2022中国草甘膦行业市场调研及行业竞争格局分析

• 2022年9月24日 ChenZeFang来源：互联网 1039 66
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近年来，我国相关部门发布了一系列政策规范农药行业的发展。如2022年5月，农业农村部发布的《关于加强农药监督检查的通知》提到，要加大对农药生产、经营、使用、登记试验等主体的日常监督检查和指导力度，确保农药风险防范责任落到实处等，为草甘膦行业安全生产营造了

近年来，我国相关部门发布了一系列政策规范农药行业的发展。如2022年5月，农业农村部发布的《关于加强农药监督检查的通知》提到，要加大对农药生产、经营、使用、登记试验等主体的日常监督检查和指导力度，确保农药风险防范责任落到实处等，为草甘膦行业安全生产营造了好环境。

发展转基因是我国重大战略决策，国家支持转基因作物研究。近年来颁布了《2021年农业转基因生物监管工作方案》、《农业农村部办公厅关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》等一系列政策推动转基因作物行业的发展。未来，伴随国内转基因作物的推广，对草甘膦的需求量或将增加。

草甘膦又称草干膦、膦甘酸、镇草宁或农达，是一种内吸传导型广谱灭生性的有机磷除草剂。草甘膦主要施用于耐草甘膦的转基因玉米、大豆、棉花等作物，还可施用于果园、桑园、茶园、道路和林业等非耕地除草及稻田等少耕或免耕作物种植。

目前市场上灭生性除草剂品种主要有草甘膦、和草铵膦。尽管它们之间作用机制有所不同，但具有共同特点是对植物的伤害无选择性，在使用的一定范围内能够同时杀死杂草和作物。具有快速触杀杂草能力，但不能除根。草甘膦和草铵膦均是茎叶除草剂，可以长期控制杂草生长，但见效时间慢于。草铵膦在防治多年生恶性杂草方面优于草甘膦更强，但价格贵。由于毒性较大，目前全球已有20多个国家禁止了的使用。2016年7月1日起，国内全面禁止了产品的使用和流通，仅保留企业产品出口。国内的逐步停止使用将为草甘膦等低毒高效产品让出市场空间，有利于草甘膦产品的需求增长。

草甘膦发展现状分析

2016年来，我国供给侧改革的推进加上严厉的环保督察行动，多家环保不达标、产能落后的中小草甘膦生产企业陆续关停退出，2021年我国草甘膦产能为71.3万吨，与2009年103万吨相比下滑了31.7万吨，行业集中度提高明显。同时，草甘膦产能利用率不断上升，2021年草甘膦产量59.2万吨，产能利用率达83.03%，行业发展趋势向好。

我国是草甘膦生产第一大国，加上草甘膦的需求与转基因作物种植面积强相关，而目前转基因作物种植面积主要分布在美国、巴西、阿根廷、加拿大、印度等海外国家，因此国内草甘膦大量出口至海外市场。2019年，受中美贸易摩擦、气候、禁限用加大等因素影响，全球草甘膦需求减少，我国草甘膦出口量也有所减少。不过，在疫情之下，全球粮食安全被高度关切，刺激了巴西、阿根廷等粮食生产大国的农资需求，草甘膦国际需求出现了恢复性增长。2021年我国草甘膦出口量为31.07万吨，出口金额为25亿美元。

由于后期环保力度减弱，中小企业复产，加上2012-2013年草甘膦价格的上涨刺激国内草甘膦企业产能扩张，供给大幅扩张导致2014年起草甘膦价格开始下跌，直到2016年最低为18684元/吨。随后，在低库存、低开工、环保趋严及海外需求旺季带来之时，价格开始反弹。进入2021年，疫情引发的粮食安全担忧助推了全球大宗农产品的需求强劲，草甘膦需求增长显著，加上在库存低位运行的背景下，草甘膦产能得到控制，导致草甘膦价格大幅上涨，达到51434元/吨。

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行业竞争格局分析

全球绝大部分草甘膦由美国孟山都(现属拜耳)和中国企业生产，拜耳、中国草甘膦企业几乎占有了草甘膦原药市场。数据显示：截至 2021 年末，全球草甘膦行业的产能约为 110 万吨，其中拜耳的年产能约为 37 万吨，剩余的草甘膦产能均在中国。

现阶段，草甘膦主要有两种生产工艺，分别为甘氨酸法和 IDA 法。目前最为流行的草甘膦生产工艺为甘氨酸法，主要原因是生产过程较为简单，原料来源广，具有成本优势，其原材料包括甲醇、烧碱、液氯、醋酸、三氯化磷、多聚甲醛等，通过氨基乙酸、亚磷酸二甲酯、多聚甲醛经过合成、缩合、水解制备而成。国内主要采用的即为甘氨酸法，主要采用甘氨酸法工艺路线的企业包括：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、安徽广信农化股份有限公司、红东方等企业。

IDA 法生产草甘膦的主要原材料为亚氨基二乙腈，黄磷、液氯、甲醛、双氧水等，是利用二乙醇胺在催化剂作用下进行脱氢反应制备亚氨基二乙酸(IDA)最终得到草甘膦原药。此种方法成本高，对二乙醇胺的质量要求较高，原材料一般需要进口且与国际原油价格关联性较高，但是较为环保。德国拜耳采用 IDA 法进行草甘膦生产，国内采用 IDA 法进行草甘膦生产的企业主要包括：江苏好收成韦恩股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、江苏扬农化工股份有限公司等。

经过了多年企业并购、行业整合、产业结构调整，同时伴随着环保督察与供给侧改革，国内中小草甘膦企业逐渐退出了历史舞台，行业格局向好。未来，草甘膦行业的竞争将从原来的粗放式、盲目式的产能扩张转变为以研发能力、工艺技术、产品品质、环保安全和产业链延伸为核心的市场竞争，企业生产线越接近原材料，其在市场竞争中的优势将越发明显。

环保约束下，草甘膦行业新增产能受限，行业进入存量博弈的阶段。长远来看，在产业成熟、迭代升级、品牌稳定等多股力量的推动下，走向寡头格局对草甘膦行业而言是大势所趋。未来的草甘膦市场，将会呈现龙头竞争加剧，中小企业无法进入的趋势。一方面，全球极端天气的持续和新冠疫情加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性，粮食安全重要性凸显，草甘膦国际需求有望增强;另一方面，我国大豆、玉米等粮食供给高度依赖进口，为满足不断增长的粮食需求，保障粮食安全问题，我国对转基因作物的需求应运而生，近年来我国的转基因产品审批明显加快。此外，我国不断增长的果园、茶园种植面积也将拉动草甘膦的需求。

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