十四五规划，我国将继续推动共建“一带一路”高质量发展。由于我国土工合成材料生产厂商与国内龙头建筑企业已经建立起长期的合作关系，随着“一带一路”沿线的工程建设项目的逐步实施，“一带一路”沿线国家对中国出口的土工合成材料的需求也将保持在较高水平。

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